要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫(pò)盟友共(gòng)同限制对(duì)华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在(zài)11日下午举行的例行(xíng)记者会上(shàng)，商务部新闻发(fā)言人束珏婷再次表态，如美(měi)国胁迫盟友（七国集团其他成员(yuán)国(guó)）共同(tóng)限制(zhì)对华投资消息属实，中方(fāng)将坚(jiān)决反(fǎn)对。在(zài)本次(cì)例行记者会上，束珏婷同时重申中国欢(huān)迎各国企业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指(zhǐ)导推动(dòng)中央(yāng)企业(yè)加(jiā)大在新一(yī)代信息技术、人(rén)工(gōng)智(zhì)能、集成电路(lù)、工业母机等战略(lüè)性新兴产业布局力度

　　国(guó)资(zī)委党(dǎng)委召开(kāi)扩大会(huì)议，会(huì)议(yì)强调，要指导推动中央企业加大在新(xīn)一代信息技(jì)术、人(rén)工智能、集成电路、工业母机等(děng)战(zhàn)略性新(xīn)兴产(chǎn)业布局力度，推动传统产业(yè)数字(zì)化(huà)、智能化、绿(lǜ)色化转型升级，引领带动我国(guó)产业体系加快向产业链(liàn)、价值链高端迈进。要强化顶(dǐng)层设(shè)计，增强(qiáng)国资监(jiān)管(guǎn)工作协(xié)同和政策协同，抓紧(jǐn)优化考(kǎo)核、薪酬(chóu)、主责(zé)主业、投(tóu)融资等监管政策(cè)，打好组合拳，为中(zhōng)央企业更好服务(wù)支撑现代(dài)化产(chǎn)业体系建设提供有力(lì)保障(zhàng)。评：战略性新兴产业中的央企才(cái)是(shì)中(zhōng)特估中核心标的，这其中(zhōng)还有标(biāo)的的值得挖(wā)掘(jué)，投资(zī)者不要在银行股上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月(yuè)金融统(tǒng)计(jì)数据报告，4月末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速(sù)比上(shàng)月末低0.3个百分点，比上年同(tóng)期高1.9个百分点。初步(bù)统计，2023年(nián)4月社会(huì)融资规模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月份人(rén)民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多(duō)减(jiǎn)5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减少(shǎo)1.2万亿元，非(fēi)金融企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存(cún)款增加(jiā)5028亿元，非(fēi)银行(xíng)业金(jīn)融机构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点(diǎn)至(zhì)12.4％，核心在于(yú)居(jū)民贷(dài)款13个月以(yǐ)来首次转负，同时居民存款13个月(yuè)以(yǐ)来同比首次也转(zhuǎn)为(wèi)减少，但更可能重回(huí)表外资产，而非用于消费，消费在二季度同(tóng)样(yàng)处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣(xuān)布CFO许冉被任命为公司首席(xí)执行官及执行董事

　　京东集团公告称，本公司现任(rèn)首席财务官许冉(rǎn)女士将接替徐(xú)雷(léi)先生(shēng)担任(rèn)京东集(jí)团(tuán)首席执行官兼执行(xíng)董(dǒng)事。徐雷(léi)先(xiān)生因个人原(yuán)因将退任本公司首(shǒu)席执行官(guān)兼执行董事职务。京(jīng)东(dōng)物流现任(rèn)首(shǒu)席财务官单苏先生将(jiāng)担(dān)任本(běn)公(gōng)司首席财务官。评：京(jīng)东(dōng)在刘强东回(huí)归之后，内部(bù)架(jià)构调整动作频频。先(xiān)是高管降(jiàng)薪，后是京东零售事业群大调(diào)整(zhěng)，如今公司首席(xí)执行官徐雷退休了。这些架构和人员变动(dòng)，能否(fǒu)为(wèi)京东带来新的活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动(dòng)自律调(diào)查

