要闻速递(dì)

　　1、商务部：如美国胁迫(pò)盟友共同限制对华投资 将坚决反对(duì)

　　在(zài)11日下午(wǔ)举行的例行记者会上，商(shāng)务(wù)部新闻(wén)发言人(rén)束珏婷再次表(biǎo)态，如美(měi)国(guó)胁迫盟友（七国集(jí)团其他(tā)成员国）共同限制对华投资消息属实，中方(fāng)将坚(jiān)决反(fǎn)对(duì)。在本(běn)次例行记(jì)者会(huì)上，束珏婷同时重申(shēn)中国欢迎各国企业(yè)来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动(dòng)中央企业(yè)加大在新(xīn)一代信息技术(shù)、人(rén)工智能(néng)、集成电路(lù)、工业母机等(děng)战(zhàn)略性(xìng)新兴产业(yè)布(bù)局力度

　　国资委(wěi)党(dǎng)委召开扩(kuò)大会议，会(huì)议强调，要指导推(tuī)动中央企(qǐ)业加(jiā)大在(zài)新(xīn)一(yī)代(dài)信息技术、人工(gōng)智能(néng)、集成电路、工业母机等(děng)战略性新兴产业布局(jú)力度，推动传统产业数字化、智(zhì)能化(huà)、绿色化转型升级，引领带动我(wǒ)国产业体系加快向产(chǎn)业链(liàn)、价值链高端迈进。要强化顶层(céng)设(shè)计，增强国资监管工(gōng)作协同和(hé)政策协同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬、主责主(zhǔ)业(yè)、投融资等监(jiān)管(guǎn)政策，打好(hǎo)组合拳，为中央(yāng)企业更好服务支撑现(xiàn)代(dài)化(huà)产业(yè)体系建(jiàn)设提供有力保(bǎo)障。评：战略(lüè)性新兴(xīng)产业中的央企才是中特估(gū)中核心标的(de)，这其中还有标(biāo)的的值(zhí)得挖掘，投资者不(bù)要在(zài)银(yín)行股上一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行(xíng)发布4月金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发(fā)布(bù)4月金融统计数(shù)据报告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个百分(fēn)点，比上年同期(qī)高1.9个百分点。初步统计，2023年4月(yuè)社会融资规模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份(fèn)人民币存款减少(shǎo)4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其(qí)中，住户(hù)存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金(jīn)融企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性(xìng)存款增加5028亿元，非银行业金融机构存款(kuǎn)增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月(yuè)以来首次转负，同(tóng)时居民存款(kuǎn)13个月以来同比首(shǒu)次也转为减少，但更可能重(zhòng)回表(biǎo)外资产，而非(fēi)用于(yú)消费，消(xiāo)费(fèi)在二季度同(tóng)样(yàng)处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许(xǔ)冉被(bèi)任命为(wèi)公司首席执行官及执行(xíng)董(dǒng)事

　　京东集团公告称，本(běn)公司现任首席财务官许冉女士将(jiāng)接替徐(xú)雷先(xiān)生担任京东集团(tuán)首席(xí)执行官兼执行董事。徐雷(léi)先生因个人原因将退任本(běn)公司首(shǒu)席执行(xíng)官兼执行董(dǒng)事职(zhí)务。京东(dōng)物流现任首(shǒu)席(xí)财务官单苏先生(shēng)将(jiāng)担(dān)任本公司首席财务(wù)官(guān)。评：京东在刘强东回归之后，内(nèi)部架构调整动作频频。先是高管降(jiàng)薪，后是京东零售(shòu)事业(yè)群大(dà)调整，如今公司首席(xí)执行(xíng)官徐(xú)雷退休了。这些(xiē)架构和人员变(biàn)动(dòng)，能否为(wèi)京东带来新的活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交(jiāo)易商协(xié)会对建设银(yín)行启(qǐ)动自律调查

