831143是什么意思

　　民生宏(hóng)观 · 周(zhōu)君芝团队

　　导读

　　广交会(huì)是中(zhōng)国“第一展"，疫后线(xiàn)下广交终于在4月中旬(xún)重启(qǐ)。我们赶赴133届广交会(huì)，把握(wò)人流交织背后的中国(guó)出口暗线。

　　要点

　　4月(yuè)中国进出(chū)口商(shāng)品(pǐn)交(jiāo)易会（即广交会(huì)）疫后重启线下开展，我们随即(jí)赶赴广交会开展专(zhuān)项调研，用另一个(gè)视角观察中国出(chū)口(kǒu)企业(yè)现状，并捕捉一(yī)些能够反映中国出口长期趋势的线索。

　　通过(guò)广交会观察中国(guó)企(qǐ)业出口状况，有两大天然优势。

　　广交会规模最大、商品种(zhǒng)类(lèi)最(zuì)全、参会(huì)采购(gòu)商数量多且国别广，被誉为“中国第一展(zhǎn)”。

　　以本(běn)届广交会为例(lì)，展会面(miàn)积达到150万(wàn)平方米，时间跨度从(cóng)4月15日至5月5日(rì)，按照3期分(fēn)别举(jǔ)办，涉及16个大类品种，基本覆(fù)盖主要商品。

　　广(guǎng)831143是什么意思交会参展(zhǎn)企业所涉及的规模(mó)大(dà)小和所属(shǔ)地域非常广泛(fàn)，包括(kuò)大量中(zhōng)小(xiǎo)外贸企(qǐ)业，也包括(kuò)行业龙头企业。广交(jiāo)会能(néng)够提供(gōng)充(chōng)足样本，便(biàn)于我们观察中国(guó)外贸出口(kǒu)企业群(qún)像，这是广交会反馈(kuì)中国出口信息的第一大优(yōu)势。

　　对外贸企业而言，外贸展会(huì)是(shì)重要的拓客(kè)渠(qú)道(dào)。新增客(kè)源的(de)数量和质量，影响外贸企(qǐ)业长期新增订(dìng)单。广交(jiāo)会参会客户及(jí)参展氛围(wéi)，能够为我们把握更长趋势(shì)的(de)外(wài)贸(mào)大环(huán)境和(hé)出口大(dà)趋势(shì)提供线索。这是广(guǎng)交会反馈中国出(chū)口信息的第二(èr)大(dà)优势。

　　本次广交会调研(yán)，我们得到当下中(zhōng)国出口企业群像五点(diǎn)特(tè)征，或预示中国出口趋势。

　　趋势一，客流总体(tǐ)旺(wàng)盛，然更多来(lái)自(zì)境(jìng)内采购商，欧美采购商流量明显(xiǎn)低(dī)于(yú)往(wǎng)年。

　　本次广(guǎng)交会客(kè)流量相对旺盛，相较以(yǐ)往，今年境内采购商明显(xiǎn)增多。境内和境外客流比重达到3:1。往年国内(nèi)外客户充分交(jiāo)流时，境(jìng)内和境外采购商比例达到(dào)1:1。

　　本次参展外商以东盟、日韩、非洲为主(zhǔ)，还包(bāo)含(hán)部分中(zhōng)东(dōng)和(hé)俄罗斯客户群体(tǐ)。欧(ōu)美客户(hù)数量明显下降，意味着(zhe)高(gāo)效益客(kè)户不(bù)足，毕竟欧(ōu)美客户属(shǔ)于(yú)高(gāo)效益客户。

　　趋势(shì)二，“一带一路”沿(yán)线国家（东南亚、俄(é)罗斯和中东(dōng)）构成中国出口(kǒu)新动能。

　　与我们之前长三角(jiǎo)出口调研信息一致，本次(cì)广交会调研反馈(kuì)，一带一路国(guó)家订(dìng)单增幅较大。其中(zhōng)东南亚订(dìng)单饱满，俄罗斯和中东因订(dìng)单(dān)总量尚小(xiǎo)。

