民(mín)生宏(hóng)观(guān) · 周君芝团队

　　导(dǎo)读(dú)

　　广交会是中国“第一展"，疫后线下(xià)广(guǎng)交终于在4月中(zhōng)旬(xún)重启(qǐ)。我们赶赴133届(jiè)广交(jiāo)会，把握人流交织背(bèi)后的中国出口暗(àn)线。

　　要点

　　4月中国进(jìn)出(chū)口商品交(jiāo)易会(huì)（即(jí)广交会）疫后重(zhòng)启线(xiàn)下开展，我们随即赶赴广交(jiāo)会(huì)开展专项调研，用另一个视角观察(chá)中国出(chū)口企(qǐ)业现状，并捕捉一些能够反映中国出口长(zhǎng)期趋势的线索(suǒ)。

　　通(tōng)过广交会观察中国(guó)企业出口状况，有(yǒu)两大(dà)天然优势。

　　广交会规(guī)模最大、商品种(zhǒng)类最全、参(cān)会采购商数量多且国(guó)别广，被誉(yù)为“中(zhōng)国第一展”。

　　以本届广交会为例，展会(huì)面(miàn)积达到150万平方米，时(shí)间跨度从4月15日至5月5日，按(àn)照(zhào)3期分别举办，涉(shè)及16个(gè)大类(lèi)品种，基(jī)本覆盖主(zhǔ)要(yào)商(shāng)品。生理反应什么叫压枪，生理压枪是什么意思p>

　　广交会参展(zhǎn)企业所涉及的规模大小和所属地域非常广泛，包(bāo)括大量(liàng)中小(xiǎo)外(wài)贸企业，也包括(kuò)行业龙头(tóu)企(qǐ)业(yè)。广交会(huì)能够提供充足样本，便于我们观(guān)察(chá)中(zhōng)国外贸(mào)出口企业(yè)群像，这是广交会反馈中(zhōng)国出口信息的第(dì)一大优势。

　　对外贸企业而言，外贸展会(huì)是重(zhòng)要的(de)拓客渠(qú)道。新增客源(yuán)的数量和质(zhì)量，影响外(wài)贸企业长(zhǎng)期新增(zēng)订单。广交会参会客户及参展氛围，能够为(wèi)我们把握更长趋势的外贸大环境和出口大趋(qū)势提供线索。这是广交(jiāo)会(huì)反馈(kuì)中国(guó)出口信息的第二大优势。

　　本次广(guǎng)交会(huì)调研，我们得到当下中(zhōng)国出口企业(yè)群像五点特征，或预示(shì)中(zhōng)国(guó)出口趋势。

　　趋(qū)势一，客流总体旺盛，然更(gèng)多来(lái)自境内采购商，欧美采购(gòu)商流量明显(xiǎn)低于往年。

　　本次广交会客流量相(xiāng)对旺盛，相较以往，今年境(jìng)内采购(gòu)商(shāng)明显增多。境内和境外客(kè)流比重达到3:1。往年(nián)国内外客(kè)户充分(fēn)交流(liú)时，境内和境外采(cǎi)购商比例达到1:1。

　　本次参展(zhǎn)外商(shāng)以(yǐ)东盟、日(rì)韩(hán)、非洲为主，还包含部分(fēn)中东和俄(é)罗斯(sī)客户群体。欧(ōu)美客户数量明显(xiǎn)下降，意味着高效益客户不足(zú)，毕竟欧(ōu)美客(kè)户属于高效益客(kè)户。

　　趋势(shì)二(èr)，“一带一(yī)路(lù)”沿线国家(jiā)（东南亚(yà)、俄罗斯和中东）构(gòu)成中(zhōng)国(guó)出口新动(dòng)能。

　　与我们之前长三(sān)角出口调研信息一(yī)致，本次广交会调研反馈，一带一(yī)路国家订单增幅较(jiào)大。其(qí)中东南亚订单饱满，俄罗(luó)斯和(hé)中东因订单(dān)总量尚小。

　　针对俄罗斯(sī)和中东国家(jiā)订(dìng)单，中国不同类(lèi)型出口企业感受存异。部(bù)分企业表示今年对俄快速增长，增速(sù)甚至超(chāo)过30％；部分企业则表示今年对俄(é)出(chū)口并未发生(shēng)太大变化。

