要闻速递

　　1、刘国中：聚力攻(gōng)关农业“卡脖子”技(jì)术 深入实施种业振兴行动

　　中共中央政(zhèng)治局委(wěi)员、国(guó)务院(yuàn)副总理刘国中近日到(dào)江苏(sū)调研(yán)。刘国中先后到(dào)南(nán)京、徐州等(děng)地考察了(le)农业科研院所、涉农(nóng)高等院校、农机研发机(jī)构、种业企业、农业(yè)科技(jì)服务组织(zhī)，详细了解农业科技研发和成果推广(guǎng)应用(yòng)等情况(kuàng)。他强调，科技创新(xīn)是推进农业现代(dài)化的关键。要遵循(xún)农业科技规律，聚力(lì)攻关(guān)农业“卡脖子”技术，深入实施种业振兴行动，加(jiā)快(kuài)推进高标(biāo)准农(nóng)田建(jiàn)设，补上短(duǎn)板弱项。评(píng)：中美之间的(de)竞争中，农业是必不可少(shǎo)又容易被忽略(lüè)的(de)一环(huán)，农业是作为基础盘，关系(xì)着每个人的饭碗，农业股必须要予以重视(shì)。

　　2、易会(huì)满：坚持严的主基(jī)调不动摇(yáo) 以强有(yǒu)力(lì)监(jiān)督打造(zào)廉洁的注册制

　　近期中国证监会在北京(jīng)成(chéng)功(gōng)举办系统(tǒng)会(huì)管(guǎn)干部学习贯彻党的二(èr)十大精神(shén)专题(tí)轮(lún)训(xùn)班。易会满指出(chū)，要对标新任务新要求，切实增强专业本领，坚(jiān)决(jué)纠治形式主义(yì)、官僚主义，大力弘扬“马上(shàng)就办、真抓实干(gàn)”的优良作(zuò)风，持续巩固干事创业的良好(hǎo)氛(fēn)围。坚持(chí)严的主基调不动(dòng)摇，以强有力监督打造(zào)廉洁(jié)的注册制，一体(tǐ)推进不敢腐、不能(néng)腐、不想(xiǎng)腐，全面加强腐败(bài)源头(tóu)治理，不断强(qiáng)化系(xì)统全面从严治党严(yán)的氛围。

　　3、发改委：综合施策释放消费(fèi)潜力 稳定汽车、电子产(chǎn)品、住(zhù)房等(děng)大宗(zōng)消(xiāo)费

　　国(guó)家发改(gǎi)委主任(rèn)郑栅洁发文称，进一(yī)步增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性，充分发(fā)挥超大规模市场优(yōu)势，有效释放(fàng)内需潜力。继续实施积(jī)极(jí)的财政政策(cè)和稳(wěn)健(jiàn)的(de)货币政策，促进财政、货币、就业、产(chǎn)业、投资、消费(fèi)、价(jià)格、环保、区(qū)域等(děng)政策形成系统集成效应。充分发挥消费(fèi)对(duì)经济增长的基(jī)础性作用(yòng)，多渠道增加城乡居民收入(rù)，稳(wěn)定汽车、电子产(chǎn)品、住房(fáng)等大宗消(xiāo)费，培育(yù)壮大绿色(sè)消费、文化旅游等服务消费新(xīn)热点，创新(xīn)消费场景。评(píng)：4月份的CPI和PPI数(shù)据发布之后，消费到了(le)必须发力的时刻，而大宗消费是重中之重。

　　4、这两类存款执(zhí)行利(lì)率下周(zhōu)一调整！

　　协定存款(kuǎn)、通知存款利率上限调(diào)整新规即将落地。12日(rì)，多家银行提前(qián)公告了关于自(zì)5月15日起(qǐ)调整(zhěng)协(xié)定存款和(hé)/或通知存款执行利率的通知，从调整(zhěng)情况来看，执行利率多(duō)调整为新规的自律(lǜ)上限，相较于此前下调(diào)幅度不一，最(zuì)高降幅(fú)为55BP。评：之(zhī)前各大银行为了揽储使(shǐ)出了浑身解数，也用了不(bù)少小动作，该(gāi)敲打(dǎ)敲(qiāo)打了。