　　针对俄罗斯和(hé)中(zhōng)东国(guó)家订单，中国不同类型出口企业感受存异。部分企业表示今(jīn)年对俄快(kuài)速(sù)增长(zhǎng)，增速甚至超过30％；部分(fēn)企业则表示今(jīn)年对(duì)俄出口(kǒu)并未发(fā)生(shēng)太(tài)大变(biàn)化。

　　趋势三(sān)，相(xiāng)较大(dà)型和(hé)自主(zhǔ)品(pǐn)牌外贸企(qǐ)业，小企业(yè)和代工企(qǐ)业(yè)出(chū)口压力(lì)明显更大。

　　企业(yè)普遍反馈今年海外需求较过去两年明显走弱，不同规模和类型企业(yè)反馈，它们具体(tǐ)面(miàn)临的出口(kǒu)压力存在明显差异。

　　小型企业(yè)普遍反(fǎn)馈今年订单(dān)明显(xiǎn)下滑，中大型企业反馈今年订(dìng)单虽有下滑，下滑程度较(jiào)轻(qīng)，甚至部分大中(zhōng)型(xíng)企业订单略有增(zēng)长(zhǎng)。

　　相较(jiào)单纯的代加工企业，具(jù)备自主品(pǐn)牌的出(chū)口企业(yè)订单情(qíng)况相(xiāng)对较好，出口压力较轻。

　　趋势四，2023年(nián)中国出(chū)口企(qǐ)业仍面临一定贸易(yì)摩擦压力(lì)。

　　本(běn)次(cì)调研反馈(kuì)，中国外贸企业面临(lín)较(jiào)为普遍(biàn)的贸易(yì)摩擦(cā)。不仅传(chuán)统(tǒng)的(de)欧(ōu)美发达国(guó)家对中国外贸企业保有持续的贸易(yì)摩(mó)擦，甚至发展中经济(jì)体(tǐ)与中国之间的贸易(yì)摩擦也在加剧。

　　例如中国对非洲地区出口的贸易摩擦(cā)正在加剧，主(zhǔ)要方式为加征关税，目的在(zài)于(yú)保护本地(dì)制造业发展；

　　又例如，东非共同体对外关税税率分三档，终端(duān)消(xiāo)费(fèi)品25％、中间产品10％、原材(cái)料和资本货物0％。设置(zhì)关税(shuì)的初衷(zhōng)是为保护本地制造业免受廉价进口(kǒu)竞争(zhēng)。

　　趋(qū)势五(wǔ)，中国出(chū)口企业产业(yè)转(zhuǎn)移范围正在扩大，转移(yí)进程正在加速。

　　调研企(qǐ)业普遍反馈，受关(guān)税税率和(hé)劳动(dòng)力成(chéng)本(běn)因素(sù)影响，当前(qián)中国企业已经(jīng)开始(shǐ)产业转移(yí)。疫情(qíng)之后产(chǎn)业(yè)转(zhuǎn)移浪(làng)潮加速，头部(bù)大(dà)型(xíng)企业是这(zhè)一轮(lún)产业转移(yí)浪潮中的(de)主体。

　　目(mù)录(lù)

　　正文

　　引言

　　3月中旬(xún)，我们(men)开展杭州外贸(mào)专项调(diào)研，随后发布《中国出口(kǒu)的优势与忧虑》和《中国(guó)产业(yè)转移的三点现实》两篇专题报告，提示中国出口两点(diǎn)超预期表现：

　　一是(shì)今年一季度中国出口订单和金额或将(jiāng)大(dà)增，主因去(qù)年(nián)底订单转移至年初；

　　二是疫情(qíng)之后中国出口企业迎来产业(yè)转移浪潮，并影响中国出(chū)口产品(pǐn)结构。

　　4月中国(guó)进出口商(shāng)品交(jiāo)易会（即广交会）疫后重(zhòng)启线下(xià)开展，我们前往广(guǎng)州进行专项调研，从另一个角度观察中(zhōng)国(guó)当下出口现状以及中国出(chū)口企业(yè)面临(lín)的长期趋势。

　　一、外贸展会能够(gòu)反映出口的(de)大(dà)环境(jìng)和(hé)大(dà)趋势

　　对外(wài)贸企业而言，外贸(mào)展会是一(yī)个重要的拓客(kè)渠道，能够集中高效(xiào)拓展(zhǎn)新客户(hù)群(qún)体。新(xīn)增客源的(de)数量和质(zhì)量(liàng)，影响外贸企业长期新增(zēng)订单规(guī)模。

