投资者除了(le)关注AI产业景气、资金情绪、政策等因素外(wài)，还需要关注业(yè)绩验证(zhèng)以及估值(zhí)等因素。

　　近期，受益于人(rén)工智(zhì)能主题(tí)的(de)热炒，全球AI芯片巨(jù)头公(gōng)司英伟达（NVIDIA）股价连续上(shàng)涨，截(jié)至6月1日收盘(pán)，最新股价(jià)达397.7美元，市(shì)值超过9800亿(yì)美元，逼(bī)近万亿美(měi)元大关。

　　英伟达今年(nián)股价的强劲表现(xiàn)，带动了国内AI投资热。Choice数据(jù)显示，多只云(yún)计算、人工智(zhì)能ETF涨幅超30％，游戏(xì)ETF涨幅超(chāo)90％。

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　　公募(mù)基(jī)金提(tí)前布局

　　凭借着AI芯片和算(suàn)力(lì)的先进技术(shù)，英伟达公司(sī)的股价在近(jìn)期大涨。5月30日盘中，该(gāi)公司股价(jià)最高达到419.38美元，公司市值一度突破万亿(yì)美元(yuán)。截至6月1日收盘(pán)，其股价回落至397.7美元，但依旧有望再次(cì)突破万亿美元(yuán)的(de)市值。

　　英伟达公司(sī)在中国官网宣称：“我们在AI和元(yuán)宇(yǔ)宙方面的工作正(zhèng)在(zài)改变全球大型行(xíng)业，并将为社会带(dài)来深远(yuǎn)的影响。”除了英伟达公(gōng)司，微软(ruǎn)、ADM等科(kē)技公司(sī)也加大了AI方面的投资。

　　国内市场对于AI行(xíng)情的关注热情也(yě)是持续高涨(zhǎng)。Choice数据(jù)显示，截至(zhì)6月2日，今年(nián)以来涨(zhǎng)幅(fú)最高的股票(piào)型ETF是游戏主题ETF，3只(zhǐ)ETF涨(zhǎng)幅超过90％，这类(lèi)主题ETF的大涨也与AIGC（人工智能(néng)自动内容生成）概念的热(rè)炒(chǎo)有关。涨(zhǎng)幅紧随(suí)其(qí)后(hòu)的便是传(chuán)媒、云计算(suàn)、大(dà)数据(jù)、人工(gōng)智(zhì)能等主题ETF，多只云计算(suàn)、大数据(jù)、人工(gōng)智能主题ETF涨(zhǎng)幅超(chāo)过30％。

　　公募(mù)基金也(yě)早(zǎo)已布(bù)局(jú)英伟达或相(xiāng)关概念股。交(jiāo)易软(ruǎn)件通达信(xìn)推出了(le)英伟(wěi)达(dá)概念股，该(gāi)软件信息显示，相关概念股一共包(bāo)含32家A股(gǔ)上市公(gōng)司，这些公司(sī)与英伟达在某些(xiē)方(fāng)面(miàn)有业务上的合作。从公募(mù)基金一季度末的数据(jù)来看，部分被纳入重仓(cāng)股名单。

　　直接或间接持(chí)有英伟(wěi)达公司股票(piào)的公募基(jī)金主要集中(zhōng)在能投(tóu)资海(hǎi)外市场(chǎng)的QDII基金和QDII-ETF。据记者统计，持有英伟达且基(jī)金规模最高的是广发纳(nà)斯达(dá)克100ETF，该(gāi)只(zhǐ)基金今(jīn)年(nián)一季度末规(guī)模为147.59亿元(yuán)，跟踪指数为纳斯达(dá)克(kè)100指(zhǐ)数，前十大重仓股(gǔ)中(zhōng)包括苹果、微软、英伟达和谷歌等多家全球科技(jì)公司。

　　主动管(guǎn)理型基金中(zhōng)，持有(yǒu)英伟(wěi)达且规模最高的是广发全球精选，该(gāi)只基金今年一季度(dù)末规模为25.6亿元，英伟达是其(qí)第二(èr)大重(zhòng)仓股，持(chí)有12.6万股，持仓市值占(zhàn)净值比例(lì)为9.39％。除了英伟(wěi)达，该基金(jīn)还持有微软、AMD、台积(jī)电、特斯拉、META等多只科技股(gǔ)。

　　挖财基金投(tóu)研人员郑昕昊告诉《国际金融(róng)报》记者，国(guó)内AI投资的(de)热潮与微软、英伟达(dá)等美(měi)股科技股年初至今(jīn)的(de)大涨有关。

