“非农之夜”不(bù)平静！

　　6月2日，美国劳工部数据显示(shì)，美国5月(yuè)非农新(xīn)增就(jiù)业33.9万人(rén)，几乎(hū)是估计中(zhōng)值19.5万的两倍，为2023年1月以来最大增幅。5月失业率(lǜ)为3.7％，高于前值3.4％和预(yù)期3.5％，创下2022年(nián)10月以来(lái)新高(gāo)。

　　非农就业(yè)数据(jù)公布后，美国国债价格盘中跳水，收(shōu)益率(lǜ)拉升，对利率前景更敏(mǐn)感的(de)两(liǎng)年期美债(zhài)收(shōu)益(yì)率日内升幅扩大(dà)到10个基(jī)点以上；美(měi)元指数迅速转涨，摆脱两(liǎng)周(zhōu)低位。互换合约定价(jià)显示，投资者(zhě)预(yù)期(qī)的美(měi)联储7月加息几率增加，预计未来两次会议期间(jiān)将加息25个(gè)基点，6月加息的几(jǐ)率不(bù)到50％。

　　三(sān)大美国股(gǔ)指集体高开，早(zǎo)盘均(jūn)曾涨超1％，午盘(pán)刷(shuā)新日高时(shí)，道(dào)琼斯工业平均指数涨超740点、涨超2.2％，标普500指数(shù)涨近1.7％，纳斯达(dá)克综合指数涨近1.2％。 最终，三大指数连(lián)续两日集体收涨。

　　道指(zhǐ)收(shōu)涨701.19点，涨(zhǎng)幅(fú)2.12％，创(chuàng)去年(nián)11月30日鲍(bào)威尔讲话暗示12月放缓(huǎn)加息当天以来(lái)最(zuì)大收盘涨幅 报33762.76点，创5月1日(rì)以来收盘(pán)新高。标普收涨(zhǎng)1.45％，创5月5日苹果一季报公布次日以来最(zuì)大涨幅，报4282.37点，纳(nà)指收涨1.07％，报13240.77点，和标普均创去年(nián)4月以来收盘新高。

　　国际原油盘中涨近3％，美油继续脱离两个月低谷，但未能抹平全(quán)周跌幅，和布油均(jūn)三周来(lái)首次累跌(diē)，市(shì)场焦点(diǎn)转(zhuǎn)向(xiàng)本(běn)周末(mò)的OPEC+会(huì)议。黄金在美元和美债收益(yì)率反(fǎn)弹(dàn)的打击下(xià)持续(xù)下行(xíng)，创两周多来最差单日表(biǎo)现。

　　东证衍生品研究院分析师徐(xú)颖表示，就5月新增就业(yè)人数而(ér)言，美国(guó)劳(láo)动力市(shì)场存在(zài)韧性(xìng)。可以看到，5月美国非农新增就业33.9万人(rén)，好(hǎo)于市(shì)场预(yù)期的19万人，同时4月非农(nóng)从25.3万上修至25.4万，3月(yuè)非农从16.5万上(shàng)修至21.7万(wàn)，4月和(hé)3月合计(jì)上修9.3万人，2023年(nián)至(zhì)今平均每月新(xīn)增就(jiù)业31.4万(wàn)。

　　具(jù)体来看，5月新增(zēng)就业主要集(jí)中在教育与医(yī)疗（+9.7万(wàn)）、休闲与酒店(diàn)（+4.8万）、专业及(jí)商业服务（+6.4万），以及(jí)政府部门（+5.6万），信息(xī)行业就业(yè)人数(shù)减少，私人服务(wù)行业整(zhěng)体(tǐ)表(biǎo)现好于(yú)4月，生产部门就业(yè)稳定，建(jiàn)筑业表(biǎo)现亮(liàng)眼(yǎn)，与近期房地产市(shì)场的反弹一致，建筑(zhù)业新增(zēng)就(jiù)业2.5万人，制造(zào)业中(zhōng)非耐用品生产连续三个月就(jiù)业(yè)人数减少，与制(zhì)造业目(mù)前持续收缩的状态吻(wěn)合。同(tóng)时(shí)她指出，5月(yuè)非农就业报告也显(xiǎn)示出就业(yè)市(shì)场边际降温(wēn)的(de)更多迹象，5月失(shī)业人数(shù)增(zēng)加44万至(zhì)640万，失业率从3.4％回升至3.7％，高于(yú)市场预期的3.5％。后续随着各行业(yè)裁员人(rén)数(shù)的增(zēng)加，失(shī)业率预(yù)计(jì)会继续回升，但3.5％的失业率(lǜ)水平基本(běn)是60年代(dài)以来的(de)最低水平，在失业率回升至4％之前，预计(jì)还不会引发市场和官方的(de)明显担忧。