　　值得(dé)注意的是，外贸展会新(xīn)拓客户并不意味着当期订单暴增。短期之内海关总署统(tǒng)计的出口订单主要与之前(qián)客(kè)户签订的老订单相关。外贸(mào)展(zhǎn)会(huì)反映的是更长期(qī)的外贸大环境和出口大趋势。

　　二、广交会为中国最大外贸(mào)展(zhǎn)会，可观察样本充(chōng)足

　　广交会作(zuò)为中国最(zuì)大的进出口商(shāng)品(pǐn)展会，已经(jīng)举办133届，为中国历史最长的外贸展会，被誉为(wèi)“中国(guó)第一展”。

　　广交会(huì)的会展规模(mó)最大、商品(pǐn)种类(lèi)最全(quán)、企(qǐ)业类型最多、参会采购(gòu)商数量最多(duō)、国别最广，能够(gòu)为我们观察中国外(wài)贸出口现状和趋(qū)势提供充足样(yàng)本(běn)。

　　133届广交会的展(zhǎn)会面积达(dá)到150万平方(fāng)米，时间跨(kuà)度从4月15日至5月5日，按照3期(qī)分别(bié)举办，每期涉及商品种类包(bāo)括：

　　第(dì)一(yī)期(qī)：电(diàn)子及(jí)家电、照明、车辆(liàng)及配件、机械(xiè)、五金(jīn)工(gōng)具、建材、化工(gōng)产品、能源(yuán)；

　　第二期(qī)：日用消费(fèi)品、礼品、家居装饰品；

　　第三期：纺织服装、鞋、办(bàn)公箱包及休闲用品(pǐn)、医药及医疗保健、食(shí)品。

　　133届广(guǎng)交会第1、2期累计参(cān)展企(qǐ)业数量(liàng)达到2.5万(wàn)家，参展数量较多(duō)。

　　三、今年广交会反(fǎn)映当前(qián)外贸环境五点特征

　　第一，客(kè)流旺盛，更多来自境内采购(gòu)商，欧美采(cǎi)购商流量明显低于往年。

　　结(jié)合现场调研企业反(fǎn)馈，本次(cì)广交会客流量相当(dāng)旺盛，但(dàn)相较(jiào)往(wǎng)期展会，本次广交(jiāo)会开放境内采购商名额，客流结构上境(jìng)内采购商与境外采购商占比为3 ：1。换言之(zhī)，本次展会更多人流(liú)来自于境(jìng)内采购商(shāng)，往年内外交流比较充分时(shí)，境内(nèi)和境外采购商比例达到1:1。

　　本次外(wài)商结构(gòu)中，欧美客户数量(liàng)明显不足，本(běn)次境外采(cǎi)购商主要为东盟、日韩、中东、俄罗斯(sī)和非(fēi)洲等客户群体。

　　对中(zhōng)国外贸企(qǐ)业而言，欧美客户属于高效益客户，欧美采购商数量下(xià)降，意味着(zhe)本次广交会反馈(kuì)出来的(de)信息是当下高效益客户占(zhàn)比有所下(xià)降(jiàng)。

　　根据部分企业反馈，本(běn)次欧美客户(hù)数量偏少，可能和过去3年欧美跨境电商发展(zhǎn)迅速有关，部分采(cǎi)购商已经(jīng)不直接前往线(xiàn)下展(zhǎn)会。

　　第二，“一带一路”沿线(xiàn)国家构成出口新动(dòng)能。

　　与近期出口数(shù)据相匹配(pèi)，调研(yán)企业反馈“一带一路”国家的订单(dān)增幅较为明显。除东南(nán)亚外，俄(é)罗斯和中东整体的采(cǎi)购规模相对偏小。

　　因此，针(zhēn)对俄罗斯和(hé)中东客(kè)户订单(dān)，不同企业之间(jiān)感受存在明显(xiǎn)差异。部分企业表(biǎo)示今年对俄增长超过30％，部分企业则表示对俄出口并未增(zēng)长。