　　基于(yú)监(jiān)管部门反馈线(xiàn)索，依(yī)据《银行间债券市场自律处分规则》，交易商协(xié)会已(yǐ)对中国建设银行股份有限(xiàn)公(gōng)司债务(wù)融资工具承销业务涉嫌违规行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价(jià)格大幅(fú)下(xià)跌 M10单晶硅(guī)片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色(sè)金(jīn)属(shǔ)工业(yè)协会(huì)硅业分会(huì)最新发文称，本周硅(guī)片(piàn)价格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至5.25元/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本周市(shì)场成交价格混乱，成(chéng)交量普遍偏小。价格大幅下跌主(zhǔ)要由于(yú)两方(fāng)面(miàn)原因，其一(yī)是本周价格(gé)降幅(fú)横跨(kuà)两周，因(yīn)此(cǐ)跌幅略显夸张(zhāng)，但实则(zé)经(j中国最早的朝代，中国最早的皇帝是谁īng)历了两(liǎng)轮阶(jiē)段性调价；其二是传(chuán)导原(yuán)材料降价空间(jiān)，并持续向下游释放利(lì)润。评：以隆基股份为首的(de)光伏赛道(dào)最(zuì)近(jìn)跌的不要不(bù)要的(de)，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度(dù)净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一(yī)季度公司实(shí)现营业收入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下(xià)降44％。主(zhǔ)要是由(yóu)于晶圆销售量减少及产能利用(yòng)率下降所致。二季度，公(gōng)司预计产能利用(yòng)率和(hé)出货量都(dōu)高于一季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产品组合(hé)变(biàn)动(dòng)影响环比下降；毛利(lì)率预计在19％到21％之(zhī)间(jiān)。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利(lì)环比(bǐ)下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于(yú)相(xiāng)对低点(diǎn)的位置，中芯国际这(zhè)个业绩的(de)杀伤力(lì)没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资(zī)金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿(yì)元

　　北(běi)向资金(jīn)周四(sì)净买入0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭创、亿(yì)纬锂能分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖(mài)出额居首，金额(é)为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次(cì)申(shēn)领失业救(jiù)济人(rén)数增加(jiā)2.2万(wàn)人至(zhì)26.4万人(rén) 创18个月以来新高

　　美国上(shàng)周首次申领失业救济(jì)人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以来新高；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上(shàng)升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不及预(yù)期(qī)，更是创(chuàng)下2021年1月以(yǐ)来新低。上周(zhōu)美联储自2007年以来首次将利率(lǜ)上调至5％以上，目前正(zhèng)密切关(guān)注服(fú)务(wù)价格，寻找通胀压力明显减弱(ruò)的迹象。若该数据进一步走弱(ruò)，将(jiāng)给美联储暂(zàn)停加息(xī)提供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意外两年来(lái)首次低于5％之后，PPI意外创两年多最(zuì)低同比增速且首次(cì)申请失(shī)业救(jiù)济人数连(lián)续第二(èr)周超预期增(zēng)长无(wú)疑(yí)体现了美联储持续一年的加息影响，但疲软的企(qǐ)业(yè)财(cái)报以(yǐ)及地区银行(xíng)危(wēi)机(jī)担忧(yōu)重燃再度对股(gǔ)市(shì)形成双重(zhòng)打(dǎ)击，美股全天震荡收盘涨(zhǎng)跌(diē)互现；中概(gài)股(gǔ)在京东超预期业绩提振下普遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森(sēn)未来(lái)因退(tuì)市在(zài)即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济(jì)数(shù)据令美元指数加速反弹，一周多来首次盘中重(zhòng)上(shàng)102.00；两年期美债(zhài)收益率一度降10个基点；大宗商(shāng)品全线下(xià)跌，黄金盘中反(fǎn)弹(dàn)失利收盘下跌至2020.50美元，白银期(qī)货收于24.42美元，创(chuàng)2月以来(lái)最(zuì)大单日百(bǎi)分比跌幅；7月铜(tóng)期货收于(yú)3.71美元，为11月29日以来(lái)的最低收盘(pán)价；原油期货连续(xù)两日收跌(diē)，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两市(shì)各股指(zhǐ)震荡(dàng)，中(zhōng)特估再度大幅走(zǒu)弱，中(zhōng)国(guó)外运、中油资本(běn)、中船科技(jì)、中信金属(shǔ)跌(diē)停(tíng)。影视股表现强势，多股出现(xiàn)涨停。20日线反压(yā)，10日(rì)线、30日线失守，价跌(diē)量缩的量价(jià)关(guān)系(xì)，意味着短(duǎn)线大(dà)盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨动力也不(bù)足，从K线组合(hé)形态来看，短线(xiàn)盘中(zhōng)有一定的回(huí)调压力(lì)，60日线附近仍有(yǒu)较(jiào)强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁(suì)的女网红发布(bù)了一款(kuǎn)基于自己声音(yīn)、行为(wèi)和个性的AI语音聊天机器人，可(kě)以作为(wèi)用户的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约(yuē)合人民币近50万元），已经吸引了超过(guò)1000名付费粉丝另悉(xī)，近(jìn)日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红(hóng)，B站上与(yǔ)“AI孙(sūn)燕姿”有(yǒu)关的视频已经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量(liàng)破(pò)百万。