　　趋势三，相较大型和自主(zhǔ)品(pǐn)牌外贸企业，小企业和代工企业出口压力明显更大。

　　企业普遍反馈今年海外(wài)需求较(jiào)过去(qù)两年(nián)明显走弱，不(bù)同(tóng)规模和类型(xíng)企(qǐ)业反馈(kuì)，它们(men)具体面(miàn)临的出口压力存在明显差异。

　　小(xiǎo)型企(qǐ)业普遍反馈(kuì)今年订单明显下滑，中(zhōng)大型(xíng)企业反馈(kuì)今年(nián)订单虽有下(xià)滑(huá)，下滑(huá)程度较轻，甚至部(bù)分大中型企业订单(dān)略有(yǒu)增(zēng)长。

　　相较单纯的代加工企业，具备自(zì)主品牌的出口企(qǐ)业订单(dān)情(qíng)况相对较好，出口压(yā)力较轻(qīng)。

　　趋势四，2023年中国出口企业(yè)仍(réng)面临一(yī)定(dìng)贸(mào)易(yì)摩擦(cā)压力(lì)。

　　本次调研反馈，中(zhōng)国外贸(mào)企(qǐ)业面(miàn)临较为(wèi)普遍的贸易摩擦。不仅传(chuán)统的(de)欧美发达国家对中(zhōng)国外(wài)贸企(qǐ)业保有(yǒu)持续的贸易摩擦，甚至发展中经济体与中国之(zhī)间的贸易摩擦也在加剧。

　　例(lì)如中国对非洲地区出(chū)口的贸易(yì)摩擦正在加剧，主要(yào)方式(shì)为加(jiā)征关税，目的在于保护本地制造业发展；

　　又例如，东非共同(tóng)体对外关税税率分(fēn)三档，终端消费品25％、中间产品10％、原(yuán)材(cái)料和资本货物(wù)0％。设置关税的(de)初衷是(shì)为保(bǎo)护本地制造业(yè)免受廉(lián)价进(jìn)口竞(jìng)争。

　　趋势五，中国(guó)出(chū)口企业产业转移(yí)范围正在扩大，转移进(jìn)程正在加速。

　　调研(yán)企业普遍反馈，受关(guān)税(shuì)税率和劳动力成本因素影(yǐng)响，当前中国企业已经(jīng)开(kāi)始产业转移。疫(yì)情(qíng)之后产业(yè)转移浪(làng)潮(cháo)加速，头(tóu)部大型企业是这一轮(lún)产业转移浪潮中的主体。

　　目录

　　正文

　　引言(yán)

　　3月中旬，我们开展杭州(zhōu)外(wài)贸专(zhuān)项(xiàng)调研，随后发布(bù)《中国出口的优(yōu)势与忧虑(lǜ)》和《中国产业转移的三点现实》两(liǎng)篇专题(tí)报告(gào)，提示中国(guó)出口两点(diǎn)超预期表现：

　　一是今年(nián)一(yī)季(jì)度(dù)中国出口订(dìng)单和金额或将大(dà)增，主因去年底订(dìng)单转移(yí)至年初；

　　二是(shì)疫(yì)情之后中国出(chū)口企业(yè)迎来产(chǎn)业转移浪潮，并影(yǐng)响中国出口产(chǎn)品结构。

　　4月中(zhōng)国进出口商(shāng)品(pǐn)交易会（即广交会）疫后(hòu)重启(qǐ)线下开展，我们前往(wǎng)广州(zhōu)进行专项调(diào)研，从另一个角(jiǎo)度观察中国当(dāng)下出口现状以及中国出口企业(yè)面临(lín)的(de)长期趋势。

　　一(yī)、外贸展会能够反(fǎn)映出口(kǒu)的大环境和(hé)大(dà)趋势

　　对外贸企业(yè)而言，外(wài)贸展(zhǎn)会是(shì)一(yī)个重要(yào)的拓客渠道(dào)，能够集中高效(xiào)拓展新(xīn)客户群体。新(xīn)增客源的数量和质量(liàng)，影(yǐng)响外贸企业(yè)长期生理反应什么叫压枪，生理压枪是什么意思(qī)新增订单规模。

　　值得(dé)注意的是，外贸展会新拓(tuò)客户并(bìng)不意味着(zhe)当(dāng)期订单暴(bào)增。短期之内海关总署统计的(de)出口订单主(zhǔ)要与之前客户签订的老订单(dān)相关。外(wài)贸展会反映的(de)是更长期的外贸大环境和出口大(dà)趋势。