　　此外，劳动参(cān)与率稳定(dìng)在62.6％，4月职位空缺数(shù)量回(huí)升，就业市(shì)场供需矛盾仍在(zài)，但随着需求降温，已(yǐ)经有所缓解，体现(xiàn)为(wèi)工资上涨压力开(kāi)始降(jiàng)温，5月工资增(zēng)速环比回落(luò)至0.3％符合市(shì)场预期(qī)，同比降至(zhì)4.3％，低于市场预期，工(gōng)资(zī)对通胀的助推作用缓解后(hòu)，核(hé)心通胀压力减弱，美联储进(jìn)一(yī)步加息的必要性(xìng)降低(dī)。

　　她表示，美联储6月利率会议(yì)“按兵不动”是大概(gài)率事件，还需要(yào)关(guān)注后续公(gōng)布(bù)的5月美国通(tōng)胀数据，当(dāng)前的(de)就(jiù)业市场状态可(kě)以支撑在通(tōng)胀压力较(jiào)大时继(jì)续加息。美联(lián)储利率会(huì)议落地前，市场步入振荡盘整状态，预计美(měi)元指数在105附近偏强(qiáng)运行，随(suí)着美(měi)国政府(fǔ)债务上限问题落地(dì)，美债收益率风险偏向上行，预计(jì)国(guó)际金价(jià)在1950美元/盎司附近筑底。

　　又有变数？欧(ōu)佩克+可能会进(jìn)一步(bù)减产(chǎn)

　　据消息人士声称，在周日（6月4日）的部(bù)长(zhǎng)级会(huì)议上(shàng)，欧(ōu)佩克(kè)+可能会宣布进一步减产(chǎn)，以提振原(yuán)油(yóu)价格。

　　据悉(xī)，可能的选项之一是额(é)外减(jiǎn)产(chǎn)约100万桶(tǒng)/日(rì)。而此(cǐ)前有报道称，欧佩(pèi)克+不太可能在会议(yì)上决定进(jìn)一步削减石油(yóu)产能。

　　虚虚实实的消息意味着更多的不确定性，结果仍然不明朗(lǎng)。眼下欧佩克+面临(lín)诸多(duō)挑战，不仅成员国之间相互争吵，美国(guó)、加拿大和(hé)巴西等国家还在(zài)蚕食该集团的市场(chǎng)份额(é)，这也让(ràng)分析师(shī)们左右为难(nán)。

　　随(suí)着(zhe)经济前景的恶(è)化(huà)，欧佩克+成员国在4月份承诺，从5月份(fèn)开始自愿减产(chǎn)，不过(guò)这些行动(dòng)都未能止住油价的下跌势头。

　　上(shàng)周，沙特能源(yuán)大臣威胁要进一步(bù)减产，他告诫投机者要“当(dāng)心”。两天(tiān)后，俄罗(luó)斯副总理(lǐ)诺瓦克则与(yǔ)沙(shā)特能源大臣唱了(le)反调，这(zhè)位(wèi)俄罗斯官(guān)员(yuán)表示，他认为(wèi)欧佩(pèi)克+本周末不可能减产，布伦特油(yóu)价可能(néng)会(huì)在年底前(qián)自行(xíng)回升至每(měi)桶80美元。

　　数据和(hé)分析公(gōng)司OANDA的高(gāo)级市场分析师Edward Moya表示：“没有人想在欧佩(pèi)克+会议之(zhī)前做(zuò)空(kōng)原油，交易员永远(yuǎn)不应该(gāi)低(dī)估沙(shā)特(tè)在欧佩克+会议期间(jiān)采取行动的可能(néng)。”