　　基于监管(guǎn)部门(mén)反馈线(xiàn)索，依据《银行间债(zhài)券市场自律处(chù)分规则》，交(jiāo)易商协会(huì)已对中国建(jiàn)设(shè)银行股份(fèn)有限公司债务融(róng)资工具承销业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国(guó)有色金属工(gōng)业协会硅业分会(huì)最新发(fā)文(wén)称，本周(zhōu)硅片价(jià)格大幅(fú)下跌(diē)。M10单(dān)晶硅(guī)片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均(jūn)价降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成(chéng)交(jiāo)均(jūn)价降至(zhì)7.28元/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为(wèi)9％。本周市场成交(jiāo)价格混(hùn)乱，成交量普遍偏小(xiǎo)。价(jià)格大幅下跌主要由(yóu)于两方面原因(yīn)，其一是本周价格(gé)降幅横(héng)跨(kuà)两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历(lì)了两轮阶段性调价；其二是传(chuán)导原材料降价空间，并持续(xù)向下(xià)游释放(fàng)利润(rùn)。评：以隆基股份为首的光(guāng)伏赛(sài)道(dào)最近跌的(de)不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧，等着(zhe)行业(yè)周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净(jìng)利润(rùn)15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际(jì)公(gōng)告(gào)，2023年第(dì)一(yī)季度公司实现营业(yè)收入102.09亿元(yuán)，同(tóng)比下(xià)降(jiàng)13.9％；净(jìng)利(lì)润(rùn)15.91亿(yì)元(yuán)，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量减少及产能利用率下降所致(zhì)。二季度，公司预计产(chǎn)能(néng)利用率(lǜ)和出货量都高于(yú)一季度(dù)，销(xiāo)售收入(rù)预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆(yuán)单价(jià)受产品组合变动影响环比下降；毛利(lì)率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元(yuán)，据此(cǐ)计算，Q1净利环(huán)比下降(jiàng)42％。芯(xīn)片股在做了一轮过(guò)山车后，处(chù)于相对低点的位置(zhì)，中芯国(guó)际这个业(yè)绩的杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北(běi)向资金周四(sì)净买入(rù)0.29亿(yì)元 宁德时代净买入(rù)13.22亿(yì)元

　　北向资金周四净买入(rù)0.29亿(yì)元。宁(níng)德时代、中际旭创、亿(yì)纬锂能分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台(tái)净卖出(chū)额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周(zhōu)首次申领失业(yè)救(jiù)济人数增加2.2万(wàn)人至26.4万人(rén) 创(chuàng)18个月以(yǐ)来新高(gāo)

　　美国上周首次申领失(shī)业救济人数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新高(gāo)；预(yù)估为24.5万人，前值(zhí)为(wèi)24.2万人。此外，美(měi)国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上升(shēng)2.70％。PPI同比(bǐ)增速(sù)连续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创下(xià)2021年1月以来(lái)新低。上(shàng)周(zhōu)美联储自2007年以来首次将利(lì)率(lǜ)上调至(zhì)5％以(yǐ)上(shàng)，目前正密(mì)切关注服务价格，寻(xún)找通(tōng)胀压(yā)力明显减弱(ruò)的迹(jì)象。若该数(shù)据进一步走弱，将给美联储暂停加息(xī)提供理(lǐ)由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意(yì)外(wài)两年来首次(cì)低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多最低同比增速且首次申请失(shī)业救济(jì)人数连续第二周超预期增长无疑体现了美联(lián)储持续一(yī)年的加息影响(xiǎng)，但疲软的企(qǐ)业(yè)财报以(yǐ)及地区银行危机担忧重燃再(zài)度对(duì)股(gǔ)市形成双(shuāng)重打击，美股全天震荡收盘涨跌互(hù)现；中概股在京东(dōng)超预期业(yè)绩提振(zhèn)下普遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东(dōng)、拼(pīn)多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来(lái)因退(tuì)市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数据(jù)令美(měi)元(yuán)指(zhǐ)数加速(sù)反弹，一周多(duō)来首(shǒu)次(cì)盘(pán)中重上102.00；两年期美(měi)债(zhài)收益率一度(dù)降10个基点；大宗商品全(quán)线下跌，黄金盘中反弹(dàn)失(shī)利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期(qī)货(huò)收于24.42美元，创2月以(yǐ)来(lái)最大单日(rì)百分比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的最低(dī)收盘(pán)价；原(yuán)油期货连续两日收跌，纽约原油跌幅为(wèi曹操的观沧海是什么体裁的诗，观沧海是什么体裁的诗古体诗)2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策(cè)略

