民生宏观(guān) · 周君芝(zhī)团(tuán)队

　　导读

　　广(guǎng)交会是中国“第(dì)一展(zhǎn)"，疫后(hòu)线(xiàn)下广交终于在4月(yuè)中旬(xún)重启。我们赶赴133届广交会，把(bǎ)握人流交织背后(hòu)的中(zhōng)国出口暗线。

　　要(yào)点(diǎn)

　　4月中国(guó)进出口商品交易会（即广(guǎng)交会(huì)）疫后重启线下开展，我们随即赶赴广交会开展专项调研，用另(lìng)一个视角观(guān)察中国(guó)出口企业现状(zhuàng)，并捕(bǔ)捉(zhuō)一些能够反映(yìng)中国出口长(zhǎng)期(qī)趋(qū)势的线索(suǒ)。

　　通过广交(jiāo)会观察中(zhōng)国企业出口(kǒu)状(zhuàng)况，有(yǒu)两(liǎng)大天然优(yōu)势。

　　广交会规(guī)模(mó)最大、商品(pǐn)种类最(zuì)全、参会采购商数(shù)量多(duō)且国别广，被誉为“中国第一展”。

　　以本届(jiè)广(guǎng)交会为例，展会(huì)面积达到(dào)150万平方米，时间跨度从4月15日至5月(yuè)5日，按照3期(qī)分别举办(bàn)，涉(shè)及16个大类品(pǐn)种(zhǒng)，基本覆盖主要商品。

　　广交(jiāo)会参展企(qǐ)业所涉及(jí)的(de)规模大小和所属地域(yù)非(fēi)常广泛，包括大(dà)量中小外贸企业，也包括行业龙(lóng)头企业(yè)。广交会能够提供充(chōng)足样本，便于我们观(guān)察中国外贸出口企(qǐ)业群像(xiàng)，这是(shì)广交会(huì)反馈中国出口(kǒu)信息的第一大优势。

　　对外贸企(qǐ)业而言，外贸展会是重要的拓客渠道(dào)。新增客源(yuán)的数量(liàng)和(hé)质量，影响外贸企业长期新(xīn)增订单。广(guǎng)交会参会(huì)客户及参展氛围，能够为我们把(bǎ)握更长趋(qū)势(shì)的外(wài)贸大环境和出口大(dà)趋势提供(gōng)线索。这是广交会反馈中国出口(kǒu)信息的第二大优势。

　　本(běn)次广交会调研，我们得到当(dāng)下中国出(chū)口企业群像五点特征，或预示中(zhōng)国出(chū)口趋势。

　　趋势一，客(kè)流总体旺盛(shèng)，然更多(duō)来(lái)自境内采购(gòu)商，欧美采购商流(liú)量明显低于往年(nián)。

　　本次广交会客流(liú)量相对旺(wàng)盛(shèng)，相较以往，今年境内采(cǎi)购(gòu)商(shāng)明(míng)显增多(duō)。境内和境外客(kè)流比(bǐ)重达到3:1。往年国内外客户充分交流时，境内和(hé)境外采购商比例(lì)达到(dào)1:1。

　　本次参(cān)展(zhǎn)外商以东(dōng)盟、日韩、非洲为(wèi)主，还包含部分中(zhōng)东和俄罗(luó)斯客户(hù)群体。欧美(měi)客(kè)户数量明显下降，意味着高(gāo)效益(yì)客户不足(zú)，毕(bì)竟欧(ōu)美客户属于高效(xiào)益客户。

　　趋势二，“一带(dài)一(yī)路”沿线国家（东南亚、俄罗(luó)斯和中东）构成中国出口新动能。

　　与我们之前长三(sān)角出口调研信息(xī)一致，本次广交会调(diào)研反馈，一带一路(lù)国家订单增(zēng)幅较大。其中东南亚订单饱满，俄(é)罗(luó)斯和中(zhōng)东因订单总(zǒng)量尚小。

　　针对俄罗斯和(hé)中东国家订单，中(zhōng)国不同类型(xíng)出(chū)口企业(yè)感(gǎn)受存异。部分企业(yè)表(biǎo)示今(jīn)年(nián)对(duì)俄快速增长，增速甚至超过(guò)30％；部分(fēn)企业则(zé)表示今年对俄出口并未发生太大(dà)变化。

