兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便(biàn)都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不(bù)卖(mài)吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要(yào)一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高(gāo)声(shēng)嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天还在说(shuō)抄底(dǐ)新能源，新能源(yuán)每次的反(fǎn)弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将完(wán)美…” “什么(me)走势完美？新能源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好(hǎo)时机啊(a)，你敢说(shuō)不是吗(ma)” “你现在给别人吹(chuī)新(xīn)能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现(xiàn)在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫(mò)，新能源马(mǎ)上(shàng)到(dào)业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成(chéng)长逻辑(jí)不变，市场(chǎng)会发现(xiàn)的”，接(jiē)连便是(shì)难懂的话(huà)，什么“增长韧(rèn)性不(bù)改，估值修(xiū)复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充满了(le)快活(huó)的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一下大涨原因了(le)。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天(tiān)主(zhǔ)打(dǎ)的就是一个新能源赛(sài)道股(gǔ)的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概(gài)念股全(quán)线(xiàn)下挫，算力(lì)方向中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股份(fèn)、数据港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模。其中，微(wēi)软全年调降幅度(dù)最高达(dá)30％，主(zhǔ)要集中在下(xià)半年(nián)；Meta本季(jì)就砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看(kàn)待数通砍单(dān)传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅削减了服(fú)务(wù)器(qì)订单，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此(cǐ)前产业反(fǎn)馈，四(sì)家(jiā)大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预(yù)期(qī)看23年云商c朝受命夕饮冰出处，朝受命夕饮冰昼无为夜难眠什么意思apex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服(fú)务(wù)器的需(xū)求放缓(huǎn)完全在(zài)预期(qī)内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉(lā)动AI服务器(qì)。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入(rù)端已(yǐ)有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微软在最新(xīn)的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后(hòu)续(xù)财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据(jù)业(yè)务反馈及用(yòng)户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增速拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了。

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