　　伊拉(lā)克石(shí)油部长(zhǎng)Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩(pèi)克+希望(wàng)维持石油市场(chǎng)稳(wěn)定，我们将毫不犹豫地(dì)做(zuò)出任(rèn)何决(jué)定，以使市场(chǎng)更加(jiā)平衡。他似乎支(zhī)持(chí)进(jìn)一步(bù)减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为，进一步(bù)减产的可(kě)能(néng)性(xìng)为40％。他们写道(dào)：“各国石油部长们决心避免(miǎn)重蹈2008年的覆(fù)辙，当(dāng)时全球经(jīng)济和金(jīn)融稳定突然崩溃，导致原油价格在六个月内从逾140美元跌至35美元。”

　　泽(zé)连斯基：俄乌冲突期间，乌克(kè)兰(lán)不会成为北约成员！

　　当地(dì)时(shí)间6月2日，乌克兰(lán)总统(tǒng)泽连(lián)斯(sī)基在与爱沙(shā)尼亚总统的联合新闻发布(bù)会上表示，在俄乌冲突进行(xíng)期间，乌克兰(lán)不(bù)会成为北(běi)约成员。泽连斯(sī)基(jī)说(shuō)，不是(shì)因为(wèi)不想(xiǎng)，而是因为(wèi)目前(qián)很难(nán)。乌克兰只是希望北约(yuē)合作伙伴听到声音，这一点非常(cháng)重要。

　　同时，他(tā)指出，乌克兰在成为北(běi)约成(chéng)员国之前(qián)需(xū)要更(gèng)多安全保障，乌克兰需要(yào)把这些保障都写在纸(zhǐ)上(shàng)，直(zhí)到乌克兰(lán)能真正(zhèng)获(huò)得安全保(bǎo)证，有资格(gé)成(chéng)为北约(yuē)成员。

　　据参(cān)考(kǎo)消息(xī)援引俄新社莫斯科5月31日报道，英国(guó)《金(jīn)融时报》援引知情人士的话报道称，乌克兰(lán)总统泽连(lián)斯基向北(běi)约各国领导人明确(què)表示(shì)，除(chú)非向(xiàng)基(jī)辅(fǔ)提供加入北约的路(lù)线图，否则他将不会(huì)出席7月举行的维尔纽斯(sī)峰会。此外(wài)，泽连斯基6月(yuè)1日(rì)在(zài)访问摩尔多瓦(wǎ)时表示(shì)，乌克(kè)兰已(yǐ)经做好了加(jiā)入(rù)北约的准备，基辅正在等待北约接纳乌(wū)克兰。

　　对乌克兰近期加入北约一事，法国(guó)、德国(guó)等北约国家(jiā)持反(fǎn)对意见(jiàn)。

　　德国国(guó)外长贝(bèi)尔伯克(kè)当(dāng)地时(shí)间6月1日(rì)在奥斯陆参加北约外长会(huì)期间表示，德国不认为北约(yuē)应该在近期内接纳乌克兰(lán)。此外，包括法国在内的其他一些北约成(chéng)员国也不希(xī)望乌克兰迅速成为(wèi)北(běi)约(yuē)成员(yuán)国，而只是希望(wàng)为(wèi)乌克兰提(tí)供安全保障。

　　进(jìn)入6月，在宏(hóng)观市场情绪回(huí)暖(nuǎn)影响下，大宗商(shāng)品市场出现普(pǔ)涨行情。从海外宏观层(céng)面来(lái)看(kàn)，美国(guó)债务(wù)上限危机“闹(nào)剧”落幕，美国参议院通过债务上限(肉夹馍可以带上飞机吗，肉夹馍可以带上飞机吗国内xiàn)法案(àn)，暂时取消了政府(fǔ)31.4万亿美元的债务上(shàng)限，避免(miǎn)了(le)可能(néng)出(chū)现的(de)美国(guó)有史以来首次违约(yuē)，使得市场避险情(qíng)绪消(xiāo)退。同时在美(měi)联储本月(yuè)会议或暂(zàn)停加息(xī)的预期推(tuī)动下(xià)，美(měi)元指数回落至一(yī)周低点(diǎn)，对风险资(zī)产的压制减弱。

