兄(xiōng)弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流转，终于(yú)新能(néng)源反攻了(le)！

　　先(xiān)来(lái)看一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回(huí)答(dá)，对柜里说，“温(wēn)两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一(yī)碟(dié)茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的(de)高(gāo)声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨天还(hái)在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势(shì)完(wán)美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别(bié)人(rén)吹(chuī)新能源(yuán)，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的(de)青(qīng)筋(jīn)条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都(dōu)是泡(pào)沫，新能源马上到(dào)业绩(jì)窗(chuāng)口了(le)，未(wèi)来几年增(zēng)速(sù)稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会(huì)发(fā)现(xiàn)的”，接连便是难懂(dǒng)的(de)话，什么“增长韧性(xìng)不(bù)改，估值修(xiū)复，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐点明确(què)，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之类的(de)。引得众人(rén)都哄笑(xiào)起来，店内外(wài)充(chōng)满了快活的空气(qì)。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个(gè)股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向(xiàng)资(zī)金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大(dà)涨原因了(le)。

　　原(yuán)因也很简(jiǎn)单，今(jīn)天主打(dǎ)的就是一个(gè)新能(néng)源赛道股的(de)超跌反弹(dàn)，风格突(tū)然暴力转换，新能(néng)源大(dà)反攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全(quán)线下挫，算力方向(xiàng)中(zhōng)科(kē)曙光、紫(zǐ)光股份、数(shù)据港跌(diē)停；CPO方(fāng)向(xiàng)光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业(yè)富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软(ruǎn)通(tōng)动力跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联又(yòu)一次(cì)闪崩(bēng)，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就砍(k好来与黑人是一个牌子吗，黑人包装为什么是好来ǎn)单(dān)40％，下半(bàn)年释单转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅(fú)削减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产(chǎn)业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家(jiā)持平(píng)，1家有(yǒu)增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致预期看(kàn)23年(nián)云商capex增长为4％。因好来与黑人是一个牌子吗，黑人包装为什么是好来此(cǐ)服务器(qì)，尤(yóu)其是通用(yòng)服务器的(de)需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大模型的(de)浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1好来与黑人是一个牌子吗，黑人包装为什么是好来收入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务(wù)反馈及用户转(zhuǎn)化(huà)率，继续加(jiā)大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收(shōu)入(rù)同比增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

未经允许不得转载：市场调查|社会调查|问卷调查|市场执行|店面验收|神秘客|满意度-提供最专业的市场信息咨询服务-宁波信恒新市场信息咨询有限公司 好来与黑人是一个牌子吗，黑人包装为什么是好来