兄(xiōng)弟(dì)姐(jiě)妹们啊，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了(le)！

　　先(xiān)来看一则今(jīn)天新能(néng)源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不(bù)卖吗！” 他(tā)不(bù)回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆(dòu)。”便(biàn)排(pái)出(chū)九文大钱(qián)。他们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天还在说抄底(dǐ)新能源，新能(néng)源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道(dào)稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新能源的每(měi)一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊(a)，你敢说(shuō)不是吗” “你(nǐ)现在给别人(rén)吹(chuī)新能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的(de)青筋条(tiáo)条(tiáo)绽(zhàn)出，争辩(biàn)道，“AI现在是(shì)概念炒(chǎo)作(zuò)，都是泡沫，新能(néng)源马上(shàng)到业(yè)绩窗口了，未来几年(nián)增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什(shén)么“增长韧性(xìng)不(bù)改，估值修复，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐点明确，反转在即(jí)”之类的(de)。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北(běi)向(xiàng)资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写(xiě)一下大涨原因(yīn)了。

　　原因(yīn)也很(hěn)简单，今天主(zhǔ)打(dǎ)的就是一(yī)个新(xīn)能源(yuán)赛(sài)道(dào)股的超跌(diē)反弹(dàn)，风格突然暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷(jié)网络(luò)、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富(fù)联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通(tōng)动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工业富联又(yòu)一(yī)次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服务器订(dìng)单(dān)规(guī)模(mó)。其中，微软全年(nián)调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也发来(lái)了解(jiě)读：【客观看待数(shù)通砍单(dān)传闻(wén)，把握AI边际变化(huà)】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大(dà)幅(fú)削减了服务器订(dìng)单，我(wǒ)们(m漠北是现在的哪里，明朝的漠北是现在的哪里en)呼(hū)吁大(dà)家客观看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云商在(zài)年(nián)初(chū)给(gěi)到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是(shì)下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤(yóu)其(qí)是通(tōng)用服务器(qì)的(de)需求放(fàng)缓(huǎn)完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光(guāng)模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单(dān)消(xiāo)息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是(shì)material）环(huán)比(bǐ)增长，主要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用户转化率(lǜ)，继(jì)续加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下(xià)个财(cái)季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速(sù)拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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