　　趋势三，相(xiāng)较大型和自主品(pǐn)牌外贸企业，小企业和代(dài)工企(qǐ)业出口(kǒu)压力明显更大。

　　企(qǐ)业(yè)普遍反馈今(jīn)年海外(wài)需求较(jiào)过去两年明显走弱，不同(tóng)规模和类型(xíng)企业反馈，它们具体面临的出(chū)口(kǒu)压(yā)力存在明显差异。

　　小型企业普(pǔ)遍反馈今年订单(dān)明显下滑，中大型(xíng)企业反馈今(jīn)年订单(dān)虽有下滑，下滑程度较轻(qīng)，甚至部分大中型企业订单略有(yǒu)增长(zhǎng)。

　　相(xiāng)较单纯的代(dài)加工企(qǐ)业，具备(bèi)自主(zhǔ)品牌的出(chū)口企业订(dìng)单情况(kuàng)相(xiāng)对较(jiào)好(hǎo)，出口压(yā)力较轻。

　　趋势四，2023年中国出口企业仍面临(lín)一定贸(mào)易摩擦(cā)压力。

　　本次调研反(fǎn)馈，中国外贸企业面(miàn)临较为普遍的贸易摩擦。不(bù)仅传统的欧美发达国家对中(zhōng)国外贸企业保有(yǒu)持续的贸易摩(mó)擦，甚至发展中(zhōng)经(jīng)济体与中国(guó)之间的贸(mào)易摩擦也在加剧。

　　例如中国对非(fēi)洲地(dì)区出口的贸易摩(mó)擦正(zhèng)在加剧，主(zhǔ)要方式为加征关税(shuì)，目的(de)在于保护本地制造(zào)业发展；

　　又(yòu)例如，东(dōng)非共(gòng)同体(tǐ)对(duì)外关(guān)税税(shuì)率分三档，终(zhōng)端消费品(pǐn)25％、中间产(chǎn)品10％、原材料和资本货(huò)物0％。设置关税(shuì)的初衷是为保护本地制(zhì)造(zào)业免受廉价进口竞争。

　　趋势五，中国(guó)出口企业(yè)产业转移范围正在扩大，转移进程正在加速。

　　调研(yán)企(qǐ)业普遍(biàn)反馈(kuì)，受关税税率和劳动(dòng)力成本(běn)因素影响，当前中国企业已经(jīng)开(kāi)始产业转移(yí)。疫情之后产业转移浪(làng)潮(cháo)加速，头(tóu)部大型企业(yè)是这一轮产(chǎn)业转移浪潮中的主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们开展杭州外贸专项调(diào)研，随(suí)后发布《中国(guó)出口的优(yōu)势与忧虑》和《中国产(chǎn)业转移的三点现实》两篇专题报告，提示中国出口两点(diǎn)超预期(qī)表现：

　　一是今年一(yī)季度中国出(chū)口订单和金额或(huò)将大增，主因去年底(dǐ)订单转移至年(nián)初；

　　二是(shì)疫情之后中国出口企业迎来产业转移浪潮，并影响中国(guó)出口产品结(jié)构(gòu)。

　　4月中国进出(chū)口商品交(jiāo)易会（即广交(jiāo)会）疫后重启线下(xià)开展(zhǎn)，我们前(qián)往广(guǎng)州进行专项调研，从另(lìng)一(yī)个角度观察中国当(dāng)下出口(kǒu)现(xiàn)状以及中国出(chū)口企业面临的(de)长期趋势(shì)。

　　一、外贸展会能够反映出口的大环(huán)境和大趋势

　　对外贸企业而言，外贸展会是一个重要的拓客渠道，能够集中高效拓(tuò)展新(xīn)客户群体。新增客源的数量和质量，影响外贸企业长(zhǎng)期(qī)新增订(dìng)单规模。

　　值得注(zhù)意的是，外贸展会新拓客户并(bìng)不意味着当期订单暴增。短期之内海关总署统计(jì)的出(chū)口订单主要与之前客户签订的老订单相关。外贸展(zhǎn)会反映的是(shì)更(gèng)长期的外贸大环境和出口大(dà)趋(qū)势。

