昨夜，据路透(tòu)社最新(xīn)报道，知(zhī)情人士透露，美国(guó)总统拜(bài)登和众议院(yuàn)议(yì)长麦卡(kǎ)锡接近就美国债务上限(xiàn)达成(chéng)协(xié)议(yì)，双方在可自由支配开(kāi)支(zhī)方面的分(fēn)歧仅为700亿美(měi)元。

　　这名消息人士和(hé)另一名了(le)解谈判(pàn)情况的人(rén)士称，最终(zhōng)可能达(dá)成的不(bù)会是一(yī)份长达数百页、可(kě)能(néng)需(xū)要立法者花几(jǐ)天时间撰写(xiě)、阅读和(hé)投票(piào)的法案，而是一份(fèn)包含几个关(guān)键数字(zì)的精(jīng)简协议。另一(yī)位消息人士称，预计谈判(pàn)代表将敲定可自由支配开支(zhī)的最高(gāo)限额，包括军费开支，但让(ràng)议员们(men)在未来几个月通过正(zhèng)常的(de)拨款程序敲(qiāo)定住房和教育等类别的细节。根据(jù)美国联邦数据，2022年，美国的可自由(yóu)支配支出(chū)达到1.7万亿美元(yuán)，占6.27万亿美元支出总额的27％。其中大约(yuē)一半用于国防(fáng)，一(yī)些议(yì)员表示(shì)不应该削减这一领域(yù)的支出(chū)。

　　俄罗斯副总(zǒng)理诺瓦克周四表示，OPEC+在(zài)4月做(zuò)出减产决定后，将于(yú)6月4日举行的六个月(yuè)来首次面对面会议(yì)不太可能采取新的措施。当前的任务是监控市场形势并及(jí)时作出(chū)反(fǎn)应。诺瓦克重申(shēn)OPEC+的目标不是推动油价上(shàng)涨，而(ér)是(shì)平衡(héng)价格，以确(què)保(bǎo)生产者和消费者的利(lì)益。

　　诺瓦克(kè)预计(jì)布伦特原油(yóu)价格(gé)到2023年(nián)底将(jiāng)略高于(yú)80美元/桶。他认为，目前(qián)的价格反映(yìng)了(le)市场对全球宏观经(jīng)济形势的(de)评(píng)估。美国(guó)加息阻碍了油价进一步上涨。

　　受此(cǐ)影响，WTI原(yuán)油期货盘中一度(dù)跌超(chāo)4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外，周(zhōu)四的最(zuì)新数据(jù)显示，交易员们完全(quán)押注美联储(chǔ)会在(zài)6月或7月(yuè)的某次会议上(shàng)再(zài)度(dù)加(jiā)息25个基(jī)点，最(zuì)早(zǎo)在6月便(biàn)加息的可能性已(yǐ)超过(guò)50％。

　　其中，与7月(yuè)份FOMC会议(yì)挂钩的(de)掉期合约升至5.37％，比当前有效联邦(bāng)基(jī)金利率5.08％高出超(chāo)过25个(gè)基点，这代(dài)表市场认为接下(xià)来两次会议中美联储肯(kěn)定会加息25个基(jī)点。

　　同时，与6月FOMC会(huì)议挂钩的掉期合约显示消化了约14个(gè)基点的(de)加息预期，由于(yú)美联(lián)储(chǔ)加(jiā)息(xī)规模通常都(dōu)是(shì)25个基点的倍数，这(zhè)代表6月加息25个基点(diǎn)的(de)概(gài)率高(gāo)于50％。

　　截至(zhì)今晨收盘，最终，WTI 7月原(yuán)油期货收跌3.37％，报71.83美(měi)元/桶；布(bù)伦特(tè)7月原(yuán)油期(qī)货收跌(diē)2.68％，报76.26美元/桶，和美油均(jūn)止(zhǐ)步三日连(lián)涨。

