财联社4月(yuè)30日(rì)讯(xùn)，4月的交(jiāo)易已于本周(zhōu)五结束。本月A股三大指数一红(hóng)两绿(lǜ)，整体处于震荡上(shàng)行的(de)态(tài)势。分板(bǎn)块看，石油板块表现强势，万(wàn)亿巨头中(zhōng)国石油4月涨幅达33.28％；传媒板(bǎn)块牛股扎堆，板(bǎn)块个(gè)股中国科传、唐德影(yǐng)视单月翻(fān)倍。

　　5月份有哪些(xiē)机会(huì)值得把握(wò)？从财联社梳(shū)理的十家券商5月(yuè)金股名单来看，AI应用端、中(zhōng)字头等值得关注(zhù)。

　　具(jù)体来(lái)看，AI应用端中金山办公、科(kē)大讯飞、完美世界各被推荐两次；中(zhōng)字头(tóu)方面，中(zhōng)国移(yí)动、中国中铁各(gè)被推(tuī)荐两次(cì)，除此之(zhī)外(wài)，中国(guó)太保、中国铝业也获(huò)得了个别券商的推荐(jiàn)。

　　目前市场关注的重点已经逐渐从(cóng)AI硬件端转(zhuǎn)为应用端。从推荐(jiàn)的情(qíng)况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重(zhòng)点。

　　关于(yú)AI+办(bàn)公方(fāng)面，有券商(shāng)指出，在(zài)所有AI的使用场景(jǐng)中，办公(gōng)场景(jǐng)进展相对较快。中(zhōng)金公(gōng)司指出，年初至今市场(chǎng)对(duì)AI关注(zhù)度持续高企，上一轮行情催化主要集中于大模型的突破进展(zhǎn)；而4月以来，观(guān)察(chá)到各个领域的应用厂商正(zhèng)加速AI融合应用产品的研发(fā)和(hé)发(fā)布，其(qí)中办(bàn)公场景进展相对较快，预计5月之后将进(jìn)入(rù)AI应(yīng)用的(de)加速(sù)繁(fán)荣阶(jiē)段。

　　关于AI+游(yóu)戏方(fāng)面，有券商预计(jì)AI对游戏行业(yè)能(néng)起到将本增效的(de)作用(yòng)，而(ér)“增(zēng)效”作用被市场所(suǒ)低估。开源证券指出，AI绘图工具替代美术外包等带来的“降本”或已(yǐ)有市场预期，但不仅仅是降本，AIGC带来(lái)的更智(zhì)能化(huà)NPC、更(gèng)人性(xìng)化的对(duì)话系统及更自由(yóu)的(de)场(chǎng)景生成或大幅提(tí)升玩家体验感(gǎn)及游戏社交(jiāo)属(shǔ)性，从而推动游戏(xì)用户数、时长(zhǎng)及ARPU提升，进而(ér)“增(zēng)收”，而市(shì)场对(duì)于(yú)“增收”预期尚不充分，AIGC驱动(dòng)板(bǎn)块估值有(yǒu)进一步提升空(kōng)间。另外(wài)值得关(guān)注(zhù)的是，MetaSAM为代(dài)表的图片分割模型(xíng)及Gen-2为代(dài)表的视(shì)频生(shēng)成模(mó)型或(huò)进(jìn)一步推(tuī)动多模态大模(mó)型(xíng)发展，从(cóng)而推动IP从自上而下变现(xiàn)效率提(tí)升，拥(yōng)有(yǒ毁掉一个老师最好的办法u)IP储备优势(shì)的内容公司商业(yè)化空间或打开。

　　关于中字头板块，华(huá)安证券(quàn)认为值得布(bù)局(jú)的有三大方(fāng)向。

　　方向一：中国特色估值体系与优化国有资本布(bù)局。关注：①中国特色(sè)估值体系下，关注ESG与资(zī)产(chǎn)注(zhù)入带来的拔(bá)估值(zhí)机会。②优化国有资本布局关注能源、电力、粮(liáng)食等(děng)企业。

　　方向二：新型举国体(tǐ)制的科技创(chuàng)新方向。关注：①科创型央国企“领头”改革(gé)转型。②数字经(jīng)济(jì)领(lǐng)域(yù)国(guó)资云及(jí)信创(chuàng)等标(biāo)的(de)。③半导体(tǐ)、科学仪器(qì)等(děng)领(lǐng)域(yù)的装备(bèi)国产化。

　　方向三：“一(yī)带一路”有望在(zài)2023年继续发力。关注：关(guān)注建筑、能源、交通、冶金(jīn)等(děng)有望获得订单增(zēng)量企业。此外，创建世(shì)界(jiè)一(yī)流示范企(qǐ)业名单对应的(de)上市公司也(yě)值得关注。

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