　　郑(zhèng)昕(xīn)昊称(chēng)，年(nián)初以来，微软(ruǎn)就在AI领域加(jiā)大了投(tóu)资(zī)，先是(shì)宣(xuān)布将ChatGPT整合入(rù)搜(sōu)索引擎Bing，然后又将其整(zhěng)合进Office办公套(tào)件中的Word、Excel、PPT等(děng)。此外(wài)，微软还宣布向(xiàng)ChatGPT开发者(zhě)OpenAI追加投(tóu)资数十亿美(měi)元，这是AI领域史上规模最大的一笔(bǐ)投资。作为一站式解决(jué)方案的提供商，英伟达公司(sī)是今(jīn)年(nián)AI概(gài)念热潮(cháo)中的另一大(dà)赢家，该(gāi)公司今年一季度(dù)的业绩远超预期，AI芯片所在(zài)数据中心业务的(de)营(yíng)收创历史新高，远(yuǎn)好于市场预期。

　　如(rú)何把握(wò)投资机会

　　对(duì)于寻求AI主题投资机会的投(tóu)资者而言，英伟达(dá)和微软在(zài)内的众多美股科技股公司(sī)是其关注的焦点。

　　“从目前的产业发(fā)展趋势来看，AI应用已是科技革命(mìng)最新的突破口(kǒu)。能够率先建立起良好商业模式的公司与(yǔ)掌握AI应用核心竞(jìng)争力(lì)的公司将会成为未来最(zuì)有潜(qián)力(lì)的大(dà)赢家。显(xiǎn)然，微软、英伟达已具备这(zhè)些(xiē)特质(zhì)，他(tā)们的(de)中长期基(jī)本面有所改(gǎi)善。”郑昕昊表示。

　　虽然AI产业(yè)未来的故事看起(qǐ)来很美好，但实际(jì)投资中(zhōng)还受诸(zhū)多因素影响。

　　郑昕昊认(rèn)为(wèi)，半(bàn)导(dǎo)体作为AI受益板块(kuài)，受到资金关注，行业成交(jiāo)热度上升(shēng)，从3月中旬一直涨至(zhì)4月上旬，涨幅接近30％。但其上涨并未得(dé)到(dào)业绩的验证，半导(dǎo)体行业一(yī)季度整体营收同比下降(jiàng)2.9％，净利(lì)润同(tóng)比大幅(fú)下降59.4％。

　　“根据对产业数据的跟(gēn)踪，目前全球半导体产业整体仍处于主动去库存阶段，行业并未(wèi)迎(yíng)来拐点。在缺乏基本面(miàn)支撑(chēng)的(de)情况下，4月中(zhōng)旬以(yǐ)来(lái)半(bàn)导体(tǐ)重回弱(ruò)势。最近两(liǎng)周菠萝蜜切开没熟怎么补救，菠萝蜜切开没熟怎么补救(zhōu)，半导体板块虽然有所企稳，但也(yě)很难说行业(yè)已经迎来拐点。”郑昕昊表示。

　　金百临咨(zī)询首席分析师秦洪(hóng)告(gào)诉记者：“半导体板块(kuài)回暖的驱动力主要来源于(yú)AI产业的(de)大发展，带动(dòng)GPU（图形处理器(qì)）为(wèi)代(dài)表的算力芯片(piàn)业(yè)务(wù)快速增(zēng)长(zhǎng)，美(měi)股英伟达的股(gǔ)价表现以及(jí)背后的产(chǎn)能扩张信息(xī)就(jiù)是最好的例证(zhèng)。而从未来的一段时间来看，AI产(chǎn)业发展仍然是强劲有力，且(qiě)空间不可小(xiǎo)视。”

　　郑昕(xīn)昊也表示，尽(jǐn)管目前半导(dǎo)体产业周期尚未反转，但在资金(jīn)情绪、政策扶持和半导体设备业绩高增长等利好因素(sù)支撑下，当(dāng)前位置也(yě)不悲(bēi)观。

　　站在投(tóu)资的角度考虑，秦洪认为(wèi)，虽然AI产业(yè)的发展趋势(shì)值得期待，但投资需要仔细观(guān)察，“就A股的过(guò)去经验来看，大热(rè)必死、均(jūn)值回归的(de)规律永不变色，所以投资与产业发展之(zhī)间存(cún)在着(zhe)较(jiào)大差异。在操作中，不宜在(zài)股价高涨、人气(qì)亢奋时买入，而是需要在相对低位或调整(zhěng)一定程(chéng)度后再(zài)买入。”

　　郑昕昊认为，投资者除(chú)了关注(zhù)AI产业景气、资金(jīn)情绪、政策等因(yīn)素外，还需要(yào)关(guān)注业绩验证以及估值等因素。在具体(tǐ)投资的(de)时候要选择(zé)掌握核心(xīn)技术、真正具有(yǒu)核心竞争力的(de)投(tóu)资标的，确保产业景气能够反映在未来的业绩上，要避免没有业绩支(zhī)持(chí)的(de)跟(gēn)风炒作(zuò)。另外(wài)，好的投资标的也(yě)要(yào)以合适的价格(gé)买入，否则很可能(néng)会赚了景气亏(kuī)了钱。最后，投资者要(yào)做好分(fēn)散配置，不要将资金全押(yā)一(yī)个赛道。

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