　　二、广交会(huì)为中国最大外贸展(zhǎn)会，可(kě)观察(chá)样本充足

　　广(guǎng)交会作为中国最大的进(jìn)出口商品展会，已(yǐ)经举办133届，为中(zhōng)国历史(shǐ)最长的(de)外贸展会(huì)，被誉(yù)为(wèi)“中国第一展”。

　　广交会(huì)的会展规模(mó)最大(dà)、商(shāng)品(pǐn)种类(lèi)最全(quán)、企业(yè)类型(xíng)最多(duō)、参会采购商(shāng)数量(liàng)最多、国(guó)别(bié)最广，能(néng)够为我(wǒ)们观察(chá)中国外(wài)贸(mào)出口(kǒu)现状和趋势(shì)提供充足样本。

　　133届广交会(huì)的展会面积达到150万(wàn)平方(fāng)米，时间(jiān)跨度(dù)从4月15日至5月5日，按照3期分(fēn)别举办(bàn)，每期(qī)涉及商品种类包(bāo)括：

　　第一(yī)期(qī)：电(diàn)子及家电、照(zhào)明(míng)、车辆及配件、机械、五金工具、建(jiàn)材、化工(gōng)产品、能源；

　　第(dì)二期：日用(yòng)消费(fèi)品、礼品、家居装饰品；

　　第三期：纺织服装、鞋、办公箱包及休闲用品、医药及医疗保健、食品。

　　133届广(guǎng)交会第(dì)1、2期累计参展企(qǐ)业数量达到(dào)2.5万(wàn)家，参展数量较多。

　　三(sān)、今(jīn)年广交会反映当前外(wài)贸环(huán)境(jìng)五点特征

　　第一，客(kè)流旺盛，更(gèng)多(duō)来自(zì)境内采购商，欧(ōu)美采购商(shāng)流量明显低于往(wǎng)年。

　　结合现场调研企业(yè)反(fǎn)馈，本次广交会客流量相当(dāng)旺(wàng)盛，但相较往期展(zhǎn)会，本次广交会(huì)开放境内采购商名(míng)额，客流结构上境内采购商与境外采(cǎi)购商(shāng)占比为3 ：1。换言之，本(běn)次展会更多(duō)人流来(lái)自于境内采购商，往年内(nèi)外交流比较充分时，境内(nèi)和境外采购商比例达到1:1。

　　本次外商结构中，欧美客户数(shù)量明(míng)显不足，本次(cì)境外采(cǎi)购(gòu)商主要为东盟、日韩(hán)、中东、俄(é)罗斯和非(fēi)洲等客户群体。

　　对(duì)中国外贸企(qǐ)业而言，欧美(měi)客户属于高效益(yì)客(kè)户，欧美(měi)采(cǎi)购商数量(liàng)下(xià)降，意味着本次(cì)广交会(huì)反(fǎn)馈出来的(de)信息是当下高效益客户占比有所下降(jiàng)。

　　根(gēn)据部分企业反馈，本次欧美客户数(shù)量(liàng)偏生理反应什么叫压枪，生理压枪是什么意思少，可(kě)能和过去(qù)3年欧美(měi)跨境电商(shāng)发展迅速有关(guān)，部分(fēn)采购商(shāng)已经不(bù)直接前往线下(xià)展会。

　　第二，“一(yī)带一路”沿线国家构(gòu)成出口新动能。

　　与近期出口数据相(xiāng)匹(pǐ)配，调研企业(yè)反馈“一带(dài)一路”国家的订单增幅较为明显。除东南亚外，俄罗斯和中东(dōng)整体的采购规模相(xiāng)对偏小。

　　因此(cǐ)，针对俄罗斯和中东客(kè)户订单，不同企业之(zhī)间感受存在(zài)明显差异。部分企业(yè)表示(shì)今年(nián)对(duì)俄增长(zhǎng)超过(guò)30％，部(bù)分企(qǐ)业则表示对俄出口并未增长。