　　二、广交(jiāo)会为中国最大(dà)外贸展会(huì)，可观察样(yàng)本充足

　　广交会作(zuò)为(wèi)中国最大的进出口商(shāng)品展会(huì)，已经举办133届(jiè)，为中国历(lì)史最(zuì)长的外贸展会(huì)，被(bèi)誉为“中国第一(yī)展”。

　　广交(jiāo)会的会展规模最大(dà)、商品种类最全、企业类型最多、参会采购商数量最(zuì)多、国别最广，能够为我(wǒ)们观察(chá)中国外贸出口现(xiàn)状(zhuàng)和趋势提供充足样本。

　　133届(jiè)广交会的(de)展会面积达到150万平方米，时间跨度从4月15日(rì)至5月5日(rì)，按照3期分别(bié)举办，每期涉及商(shāng)品种类包括：

　　第一(yī)期：电子(zi)及家电(diàn)、照明、车辆及配件、机械、五金工具、建(jiàn)材、化工产品、能源；

　　第(dì)二期：日用(yòng)消费品(pǐn)、礼品、家居装(zhuāng)饰品；

　　第三期：纺织服装、鞋、办公箱包及休闲用(yòng)品、医(yī)药及医疗保健、食品。

　　133届广交(jiāo)会第(dì)1、2期累计(jì)参展企业数量(liàng)达到2.5万家(jiā)，参展数(shù)量较多(duō)。

　　三(sān)、今年广交会反映(yìng)当前外贸环境(jìng)五点特征

　　第一，客(kè)流旺盛，更多(duō)来自境内采购商，欧美(měi)采购商流量明显低于(yú)往年。

　　结合现场调研企业反馈，本(běn)次广交会客流量相(xiāng)当旺盛，但(dàn)相较往期展会，本次广交会开放境(jìng)内(nèi)采购商名额，客流结构上境内(nèi)采购(gòu)商与境外采购商占比为3 ：1。换言之(zhī)，本(běn)次展会更多(duō)人流来自于境(jìng)内采购商，往年内外交流比较(jiào)充分时，境内(nèi)和(hé)境外(wài)采购(gòu)商比例达(dá)到1:1。

　　本次外商结构中，欧美客(kè)户数(shù)量明显不足，本次境外采购商主要为东(dōng)盟、日韩、中(zhōng)东、俄罗斯(sī)和(hé)非洲等客户群体。

　　对中国外贸(mào)企业而(ér)言，欧美客户属于高效(xiào)益客户，欧美采(cǎi)购商数量下降，意(yì)味着(zhe)本次广交(jiāo)会反(fǎn)馈出来的信息(xī)是(shì)当下高效益客户占比有所下降。

　　根据部(bù)分企业反馈(kuì)，本(běn)次欧美客户(hù)数量偏少，可(kě)能和过(guò)去(qù)3年欧(ōu)美(měi)跨境电(diàn)商发展迅速有关，部分采购商已经不直(zhí)接前往线下(xià)展会。

　　第二(èr)，“一(yī)带一路”沿线国家(jiā)构(gòu)成出口(kǒu)新动能。

　　与近期(qī)出口数(shù)据相匹配，调研企业反馈“一带一路(lù)”国(guó)家(jiā)的(de)订单增幅较为(wèi)明显。除东南亚外，俄罗斯(sī)和中东整体的(de)采购(gòu)规模(mó)相(xiāng)对偏小。

　　因此，针对俄罗斯和中(zhōng)东(dōng)客户(hù)订单，不同企业之间感受存在明显(xiǎn)差(chà)异。部(bù)分企业表示今年(nián)对俄增长超过30％，部分企业(yè)则表(biǎo)示(shì)对俄(é)出口并未增长。

　　和前次调研结果相近，企业普遍反(fǎn)馈欧美出口(kǒu)动能最为疲弱(ruò)，日韩需求相对平稳。

　一百克等于多少斤，一百克等于多少斤多少两　

　　第三(sān)，相较大型和自(zì)主品牌外贸企业，小(xiǎo)企(qǐ)业和代工企(qǐ)业出口(kǒu)压力明(míng)显更大。

　　企业普遍反馈目前海外需(xū)求(qiú)较过去2年(nián)有明显走弱，不同规模和类型的企业(yè)所面临(lín)的出(chū)口压力存在(zài)明显(xiǎn)差异。

