兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终于新能源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看(kàn)着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗！” 他不(bù)回答，对(duì)柜(guì)里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴(huí)香豆。”便排(pái)出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天(tiān)还(hái)在说(shuō)抄(chāo)底新能源，新能源每次的反(fǎn)弹就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说(shuō)，“新能源赛道(dào)稳(wěn)定，走势终将完美(měi)…” “什么(me)走(zǒu)势完美？新(xīn)能源的(de)每(měi)一次(cì)反(fǎn)弹，都是做AI 的好时(shí)机啊(a)，你敢说不(bù)是(shì)吗” “你现在(zài)给别人(rén)吹(chuī)新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青(qīng)筋条条绽出(chū)，争辩道(dào)，“AI现在是(shì)概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上到(dào)业(yè)绩窗口了，未来几(jǐ)年增(zēng)速稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不变，市场(chǎng)会发(fā)现的”，接(jiē)连便(biàn)是(shì)难懂(dǒng)的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在即”之(zhī)类的。引得众(zhòng)人都哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店内外充(chōng)满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个股下(xià)跌。北(běi)向(xiàng)资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天(tiān)主打(dǎ)的就是一(yī)个新能源赛道(dào)股的超跌反(fǎn)弹(dàn)，风格突(tū)然(rán)暴力转换(huàn)，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光(guāng)股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思(sī)、软通(tōng)动(dòng)力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业富(fù)联又(yòu)一次闪崩(bēng)，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服(fú)务器(qì)订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券(quàn)商(shāng)也发(fā)来了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻(wén)，把(bǎ)握(wò)AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器订单，我们呼(hū)吁(xū)大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较(jiào)悲观(guān)，据此前产业反馈(kuì)，四家(jiā)大厂有(yǒu)2家(jiā)是下滑的(de)，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看(kàn)23年(nián)云商(shāng)capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是(shì)通用服务(wù)器的需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模(mó)型的浪(làng)潮主要拉动AI服(fú)务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反(fǎn)映。

　　其次(cì)，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续(xù)也(yě)将根据业务反馈酵母菌是真核还是原核 细菌一定都是原核生物吗及用户转化率，继续加大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软预计下个(gè)财(cái)季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增(zēng)速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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