　　国内方面(miàn)，中(zhōng)国5月财(cái)新PMI重返50上方，好于预期的(de)数据改善了市场情绪，同时市(shì)场(chǎng)也在(zài)翘首(shǒu)等待新一轮稳(wěn)增长政策(cè)的(de)出台(tái)。

　　天胶价格重返万(wàn)二关口

　　周五(wǔ)，在(zài)市场情绪回暖的带动下，天然橡胶期货价格回升(shēng)。截至收盘，天然橡胶期货(huò)主力合约站上12000元/吨(dūn)的整(zhěng)数关口。纵(zòng)观本周，沪胶期货主力(lì)价格表现振(zhèn)荡(dàng)微(wēi)升，周(zhōu)度收涨1.05％。整体来看，本周(zhōu)国内天(tiān)胶(jiāo)市场利好(hǎo)支(zhī)撑疲软，胶价(jià)维持宽幅振荡格局。

　　可以看到，近两(liǎng)个(gè)月(yuè)以来，天(tiān)然橡胶市场消息比(bǐ)较热闹，前有云南旱(hàn)灾消息发(fā)酵，后有收储传闻，然而天然橡胶期(qī)价(jià)终究支撑不力，逐步归于(yú)平静。从整个5月行情来看，生意社指(zhǐ)出，5月天(tiān)然橡胶行情上半月上行，下半月回调，全月呈倒(dào)“V形”走势(shì)。生意社商品行(xíng)情(qíng)分析系(xì)统监测显示，5月沪胶持续小幅波动，12000元(yuán)/吨点(diǎn)位轻易被破，行(xíng)情维持偏弱振(zhèn)荡。综合(hé)来(lái)看，5月天然橡胶(jiāo)盘面(miàn)微涨1.04％，行情短期受消息提振有小幅上行，但市场供多需少(shǎo)，终(zhōng)究无力(lì)支撑，上行态势转(zhuǎn)而向下。

　　五一假期归来，市场传言称(chēng)国储今(jīn)年将收储10万(wàn)吨(dūn)天然橡(xiàng)胶新胶，天胶价格(gé)应声上涨，影响(xiǎng)持续多(duō)日。直(肉夹馍可以带上飞机吗，肉夹馍可以带上飞机吗国内zhí)至5月月中，收储(chǔ)传闻(wén)叠加产区降雨，市场氛围再次(cì)提升，沪胶突破12300元/吨，国产全乳现货(huò)胶主流报(bào)价至11880元/吨。而后(hòu)该消息(xī)始终未得到证实，市(shì)场影响逐步消(xiāo)失(shī)匿(nì)迹(jì)。

　　可以看到(dào)，继此前云南干旱传闻发酵(jiào)后(hòu)，5月(yuè)以收储为核心展开的新(xīn)一季交割品博弈仍然激烈(liè)。中信建(jiàn)投(tóu)期货能化分(fēn)析师童长(zhǎng)征表示(shì)，天(tiān)然橡胶此轮的上涨与(yǔ)下跌，与收(shōu)储这一传闻息息相关。他指出，国(guó)储收(shōu)储的政(zhèng)治、战略(lüè)意(yì)义大于经济意义，橡胶与石油、钢铁、煤炭并称为四大工(gōng)业原料，是关系国计民生、国防安全的(de)重要战略物资。毫无(wú)疑问的是，对于全球来(lái)说，天然(rán)橡胶是严重(zhòng)过剩的。但要考虑到一个事实：中国的天(tiān)然(rán)橡胶的自给(gěi)率不足20％，高度依赖进(jìn)口。从(cóng)中(zhōng)国(guó)本身的天然橡胶(jiāo)来说，是供不应求的。因此，在(zài)当(dāng)前诡谲多变的国际(jì)政治格局(jú)中，对天然橡胶的储备其实(shí)是有很高(gāo)的必要(yào)性(xìng)。

