兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天(tiān)风(fēng)水轮流转，终于新能(néng)源(yuán)反攻了！

　　先来看一则(zé)今(jīn)天(tiān)新能(néng)源的段(duàn)子：

　　XXX一到店(diàn)，所有(yǒu)做AI的人便都看着他(tā)笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不(bù)卖(mài)吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九(jiǔ)文(wén)大钱。他(tā)们又故(gù)意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源(yuán)，新能源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳(wěn)定，走(zǒu)势终将完(wán)美…” “什(shén)么走势完(wán)美？新(xīn)能源(yuán)的每(měi)一次(cì)反(fǎn)弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现(xiàn)在给别人吹(chuī)新能源，是要被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨红(hón康桥在哪里再别康桥，徐志摩康桥在哪里g)了(le)脸，额(é)上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑(jí)不变，市场会(huì)发现的”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估(gū)值修复，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐点明确(què)，反转在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内(nèi)外充(chōng)满了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个(gè)股(gǔ)上涨，1556只个股下(xià)跌(diē)。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终于可(kě)以(yǐ)写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打的(de)就是一个新(xīn)能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能(néng)源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　康桥在哪里再别康桥，徐志摩康桥在哪里src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606689.png">

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念股全(quán)线下(xià)挫，算力方向中科(kē)曙光、紫(zǐ)光股份、数(shù)据港跌停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅(xùn)科技(jì)跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一(yī)次闪崩，消息面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近期(qī)削减服(fú)务器订单规模。其中，微软全(quán)年(nián)调降幅度最高达(dá)30％，主要(yào)集中在(zài)下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半(bàn)年释单(dān)转(zhuǎn)为(wèi)保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务(wù)器订单，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初(chū)给(gěi)到的23年Capex指引已比较(jiào)悲(bēi)观，据此前产业反(fǎn)馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有(yǒu)增(zēng)长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服务器(qì)的需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模型的浪潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服务器。从(cóng)光模块板块来(lái)看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收(shōu)入端(duān)已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环(huán)比增长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续也(yě)将根(gēn)据业务反(fǎn)馈及用户转化率，继续(xù)加大(dà)AI的投入(rù)。

　　微软预(yù)计下个(gè)财季Azure收(shōu)入同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增(zēng)速拉动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场就分析到这了。

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