财联社(shè)4月30日讯(xùn)，4月(yuè)的交易(yì)已于本周五结束。本月(yuè)A股(gǔ)三(sān)大指数(shù)一红两绿(lǜ)，整体处于(yú)震荡(dàng)上(shàng)行的(de)态势。分板块看，石(shí)油板块表现强势，万亿巨头中国石(shí)油4月涨幅达33.28％；传媒(méi)板块牛(niú)股扎(zhā)堆(duī)，板块个(gè)股中国科传、唐(táng)德影(yǐng)视单(dān)月翻倍(bèi)。

　　5月份有哪(nǎ)些机会值得把握？从财(cái)联社(shè)梳(shū)理的十家券商5月金(jīn)股名(míng)单来看，AI应用端、中(zhōng)字头等值得关注(zhù)。

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　　具体来看，AI应用端(duān)中金山办公、科大(dà)讯飞、完美世界各被推荐两次；中字(zì)头方(fāng)面，中(zhōng)国移动、中国中铁各被推(tuī)荐(jiàn)两次，除此之外，中(zhōng)国太保、中国(guó)铝业也获得了个(gè)别(bié)券商的推荐。

　　目前(qián)市场关(guān)注(zhù)的重点已(yǐ)经逐渐从AI硬(yìng)件(jiàn)端(duān)转为应用端(duān)。从推荐(jiàn)的情况看，AI+办公（金山(shān)办公(gōng)大学专业分流什么意思啊，什么叫大学专业分流）、AI+游戏（完美(měi)世界）是其(qí)中的重点。

　　关于(yú)AI+办公方面，有券商指出(chū)，在(zài)所有AI的使(shǐ)用场景中，办公(gōng)场(chǎng)景进展(zhǎn)相对较快。中金公司指出(chū)，年(nián)初至(zhì)今(jīn)市场对AI关注度持续高企，上一轮行情催化(huà)主要(yào)集中(zhōng)于大模型的突破进展；而4月以来，观(guān)察到(dào)各个(gè)领域的(de)应用厂商正加速AI融合应(yīng)用产品的研(yán)发和发布，其(qí)中办公场景进展相对(duì)较(jiào)快(kuài)，预计5月之后将进入AI应(yīng)用的加速繁荣(róng)阶段。

　　关于AI+游戏(xì)方面，有券(quàn)商预计AI对游(yóu)戏(xì)行业能起到将(jiāng)本增(zēng)效的作用，而“增(zēng)效”作用被市(shì)场所低估。开(kāi)源证(zhèng)券指(zhǐ)出(chū)，AI绘图工(gōng)具替代美(měi)术(shù)外包等(děng)带来的“降本”或(huò)已有市场预期，但(dàn)不仅仅是降(jiàng)本，AIGC带来(lái)的(de)更智能化NPC、更人(rén)性(xìng)化的对(duì)话系统及更自由(yóu)的(de)场景(jǐng)生成或大幅(fú)提升(shēng)玩家体验感及游戏社交属性，从(cóng)而推动游戏用(yòng)户数(shù)、时长及(jí)ARPU提升，进而(ér)“增收”，而市(shì)场对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动(dòng)板(bǎn)块估值(zhí)有进一步提(tí)升空间。另外值得关注的是(shì)，MetaSAM为代表(biǎo)的图片分割模(mó)型及Gen-2为代表的视频(pín)生成模型或(huò)进一(yī)步推动多模态大模型发展，从而推动IP从自(zì)上而下变现效(xiào)率提(tí)升，拥有IP储(chǔ)备优(yōu)势的内容公司商业化空间或打开。

　　关于中字(zì)头板块(kuài)，华安证券(quàn)认(rèn)为值得布局(jú)的有三(sān)大方向。

　　方向一：中国特(tè)色(sè)估值体系与(yǔ)优化国有资本(běn)布局。关(guān)注：①中(zhōng)国特色估值(zhí)体系下，关注(zhù)ESG与资产注入带(dài)来的拔(bá)估值机会。②优化国(guó)有(yǒu)资本(běn)布局关注能源、电力、粮(liáng)食等企(qǐ)业。

　　方向(xiàng)二：新型举国体制的科技创新方向(xiàng)。关注(zhù)：①科创型央(yāng)国企“领头”改革转型(xíng)。②数字(zì)经济领域国资云及信创(chuàng)等标的。③半导体、科学仪器(qì)等领(lǐng)域的装(zhuāng)备国产化。

　　方向三：“一带一路(lù)”有望在(zài)2023年继续(xù)发力(lì)。关注(zhù)：关(guān)注建筑、能源、交通、冶(yě)金等有(yǒu)望获得订单增量企业。此外，创(chuàng)建世界一流示范(fàn)企业(yè)名单对应的上市公(gōng)司也值得(dé)关注。

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