兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来(lái)看一则今(jīn)天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回(huí)答，对柜里说(shuō)，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故意的(de)高(gāo)声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源，新能源每次(cì)的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说(shuō)，“新能源赛道(dào)稳定(dìng)，走(zǒu)势终将完美(měi)…” “什么走势完美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给(gěi)别人吹新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条(tiáo)条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是(shì)概念(niàn)炒作，都是泡沫(mò)，新(xīn)能源(yuán)马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会发(fā)现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什(shén)么“增长韧性(xìng)不(bù)改(gǎi)，估值(zhí)修复，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐点明确，反转在(zài)即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店(diàn)内外(wài)充满了快活(huó)的空气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下(xià)跌。北向(xiàng)资(zī)金净买入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天主打的就(jiù)是一(yī)个新(xīn)能(néng)源赛道股的超跌反弹，风格突(tū)然(rán)暴(bào)力转换，新能(néng)源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏(fú)等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络(luò)、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业富(fù)联、风语筑跌(diē)停，拓(tuò)尔(ěr)思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息面(miàn)上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服务器订单(dān)规模。其中，微(wēi)软全(quán)年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián子不学,非所宜什么意思，子不学,非所宜这句话是什么意思)释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削减了(le)服务器订单(dān)，我们呼(hū)吁大家(jiā)客观(guān)看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的(de)23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用(yòng)服务器的需求放缓完全在(zài)预期(qī)内；

　　而本(běn)轮AI大模型(xíng)的(de)浪(làng)潮主要拉动(dòng)AI服(fú)务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在(zài)最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词(c子不学,非所宜什么意思，子不学,非所宜这句话是什么意思í)是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业(yè)务反馈(kuì)及用户(hù)转(zhuǎn)化率，继(jì)续加大AI的(de)投入。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下个财(cái)季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到(dào)这了。

未经允许不得转载：市场调查|社会调查|问卷调查|市场执行|店面验收|神秘客|满意度-提供最专业的市场信息咨询服务-宁波信恒新市场信息咨询有限公司 子不学,非所宜什么意思，子不学,非所宜这句话是什么意思