兄弟(dì)姐妹们啊，今(jīn)天(tiān)风水轮流转，终(zhōng)于(yú)新能源反攻了(le)！

　　先来看(kàn)一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还(hái)不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又(yòu)故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄(chāo)底新能源，新能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说(shuō)，“新能源赛道稳(wěn)定，走(zǒu)势终将(jiāng)完(wán)美…” “什么走(zǒu)势完美？新能(néng)源的每一(yī)次(cì)反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是要(yào)被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在(zài)是(shì)概念炒作，都是(shì)泡沫，新能(néng)源马上(shàng)到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什么(me)“增长韧性不改(gǎi)，估值修复(fù)，贝(bèi)塔回归，拐(guǎi)点明确，反(fǎn)转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来(lái)，店内外充满了快活的空(kōng)气(qì)。

　　截(jié)至(zhì)收(shōu)盘沪(hù)指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。六朝是指哪六朝两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向(xiàng)资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写(xiě)一下(xià)大(dà)涨原(yuán)因了。

　　原因也很简(jiǎn)单(dān)，今天(tiān)主打的(de)就是一个新能源赛道股的超跌(diē)反弹(dàn)，风(fēng)格(gé)突然暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板(bǎn)块(kuài)掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工(gōng)智能概念股全线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工业富联(lián)又一(yī)次闪(shǎn)崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务器订单(dān)规模。其中，微(wēi)软全年(nián)调降幅度最高达30％，主要(yào)集中(zhōng)在下半年；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券商也发来了(le)解(jiě)读：【客观(guān)看待(dài)数通砍单(dān)传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削减了(le)服(fú)务器订单(dān)，我们呼吁大家客(kè)观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在(zài)年初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家(jiā)是下滑的(de)，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预(yù)期(qī)看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务器的需求(qiú)放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务(wù)器。从(cóng)光模块(kuài)板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业(yè)务(wù)反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场就(jiù)分(fēn)析到(dào)这了。

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