　　“此前橡胶收储传闻的收储量(liàng)为10万吨，收储的对象是国产(chǎn)全乳胶（即期货交割品）。10万吨的量相对于整个天然橡胶的年产量来(lái)说非常(cháng)小，不过才占0.7％，即(jí)便对(duì)中国全年的消费量来说也只占1.7％。从这个角度来说，对(duì)天然橡(xiàng)胶整体的供求几(jǐ)无影响。但是(shì)如果收(shōu)储(chǔ)的对象是交割品的话，性(xìng)质就不(bù)同了。因为目前全年国产(chǎn)全乳的最大产量不过(guò)30万吨（去年仅17万吨，今年估计在20万(wàn)—25万吨），那(nà)么(me)收储的量其(qí)实占到相当全年(nián)交割(gē)品产量的1/3—1/2，这是非常大的一个比例(lì)。”在童长征看(kàn)来，如果国储(chǔ)轮储(chǔ)橡胶事件(jiàn)成立，根据交(jiāo)割(gē)品的供求判断影响，再结合(hé)历(lì)史上收储的影响(xiǎng)，RU的价(jià)格有(yǒu)可能会更上一层楼(lóu)。但是，由于整(zhěng)个事件的进程会非常缓慢，价格的反应不会即刻(kè)见效。

　　供应旺季来袭 基(jī)本面难言乐观

　　进入6月，伴随着(zhe)物(wù)候条件的改变，产区全面开割上量，橡胶供应旺季(jì)到来，然而天胶下游(yóu)需求并未有(yǒu)趋(qū)势性改善，胶价(jià)上(shàng)涨动能驱动依旧缺乏。

　　国(guó)投安(ān)信(xìn)期货能化分析(xī)师胡华钎告诉记(jì)者，目前全球(qiú)天然橡胶(jiāo)供应进入(rù)季节性的(de)增产期(qī)，中国(guó)云南天然橡胶产区加速(sù)恢复开割(gē)，预计6月(yuè)中旬全面开割，海南(nán)产区已经全面开(kāi)割，海外(wài)越南天然橡胶产区(qū)也全面开割，目(mù)前主要产胶国产(chǎn)区逐渐(jiàn)进(jìn)入(rù)雨(yǔ)季，物候条(tiáo)件已(yǐ)经由差变好。但是由(yóu)于目(mù)前(qián)天然橡胶上游原料价格相对偏低，胶(jiāo)农割胶积极性不高，加工厂(chǎng)利润(rùn)也(yě)偏低，工厂加(jiā)工积极(jí)性(xìng)也不高。

　　大(dà)地期(qī)货橡胶研(yán)究(jiū)员唐逸(yì)表示，后(hòu)续橡胶供应(yīng)端(duān)将逐(zhú)步恢复正(zhèng)常，产量逐渐增加。目前云(yún)南产区大面(miàn)积开割(gē)，预计后市仍(réng)有较多降雨，干旱情况已得到(dào)缓解。海南日收胶(jiāo)量在3500—4000吨/天，供应相对(duì)正常(cháng)。泰(tài)国东北部产区(qū)逐步上量(liàng)，南部产出仍在(zài)低(dī)位，本周以及下周预计雨水较多。越南、柬埔(pǔ)寨产区(qū)已大面积开割，原料(liào)数量逐步增加。同时(shí)根据历史降雨数据(jù)来看，厄(è)尔尼诺现象(xiàng)下橡(xiàng)胶(jiāo)产(chǎn)区降雨量虽然(rán)处于历史均值以下的概(gài)率较高，但由于季节性(xìng)的因素，降雨(yǔ)绝对数(shù)量仍然能够(gòu)保证。因此，他预(yù)计后市“厄尔尼诺”现(xiàn)象不会是引发行情(qíng)上涨的主要因素。

　　从需求(qiú)端来看(kàn)，东证衍生品研(yán)究(jiū)院(yuàn)能化高级分(fēn)析师曹璐表示，目(mù)前(qián)轮胎厂家外贸订单量(liàng)较为充足，对开工率形成一(yī)定支撑，加上轮胎用原料价(jià)格处于低位，轮胎厂家开工积极性尚(shàng)可。而(ér)内(nèi)销市(shì)场(chǎng)需求表现依然偏(piān)弱，各层级经销商仍(réng)以消耗前期库存为主，对后(hòu)市较为悲观、谨慎补(bǔ)货。