　　5、证监会指导证(zhèng)券交易所发(fā)布指(zhǐ)引 完善REITs大类资产审核要点及信息披露要求

　　证监会将(jiāng)指导证券交易所(suǒ)持(chí)续完善(shàn)REITs信息披露制(zhì)度规则，研究(jiū)制定出台定期报(bào)告和临时公告披(pī)露(lù)指引(yǐn)，按照(zhào)“成熟一类、推出一类”原则(zé)，分步推出(chū)仓储物(wù)流、保障性租赁住房等大类资(zī)产(chǎn)审(shěn)核及信(xìn)息(xī)披露(lù)规则，建立(lì)健(jiàn)全透明和(hé)可(kě)预期的审核注册标(biāo)准，重点(diǎn)关注资产(chǎn)及项目运营(yíng)质量(liàng)，进一步强化市场(chǎng)监管和投资者保护机制(zhì)，更好服(fú)务(wù)经济高质量发展。

　　6、住建部：我国全(quán)面启动城(chéng)市基(jī)础设施生(shēng)命线安全工(gōng)程

　　住房和(hé)城乡建设部部长倪虹(hóng)近日(rì)表示(shì)，在(zài)深(shēn)入推(tuī)进试点(diǎn)和总结推广可复(fù)制(zhì)经(jīng)验基(jī)础上，我国将(jiāng)全面启动城市基础设施生命线安(ān)全工程。要(yào)开展城市(shì)基(jī)础设施普查，建立(lì)覆盖地上地下的城市基础设施数据库，找(zhǎo)准(zhǔn)城市基础设施风险源和风险(xiǎn)点，编(biān)制城市(shì)安(ān)全风险清单。城(chéng)市基础设施生(shēng)命线是(shì)指城市的燃气、桥梁(liáng)、供水(shuǐ)、排水、供热、综合管廊等与城(chéng)市(shì)功能和民(mín)众生活密不可分(fēn)的城市基础设(shè)施，就像人体的“神经”和“血管”，是城市(shì)安全运行(xíng)的保障。评：这个是(shì)海绵城市的(de)超级数字版(bǎn)本，也是为了城市治理(lǐ)的(de)新思路和新方(fāng)向，各(gè)大科技(jì)巨头的智(zhì)慧城市业务到了大显(xiǎn)身手(shǒu)的(de)时刻。

　　7、上海经信委：推(tuī)动(dòng)特(tè)斯拉自动(dòng)驾驶、机器(qì)人等功能板块在沪布(bù)局

　　上(shàng)海市经信(xìn)委智能制造(zào)推(tuī)进处副处长(zhǎng)陈可(kě)乐表示，下阶段，上海将进(jìn)一(yī)步深化与特斯拉的合作，推动自动(dòng)驾驶(shǐ)、机(jī)器人等功能板块在(zài)沪布局，共同打造具备核心(xīn)技(jì)术优(yōu)势、面向全球市场的科技产业集群。在(zài)加强政策供给方面，明确总体(tǐ)发展目标，到2025年新(xīn)能源汽车年产量达到(dào)120万(wàn)辆，产值(zhí)突破3500亿元。对符(fú)合条件的消(xiāo)费者(zhě)购买新能源汽车给(gěi)予免(miǎn)费专(zhuān)用(yòng)牌照政策支持。

　　8、证监(jiān)会启(qǐ)动科(kē)创50ETF期权上(shàng)市工(gōng)作(zuò)

　　为健全多层次资本市场产(chǎn)品体系(xì)，丰富(fù)资本市场(chǎng)风险(xiǎn)管理(lǐ)工(gōng)具，证监会(huì)启动科创50ETF期(qī)权上市工作。上市科创50ETF期权(quán)，有利于吸引长期资金配置科(kē)创板，激发科创板(bǎn)创新活力，满足多元化的交(jiāo)易和(hé)风险管理需求，有助于(yú)继续发挥好科创板改革先(xiān)行先试(shì)的(de)示范引领作用，不断提升(shēng)服务实体经济(jì)质效(xiào)。科创50ETF期(qī)权上(shàng)市后，证(zhèng)监会将进一步完(wán)善风险防控机制，并根据市场运(yùn)行情况改(gǎi)进优化，确保科创50ETF期权稳健运(yùn)行。评：科创50ETF期(qī)权终于要来了，基(jī)本(běn)上大家想交易的(de)指数(shù)品(pǐn)种(zhǒng)都已经有衍生品(pǐn)了，这对增加市场(chǎng)活跃(yuè)度和流动性来说是好事。

