财联社4月30日讯，4月的交易已于本(běn)周五结束。本月(yuè)A股三大(dà)指数(shù)一红两绿，整体处于震荡上行的态势。分板块看，石油板(bǎn)块表现强势(shì)，万(wàn)亿(yì)巨(jù)头中(zhōng)国石油4月(yuè)涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块个(gè)股中(zhōng)国科传、唐(táng)德影视单月翻倍(bèi)。

　　5月份有(yǒu)哪些机(jī)会值(zhí)得把握？从财联社梳理的十家券(quàn)商5月(yuè)金(jīn)股名单(dān)来看，AI应(yīng)用端、中字头等值得关注。

　　具体来看，AI应用端中(zhōng)金山办公、科大讯(xùn)飞(fēi)、完(wán)美世界各被(bèi)推荐两次；中字(zì)头(tóu)方面，中国移动、中国中铁各被推荐两次，除此之外，中国(guó)太保(bǎo)、中国铝业也获(huò)得了(le)个别券商的外公总是在妈妈身上睡觉好吗，外公在妈妈身上做什么推荐。

　　目前市场关注(zhù)的重点已经逐渐从AI硬件端转(zhuǎn)为应(yīng)用端。从推(tuī)荐的情况看，AI+办(bàn)公（金山办(bàn)公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重点。

　　关于AI+办(bàn)公方(fāng)面，有券商指出，在所有AI的使用场景中，办公(gōng)场景进(jìn)展(zhǎn)相对(duì)较快。中(zhōng)金公司指出(chū)，年初至今(jīn)市场对AI关注度持续高企，上一轮行情催化主要集中于大(dà)模(mó)型的突(tū)破(pò)进展(zhǎn)；而4月以来(lái)，观(guān)察到(dào)各个领域的应用厂商正加速AI融合应用产品的(de)研发和发布，其中办(bàn)公场(chǎng)景进展(zhǎn)相(xiāng)对较快(kuài)，预计5月之后将进入(rù)AI应用的加速繁(fán)荣阶段。

　　关(guān)于AI+游戏(xì)方(fāng)面，有券商预计AI对游(yóu)戏行业能起到将本增(zēng)效的作用，而“增效”作用被市(shì)场所(suǒ)低估。开(kāi)源(yuán)证券指(zhǐ)出，AI绘图工具(jù)替代美术外包等带来的(de)“降本”或已有市场预(yù)期，但(dàn)不仅仅是降(jiàng)本，AIGC带(dài)来(lái)的更(gèng)智能化NPC、更人性化的(de)对话系(xì)统及更自由的场景生成或大幅(fú)提升(shēng)玩(wán)家体验(yàn)感及(jí)游戏社交属性(xìng)，从(cóng)而推动游戏用(yòng)户数、时长及ARPU提(tí)升，进而“增收”，而市场对于“增收”预期尚(shàng)不充分，AIGC驱动板块(kuài)估值有进(jìn)一步(bù)提(tí)升空间。另外值得(dé)关(guān)注的是，MetaSAM为代表的图片分割模(mó)型及Gen-2为代表的视频生成模型或(huò)进一步推动(dòng)多模态大(dà)模型发(fā)展(zhǎn)，从(cóng)而推动IP从自上而(ér)下变现效率(lǜ)提升(shēng)，拥有IP储备优势(shì)的内容公司商业化空间或(huò)打开。

　　关于中字(zì)头板块，华安证券认为值得(dé)布局的有三大方向。

　　方向(xiàng)一：中国特色估值体系与优化国有(yǒu)资本布局。关注：①中国特色估值体系下，关注ESG与资产(chǎn)注入带(dài)来的(de)拔估值机会。②优化国有资本布(bù)局关注(zhù)能源、电力(lì)、粮食等企业。

　　方向二(èr)：新型举国体制的科技创新方向。关注：①科创型央国企“领头”改革转型。②数字经济领域国资(zī)云及信(xìn)创等(děng)标(biāo)的。③半导体、科学仪器等领域的装备国(guó)产化。

　　方(fāng)向三：“一带(dài)一路”有(yǒu)望在2023年继(jì)续发力。关注：关注建筑、能源、交通、冶金等有(yǒu)望获得订单增量企业。此外，创建世界(jiè)一流示范(fàn)企业名单对应(yīng)外公总是在妈妈身上睡觉好吗，外公在妈妈身上做什么的上(shàng)市(shì)公司也值得(dé)关注(zhù)。

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