近期《2023年五一假期旅(lǚ)游预测(cè)报告》显(xiǎn)示，该平台假期国内酒店、景(jǐng)区门票、机(jī)票订单量均反超2019年水平(píng)。同(tóng)时民航局(jú)披露，从机票预(yù)订(dìng)数据(jù)看(kàn)，五一假期订票已超(chāo)600万人次，或成为史上旅(lǚ)游出行热度最高的(de)五一假期(qī)。此(cǐ)外近(jìn)20部影片定档五一，节假日院(yuàn)线(xiàn)有望迎来强复苏。在消费需(xū)求火爆下，可以关(guān)注交运、旅游(yóu)、影视等行业机会。

　　五一订(dìng)单火(huǒ)爆

　　旅游出行旺季来临

　　自(zì)去年(nián)疫情防控优(yōu)化调(diào)整以来，国内疫(yì)后复(fù)苏(sū)趋势较强。近(jìn)日某酒(jiǔ)店龙(lóng)头企(qǐ)业发布一季度经营数据(jù)，公(gōng)司一季度整体入住率同比增(zēng)长16.4％，平均房价(jià)、RevPAR（每(měi)间可供租出(chū)客(kè)房(fáng)产生的平均实(shí)际营业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年(nián)同期(qī)的95％、125％和118％。

　　交运方面，据(jù)民(mín)航(háng)局数据，一季度民航运输共(gòng)完成(chéng)运输总周转量239.9亿吨公(gōng)里(lǐ)，同比增(zēng)长39.7％，行(xíng)业(yè)总体运输规模相(xiāng)当于2019年同期的77.6％，较2022年(nián)四季度大幅提(tí)升38.5个(gè)百分点；一季度(dù)共(gò胸围88是多大罩杯，胸围88是多大尺码文胸ng)完成(chéng)旅客运输量1.29亿人次(cì)，同(tóng)比增长68.9％，旅客运输规模相当(dāng)于(yú)2019年同(tóng)期(qī)的80.0％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五一假期出行需求更是(shì)火爆。4月(yuè)20日的《2023年五一假期(qī)旅游预测(cè)报告》显示，距离假期不到10天，特别是住宿火爆(bào)程度(dù)远超预期，五一境内酒(jiǔ)店市场搜索热度已(yǐ)达2022年同(tóng)期9倍(bèi)以上，相(xiāng)较(jiào)2019年五(wǔ)一同(tó胸围88是多大罩杯，胸围88是多大尺码文胸ng)期也增长近200％。今年五一(yī)也是出境团队游试点恢(huī)复后的首(shǒu)个长假。数据显示，出(chū)境(jìng)机票搜(sōu)索(suǒ)热(rè)度同(tóng)比(bǐ)2019年同期恢复至(zhì)大约120％，出境游(yóu)酒店搜索热度同比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日(rì)，外交部宣(xuān)布(bù)自4月29日(rì)起，所有来华人员可(kě)以(yǐ)登机前(qián)48小时(shí)内(nèi)抗原检(jiǎn)测(cè)代替核酸(suān)检测，航空(kōng)公(gōng)司不再查验登(dēng)机前检(jiǎn)测证明。针对来华人员的防疫政策放(fàng)宽(kuān)后，入(rù)境客流量有望进一步提升(shēng)，继续(xù)刺(cì)激(jī)国际客流复苏(sū)。

　　与此(cǐ)同(tóng)时，民航局预计，五一(yī)假期民航将运输旅(lǚ)客900万人次左右。2019-2021年的民航旅(lǚ)客(kè)量(liàng)分别为691万、316万、866万(wàn)，去年相关数据(jù)未(wèi)公布，不过民航局当时预计旅客(kè)量为(wèi)200万(wàn)人(rén)次。因此今年(nián)有望(wàng)将(jiāng)超过疫情前水(shuǐ)平，成为史上(shàng)旅游出行热度最(zuì)高的五一假期。

