近期《2023年五一假(jiǎ马云的钱属于个人吗)期旅游预测(cè)报告》显示(shì)，该平台假(jiǎ)期国内(nèi)酒店、景区(qū)门(mén)票、机票(piào)订单量均反(fǎn)超2019年水平。同(tóng)时民(mín)航(háng)局(jú)披露，从机票预订数据看，五一假期订票已超(chāo)600万人(rén)次，或成为史上旅游出(chū)行(xíng)热(rè)度最(zuì)高的五一(yī)假期。此(cǐ)外近20部(bù)影片定档五(wǔ)一，节(jié)假日(rì)院线有望迎(yíng)来强复苏。在消费需求火爆下，可以关注交运、旅游、影视等行业(yè)机(jī)会。

　　五一订单火爆

　　旅游出(chū)行旺季来临

　　自去年疫情防控优化调整(zhěng)以(yǐ)来(lái)，国内疫后复(fù)苏趋势(shì)较(jiào)强。近日(rì)某(mǒu)酒店龙头(tóu)企业发布一季度经营数(shù)据，公(gōng)司一季度整(zhěng)体入住率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出客(kè)房产(chǎn)生的平均实际营业收入）分(fēn)别(bié)同(tóng)比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢复至2019年(nián)同期的(de)95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方面(miàn)，据民航局数据(jù)，一季度民航运输(shū)共完(wán)成运输总周转(zhuǎn)量239.9亿吨公里(lǐ)，同比增(zēng)长39.7％，行(xíng)业总体(tǐ)运输规模相当于2019年同期的77.6％，较(jiào)2022年四季度大幅提升38.5个百分点；一(yī)季(jì)度共(gòng)完成旅客运输量1.29亿人(rén)次(cì)，同比增(zēng)长68.9％，旅(lǚ)客运输规(guī)模相当于(yú)2019年同(tóng)期的(de)80.0％，较2022年四季度大(dà)幅提升51％。

　　五一假期出行需求更(gèng)是火爆。4月20日(rì)的《2023年五一假期(qī)旅游预测报告》显(xiǎn)示，距离假期(qī)不到10天(tiān)，特别是(shì)住宿火爆(bào)程度远超预期(qī)，五一境(jìng)内酒(jiǔ)店(diàn)市场搜(sōu)索热(rè)度(dù)已达2022年同期9倍以上，相较(jiào)2019年五一(yī)同期也增(zēng)长近200％。今年五一(yī)也是(shì)出境团(tuán)队游试点(diǎn)恢复后(hòu)的首个长假。数据显示，出境机票(pià马云的钱属于个人吗o)搜索热度(dù)同比2019年同期恢复至大约120％，出(chū)境(jìng)游(yóu)酒店(diàn)搜(sōu)索(suǒ)热度同比(bǐ)2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交(jiāo)部宣布自4月(yuè)29日起，所有来华人(rén)员可以登机前48小时内(nèi)抗(kàng)原检测代(dài)替核酸检测，航(háng)空公司不再(zài)查验(yàn)登机(jī)前检测证(zhèng)明。针(zhēn)对来华人员(yuán)的防疫政策放宽(kuān)后，入境客流(liú)量有(yǒu)望进一步(bù)提升，继(jì)续刺激(jī)国际客流(liú)复苏。

　　与此同时，民航局(jú)预计，五一假期民(mín)航(háng)将运输旅客900万人次左右。2019-2021年(nián)的民航(háng)旅客(kè)量分(fēn)别为(wèi)691万(wàn)、316万、866万，去年(nián)相(xiāng)关数据未公布，不过民航局当(dāng)时预(yù)计(jì)旅(lǚ)客(kè)量为200万人(rén)次(cì)。因(yīn)此(cǐ)今年有望将超过疫情前(qián)水平，成为史(shǐ)上旅游出行热度最高的(de)五(wǔ)一假期。

　　五一假期预售数据仍(réng)然乐观，叠加出入境政策进一步放开(kāi)，旅游出行市场均呈向好态势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望(wàng)接棒成主线

　　年报、一季(jì)报披(pī)露节前结(jié)束，截至4月28日，已(yǐ)经披露一(yī)季报(bào)的上市公司接近4000家。从目前(qián)财报披露(lù)情况看，旅游出行相关板块景气(qì)度显著恢复(fù)，用整体(tǐ)法测算(suàn)，申万社会服务行业(yè)一季度(dù)归母净利润(rùn)增速达到144.40％，交通(tōng)运输行业一(yī)季度归母净利润增速则是(shì)142.55％。

　　由于(yú)2023年春节是疫情放(fàng)开后第一个长假，积(jī)压的旅游(yóu)出行(xíng)需求集中(zhōng)释放，且春节(jié)后旅游行情转入(rù)淡季，市(shì)场普遍预期旅(lǚ)游业复(fù)苏趋缓。但从五一(yī)的数据来看，伴随着景(jǐng)气复苏的持续兑现，行(xíng)业有望重获市场关注。

　　另一方面，民(mín)航出行需求(qiú)恢复有望贯(guàn)穿全年。同时供给端，疫(yì)情期间我国机队引进(jìn)收(shōu)紧，飞行(xíng)员结构(gòu)性短(duǎn)缺问题凸显，后续或将逐步好转(zhuǎn)。叠加票价改革仍(réng)在推(tuī)进，看好后续票价(jià)及客(kè)座率表现。

　　此外，作(zuò)为国内重要节假日，“五(wǔ)一档”电影票(piào)房市场也有较高(gāo)占比。从历(lì)史数据看，国内电影总(zǒng)票房自2017年的7.84亿元连(lián)升至2021年的16.74亿元，五一(yī)档期票房占(zhàn)全年票房比例从1.40％也逐步(bù)攀升(shēng)至3.56％。

　　2022年由于影院大(dà)范围关停，五一档期电影纷纷(fēn)撤档，票房远不及预期，而2023年影院全面恢复运营，撤档(dàng)重(zhòng)点影片(piàn)加码(mǎ)五一档期，叠加观众(zhòng)报复性消费热情，预计(jì)今年五一(yī)档期将回(huí)升至(zhì)2021年水平，延续此前连涨态势。

　　从影片供给来看，已有近20部(bù)影片宣(xuān)布进入今年“五一”档，数量上已(yǐ)超过历年同档期(qī)，重点电影包括《惊天救援》、《长空之王》、《检察风云(yún)》等。此外，已上映的电影《灌篮高手》累(lèi)计票房破4亿元（猫眼数(shù)据，截(jié)至(zhì)4月28日(rì)），热度也有望延续。

　　而对于影视行业来说，AIGC的(de)变革也会带(dài)来内(nèi)容生产效(xiào)率的提升。前期策划(huà)，AI可辅(fǔ)助剧本生成，并把剧(jù)本(běn)中角色、场景、道具(jù)、特效等元(yuán)素转换成拍摄日(rì)程和预算。中期(qī)拍摄，AI可生成布(bù)景，换脸换(huàn)声，或(huò)直(zhí)接使用虚拟人(rén)替代真(zhēn)人演员。后期制(zhì)作(zuò)，AI可辅助生成音频(pín)、特效、编辑视(shì)频。宣(xuān)发(fā)环节(jié)，AI可辅(fǔ)助生成(chéng)海(hǎi)报、预告片等宣传素材(cái)。种(zhǒng)种因(yīn)素叠(dié)加，该赛道(dào)催化密集，当前投资机会凸显。

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