　　中国最早的朝代，中国最早的皇帝是谁ong>标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星(xīng)电子(zi)已经通(tōng)知(zhī)分销商，将不再(zài)以低于当前价格(gé)的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价(jià)格最近停止下跌(diē)明显早于预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村部网站5月11日发布(bù)由农业农(nóng)村部、国家发(fā)展改革委、财政(zhèng)部等六(liù)部门共(gòng)同印(yìn)发的关于(yú)加快粮食产地烘干能(néng)力建设的意见，其中(zhōng)提到，力争通过(guò)三(sān)年左(zuǒ)右时(shí)间(jiān)，补上粮食产(chǎn)地烘(hōng)干设(shè)施装备短(duǎn)板(bǎn)，建(jiàn)成(chéng)布(bù)局合理、体系完(wán)善的粮食产地烘干体系，烘干能力基本(běn)满足全国粮食(shí)产地烘干需求，应急烘干作业能(néng)力齐(qí)备，粮食(shí)产后(hòu)损失显(xiǎn)著下降，粮食产能得到进一步巩固提升(shēng)。

　　标的(de)：天鹅股份(fèn)（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函(hán)：要求说明(míng)与澜(lán)舟科技战略合作(zuò)协议所(suǒ)指向(xiàng)的具(jù)体(tǐ)合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作(zuò)协议 公司并非AI技(jì)术的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要求说明(míng)汤姆猫主题(tí)乐园建设进(jìn)展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环(huán)保 002479：向(xiàng)特(tè)定(dìng)对象发行(xíng)股票(piào)的审(shěn)核(hé)程序中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事(shì)长(zhǎng)及其(qí)一致行动人拟增持公司(sī)股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明智(zhì)能 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东(dōng)拟减持不超6％公司股(gǔ)份

　　通合(hé)科(kē)技(jì) 300491：特定股东拟(nǐ)减持不超过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副(fù)总(zǒng)经(jīng)理许亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中公(gōng)教(jiào)育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总(zǒng)经(jīng)理(lǐ)姚忠拟减持不超(chāo)8.1万股(gǔ)

　　【其(qí)他(tā)事(shì)项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司签署T1航站楼(lóu)广告经营(yíng)合同

　　上(shàng)海谊众(zhòng) 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新优(yōu)药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投建高效电镀金刚石线生产(chǎn)线建设(shè)项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股(gǔ)公司中芯(xīn)集(jí)成5月10日科创板(bǎn)上(shàng)市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公司签署合(hé)资框(kuāng)架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新(xīn)城签订战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形(xíng)提交第四批合(hé)规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验完成首例受试者给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因工(gōng)作调整(zhěng)辞(cí)去(qù)公(gōng)司总裁职(zhí)务(wù)

　　智(zhì)飞生物(wù) 300122：治疗用(yòng)卡(kǎ)介苗获得临(lín)床试验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东(dōng)拟转让公司(sī)19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公司 善(shàn)西北区域市场布(bù)局(jú)

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签(qiān)订《战略合(hé)作框架(jià)协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电(diàn)池隔膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交(jiāo)听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九(jiǔ)号公司(sī) 689009：拟开展总部(bù)研发及办公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会(huì)立案告(gào)知书

　　杭氧股(gǔ)份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟(nǐ)以(yǐ)增资扩股的方式引入战略投(tóu)资者(zhě)

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合(hé)预中(zhōng)标高速公路特(tè)许经营项目

　　川(chuān)金诺(nuò) 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂采购(gòu)订单(dān)

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购(gòu)江宸智能部(bù)分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第(dì)一大股东之控制人收到证监会立案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特(tè)科技（创业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代(dài)码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易(yì)提示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入最后交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将(jiāng)变更(gèng)为(wèi)“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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