　　五一假期预售数据仍然乐观，叠加出入境政策(cè)进一步放开，旅游出行市场均呈向(xiàng)好(hǎo)态势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏(sū)有望接棒成主线

　　年报、一季(jì)报(bào)披露(lù)节前结束，截(jié)至4月28日，已经披露一季报的上(shàng)市公司接近4000家。从目前财报披露情况(kuàng)看，旅游出行相关(guān)板(bǎn)块景气度显著(zhù)恢复(fù)，用整体法测算，申万社会服务行业(yè)一季度归母净利润(rùn)增速达到144.40％，交(jiāo)通运输行业一季(jì)度(dù)归母净利(lì)润增(zēng)速则是142.55％。

　　由(yóu)于(yú)2023年春节是疫情放开后第一个长假，积压(yā)的旅游(yóu)出行需求集中释放，且春节后旅游行情(qíng)转入(rù)淡季，市场普遍(biàn)预(yù)期旅(lǚ)游业复(fù)苏趋(qū)缓。但从五一的数据来(lái)看(kàn)，伴随(suí)着景气复(fù)苏的持续兑(duì)现，行业有(yǒu)望重获市场关(guān)注。

　　另一(yī)方面(miàn)，民航(háng)出(chū)行需求恢复有(yǒu)望贯(guàn)穿全(quán)年。同时供给端(duān)，疫情(qíng)期间我国机队引进收紧，飞行员(yuán)结构性短缺(quē)问题凸(tū)显，后续(xù)或(huò)将逐步好转。叠加票价改(gǎi)革仍在(zài)推进，看好后续票价及(jí)客座率表现。

　　此外，作为(wèi)国(guó)内(nèi)重要节(jié)假日，“五(wǔ)一档”电影票房市场也有较高占比。从(cóng)历(lì)史数(shù)据看，国内电影总票房自(zì)2017年的7.84亿(yì)元连升至2021年的16.74亿元，五一(yī)档期票(piào)房占全年票(piào)房比例(lì)从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由(yóu)于影院(yuàn)大范围关停(tíng)，五一档(dàng)期电影纷纷(fēn)撤档(dàng)，票(piào)房远不(bù)及(jí)预(yù)期，而2023年影(yǐng)院全(quán)面(miàn)恢复(fù)运营，撤档重点影片加码五一档期，叠加观(guān)众报复性(xìng)消(xiāo)费热情，预计(jì)今(jīn)年五一档期将回升至2021年水平，延续此(cǐ)前连涨态势。

　　从影(yǐng)片供给来看(kàn)，已(yǐ)有近(jìn)20部影片宣布进入(rù)今年“五一”档，数量上已超过历年(nián)同档期(qī)，重(zhòng)点电(diàn)影包括《惊(jīng)天救援》、《长空之王》、《检(jiǎn)察(chá)风(fēng)云(yún)》等。此外，已(yǐ)上(shàng)映的电影《灌篮(lán)高(gāo)手》累计(jì)票房破4亿元（猫眼数据，截至4月28日），热(rè)度也有望(wàng)延续。

　　而对于影(yǐng)视(shì)行(xíng)业来说，AIGC的变革(gé)也会带(dài)来内(nèi)容生产效率的提升。前期策(cè)划，AI可辅助剧本生成，并把剧本中角色、场(chǎng)景、道具、特效等(děng)元素(sù)转换(huàn)成(chéng)拍(pāi)摄日程(chéng)和预算。中期拍(pāi)摄，AI可生成布景，换脸换声，或直接使用虚拟人替(tì)代(dài)真人(rén)演员。后期制作，AI可辅助(zhù)生(shēng)成(chéng)音(yīn)频、特效、编(biān)辑视频。宣发(fā)环节，AI可辅助生(shēng)成海报、预告(gào)片(piàn)等宣传素材(cái)。种种(zhǒng)因(yīn)素叠加(jiā)，该赛道催化密集，当前投资机会(huì)凸显。

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