　　和前次调研结果(guǒ)相近，企业普遍反馈欧美出(chū)口动能(néng)最(zuì)为疲弱，日(rì)韩需求相对平稳。

　　第三，相较大(dà)型和(hé)自主品牌外贸企(qǐ)业(yè)，小(xiǎo)企业和代(dài)工(gōng)企业出口压力(lì)明显更大。

　　企业普(pǔ)遍(biàn)反(fǎn)馈目前海外需求较过去2年有明显走弱(ruò)，不同(tóng)规模(mó)和类(lèi)型(xíng)的企业所(suǒ)面临的出口压力存在明(míng)显差异。

　　小型企(qǐ)业(yè)普遍反馈今年订(dìng)单下滑(huá)明显，而中(zhōng)大(dà)型企业则反馈今年订单(dān)虽有(yǒu)下(xià)滑，但程度相对较(jiào)轻，甚至部(bù)分(fēn)企(qǐ)业存(cún)在(zài)订单略增的情况。

　　此外，相较于单纯(chún)的代(dài)加工企业，具备自主品牌的外贸企业反馈今年订单情(qíng)况相对较好，出(chū)口压力(lì)较轻。

　　第四(sì)，2023年(nián)中国出(chū)口企(qǐ)业(yè)仍面临(lín)一定贸易摩擦压(yā)力。

　　本次广交(jiāo)会(huì)参展(zhǎn)企业反馈，中(zhōng)国(guó)外贸企业正面临较为广(guǎng)泛(fàn)的贸易摩擦。中国和欧美(měi)发达国家之(zhī)间(jiān)存(cún)在贸易摩擦，除此之外，中国企(qǐ)业(yè)同样面临其(qí)他地(dì)区贸(mào)易摩擦增大，例如中国(guó)对非洲(zhōu)地区出(chū)口的贸(mào)易(yì)摩擦正在加剧，主要(yào)方式为加征关税，目的在于保护本地制造业(yè)发展。

　　2022年7月东非共同体正式实行第四档35％的共同对(duì)外关税的决定，计划纳入的(de)商品(pǐn)包括：乳制品、肉产品、谷(gǔ)物、食用(yòng)油、饮料和酒类、食糖及(jí)糖果(guǒ)、水果、坚果(guǒ)、咖啡、茶叶、鲜花、调(diào)味品、家具、皮革(gé)品、棉纺织(zhī)品、服装、钢(gāng)铁产品和陶瓷产品等(děng)。

　　原(yuán)先(xiān)东非(fēi)共(gòng)体(tǐ)共(gòng)同对外关税税率分(fēn)三档，终端消费品(pǐn)25％、中间(jiān)产品10％、原材料(liào)和资本货物0％。初(chū)衷是(shì)保(bǎo)护(hù)本(běn)地制造业免受廉价进口竞争(zhēng)。

　　第(dì)五，中国(guó)出口企业产(chǎn)业转移范围正(zhèng)在扩大，转移进程(chéng)正在加(jiā)速。

　　调(diào)研(yán)企业普(pǔ)遍反(fǎn)馈，受关税税(shuì)率和(hé)劳动力成本因(yīn)素影响，当前中(zhōng)国企(qǐ)业(yè)存在(zài)产业转移。疫情之后产业(yè)转移浪潮(cháo)加速，头(tóu)部(bù)大型企业是产(chǎn)业转移的主要主体(tǐ)。

　　企业(yè)反(fǎn)馈(kuì)产业(yè)转移主(zhǔ)要流向东南亚，目前也(yě)开始流向非洲等地(dì)。产业转移(yí)至当(dāng)地，生产得到的产成品(pǐn)也(yě)主要是为销售于当地。

　　此(cǐ)外，产业转移对(duì)中国出口份额影响上，企业反(fǎn)馈和宏(hóng)观数(shù)据表现有所差异。其中，出口份额数据显示，中国出口(kǒu)劳动密集型产品的订单近(jìn)年来(lái)呈现持续(xù)下(xià)降；但(dàn)大部分调研企业认为(wèi)转移产(chǎn)能尚不构成竞(jìng)争(zhēng)威胁(xié)，向东(dōng)南亚转移(yí)的订单规模较小。

　　风险提示

　　调研样(yàng)本(běn)企业数量(liàng)与(yǔ)范围有限(xiàn)；海外经济衰退超预(yù)期。

　　本文来自(zì)民(mín)生证券研究院于2023年(nián)5月8日发(fā)布的报告《民生宏观调(diào)研系列之三：广(guǎng)交会下的(de)出口群(qún)像》

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