兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一(yī)则今(jīn)天(tiān)新能(néng)源(yuán)的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不(bù)卖(mài)吗！” 他不回(huí)答，对柜(guì)里说(shuō)，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大钱。他们又故(gù)意的高(gāo)声(shēng)嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天还在说抄底新(xīn)能源，新能源每次(cì)的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道(dào单倍行距是多少)稳定，走(zǒu)势终(zhōng)将完美…” “什(shén)么走势(shì)完美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的(de)好(hǎo)时机(jī)啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹新能(néng)源，是要被(bèi)吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红(hóng)了(le)脸，额上的(de)青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能(néng)源马上(shàng)到业绩(jì)窗(chuāng)口了，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会(huì)发现的”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的。引得众人都(dōu)哄笑(xiào)起(qǐ)来，店内外充满(mǎn)了快活(huó)的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两市共(gòng)3502只个(gè)股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的就是一(yī)个(gè)新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新(xīn)能源(yuán)大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概(gài)念股全线(xiàn)下(xià)挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富(fù)联(lián)、风语(yǔ)筑跌(diē)停(tíng)，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一次闪(shǎn)崩(bēng)，消息(xī)面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削(xuē)减服务器订单规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅(fú)度(dù)最高达(dá)30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在下半年；Meta本季单倍行距是多少就砍单40％，下(xià)半年释单(dān)转为保守。

　　券商(shāng)也发来(lái)了解读：【客观看待(dài)数通(tōng)砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削减了(le)服务器订(dìng)单(dān)，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较悲观，据此(cǐ)前产业反(fǎn)馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是(shì)通用服务器的需求(qiú)放缓完(wán)全在预期内(nèi)；

　　而(ér)本轮(lún)AI大模型的(de)浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模(mó)块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消(xiāo)息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有(yǒu)充分反映(yìng)。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将(jiāng)根据业务反馈及用户转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入(rù)同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的增速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了。

未经允许不得转载：市场调查|社会调查|问卷调查|市场执行|店面验收|神秘客|满意度-提供最专业的市场信息咨询服务-宁波信恒新市场信息咨询有限公司 单倍行距是多少