财联社5月5日讯（记者封其(qí)娟）五一劳动节(jié)后的首个交易日(rì)，A股(gǔ)银行板块大象起舞。在银行板块火热行情的催(cuī)化下，“中字头”众(zhòng)多个股亦被点燃。

　　随着上市银行(xíng)一季报披露拉下帷幕，经营数(shù)据和基金重仓已经(jīng)悉数披露。当行情出现异动(dòng)，明星基金经理的重仓(cāng)情况更(gèng)为引人关注。

　　据一季报披露，姜(jiāng)诚(chéng)重(zhòng)仓(cāng)持有了工商银行、建设银行、农业(yè)银行(xíng)3家国(guó)有上市大行(xíng)以及招(zhāo)商银行。这(zhè)一阶段，重仓工商银行最多的(de)机(jī)构为中泰资(zī)管，由姜(jiāng)诚在管的4只产品重(zhòng)仓持有，旗下中泰星元(yuán)价值优(yōu)选A也凭借(jiè)1.14亿股的持股数(shù)量，成(chéng)为重(zhòng)仓工(gōng)商银行最(zuì)多的单(dān)只产品。工(gōng)商银(yín)行之外，姜诚(chéng)在管产品(pǐn)还重仓(cāng)了(le)建设银行(xíng)、农(nóng)业银行。同时，建信基(jī)金周(zhōu)智硕去年(nián)四季度新发产品(pǐn)在今年一季(jì)度也重仓了工商(shāng)银行。

　　截至一季(jì)度末(mò)，姜诚在管基金十(shí)大(dà)重仓股中，工商银行、招商(shāng)银行赫(hè)然在列。被誉为(wèi)“零售之王”的招商银(yín)行，也得张(zhāng)坤青(qīng)睐，旗(qí)下易方达蓝筹(chóu)精(jīng)选(xuǎn)持(chí)有招商银行(xíng)1.15亿(yì)股，是重(zhòng)仓该股最多的单只产品；此外，还有(yǒu)张清华(huá)旗(qí)下多只产(chǎn)品也重(zhòng)仓了(le)招(zhāo)商银行。

　　此前(qián)偏爱苏南地区(qū)农商行的丘栋荣(róng)，一季度减持了苏农银行(xíng)、常(cháng)熟银行。一季度末数据显(xiǎn)示(shì)，苏农银(yín)行前十(shí)大流通股(gǔ)动中，丘栋荣在管产(chǎn)品占据4席，旗下中庚价(jià)值领航、中(zhōng)庚小盘价(jià)值、中庚价(jià)值品质一年3只(zhǐ)产(chǎn)品均有减持(chí)苏农(nóng)银行(xíng)，共计减(jiǎn)持1862.45万股；经一(yī)季度大手笔减持1.04亿股(gǔ)后，重仓常熟银行的(de)基金产品(pǐn)中已无中庚基金的身影无锡市是几线城市。而此前多个季(jì)度，中庚基金持股数量在一(yī)众重仓该股的基(jī)金公司中，排(pái)在首位。

　　此外，“城商(shāng)行之王”宁波银行也在一(yī)季度被朱少醒旗下(xià)富国天惠精(jīng)选(xuǎn)成(chéng)长(zhǎng)A、劳杰男旗下汇(huì)添富价值精(jīng)选A、陈一峰在管的安信价值精选(xuǎn)以及工银瑞信旗下鄢(yān)耀(yào)、杜洋、胡志利等老(lǎo)将在管产(chǎn)品，重仓持有。

　　姜诚已成工行头号粉(fěn)丝，还重仓(cāng)建行农(nóng)行

　　wind数据显示(shì)，截至(zhì)一(yī)季度末，58家公募基金及券商(shāng)资(zī)管旗(qí)下(xià)共计(jì)138只产品重仓了工(gōng)商银行A股，持股总(zǒng)量为9.07亿(yì)元(yuán)。以重仓数据(jù)而言，较去年四季(jì)度，机(jī)构共计减(jiǎn)持超(chāo)过1.7亿元。

　　重仓工商银行(xíng)A股的58家机构(gòu)中，有55家(jiā)公募基(jī)金以及中泰资管、光证资管、银河(hé)金汇(huì)3家券商资管。这其(qí)中，重仓(cāng)工商银行最多的要数中泰资管(guǎn)。

