近期《2023年五一假期旅游预测报告》显示，该(gāi)平(píng)台(tái)假期国内酒店、景区门(mén)票(piào)、机(jī)票订(dìng)单量均反超2019年水平。同时民航(háng)局披露(lù)，从机票预订(dìng)数据(jù)看，五一(yī)假期订票已超600万人次，或成为史上(shàng)旅(lǚ)游出行热(rè)度最高的(de)五一假(jiǎ)期(qī)。此外近20部影片定档五(wǔ)一(yī)，节假日(rì)院线有望迎来强复苏。在消费需求火爆下，可以关(guān)注交(jiāo)运、旅游、影视等行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出(chū)行(xíng)旺季来临(lín)

　　自去年疫情防控优化调整以(yǐ)来，国内(nèi)疫后复苏趋势较强。近日某酒店龙头企业发布一(yī)季度经营(yíng)数据，公司一季度整体入住率同比增长16.4％，平(píng)均房价、RevPAR（每间可(kě)供租(zū)出客(kè偶尔带妆睡一晚没事吧，一次带妆睡一晚没事吧)房产生的平均(jūn)实际营业收(shōu)入）分别同(tóng)比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢复至2019年(nián)同期的(de)95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方面，据民航局数据(jù)，一季度(dù)民航运输共完成运输总周转量239.9亿吨公(gōng)里，同比增长39.7％，行(xíng)业总(zǒng)体(tǐ)运输规模(mó)相当于2019年同期(qī)的(de)77.6％，较(jiào)2022年四季度大幅(fú)提升38.5个百分点；一季度共完(wán)成旅(lǚ)客运输(shū)量1.29亿人次，同比(bǐ)增长68.9％，旅(lǚ)客运(yùn)输(shū)规模相当于2019年同(tóng)期的80.0％，较(jiào)2022年(nián)四季度大幅提升51％。

　　五一假(jiǎ)期出行需求(qiú)更是火爆(bào)。4月20日的《2023年五一假期(qī)旅游预测(cè)报(bào)告(gào)》显示，距(jù)离假(jiǎ)期不到10天，特别是住(zhù)宿火爆程度远超预(yù)期，五一境内酒店(diàn)市场搜索偶尔带妆睡一晚没事吧，一次带妆睡一晚没事吧热度(dù)已达(dá)2022年同期9倍以上，相(xiāng)较(jiào)2019年(nián)五一同期(qī)也增长(zhǎng)近200％。今年五一也是出境团(tuán)队游试点恢复后(hòu)的首个长假。数(shù)据(jù)显示(shì)，出境机票搜索热度同(tóng)比2019年(nián)同期(qī)恢复至大约120％，出境(jìng)游(yóu)酒店搜(sōu)索热度同比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自4月29日(rì)起，所有(yǒu)来华人(rén)员可以(yǐ)登机前48小时(shí)内抗原检测代替核酸检测(cè)，航空公司不再查(chá)验(yàn)登(dēng)机前检测(cè)证明(míng)。针对来华人(rén)员的防疫政(zhèng)策放宽后(hòu)，入境(jìng)客流量有望(wàng)进一(yī)步提升(shēng)，继续刺激国际客流复苏。

　　与此同时，民航局预计，五一(yī)假(jiǎ)期民(mín)航将运输旅客(kè)900万人次左右。2019-2021年(nián)的民航旅客(kè)量分别为691万(wàn)、316万、866万(wàn)，去(qù)年(nián)相关数据未公布，不(bù)过民航局(jú)当时预计旅客量(liàng)为200万人次。因(yīn)此今年有望将(jiāng)超过疫情前水平，成为(wèi)史上旅游(yóu)出行热度最高(gāo)的五一假期。

　　五一假期预(yù)售数据仍然(rán)乐观，叠(dié)加出入境政策进一步放开，旅(lǚ)游出行市(shì)场均呈向好态势。

　　“红五(wǔ)月(yuè)”可期(qī)

　　消费(fèi)复苏有望(wàng)接棒成主线

　　年报、一季报披露节前结(jié)束(shù)，截至4月(yuè)28日，已经披露一(yī)季报的上市公司接近4000家。从目前财(cái)报披露情(qíng)况(kuàng)看，旅游(yóu)出行相关(guān)板块景气度显著恢复，用整体法测算(suàn)，申万社会服务行业一季度归母(mǔ)净利润(rùn)增速达到144.40％，交通运输行业(yè)偶尔带妆睡一晚没事吧，一次带妆睡一晚没事吧一季度(dù)归母净(jìng)利润增(zēng)速(sù)则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开(kāi)后(hòu)第(dì)一个长假，积压的旅游出(chū)行需(xū)求集中释放(fàng)，且春节(jié)后旅游行情转入淡(dàn)季(jì)，市(shì)场普遍预期旅游业复苏趋缓(huǎn)。但从五一(yī)的数据来看，伴随(suí)着景(jǐng)气复(fù)苏的持续兑现，行业有望重获(huò)市场关注。

　　另(lìng)一方面，民(mín)航出(chū)行(xíng)需求恢(huī)复有(yǒu)望贯穿(chuān)全(quán)年。同时供给端(duān)，疫情期间我国机队引(yǐn)进收紧，飞(fēi)行员结(jié)构性短缺(quē)问(wèn)题凸(tū)显，后续或(huò)将逐步(bù)好转(zhuǎn)。叠加票价改革仍(réng)在推进，看好(hǎo)后续票价及客座率表现(xiàn)。

　　此外，作为国内重(zhòng)要节假日，“五一(yī)档”电影票房(fáng)市场也有(yǒu)较高占(zhàn)比。从历史数据看，国(guó)内电影总票(piào)房自2017年的7.84亿(yì)元连升(shēng)至2021年的16.74亿元，五(wǔ)一(yī)档(dàng)期票房占全年(nián)票房比例从1.40％也逐步(bù)攀升(shēng)至3.56％。

　　2022年(nián)由于影院大(dà)范围关停(tíng)，五一(yī)档期电影纷纷撤档(dàng)，票房远不及预(yù)期，而2023年影院全面(miàn)恢复运营，撤档重点影片加码五一档期，叠加观众报复性消费热情，预计今年(nián)五一(yī)档期将回升至2021年(nián)水平，延续此(cǐ)前连涨态(tài)势。

　　从影片(piàn)供给(gěi)来看，已有近20部影(yǐng)片宣(xuān)布进入今年“五一”档(dàng)，数(shù)量(liàng)上已超过历(lì)年同档期，重点电影包括《惊天救援》、《长(zhǎng)空之王(wáng)》、《检(jiǎn)察风云》等。此外，已上映的电影《灌篮高(gāo)手》累计(jì)票房(fáng)破4亿元（猫眼数据，截至4月(yuè)28日），热度也有望延续。

　　而对(duì)于影视行业来说，AIGC的变革也会(huì)带来内容(róng)生产效(xiào)率的提升。前期策划(huà)，AI可(kě)辅助剧本生成，并把(bǎ)剧(jù)本中角色、场景、道(dào)具、特效等元(yuán)素转(zhuǎn)换成拍摄日程和预算(suàn)。中期拍摄，AI可(kě)生成布(bù)景，换(huàn)脸(liǎn)换(huàn)声(shēng)，或(huò)直接使用虚(xū)拟人替代真人演员。后期制作，AI可辅(fǔ)助生成音频(pín)、特效、编辑视(shì)频。宣(xuān)发环节(jié)，AI可辅助生成(chéng)海(hǎi)报、预告(gào)片等宣传素(sù)材。种种因素(sù)叠加，该赛道催化密集，当前投(tóu)资机会凸显。

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