　　美股收(shōu)盘(pán)，纳指初步收涨(zhǎng)1.71％，标普500指数涨0.88％，道指小幅收跌约30点。

　　芯片(piàn)股中，表现最好的英(yīng)伟(wěi)达早盘股(gǔ)价曾涨至394.8美(měi)元，涨幅超过29％，收涨24.4％，收盘(pán)价(jià)略低于380美元，创(chuàng)盘中(zhōng)和收盘历史新高(gāo)，市(shì)值曾达到(dào)9550亿美(měi)元，距1万亿美元市值(zhí)大关一步之(zhī)遥，有望成(chéng)为全球第九家(jiā)市值(zhí)突破1万亿(yì)美元的上(shàng)市公司。盘中英伟达市值曾涨将近(jìn)2000亿美元，几乎(hū)相当于两个(gè)英特尔的市值。英(yīng)伟达创美(měi)股史上最大单日(rì)市值增长规模，一日(rì)的市值(zhí)涨幅比标普500 472只成(chéng)份股各自的市值都高。

　　最新的财报数据(jù)显示，英伟(wěi)达Q1营收为71.9亿美元，同(tóng)比下降13％，但好于市场预(yù)期的65亿美元；调整后(hòu)每股收益为1.09美元，市(shì)场预期0.92美元(yuán)。按业务(wù)划分，英(yīng)伟达数据中心业务(wù)营收增长14％至42.8亿美元，好(hǎo)于市场(chǎng)预期(qī)的39亿美元。

　　最重要的数(shù)据在于(yú)——展望未来，英伟(wěi)达预(yù)计第二财季(jì)营(yíng)收将达到110亿美元左右(yòu)，较市场预(yù)期的71.8亿美元高53％。这一极度(dù)积(jī)极(jí)的展望表明，英(yīng)伟达(dá)从全球企业布局AI的(de)热潮中获得(dé)的利益远超人(rén)们预期。英伟达生产极(jí)度复杂(zá)的人工(gōng)智能计算(suàn)任务所需的GPU芯片，可谓火爆全球的(de)ChatGPT所需的最重要(yào)底层硬件(jiàn)。英(yīng)伟达(dá)如(rú)今在AI用途的芯(xīn)片领域占据主导(dǎo)地位，该公司推(tuī)出的 A100/H100 GPU芯(xīn)片极度适合AI训练(liàn)和运行机器学习软件，这也是支持OpenAi旗下(xià)火爆全球的ChatGPT的最关键(jiàn)底层硬件。

　　黑色(sè)系集体“跳水”，铁(tiě)矿、钢材(cái)期价创近半年以来新低

　　昨日(rì)，铁矿石(shí)、钢材期货盘(pán)中明显下(xià)滑并创下近半年或半年多以来新低。截至(zhì)5月(yuè)25日下午收盘，铁(tiě)矿石主力合约2309下跌2.23％至681元/吨(dūn)，盘中(zhōng)最(zuì)低(dī)下探674元/吨；螺纹钢主力合约2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷主力合(hé)约2310下(xià)跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段，双焦持续重挫，截至23点收盘，焦煤(méi)跌近5％，焦炭跌超(chāo)4％。

　　进入5月以(yǐ)来，黑色商品(pǐn)在经历短暂反弹后于近期(qī)再次走弱。对此，大(dà莫言的诺贝尔奖金是多少，莫言诺贝尔奖拿到多少钱)有期(qī)货投研中(zhōng)心(xīn)黑色高级研究(jiū)员黄科在接(jiē)受期(qī)货日报(bào)记(jì)者采访(fǎng)时表示(shì)，近期黑色系品种大幅下跌是宏观(guān)和产业(yè)共振带来的结果。