　　周四(sì)两市(shì)各股指震荡，中特估(gū)再度大幅走弱，中国外运(yùn)、中油资(zī)本、中船科(kē)技(jì)、中(zhōng)信金(jīn)属跌停。影视(shì)股表现(xiàn)强(qiáng)势，多股(gǔ)出现涨停。20日(rì)线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的(de)量价关系(xì)，意(yì)味(wèi)着短线大(dà)盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动力(lì)也不足，从K线组(zǔ)合形(xíng)态(tài)来看(kàn)，短线盘中有一定的回调压(yā)力(lì)，60日线附近(jìn)仍有(yǒu)较强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁的女网红(hóng)发布了(le)一款(kuǎn)基于自己声音、行为(wèi)和个性的(de)AI语音聊天机器人，可以(yǐ)作(zuò)为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每(měi)分钟费(fèi)用(yòng)1美元。在过去一周，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人民币近50万(wàn)元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近日(rì)“AI孙(sūn)燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经(jīng)近千(qiān)条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点(diǎn)击(jī)量(liàng)破百万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体(tǐ)报道，三星电子已经通知(zhī)分销商，将不再以低于(yú)当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近停(tíng)止下(xià)跌明(míng)显早于(yú)预(yù)期。

　　标的：江波(bō)龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村部网站(zhàn)5月11日发布(bù)由农业(yè)农村部、国家发展改革(gé)委、财政(zhèng)部等六(liù)部门共同印发(fā)的(de)关于加快粮食产地烘干能(néng)力建设的意(yì)见，其中提到(dào)，力争通(tōng)过三年左(zuǒ)右时(shí)间，补上粮(liáng)食产(chǎn)地烘干设(shè)施装备短板，建(jiàn)成布(bù)局合理(lǐ)、体(tǐ)系完(wán)善的粮食产地烘干体系，烘干(gàn)能(néng)力基本满足全国(guó)粮食产地烘干需(xū)求，应急烘干作业能力齐(qí)备，粮(liáng)食产后(hòu)损失显(xiǎn)著下(xià)降，粮食产能得到进一步巩固提(tí)升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下(xià)降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函：要(yào)求(qiú)说明(míng)与澜舟(zhōu)科技战略合作(zuò)协议所指向的具体(tǐ)合(hé)作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战略(lüè)合作协议 公司(sī)并非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要(yào)求(qiú)说明汤姆猫主题乐园建设(shè)进(jìn)展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达(dá)成专利交(jiāo)叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向(xiàng)特(tè)定(dìng)对象发行股票的审核程(chéng)序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一致行动(dòng)人拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购(gòu)股份

　　祥明(míng)智能(néng) 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉拟合(hé)计(jì)减持(chí)不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东拟(nǐ)减持(chí)不超6％公司股(gǔ)份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司(sī)股份偿(cháng)还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能源(yuán)拟减持不超过2％股份(fèn)

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚忠(zhōng)拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司签(qiān)署T1航(háng)站楼广告经(jīng)营(yíng)合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子(zi)公(gōng)司拟不超4亿元投建高(gāo)效电镀金刚(gāng)石线生产线建设(shè)项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参(cān)股公司中(zhōng)芯集成5月10日(rì)科(kē)创板(bǎn)上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保(bǎo)全资子公(gōng)司签署合(hé)资(zī)框架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱(dài)岳新城签(qiān)订(dìng)战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司(sī)就(jiù)超产(chǎn)情形(xíng)提交第(dì)四批合规方案

　　舒泰神 300204：ST曹操的观沧海是什么体裁的诗，观沧海是什么体裁的诗古体诗SG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验完成首例受试(shì)者(zhě)给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞去公司总裁职(zhí)务(wù)

　　智(zhì)飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份引(yǐn)入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域市场布局

　　广(guǎng)晟(chéng)有色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略合(hé)作框架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子(zi)电池隔(gé)膜项(xiàng)目

　　龙(lóng)高(gāo)股份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深(shēn)交所提交听证申请

　　悦(yuè)康药(yào)业(yè) 688658：YKYY017雾化(huà)吸入(rù)剂获FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总部(bù)研发(fā)及办公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监(jiān)会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟(nǐ)以增(zēng)资扩股的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资公司(sī)开(kāi)发钙钛矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合(hé)预(yù)中(zhōng)标(biāo)高速公路特(tè)许经营(yíng)项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近(jìn)期(qī)签署1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运(yùn) 001228：拟(nǐ)收购(gòu)江宸智能(néng)部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及(jí)第一(yī)大股东之控制人收(shōu)到证(zhèng)监会(huì)立案告知书

　　交易(yì)提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电(diàn)子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英(yīng)特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债(zhài)交易提示(shì)】

　　万兴(xīng)转债赎回，进(jìn)入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公(gōng)司股票简称(chēng)将变更为“尤夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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