　　小型(xíng)企业普遍反馈今年订单下滑明显(xiǎn)，而中大型(xíng)企业则反馈今年订单虽(suī)有下(xià)滑，但(dàn)程度相对较轻，甚至(zhì)部分企业存(cún)在(zài)订单略增的情况。

　　此外，相较于单纯的代(dài)加工企(qǐ)业，具备(bèi)自主品(pǐn)牌(pái)的外(wài)贸企业反馈今年(nián)订单(dān)情况相对较好，出(chū)口压力较轻。

　　第四(sì)，2023年中国一百克等于多少斤，一百克等于多少斤多少两(guó)出(chū)口(kǒu)企(qǐ)业仍面临一(yī)定(dìng)贸易摩擦(cā)压(yā)力。

　　本次广交会参展(zhǎn)企业(yè)反馈，中(zhōng)国外贸企业正面临较为广泛的(de)贸易摩擦。中国和(hé)欧(ōu)美(měi)发(fā)达(dá)国家(jiā)之间存(cún)在(zài)贸易摩擦，除此之外，中国(guó)企业同样(yàng)面(miàn)临(lín)其他地区贸易摩擦增(zēng)大，例如中(zhōng)国对非洲地区出(chū)口的贸易摩擦(cā)正在加剧(jù)，主要(yào)方式为加征(zhēng)关税，目的在于保护(hù)本地制造业发展。

　　2022年(nián)7月东非共同体(tǐ)正式实行第四档35％的(de)共同对外关税的决定(dìng)，计划纳入的(de)商品(pǐn)包(bāo)括：乳制品、肉产品、谷物(wù)、食用(yòng)油、饮料和酒类、食糖及糖(táng)果、水果(guǒ)、坚果(guǒ)、咖(kā)啡、茶叶(yè)、鲜花、调味品、家具、皮革品、棉纺织品、服(fú)装、钢铁产品和陶瓷产品等(děng)。

　　原先东非共体共同对外关(guān)税税率(lǜ)分三档，终(zhōng)端消费(fèi)品25％、中间产(chǎn)品(pǐn)10％、原材料和资(zī)本(běn)货物0％。初衷是保护本地制造业免受廉(lián)价进口竞争。

　　第五，中(zhōng)国出口企(qǐ)业产业转(zhuǎn)移(yí)范围正在(zài)扩大，转移进程正在加(jiā)速。

　　调研企业普遍反(fǎn)馈(kuì)，受关税税率(lǜ)和劳动力(lì)成本因素影(yǐng)响(xiǎng)，当前中国(guó)企业存(cún)在产业转(zhuǎn)移。疫情(qíng)之(zhī)后产业转移浪潮加(jiā)速，头部大型企业是产业转移的主(zhǔ)要主(zhǔ)体。

　　企(qǐ)业(yè)反馈产(chǎn)业转移主要流向东南(nán)亚，目前也(yě)开(kāi)始流向非洲等地。产(chǎn)业转(zhuǎn)移至当地，生产得到的产(chǎn)成品也(yě)主要是为销售于当地(dì)。

　　此外，产业转移对(duì)中(zhōng)国出口份额(é)影响(xiǎng)上(shàng)，企业反(fǎn)馈(kuì)和宏观数据表现(xiàn)有(yǒu)所差异(yì)。其中，出口份(fèn)额数据显示(shì)，中(zhōng)国出口劳动密集(jí)型产品的订单(dān)近年来呈现持续下(xià)降；但大部(bù)分调研企(qǐ)业(yè)认为转移产能尚不构成竞争威胁，向东南(nán)亚(yà)转移的订单规模较小。

　　风险提示

　　调研样本(běn)企业数量(liàng)与范围有限；海外经济衰退(tuì)超预期。

　　本(běn)文来自(zì)民生证券研究院于2023年5月8日(rì)发布的报告《民生宏观调研系列之(zhī)三：广交会下的出口群像》

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