兄弟姐(jiě)妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则(zé)今天新能源(yuán)的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能源(yuán)反弹还(hái)不卖吗(ma)！” 他不回答(dá)，对柜(guì)里说，“温(wēn)两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排(pái)出(chū)九文大(dà)钱(qián)。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天(tiān)还在说抄底新能源，新能源每次的(de)反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说(shuō)，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一(yī)次反弹，都(dōu)是(shì)做AI 的好时(shí)机啊(a)，你敢(gǎn)说(shuō)不是(shì)吗” “你现在给别人吹新(xīn)能(néng)源，是(shì)要被(bèi)吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上(shàng)的青筋条(tiáo)条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上(shàng)到业绩(jì)窗(chuāng)口了，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻(luó)辑不变(biàn)，市(shì)场会发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什(shén)么(me)“增长韧性(xìng)不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得(dé)众人(rén)都哄笑起来(lái)，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的就(jiù)是一(yī)个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新(xīn)能源大反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概(gài)念股全线下挫(cuò)，算力方向(xiàng)中(zhōng)科(kē)曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络(luò)、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑(zhù)跌(diē)停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近(jìn)期削(xuē)减服务器订单(dān)规模(mó)。其中，微软全(quán)年(nián)调(diào)降幅度(dù)最高达30％，主要集中在(zài)下(xià)半(bàn)年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读(dú)：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息称Meta和(hé)微软大幅削减了服务器(qì)订单，我们呼吁大家(jiā)客(kè)观(guān)看待。

　　首先，云商(shāng)在年初(chū)给(gěi)到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服(fú)务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息(xī)确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有(yǒu)充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后(hòu)续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反馈及用(yòng)户转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场就分析到(dào)这了。

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