　　“其(qí)中宏观层面，目前美国两党对(duì)于政府(fǔ)债务上限(xiàn)问题仍没有达成一致(zhì)，莫言的诺贝尔奖金是多少，莫言诺贝尔奖拿到多少钱随着截止日期临(lín)近(jìn)，市场(chǎng)各(gè)方的避险观望情绪较为明显；而从美联储5月(yuè)会议纪(jì)要来看(kàn)，不(bù)能排除接(jiē)下来继(jì)续加息的可(kě)能性，当(dāng)前美(měi)联储(chǔ)6月加(jiā)息概率上升(shēng)到40％附近，近期美元指数走强对(duì)于大宗商(shāng)品价(jià)格普遍形(xíng)成一(yī)定压力。国内方面(miàn)，5月份公布的(de)社融和固定资产投(tóu)资等经(jīng)济数据(jù)略低于市场，市场(chǎng)担(dān)心经济复苏的后劲不(bù)足，也导(dǎo)致与国内经济状况关联性较强的黑色(sè)系品种支撑弱化。”黄科说。

　　目前黑色产业(yè)层面也并无利多因素。黄科表示，从现货市场(chǎng)表现来看，虽然目前铁水(shuǐ)产量已经见顶，但随着成本端原料(liào)价(jià)格的(de)大(dà)幅回落，钢厂方面并没(méi)有很强的减产动力。在行业利润尚(shàng)存、部分钢(gāng)厂复产的情况下，本周钢联螺纹、热(rè)轧产量(liàng)甚至止跌回(huí)升(shēng)，减产不及预期以及原料成(chéng)本持续下(xià)移导致钢价下方支撑走弱；而当前(qián)国内(nèi)钢材需求也已临近(jìn)淡季，在需求乏力的情况下，钢材价格不断下探寻底。

　　建(jiàn)信期货(huò)黑色产业(yè)研究主管翟贺攀对记者(zhě)表(biǎo)示，自今年3月中旬以来，铁矿石、钢材等黑色系(xì)商品市场整(zhěng)体陷入(rù)“供应增、需求底部(bù)徘(pái)徊、成本(běn)塌陷”的(de)负向循(xún)环(huán)，期现货(huò)价(jià)格呈(chéng)“螺旋式(shì)”走低趋(qū)势。

　　“具体来看，近两个月来(lái)钢材(cái)下游(yóu)需求恢复距(jù)离此前预期有(yǒu)较大差距，叠加今(jīn)年年初(chū)以来(lái)市场对下游需求的乐观预期，导致钢(gāng)厂产量增(zēng)幅(fú)较大。而在市场供需阶段(duàn)性错配的情况下，钢铁原燃料进口规模又出现明显增长，同时预期中的(de)下(xià)半年的粗钢产量平控政策也进一(yī)步压(yā)低了钢铁原燃料(liào)价格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数据统计，3月(yuè)初(chū)以来，钢材五大品(pǐn)种周度表观(guān)消费量均值为1000万吨，仅比去年同(tóng)期增长0.6％，但(dàn)较2019-2021年同期分别下(xià)降9.0％、9.1％和12.8％。据(jù)国(guó)家统计(jì)局数据，1-4月份我国粗钢产量为(wèi)3.54亿吨，同比增长5.4％。据海关统(tǒng)计，1-4月份(fèn)我国(guó)进(jìn)口铁矿石与炼(liàn)焦(jiāo)煤(méi)分别为(wèi)3.85亿吨(dūn)和3114万吨，同(tóng)比分别增长8.6％和(hé)88.6％。

　　钢材短期或延续弱势，中期有反弹(dàn)空间

　　从当前钢(gāng)材市场(chǎng)面(miàn)临的问题来看，方正中期期货研(yán)究院黑色组长汤冰华(huá)告诉记者，主要有(yǒu)以下三个方面的问题：一(yī)是(shì)高炉减(jiǎn)产不充(chōng)分(fēn)；二(èr)是外需可能会大幅下滑；三(sān)是国内政策(cè)刺激还比较有(yǒu)限，当(dāng)前内需(xū)虽然未(wèi)见好转，但(dàn)今年(nián)以来表现一直低(dī)于预(yù)期(qī)。

