财联社4月(yuè)30日讯，4月的(de)交易已于本周五结束。本月A股三(sān)大指数一红两绿，整体处于震荡上行的态势。分板块(kuài)看，石油板(bǎn)块表现强势，万(wàn)亿巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛(niú)股扎堆，板块个(gè)股中国(guó)科传、唐德影(yǐng)视单月翻倍。

　　5月(yuè)份(fèn)有哪些机会值得把(bǎ)握？从财联社梳理的十家券商5月(yuè)金股(gǔ)名单来看(kàn)，AI应用(yòng)端、中(zhōng)字头等值得关注。

　　具体来(lái)看，AI应用端中金山办公、科大讯(xùn)飞、完美(měi)世(shì)界(jiè)各(gè)被(bèi)推荐两(liǎng)次；中字头方面，中(zhōng)国移(yí)动、中国中铁各被推荐两次，除此之外，中国太保、中(zhōng)国(guó)铝业也获得了个别券商(shāng)的(de)推荐(jiàn)。

　　目前市场关注的重点已经逐渐从AI硬件端转(zhuǎn)为应用端。从推荐的情况看(kàn)，AI+办公（金山办(bàn)公）、AI+游戏（完美世(shì)界）是其中的(de)重点。

　　关于(yú)AI+办公方面，有券(quàn)商指(zhǐ)出，在所有AI的使(shǐ)用(yòng)场景中，办(bàn)公场景进(jìn)展相对较(jiào)快。中金(jīn)公司(sī)指(zhǐ)出(chū)，年初至(zhì)今市场对AI关注度持续高企，上一轮行情催(cuī)化主要集中(zhōng)于大模(mó)型的突破进展；而4月以来，观察到各个领域的应用厂商正(zhèng)加速AI融合(hé)应(yīng)用(yòng)产品(pǐn)的(de)研发和发布，其中(zhōng)办公场景进展相对较(jiào)快，预计5月(yuè)之后将(jiāng)进入AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计AI对(duì)游戏行(xíng)业能起到(dào)将本增效的作用，而“增效(xiào)”作用被市(shì)场所低估。开源证(zhèng)券(quàn)指出，AI绘(huì)图(tú)工具替代美术(shù)外包等(děng)带来的“降本”或已有市场(chǎng)预期，但(dàn)不仅(jǐn)仅是(shì)降(jiàng)本，AIGC带来的更智能(néng)化NPC、更人性化的对话(huà)系统及更自由(yóu)的场景(jǐng)生成或大幅提(tí)升玩家体验感及(jí)游戏(xì)社交属(shǔ)性，从而推动游戏用户数、时长(zhǎng)及ARPU提升，进(jìn)而“增收”，而市场对于(yú)“增收”预(yù)期尚(shàng)不充分，AIGC驱动(dòng)板姜子牙活了多少岁姜子牙活了多少岁an>块估值有(yǒu)进一(yī)步提(tí)升空(kōng)间。另(lìng)外值得关注(zhù)的是，MetaSAM为代(dài)表的图片分割模型及Gen-2为代表(biǎo)的(de)视频生成模(mó)型或进(jìn)一(yī)步推(tuī)动多模态(tài)大模型发展(zhǎn)，从而推动IP从自上而下变现效率提升，拥有(yǒu)IP储备优势的内容(róng)公司商业化空间(jiān)或打开(kāi)。

　　关于中字头板(bǎn)块，华安(ān)证券认为值得布局的有三(sān)大方向。

　　方(fāng)向一：中国特色估值体系(xì)与优化国有资本(běn)布局。关注：①中国特色估值体系(xì)下，关注ESG与资(zī)产注入(rù)带来的(de)拔估(gū)值机会(huì)。②优化国有(yǒu)资本(běn)布局关注能源、电力、粮食等企业。

　　方向二：新型举国(guó)体制的科技(jì)创(chuàng)新方向。关注：①科创(chuàng)型央国企“领(lǐng)头”改革(gé)转型。②数字经济领域国资云及信(xìn)创等(děng)标的(de)。③半(bàn)导体、科(kē)学仪(yí)器等领域的装备(bèi)国产(chǎn)化。

　　方向三：“一(yī)带一路”有(yǒu)望在(zài)2023年继续(xù)发(fā)力。关注：关注建筑、能源、交通、冶金等有望(wàng)获得订单增量企业(yè)。此外，创(chuàng)建(jiàn)世(shì)界一流示范企业名(míng)单对应的上市公司也值得(dé)关注。

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