　　隆众资讯最(zuì)新数据显(xiǎn)示，目前(qián)下(xià)游(yóu)外贸订单充足(zú)，加之内(nèi)销订单缺货现象仍(réng)存，企业排产积极性(xìng)不减(jiǎn)。半钢胎样本企业(yè)产(chǎn)能利用率(lǜ)为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎厂开(kāi)工(gōng)小降(jiàng)，个别(bié)企业因内销(xiāo)出货(huò)压力加大(dà)，为(wèi)控(kòng)制(zhì)成品库存(cún)压力，存适度(dù)降负现象，全钢胎(tāi)样本企业产能利用率为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看，胡华钎认为，目前天然(rán)橡胶基本(běn)面处于(yú)供需(xū)两(liǎng)弱(ruò)的格局中，尤其是下游需求分(fēn)歧较大。“主要(yào)是不(bù)同(tóng)的(de)市场主体预期不同(tóng)，但(dàn)是整体来说(shuō)此(cǐ)前(qián)市场对今年的预(yù)期过(guò)高。从下游(yóu)轮(lún)胎行(xíng)业来看，今(jīn)年以来国内(nèi)轮胎(tāi)开工、产(chǎn)量和出口同比数据(jù)还是不错的，反映国内实(shí)际需求并(bìng)不差。但(dàn)是(shì)从(cóng)汽车行业来看，由于(yú)汽(qì)车(chē)刺激(jī)政策退出，今年国(guó)内汽车市场(chǎng)相对(duì)疲(pí)软，价格战(zhàn)等负面消息较多，市场总体上偏(piān)悲观。此(cǐ)外，青岛地区天然橡胶现货库存持续攀(pān)升，有些人认为是国内(nèi)需(xū)求不(bù)行，但是其实是进口过多导致的。”

　　在胡华(huá)钎看来，目前主要还是宏观(guān)面主导胶价走(zǒu)势(shì)，一方面(miàn)中国经(jīng)济复苏进程、人民币(bì)汇(huì)率波动；另一方面(miàn)美联储加(jiā)息进程，以及(jí)美国(guó)银行危机和(hé)美债上限问题等。看(kàn)向下半年，他认为天然橡胶(jiāo)基本(běn)面(miàn)仍(réng)然缺乏指(zhǐ)引(yǐn)，只有天气和轮储仍有可能“掀起波澜(lán)“，而宏(hóng)观面预计(jì)比上(shàng)半年(nián)好，比如美(měi)联储(chǔ)加息步伐暂缓、国(guó)内(nèi)经济回暖等，因(yīn)此对天然(rán)橡胶市场不宜(yí)过度悲观(guān)。

　　“短期市场没有明确方向，主要跟随宏观因素(sù)波动(dòng)。”唐逸(yì)认为，“供应(yīng)端仍(réng)然是主导后市胶价(jià)走势的主要因素(sù)，随着各产区开割后(hòu)产量逐渐增(zēng)加，海(hǎi)外恢复(fù)速度仍然偏慢，预计干(gàn)胶的数量并(bìng)不会少，包括(kuò)今年(nián)交割品(pǐn)的数量。我们中期(qī)观点仍然偏空(kōng)，后市(shì)预计存在(zài)下跌的(de)空(kōng)间。”

　　曹璐(lù)则表示，在(zài)供给端(duān)没有天气(qì)影响(xiǎng)的情况下，后续主导胶价的(de)因素主要在(zài)需(xū)求(qiú)端(duān)。从(cóng)下半年(nián)来看，外需(xū)受海外(wài)经济衰退和汽车半导体短缺影响，预计难有(yǒu)起(qǐ)色。外需走(zǒu)弱也导致海外货源涌入国(guó)内，对国内现货端构成(chéng)压力(lì)。内(nèi)需方面，春(chūn)节前(qián)市(shì)场基于(yú)内需复(fù)苏的逻(luó)辑，已经出现一波(bō)反(fǎn)弹行情(qíng)，但节后市场从(cóng)交(jiāo)易预期开始转向交易现实，由(yóu)于国内需求复苏(sū)不及预期，胶价(jià)因(yīn)此持续(xù)承压运行。整体来看，她(tā)表示(shì)短期胶价基(jī)本面缺乏向上驱动(dòng)，只(zhǐ)有价格的绝对低(dī)位才能刺激有效的(de)去库和资金再次做多的意愿。后续还(hái)需继续(xù)关注天气端是否有扰(rǎo)动因素，一旦(dàn)天气(qì)出现异常状况，或将带(dài)来新的(de)阶段性(xìng)行(xíng)情。（有删减）

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