　　谈(tán)及当前钢矿品种(zhǒng)价格底部(bù)是(shì)否(fǒu)已现，汤冰(bīng)华表示，由于二季度以(yǐ)来(lái)国内(nèi)政策利多有(yǒu)限(xiàn)，导(dǎo)致“买(mǎi)预(yù)期”交易未能(néng)如期(qī)出现，但国内市(shì)场(chǎng)利空在价格中已有体现，从(cóng)后期市场表(biǎo)现来看，钢材需求端利空可能来自海外，6月出口一旦(dàn)转差，则板(bǎn)材(cái)供(gōng)应压力会明显增加，产(chǎn)量也面临继(jì)续(xù)压减(jiǎn)。因此，在经历4-5月份的政策不及预期后(hòu)，国内下一个相对重要的政(zhèng)策时点可(kě)能在7月的(de)半年(nián)度经济数据(jù)公(gōng)布后(hòu)，在此(cǐ)之前，钢矿品种价格(gé)底(dǐ)部的确立需要黑色商品整体(tǐ)供应回落，即铁(tiě)水产量(liàng)、焦(jiāo)煤供莫言的诺贝尔奖金是多少，莫言诺贝尔奖拿到多少钱应(yīng)及铁矿石非主流矿发货均(jūn)出现下降。不过目前(qián)焦煤(méi)进(jìn)口通关及铁矿石(shí)非澳巴发货已开始减少，但铁水(shuǐ)下降并不明显，负反馈(kuì)还在持续，价格还未(wèi)真正(zhèng)见底(dǐ)。

　　在黄科看(kàn)来，后续钢矿品种止跌需要具备两(liǎng)个条(tiáo)件：一是煤炭价(jià)格(gé)止跌，从成本端对钢价(jià)形成(chéng)一定(dìng)支撑；二是钢厂方面有实质(zhì)性的减产行动，从而改善市场(chǎng)对于后期供需平衡(héng)的预期。不过，从目(mù)前情况(kuàng)来看，在(zài)进口煤冲击之下，近期(qī)国内煤炭市场(chǎng)情绪较为悲观，动力煤价格有加速(sù)下跌迹象；此外(wài)国内粗钢产量平控政策尚未(wèi)执行，钢(gāng)厂主动减产意(yì)愿不强。因此，预计短期(qī)内黑(hēi)色(sè)系品种或延续弱势，整体易(yì)跌难涨(zhǎng)。

　　“积重难(nán)返(fǎn)的市场供需格局，与成(chéng)本(běn)塌陷叠加造(zào)成的负(fù)向循环，或(huò)将令铁矿(kuàng)石(shí)、钢(gāng)材等(děng)黑色(sè)系商品价(jià)格惯性下跌趋势短暂延续，难有像样的(de)反弹(dàn)。”翟贺攀说。

　　此(cǐ)外值得注意的是，在期(qī)货(huò)价格大幅下探(tàn)之际，螺纹钢现(xiàn)货价(jià)格已跌回(huí)至2020年5月之前的水(shuǐ)平。对此，翟贺(hè)攀(pān)告(gào)诉记者，螺纹钢(gāng)现(xiàn)货目(mù)前回归2020年(nián)疫情(qíng)初期的(de)价格区(qū)间有(yǒu)利于(yú)行业供需加快调整，且目前距离2020年(nián)底(dǐ)部(bù)不远。

　　“因此(cǐ)，基于钢厂铁矿石库存(cún)和钢材社(shè)会库(kù)存较近年同期偏(piān)低、6月份之(zhī)后来(lái)自政策面和市场力量的供应压减速度(dù)加(jiā)快、稳经济政策效果或将在(zài)下半年显现、国际局势(shì)缓和以及国内外价(jià)差有利于钢材出口再上台阶等(děng)因素，未来2-4个月，我们对黑色(sè)系(xì)商品价格(gé)保持谨慎(shèn)乐观，尽管(guǎn)难以恢(huī)复至今年4月中旬(xún)之前的偏高(gāo)水平，但中期反弹依然有空(kōng)间(jiān)。”

　　汤冰华也(yě)表示，当前(qián)钢铁产业链库(kù)存整体较低，因此在后续进入减产(chǎn)期间后，钢(gāng)材价格下跌一旦出现企(qǐ)稳，那么低价可能会刺激补库，并带动行情出现阶段反(fǎn)弹。

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