因市场需求减少(shǎo)，正在持续发力的存储芯片(piàn)巨头兆易创新（603986），一季度归母净(jìng)利(lì)润同比大降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季(jì)度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安成(chéng)长混合基(jī)金，已累计减持该公司(sī)股票约603万(wàn)股(gǔ)，混(hùn)沌投资(zī)老板(bǎn)葛卫(wèi)东则仅在2022年四季度小幅减(jiǎn)持(chí)44.8万股。不过(guò)，实际控制人(rén)朱一明的一致行动(dòng)人香港赢(yíng)富得有限公司(sī)，将减持不超过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市值为750亿(yì)元。

　　一季度净利(lì)突降78％

　　兆易(yì)创新4月27日披露的2023年一季(jì)报显示，公司一季度归母净利润1.5亿元，同比下(xià)降78.13％，其主要(yào)原因是芯片产品市场需求(qiú)减(jiǎn)少，公(gōng)司营(yíng)业收入同比下降，毛利率(lǜ)下降，导致毛利润同比减少。

　　当日(rì)同时发布的2022年年报显(xiǎn)示，公司2022年营业(yè)收入(rù)81.3亿元，同(tóng)比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约6.25亿元，较2021年(nián)度减少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微控制器业(yè)务增加约3.73亿元，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存(cún)储器业(yè)务、传感器业务收(shōu)入(rù)减(jiǎn)少主要(yào)是受消费市(shì)场需求疲(pí)软影(yǐng)响，而微控制器业务收(shōu)入增加得(dé)益于公司多元化产品布(bù)局，其来自工业、网(wǎng)通领域的(de)收入增加(jiā)弥补(bǔ)了消(xiāo)费领域的(de)收(shōu)入下滑，并(bìng)带动微控制器业务收入增(zēng)长。

　　在净利润方面，2022年兆易(yì)创新为20.53亿元(yuán)，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的(de)影(yǐng)响，一方(fāng)面，财务费用(yòng)减少约2.22亿元，主要(yào)是美元兑人民币汇率上升(shēng)，汇(huì)兑收益增加(jiā)。另一方面，收(shōu)入(rù)减少，毛利同比减少约(yuē)0.86亿元；销(xiāo)售费用、管理费用和研发费用同比增(zēng)加约1.73亿元，主要(yào)是人工、折旧摊销等费用的增加(jiā)；资产减值损失同比增加约2.18亿元，其中存货计提减值(zhí)同(tóng)比增加1.32亿元、商誉(yù)减值(zhí)同比增加0.86亿元(yuán)。

　　二(èr)级市场上(shàng)，从2022年四季度(dù)至2023年一(yī)季度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安成(chéng)长混合(hé)基(jī)金(jīn)，已累计减持约603万(wàn)股，混沌投(tóu)资老板葛卫(wèi)东(dōng)则仅在2022年四(sì)季度小幅减持44.8万(wàn)股。

　　实控人的(de)一致行动(dòng)人

　　拟减持(处理老婆的第三者最好方式，查老婆出轨的最好办法chí)1190万(wàn)股

　　兆易(yì)创新同(tóng)日还(hái)公告，实际控制人(rén)朱一明的一(yī)致(zhì)行动人香港(gǎng)赢富得有限公司，拟自披露该减持计(jì)划公告日(rì)起15个交易日后的6个月内，采取集中竞(jìng)价交易方式，减持(chí)不超过(guò)1190.5万(wàn)股股(gǔ)份(fèn)，约占公司股份(fèn)总数(shù)1.78％。

　　目前，兆易创(chuàng)新(xīn)的业务(wù)主要有三(sān)块，分(fēn)别是存储芯片、MCU（微(wēi)控(kòng)制器）、传感(gǎn)器(qì)，其中(zhōng)，存储芯(xīn)片(piàn)占(zhàn)比约为(wèi)59％。

　　在存储器方面，兆易创新的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆(zhào)易创新目前市占(zhàn)率排名全球第三，竞争对手主要有旺宏、华(huá)邦(bāng)等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业(yè)内供应(yīng)商(shāng)包(bāo)括铠侠、华(huá)邦电子、旺宏电(diàn)子等(děng)企业(yè)占据了较高的市(shì)场(chǎng)份额。兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新通过差异化(huà)产品需(xū)求切(qiè)入该(gāi)细(xì)分领域市场，以实现局(jú)部应用(yòng)领先(xiān)。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应用于手(shǒu)机、机顶盒、数(shù)据卡、网通产品、通讯设备等消费类产品(pǐn)，公(gōng)司(sī)在(zài)技术、产(chǎn)品(pǐn)以及市场应用(yòng)方(fāng)面都处于(yú)领先地位。随着公司车(chē)规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更(gèng)一(yī)步拓展(zhǎn)应用领域(yù)至汽车(chē)市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储(chǔ)器(qì)产业处(chù)于高度(dù)垄断，主要的DRAM厂商(shāng)包括韩国的三(sān)星电(diàn)子、SK海力士和(hé)美国(guó)的美光科技，占据全球90％以上(shàng)的市场份额(é)，排名其后的多为中国台(tái)湾地区(qū)的企业。兆易(yì)创新主要通过其(qí)兄弟公司长鑫(xīn)存储(chǔ)参与(yǔ)竞争，从趋势(shì)来看，其产(chǎn)业技术开(kāi)始起步发展，但(dàn)占比(bǐ)依旧很低。

　　根(gēn)据世界半导(dǎo)体贸(mào)易统计组织（WSTS）的数(shù)据，2022年(nián)全球半导体市场规模(mó)为5735亿美元，比2021年(nián)增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓(huǎn)，而2023年全球(qiú)半(bàn)导体(tǐ)市场的(de)销售额预计则将小幅下滑到(dào)5566亿美(měi)元(yuán)。

　　在存储市场，CFM闪存市(shì)场数据显示，2022年全球存储市(shì)场规模为1391.87亿美(měi)元，同比下跌15％，结束连续两(liǎng)年的双位(wèi)数增长(zhǎng)，其中DRAM市场规模为790.61亿(yì)美(měi)元，同比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下基(jī)金减仓

　　兆易(yì)创新是基(jī)金重仓股，截至(zhì)一季末，多家基金公(gōng)司旗下(xià)被(bèi)动和主动型基金持有该股。

　　从前十大流通股东变化看，一季度银河(hé)创新(xīn)成长和蔡嵩松管理的诺安(ān)成长是持有该股最多的主(zhǔ)动(dòng)偏股基金(jīn)，不过，两只(zhǐ)基(jī)金(jīn)均在一季度减持了兆易创新，其中(zhōng)诺(nuò)安成长减持近272万股，减持比例(lì)超25％。

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