　　一季度末数(shù)据显示，中泰资管姜诚旗下4只产品均重仓工商银(yín)行，共(gòng)计持(chí)股2.06亿股。其(qí)中，中泰(tài)星元(yuán)价(jià)值优选A共计(jì)持有工(gōng)商银(yín)行1.14亿股，重(zhòng)仓有工商银行最多的单只(zhǐ)基金产品。去年年末，在(zài)持仓工商(shāng)银行483只产品(pǐn)中，中泰星元价值(zhí)优选A以(yǐ)1.05的(de)持股(gǔ)数量成为持(chí)仓工(gōng)商(shāng)银行最多的主(zhǔ)动管理产品。2022年三季度、四季度，该产(chǎn)品十(shí)大重仓(cāng)股中均(jūn)有工商银行。

　　天天基金网(wǎng)最新数据(jù)显示，中泰星元价值优选A今(jīn)年以(yǐ)来的收(shōu)益(yì)率为1.18％，在2256只同(tóng)类(lèi)产品(pǐn)排(pái)在(zài)1188名，排(pái)名位于中段。

　　据一(yī)季报，工商银行(xíng)、招商银行分别(bié)为在姜(jiāng)诚在管产(chǎn)品(pǐn)第三、第八十大重仓(cāng)股(gǔ)。过去的一季(jì)度，工商银行股价累计(jì)涨超9％，而招商银行(xíng)股价(jià)累计跌超18.47％。此外(wài)，姜(jiāng)诚(chéng)还重仓了中国(guó)建筑、建发股份、海螺水泥等地产产(chǎn)业链企业以及农药化工企业华鲁恒升、扬农化工等。

　　总体而言，姜诚在(zài)管产品(pǐn)前三大(dà)重仓行业依次为(wèi)制造(zào)业、金(jīn)融业以(yǐ)及批发和(hé)零售业，持仓占净(jìng)值比(bǐ)分别为(wèi)44.38％、12.21％、10.45％。

　　另外，被市场称之为(wèi)中生(shēng)代“黑马”的周智硕建信智(zhì)远先锋A一(yī)季(jì)度增持工商银行1198.7万股(gǔ)。与此同时，工商银行(xíng)成为该产品的(de)第(dì)二大重仓股。

　　建信智远先锋A成立(lì)于2022年10月(yuè)，季(jì)末(mò)总(zǒng)规模为5.19亿元。去年年报(bào)显示，该产品尚未持有工商银行。今年以来(lái)，该产品已亏(kuī)损(sǔn)3.05％，在同类的3536只产品中(zhōng)，排在第2394位，排名(míng)位于中后段(duàn)。

　　在一季报中，周智硕指出，建信智远先锋A将自下而上(shàng)，寻找竞争(zhēng)力突出、风险收益比较高、有望穿越(yuè)周期的公(gōng)司这(zhè)条主线进行投资，重点投资(zī)了电子、煤炭(tàn)、医药、银行、化(huà)工、有色、汽(qì)车、电力(lì)设备及新能源等行业的企业。

　　整体来看(kàn)，截至一季度末，周智(zhì)硕在管基(jī)金前(qián)十大重仓股中(zhōng)并无银(yín)行个股，主要重(zhòng)仓(cāng)了兖矿(kuàng)能源(yuán)、广汇能(néng)源(yuán)等(děng)煤炭公司、中瓷(cí)电子、三(sān)安光(guāng)电等半导体材料公司以(yǐ)及南都(dōu)电(diàn)源(yuán)、TCL中(zhōng)环(huán)等新能源(yuán)产业链公司(sī)。

　　工商银行(xíng)之外(wài)，姜(jiāng)诚旗(qí)下中泰兴为价值精选A、中泰红利优选(xuǎn)一年(nián)均重仓了建(jiàn)设银行、农业银(yín)行，截至一季度末，这2只产品(pǐn)分别持有建设银(yín)行、农业银行(xíng)1583.87万股、3579.53万股。

　　六大国有大行中，易(yì)方(fāng)达张(zhāng)清华执掌的易方(fāng)达悦兴一(yī)年(nián)持有(yǒu)A重(zhòng)仓了邮储(chǔ)银行，以2993.31万股的持股数量，在(zài)一众重仓该(gāi)股(gǔ)的(de)基(jī)无锡市是几线城市金产品中排名第(dì)五(wǔ)。

