财联社4月30日讯，4月的交(jiāo)易已于本周五结束。本月A股(gǔ)三大指数(shù)一(yī)红两绿，整体(tǐ)处于震荡(dàng)上行的态势。分板块看，石(shí)油板(bǎn)块表现强势，万亿巨头中国石油4月(yuè)涨(zhǎng)幅(fú)达33.28％；传(chuán)媒板块牛股(gǔ)扎堆，板块个股(gǔ)中国科传(chuán)、唐德影视(shì)单月(yuè)翻倍。

　　5月份有哪(nǎ)些机会值得把握(wò)？从财联社梳理的(de)十(shí)家券商5月金股名(míng)单来看(kàn)，AI应用端(duān)、中字(zì)头等值得关注。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，AI应用端中(zhōng)金山(shān)办公(gōng)、科大讯飞、完美世界各被推荐两次；中字头(tóu)方(fāng)面(miàn)，中国移(yí)动、中国中铁(tiě)各被推荐两次，除此之(zhī)外，中国(guó)太保(bǎo)、中国铝业也获(huò)得了个别券商的推荐(jiàn)。

　　目(mù)前市场关注(zhù)的重点已经(jīng)逐渐从AI硬件端转为应用端。从推荐的(de)情况(kuàng)看，AI+办(bàn)公(gōng)（金(jīn)山办公）、AI+游戏（完美(měi)世界）是其中的重点。

　　关于AI+办公方面，有(yǒu)券商指出，在所(suǒ)有(yǒu)AI的使用场景中，办公场(chǎng)景进展相对(duì)较快。中金公司指出，年初至今市场对AI关注度(dù标准大气压和常温常压，常温下的标准大气压)持续(xù)高企，上一轮行(xíng)情(qíng)催化主要(yào)集中于大模型的突破进(jìn)展(zhǎn)；而(ér)4月以来，观察到各(gè)个领域的(de)应用厂(chǎng)商正加速AI融合应用产品的研发(fā)和(hé)发布(bù)，其中办公场(chǎng)景进展(zhǎn)相对较快，预计5月之后将进入(rù)AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏(xì)方面，有券商预(y标准大气压和常温常压，常温下的标准大气压ù)计(jì)AI对游(yóu)戏行业(yè)能起到将本增(zēng)效的作用，而“增效”作用(yòng)被市(shì)场所低估(gū)。开源证券指出，AI绘图(tú)工具替代美术外包等带(dài)来的(de)“降本”或已有(yǒu)市场预(yù)期，但不仅仅是降本，AIGC带来的更智能化(huà)NPC、更人性化的对话(huà)系统及更自(zì)由的(de)场(chǎng)景生成(chéng)或大幅提升玩家(jiā)体验感及游戏社(shè)交属性，从而(ér)推动(dòng)游戏用户数(shù)、时长及ARPU提升(shēng)，进而(ér)“增收(shōu)”，而(ér)市场(chǎng)对于“增收”预(yù)期(qī)尚不充分，AIGC驱动(dòng)板(bǎn)块估(gū)值有进一步提升空间。另外值得关注的(de)是，MetaSAM为代(dài)表(biǎo)的图片分割模(mó)型及Gen-2为代表的视频(pín)生成模型或进一步(bù)推动多模态大(dà)模型发展，从而推动IP从自上(shàng)而下变现效率提升，拥有(yǒu)IP储备(bèi)优势的内容公司商业(yè)化(huà)空间或打(dǎ)开(kāi)。

　　关于中字(zì)头板块，华(huá)安证(zhèng)券认为值得布局的(de)有(yǒu)三大方向。

　　方向一：中国特色估值体系与优化国有资本布局。关(guān)注：①中国特色估值(zhí)体系下，关注ESG与资产注(zhù)入带来的拔估(gū)值机会。②优(yōu)化国有资(zī)本布局(jú)关注(zhù)能源、电(diàn)力、粮食等企业。

　　方向二：新型举国体制的科技创新方向。关注：①科创型央国企“领(lǐng)头”改革转型。②数字经(jīng)济领域(yù)国(guó)资(zī)云及信创等标(biāo)的。③半导体、科学仪器等领域的装(zhuāng)备国产化。

　　方(fāng)向三：“一带一路”有望在2023年继续发(fā)力。关注：关注建筑、能(néng)源、交通、冶金等(děng)有望获(huò)得(dé)订单增量企业(yè)。此外，创建世(shì)界(jiè)一(yī)流示范企业(yè)名单(dān)对应的上市公司(sī)也(yě)值得关注。

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