　　9、券商债(zhài)券业务评(píng)级将迎新规 A档券(quàn)商将减少

　　近(jìn)日，中(zhōng)证协就券(quàn)商债券业务执业能力评(píng)价办法进行了修(xiū)订，并改(gǎi)名为《证券公司债券(quàn)业(yè)务执业质(zhì)量评价办法》，并向行业征求意(yì)见，修(xiū)订将评价指标的触角由券(quàn)商开展债券业务的整体(tǐ)情(qíng)况延(yán)伸至(zhì)债(zhài)券项目的(de)各个环节。此(cǐ)外(wài)，评(píng)级也将进(jìn)一步优化(huà)了，ABC三(sān)档分布从原(yuán)来三(sān)档30％、50％、20％分布，调整(zhěng)为20％、60％、20％，适(shì)当压缩“两头(tóu)”规模，其中A类(lèi)将增加类似“白名(míng)单(dān)”的基本条件。评(píng)：券商的各(gè)大业务也开始内卷了，债券A档券商名额的减少，倒逼各(gè)大券商(shāng)执业能力的提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲高回(huí)落(luò)，美元反弹避险情绪(xù)升(shēng)温，五月(yuè)卖出要开始了吗？”债务上限(xiàn)谈判传(chuán)出利好消息，但(dàn)新近指标显(xiǎn)示(shì)通胀预期意(yì)外(wài)回升重(zhòng)燃通胀恐慌，美股(gǔ)冲高(gāo)回落集体收跌，道(dào)指(zhǐ)跌约10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指表现(xiàn)不一，道指累跌1.11％，标普(pǔ)累跌(diē)0.29％均连(lián)跌(diē)两周，而纳指累涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨(zhǎng)三周；中概股(gǔ)领跌市场，网(wǎng)易有道跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达达集团跌(diē)超9％，禾(hé)赛科技、小(xiǎo)鹏(péng)汽(qì)车、能(néng)链智电跌超8％。

　　期货市场：避险情绪升温令(lìng)美元指数跳涨至(zhì)一(yī)个月高位，站(zhàn)稳102.00上方；对利率前景敏感的两年期美债收(shōu)益率盘中拉升一度上触4.0％关口，日内升幅超过10个基点(diǎn)；黄(huáng)金在美元继(jì)续(xù)攀升压力(lì)下未(wèi)能成功反弹，收盘刷新一周(zhōu)多(duō)来低位；银价跌(diē)至24.15美(měi)元，本周下跌(diē)6.9％是(shì)自去年10月(yuè)以来最糟糕(gāo)的(de)一周；原油市(shì)场出现(xiàn)需求疲软苗头，国际原油(yóu)遭供需两面打击盘(pán)中(zhōng)回吐逾1％的涨幅(fú)转(zhuǎn)跌，再探一周低(dī)位。布伦(lún)特(tè)和西德克萨斯中质原油期货均连续第四(sì)周(zhōu)下跌。

　　市场策略

　　周(zhōu)五(wǔ)各(gè)股指震荡下跌，沪指、中证1000指数(shù)、创业板指跌幅均超1％。在此前强势拉升(shēng)后，沪(hù)指(zhǐ)连续下(xià)跌，呈现V型反转之势，进一步(bù)逼近下轨的重要(yào)支(zhī)撑。沪指从1月30日(rì)起就(jiù)可以认(rèn)为是开始构筑(zhù)顶部了，这个过程(chéng)持(chí)续了3个月，期(qī)间主(zhǔ)力资金通过(guò)反复(fù)震荡来完成(chéng)出货(huò)。由于筑顶充分，后(hòu)市一旦(dàn)破(pò)位就将出现急(jí)跌。下周投资(zī)者关(guān)注沪指会否(fǒu)破(pò)跌下轨，如果出现(xiàn)这一信号应及(jí)时离(lí)场。

　　题材掘金(jīn)