　　和前次调(diào)研结果相近，企业普遍反(fǎn)馈欧美出口动能最(z831143是什么意思uì)为疲弱，日(rì)韩需求(qiú)相(xiāng)对平稳(wěn)。

　　第三，相较大型和自(zì)主(zhǔ)品牌外贸企业，小企业和(hé)代(dài)工(gōng)企(qǐ)业出口压力明显更大。

　　企业(yè)普遍反馈目前海外(wài)需(xū)求较过去2年有明显走弱(ruò)，不(bù)同规模和类型的(de)企业所面临的出口压力存在明显(xiǎn)差异。

　　小型企(qǐ)业普遍反馈今年订(dìng)单下滑明显，而(ér)中大型企业则反馈今年订(dìng)单虽有(yǒu)下滑，但(dàn)程(chéng)度相对较轻，甚至(zhì)部分企(qǐ)业存在(zài)订单略增的情况。

　　此外，相较于单纯的代(dài)加工企业，具备(bèi)自主品牌的外贸企业反馈今(jīn)年订单情况相对较好(hǎo)，出口(kǒu)压(yā)力较轻。

　　第四，2023年(nián)中国(guó)出口企(qǐ)业仍面临(lín)一定贸易摩(mó)擦压力。

　　本次广交会参展(zhǎn)企业反馈，中国外(wài)贸企业正面(miàn)临较为广泛的贸易摩擦。中国和(hé)欧美发达国家之(zhī)间(jiān)存在贸易摩擦，除此之(zhī)外，中国企业同样(yàng)面(miàn)临其他(tā)地区贸易(yì)摩(mó)擦增(zēng)大，例如(rú)中国对非洲地区出口的贸易摩擦(cā)正在加剧，主要(yào)方式为加(jiā)征关税(shuì)，目的在于保(bǎo)护本地制造业发展。

　　2022年7月东(dōng)非共同体正式实行第四(sì)档35％的共同对外(wài)关税的决定(dìng)，计划纳入的商品(pǐn)包括：乳(rǔ)制品、肉产品、谷(gǔ)物、食用油、饮(yǐn)料和酒类、食(shí)糖及糖果、水果、坚果、咖啡、茶(chá)叶、鲜花、调味品、家具、皮革品、棉(mián)纺织品(pǐn)、服装、钢铁产品和陶瓷产(chǎn)品等。

　　原先东非共(gòng)体(tǐ)共同对(duì)外关(guān)税(shuì)税(shuì)率分三档，终端(duān)消费品(pǐn)25％、中间产(chǎn)品10％、原材(cái)料和资(zī)本货(huò)物(wù)0％。初(chū)衷是保护本地制造业免受廉价进口竞争。

　　第五，中国(guó)出口企(qǐ)业产业(yè)转移范围正(zhèng)在扩大，转移进程正在加速。

　　调研企业普遍反馈，受关税税率和劳动力成本因素影响，当前中国企业(yè)存在产业转移(yí)。疫情之后(hòu)产(chǎn)业转移浪潮加速，头部大型企业是产(chǎn)业转(zhuǎn)移(yí)的主要主体。

　　企业(yè)反馈产业(yè)转移(yí)主要流(liú)向东(dōng)南亚，目前也开始流向非(fēi)洲(zhōu)等地。产业转移至(zhì)当地，生(shēng)产得(dé)到的产成品也主要是为(wèi)销(xiāo)售于当地。

　　此(cǐ)外，产业转移对中国出口(kǒu)份额影响(xiǎng)上，企业反馈(kuì)和(hé)宏观数(shù)据表现(xiàn)有所差异。其中，出(chū)口(kǒu)份(fèn)额数据显示，中国出口(kǒu)劳动密集型(xíng)产(chǎn)品的(de)订单近年来(lái)呈现持续下降；但大(dà)部分调研企业认为转移产能尚不构成竞争威胁，向东南亚转(zhuǎn)移(yí)的订(dìng)单规模较小。

　　风险提示

　　调研样本企业数(shù)量与(yǔ)范(fàn)围有限；海外经济衰退超预期(qī)。

　　本文来自民生证券研(yán)究院于2023年5月(yuè)8日发布的(de)报告《民生宏观调(diào)研(yán)系列之三：广交会下的出(chū)口(kǒu)群像》

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