　　丘栋荣(róng)减持苏南(nán)农商(shāng)行(xíng)、张坤(kūn)、张清华(huá)重仓招行

　　从重(zhòng)仓数据看，自2022年二季度起(qǐ)，中庚基金至今已(yǐ)连续4个季度(dù)减持苏农银行，共(gòng)计(jì)减超1.41亿股(gǔ)。今(jīn)年(nián)一季度末，中庚基金共计持有该股2907.76万(wàn)股，即(jí)使较上(shàng)一季度(dù)减(jiǎn)持(chí)7726.62万股，在(zài)重仓苏农银行的4家基(jī)金公司中，中庚基金持股数量仍为(wèi)最多。

　　较上一季度，苏农(nóng)银行前十大流通股(gǔ)东一季度累计减持的1862.45万股，来自丘栋(dòng)荣旗下3只产(chǎn)品。这一(yī)季度，中庚价值领航(háng)、中庚(gēng)小(xiǎo)盘价值、中庚价值品质(zhì)一(yī)年持有分别减(jiǎn)持了519.23万股、261.04万股、1082.18万股。经此减持，这3只产品分别为苏农银行第(dì)三(sān)、第(dì)七、第(dì)十大流通股东；持(chí)股保持(chí)不变(biàn)的中庚价值灵动灵(líng)活配(pèi)置，则为苏农银行的第八大流通(tōng)股东。

　　自(zì)2021年三季度，中庚价值灵(líng)动(dòng)灵活配置以1612.26万股(gǔ)跻身(shēn)苏(sū)农银(yín)行十(shí)大流通股东行列(liè)后，便(biàn)不曾(céng)减持过。该(gāi)产品(pǐn)曾在2021年四季度、2022年三季度分别(bié)增持(chí)苏农银行833.55万股、461.95万股(gǔ)，其余(yú)季度保持不变。

　　自“入围”苏(sū)农银行十大流通股(gǔ)东以来，中庚价值领航、中庚价(jià)值品(pǐn)质一(yī)年于今年一季度首度减持苏农(nóng)银行；同在(zài)一(yī)季度减(jiǎn)持外，中庚小(xiǎo)盘价(jià)值已(yǐ)在2022年一(yī)至(zhì)三(sān)季度连续减持(chí)苏宁银行共(gòng)计2846.27万股。

　　一季度末数据显示，重仓常熟(shú)银行的基金产品中(zhōng)已(yǐ)无中庚基(jī)金(jīn)的身影。而此前多个季度，中庚基金持(chí)股数量在一众(zhòng)重仓该股的(de)基金(jīn)公司中(zhōng)，排(pái)在首位(wèi)。仅从重仓(cāng)数据看，自2022年四(sì)季度(dù)末(mò)起(qǐ)，中庚基(jī)金便开始减(jiǎn)持常熟银行。去年四季度(dù)，该基金公司首度减持了8520.98万(wàn)股；今年一季度，中庚基(jī)金更是大(dà)手(shǒu)笔(bǐ)减持常(cháng)熟银(yín)行的1.04亿股(gǔ)。

　　经过(guò)减持2442.7万股(gǔ)，中庚价值领航一(yī)季度末仍持(chí)有(yǒu)常熟(shú)银行(xíng)4294.16万股，位居(jū)该公司第八大流通股(gǔ)东。同期，中庚价值品质(zhì)一年(nián)持(chí)有退出常熟银行十大(dà)流通股东行列；在去年四(sì)季度，这2只(zhǐ)产品已分(fēn)别减(jiǎn)持了常熟(shú)银行2823.31万股、806.16万股。

　　在(zài)减(jiǎn)持之前，丘栋荣旗(qí)下产品(pǐn)也曾连(lián)续(xù)多个(gè)季度增(zēng)持过常熟(shú)银行(xíng)、苏农银行这2家苏南地区的农商行。

　　身为(wèi)“城商行之王”，宁(níng)波银行(xíng)也得到了诸多明星基金经理(lǐ)的青睐(lài)。截至一(yī)季(jì)度末，在一众(zhòng)重仓宁波(bō)银行的基金产品(pǐn)中，朱少(shǎo)醒旗(qí)下富国天惠精选成长A、劳(láo)杰男(nán)旗下汇添富价值精选A分别以3000万股(gǔ)、1501.88万股(gǔ)持股数量，排名第(dì)一、第三；这一(yī)阶段(duàn)，重仓(cāng)宁波(bō)银行的(de)，还包括陈一峰在管的(de)安(ān)信价值精选以(yǐ)及工银瑞信旗下(xià)鄢耀(yào)、杜(dù)洋、胡志利等老将(jiāng)在管产品。