　　碳酸理：5月11日(rì)下午，青海(hǎi)盐湖(hú)蓝科鲤业举行了600万吨工业级(jí)碳酸鲤(lǐ)拍卖，最终(zhōng)以24.1万至25.1万(wàn)元/吨成交。这一价格不仅(jǐn)高于当日国产工业级碳酸鲤现(xiàn)货价格，也(yě)高(gāo)于电(diàn)池级碳酸(suān)鲤现货价格。

　　标的：赣(gàn)锋(fēng)鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地(dì)时间周三（5月10日(rì)），核聚变初(chū)创公司(sī)Helion能源(yuán)在官网宣布，科技巨头(tóu)微软(ruǎn)已(yǐ)同意(yì)从公(gōng)司(sī)首座核聚(jù)变发电站(zhàn)购买电力。作为电力购买(mǎi)协(xié)议的一部(bù)分，Helion预计(jì)将在2028年之(zhī)前将其聚变发电装置上线，并在(zài)商(shāng)定的一年内(nèi)达(dá)到50兆(zhào)瓦或(huò)更高(gāo)目标(biāo)的发电量(liàng)。

　　标的：安泰科技（000969）、高(gāo)澜股(gǔ)份（300499）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　顺(shùn)丰控股 002352：子公司拟11.83亿元向极兔转(zhuǎn)让(ràng)丰(fēng)网信息

　　【并购重组】

　　工(gōng)业富联(lián) 601138：拟公开发行不超过60亿元公司债券

　　吉宏股份(fèn) 002803：终止向不特(tè)定对(duì)象(xiàng)发行(xíng)可转债事(shì)项

　　广州(zhōu)浪(làng)奇(qí) 000523：筹划与控股(gǔ)股东进行(xíng)重(zhòng)大资产置换

　　博菲电气 001255：拟发行(xíng)可转债募资不超过3.9亿元 用于新能源复合材料制品建(jiàn)设项目

　　精工(gōng)科技 002006：拟定(dìng)增募(mù)资(zī)不超过19.5亿(yì)元

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟以(yǐ)3000万元-5000万(wàn)元回购股份

　　哈(hā)尔(ěr)斯 002615：拟(nǐ)以4000万(wàn)元-8000万(wàn)元回购(gòu)股份

　　艾艾精工 603580：控股股东的一致行(xíng)动(dòng)人拟增(zēng)持不低于800万元

　　科汇股(gǔ)份 688681：山东省高新投及公司董事拟减持股份(fèn)

　　华盛昌 002980：华聚企业、华航(háng)机械拟减持不超过6％

　　国(guó)芯(xīn)科技 688262：麒越基金、嘉信佳(jiā)禾拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超过5.99％

　　百纳千(qiān)成 300291：华录(lù)资本(běn)拟(nǐ)减持不超过3％

　　思美(měi)传媒 002712：遭股东减(jiǎn)持1.22％

　　风华高科 000636：广(guǎng)东(dōng)恒聚达(dá)拟(nǐ)减持公司不超(chāo)0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股东拟合计减持(chí)不超过6％

　　山大地(dì)纬 688579：董监高拟合(hé)计(jì)减持(chí)不超过2％

　　昭衍(yǎn)新药(yào) 603127：股东顾(gù)美芳拟减持公司不超(chāo)0.6％股份

　　国新文(wén)化 600636：董事姚(yáo)世娴(xián)及(jí)其(qí)一致(zhì)行动人(rén)拟减持不超1.6％股份

　　珠(zhū)江钢琴 002678：广州产(chǎn)投拟减(jiǎn)持不超过3％

　　万(wàn)讯自(zì)控 300112：尊(zūn)威贸易拟减持不超(chāo)过1.74％

　　宁(níng)波(bō)中百 600857：近期出售(shòu)西安银行3135.44万股(gǔ)股票(piào)

　　理工光科 300557：公司财务总监拟减持不超0.04％股(gǔ)份

　　【其他(tā)事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿(yì)元对优你康进行(xíng)实缴增资

　　东睦股份 600114：联(lián)营(yíng)企业拟收购(gòu)深圳小象电动公司(sī)3％股权

　　金(jīn)利华电 300069：拟投建玻璃绝缘子数字智慧工(gōng)厂升(shēng)级(jí)改造项目

　　华东医药 000963：子公(gōng)司迈华(huá)替尼片纳入突破(pò)性治(zhì)疗药物程序(xù)