　　在一(yī)季度，重仓“零售之(zhī)王”招商银行最多的是(shì)易方达基金，与此同(tóng)时，张坤旗下易方达蓝筹(chóu)精选是(shì)重仓招(zhāo)商银行最(zuì)多的单只产品，季末持有1.15亿股；此外，重仓(cāng)招商银行较多(duō)的产(chǎn)品，还包括劳杰男旗(qí)下(xià)汇添富价值精选A、姜诚旗下中泰兴(xīng)为价值(zhí)精选A、中(zhōng)泰星元价值优选A、张坤(kūn)旗下(xià)易(yì)方(fāng)达优(yōu)质(zhì)企业三年(nián)持有、以及张(zhāng)清(qīng)华在管的易方达(dá)裕丰回报A、易(yì)方达丰和(hé)A、易(yì)方达安心回报A、易方达悦兴一年(nián)持有A等(děng)产品(pǐn)、

　　卖方建(jiàn)议关注(zhù)优质城(chéng)商(shāng)行，辅(fǔ)以优质农商行

　　据(jù)海通国际林加力团队5月4日最新(xīn)研报，银行业一季度收入增速略高于2022年。由于2022年增速是(shì)逐季下降的(de)，相(xiāng)比(bǐ)2022四季度的低点，一(yī)季度的收入增速有明显的修复。

　　经过对比，海通国际(jì)认为(wèi)城商行业(yè)绩最好(hǎo)，其次是(shì)农商(shāng)行，然后(hòu)是(shì)大(dà)行，最后是股份行。国有大行利润(rùn)增速(sù)大致符合预期。其中农行为1.75％，工(gōng)行、中行(xíng)和建行在(zài)0％-1％之间，符合(hé)预(yù)期；交(jiāo)行和邮储银行(xíng)分别为5.6％和(hé)5.2％，略高于预(yù)期。收入增(zēng)速中行、农(nóng)行(xíng)、建(jiàn)行(xíng)、交行、邮储银行均为(wèi)正(zhèng)增长，其中中行收(shōu)入(rù)增速达到11.6％，整体(tǐ)表(biǎo)现不错。

　　林加力团(tuán)队指出，大行资产质量平(píng)稳，其中(zhōng)工行、农行和建行不良率持平，中行、交行和邮储下降(jiàng)，中行下降明显，从1.32％下降到1.18％；五大行拨备覆(fù)盖率都有提高(gāo)，其中中行(xíng)增幅(fú)最(zuì)大。需要注意的(de)是(shì)，一季度保(bǎo)费收入对营收贡献较大，持续性存疑；此(cǐ)外，银行和保险公司(sī)的会计(jì)规(guī)则有(yǒu)差别，需要注意口径差异(yì)对利(lì)润的影响。

　　股份行总体收入增速负增长。收入压(yā)力主要是由于1月(yuè)1号贷(dài)款重定价导致贷款利率很低，还有年初一些大银(yín)行以极(jí)低利率去抢大额对公(gōng)客户的(de)贷款(kuǎn)，所(su无锡市是几线城市ǒ)以一(yī)季度息(xī)差(chà)压(yā)力最大。三四月(yuè)份极(jí)低利率消(xiāo)失后，该(gāi)团队认为(wèi)息差压(yā)力后面会逐(zhú)步缓解。

　　基于城商行在上述4类银行中利(lì)润(rùn)增(zēng)速和收入增速韧性(xìng)最强，海通国(guó)际建议关注(zhù)优质(zhì)的城商行，辅以比较优质的(de)农商行。城商行是行业里最强的子版块，建议持续关注。农商行中，常熟(shú)银行财报表现最(zuì)好。

　　林加(jiā)力(lì)团队认为，大行贴(tiē)近中特估概(gài)念，团队首选利(lì)润增速最好的交通银(yín)行(xíng)，其次是收入增速最(zuì)超预期的(de)中国银行，再次是(shì)结构数据（手续费收入）超预期的邮储银(yín)行，拨备覆盖率较高的农(nóng)业银(yín)行也值得(dé)关(guān)注。股份行中，该团队建议关注(zhù)一季(jì)报不错的低估(gū)值(zhí)黑马(mǎ)股(gǔ)，比如利润和收入(rù)增速较好(hǎo)的浙商(shāng)银行；机构热门股(gǔ)中，估(gū)值(zhí)可能修复的(de)招商银行和平(píng)安银行可以在(zài)业绩真空期进行博弈和交易。

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