　　力(lì)生制药 002393：阿替(tì)洛(luò)尔(ěr)片通过(guò)仿制药一(yī)致性评价

　　交大昂立(lì) 600530：收到证监(jiān)会立案(àn)告知书

　　潞安环能 601699：前(qián)4月商品(pǐn)煤销量同比(bǐ)增长(zhǎng)0.51％

　　电投能源(yuán) 002128：控(kòng)股子公司(sī)获准(zhǔn)建设红山产业(yè)风储供电项目

　　蜀道装备 300540：首次签署工业气体(tǐ)供气服务合同

　　中国太保(bǎo) 601601：前4月子(zi)公司中国太平洋人寿保险(xiǎn)股(gǔ)份(fèn)有限公(gōng)司累计原保险(xiǎn)业务收入同(tóng)比(bǐ)下降2.9％

　　龙建股份(fèn) 600853：中标5.08亿元农村(cūn)公路提(tí)质改(gǎi)造施工(gōng)项目

　　亿纬锂(lǐ)能(néng) 300014：亿(yì)纬(wěi)马来西(xī)亚与PKL签订谅解备忘录(lù)

　　长(zhǎng)久物流(liú) 603569宁缺毋滥愿遇良人什么意思，各位看官 皆遇良人什么意思：拟(nǐ)设子公司 开展退役动力电池梯次利用业务

　　高(gāo)能环境 603588：中标8203.88万元长江支流大溪宁缺毋滥愿遇良人什么意思，各位看官 皆遇良人什么意思河团(tuán)结水库(kù)生(shēng)态治理工程EPC总(zǒng)承包

　　海(hǎi)正药(yào)业 600267：子公(gōng)司获得兽药产品批准文号批件

　　得邦照明 603303：子公司收到项目定点函 订单总(zǒng)金额约1.8亿(yì)元(yuán)

　　腾(téng)龙股份 603158：拟马(mǎ)来西(xī)亚新设子公司(sī)并投(tóu)资建(jiàn)厂(chǎng)

　　翰宇药业 300199：注(zhù)射剂生产线通过(guò)欧盟GMP认证

　　宝(bǎo)钢包装(zhuāng) 601968：签署屋(wū)顶分布式光伏发电(diàn)项目BOO合同(tóng)书

　　浙商证券 601878：公(gōng)司董事辞职

　　城发环(huán)境 000885：喀什市生活垃圾焚烧发电项(xiàng)目转入运营期

　　赣能股份(fèn) 000899：与陕煤集团签订项目投资(zī)合(hé)作(zuò)框架(jià)协(xié)议

　　威帝股(gǔ)份 603023：拟出售控(kòng)股(gǔ)子(zi)公司售(shòu)丽(lì)威汽控55％股权

　　益客食品 301116：与(yǔ)邳州市人民政府签(qiān)订(dìng)合作框(kuāng)架(jià)协议

　　赣锋锂业(yè) 002460：拟(nǐ)25亿元投建(jiàn)新能(néng)源(yuán)锂(lǐ)电池(chí)生(shēng)产研发项(xiàng)目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃(lí)体内植入剂(jì)药品临床试验申(shēn)请获受理

　　立(lì)方数(shù)科 300344：与应急(jí)管理(lǐ)部信息研(yán)究院、腾讯云计(jì)算签署战略合(hé)作框(kuāng)架(jià)协议

　　天齐锂业 002466：拟(nǐ)30亿(yì)元(yuán)投建年产3万吨电池(chí)级(jí)单(dān)水氢氧化(huà)锂(lǐ)项目

　　欧(ōu)比特 300053：签署河北卫星产业基地(dì)项目合(hé)作框架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置(zhì)三(sān)艘(sōu)内贸化学品(pǐn)船舶(bó)以及三艘外贸化学品船(chuán)舶(bó)100％的所有权

　　海航控(kòng)股 600221：拟向(xiàng)Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披(pī)违规 遭证(zhèng)监会(huì)立案调查

　　江(jiāng)铃汽车 000550：终止转让(ràng)全资子公司江铃重型汽车有限(xiàn)公司100％股(gǔ)权的交易

　　万科A 000002：已发行20亿元第二(èr)期中期(qī)票据

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