金融界5月22日消息 悄然之间(jiān)，已经崩盘了33年的(de)日本股市竟然(rán)奇迹般的活过来了，甚至还在不断挑战新(xīn)高，真是活(huó)久见(jiàn)。

　　22日，日本股市(shì)主要股指(zhǐ)日经225指数收涨0.9%，报31086.82点(diǎn)，创1990年8月以来近33年的新高，同(tóng)时也是(shì)自日(rì)本泡(pào)沫经济崩溃以来的最高(gāo)收盘价。今年(nián)以来日经225指(zhǐ)数已涨超19%。

　　而这之前，日本股市(shì)几经(jīng)挣扎(zhā)但(dàn)是最终都黯淡收场，但(dàn)是似乎这次有(yǒu)点不一样(yàng)的味(wèi)道，“股神”巴菲特助阵、“华尔(ěr)街大鳄(è)”高盛摇旗(qí)呐喊以及

　　地缘政治的变动使得(dé)日本股市变得微妙起来。

　　海外资金是不可或缺(quē)力(lì)量

　　对于日本股市(shì)爆发，海外资金是不可或缺的力量。数据显示，海外(wài)投资者对日(rì)本股票需求稳健。根据日本交易所集团，4月海(hǎi)外投资者净买入价值2.15 万亿(yì)日元（约(yuē)合(hé)157亿美(měi)元(yuán)）的(de)日本股票，为2017年10月以来最大规模的(de)外国人(rén)净(jìng)购买(mǎi)量。不过，日本(běn)企业部门仍然是日本股票(piào)的最(zuì)大净(jìng)买家，年初至(zhì)今(jīn)的买入量为1.1万亿(yì)日(rì)元。

　　当然这其中也包括(kuò)在3年前就“闻到”金(jīn)钱味道的巴菲特，2020年8月(yuè)，巴菲特(tè)掌管的伯克希尔·哈(hā)撒韦(wéi)公(gōng)司（下(xià)称“伯(bó)克希尔”）首(shǒu)次披露(lù)，其收购了(le)日本前五大(dà)贸易公司每家略高(gāo)于5%的股份。这五大贸易公司(sī)分别(bié)是伊(yī)藤忠(zhōng)商(shāng)事(shì)、三菱商事(shì)、三井(jǐng)物产、住友商事和丸红。自首次披(pī)露之(zhī)后，巴菲(fēi)特(tè)已3次购买并扩大了对(duì)日本五大商社(shè)的股份(fèn)持有量。

　　从(cóng)近期数据披露可以看出，伯克希尔哈撒(sā)韦(wéi)目前在日本持有的股票比在美国(guó)以外任何(hé)其他国家都多。今年早些(xiē)时候，巴(bā)菲特增持了日本五大(dà)商社，并暗示将(jiāng)进一步做梦梦到孟婆是什么意思，始于月老终于孟婆是什么意思投资(zī)日本股(gǔ)票。现(xiàn)年92岁高(gāo)龄(líng)的他还(hái)在上个月罕(hǎn)见地亲自访问(wèn)日本。

　　对于为何在(zài)这个时点(diǎn)，不断增持日本股票？在5月初巴菲(fēi)特股(gǔ)东(dōng)大会(huì)上，巴菲特就(jiù)这(zhè)样说到：

　　投(tóu)资(zī)日本商社的决定其实非常简(jiǎn)单，也非(fēi)常(cháng)容易理解(jiě)，我们可能和这五家公司都有过业务(wù)来往。从整(zhěng)体来看，这(zhè)些公(gōng)司能够(gòu)支付不错的分(fēn)红，在某些(xiē)情况(kuàng)下也(yě)会回购股(gǔ)票，我们(men)也(yě)能很好地理(lǐ)解他们所拥有的一大堆业(yè)务(wù)，同时(shí)我们(men)还能(néng)通过融资解决汇(huì)率风险问题。所以我(wǒ)们(men)就开(kāi)始购买了(le)，甚至(zhì)这件事情一开(kāi)始我都没有告诉阿贝(bèi)尔(ěr)。

　　此外，巴(bā)菲(fēi)特(tè)日(rì)本之行的部分原因(yīn)是(shì)为了(le)向(xiàng)这(zhè)些公司(sī)介绍阿贝尔（伯克希尔(ěr)非保险业务副董事长格(gé)雷格·阿贝(bèi)尔，被视为巴菲特的接(jiē)班人），因为接下(xià)来双方可能(néng)要共事20、30、40或50年(nián)。

　　如(rú)今看，提前三(sān)年布局的巴(bā)菲特(tè)已经赚麻了，巴菲特再次用(yòng)行动告诉大家(jiā)姜还是(shì)老(lǎo)的辣(là)。

   多位(wèi)大佬抄底日本

　　除了巴菲特，还(hái)有其他大佬也(yě)在紧锣密鼓(gǔ)的(de)行动中。3月31日，黑石集团主席苏世民拜访了日本首相(xiāng)岸(àn)田文雄(xióng)。黑石(shí)集团两(liǎng)年前在日本(běn)一举收购8家酒店，此行被(bèi)外界(jiè)普遍(biàn)认为(wèi)日(rì)本还蕴藏着更多投资机会(huì)。

　　同一时期，黑石集(jí)团最主要的竞争对(duì)手——KKR创始人亨利·克拉维斯(sī)也在日本与投资对象展(zhǎn)开交流。

　　4月初(chū)造访日本(běn)东(dōng)京的(de)还有美(měi)国对(duì)冲基金Point72创始人史蒂夫·科恩；对冲基(jī)金Citadel在今年早些时候(hòu)决定(dìng)重(zhòng)新在(zài)东京开设(shè)办事(shì)处(chù)，据《金融时报》报(bào)道，Citadel正在申请在日本市场的运营牌照(zhào)。

    日本受益于地缘(yuán)政治格(gé)局变化

　　自1989年日本泡沫经济(jì)崩溃以来，日本股市(shì)一直(zhí)都在苦苦(kǔ)的填坑(kēng)之中，如今似乎局(jú)面发生了变化。

　　虽然巴菲(fēi)特(tè)在股东大会上(shàng)解(jiě)释了抄底日本股市，但是“狡(jiǎo)猾”的巴老爷子也(yě)有所保留。站在(zài)事(shì)后(hòu)马后炮的(de)角度看，对股市拥(yōng)有独特(tè)理解的巴菲特对国际(jì)地(dì)缘政(zhèng)治的变化(huà)也(yě)颇(pǒ)有研究。

　　自(zì)2018年(nián)中美贸易争端以来，国(guó)际地缘政治格局巨变。在新的地缘政(zhèng)治格局下，日本在亚太格局中扮演了更加重要(yào)的角色，同时日本在芯片等产业发展(zhǎn)中野心(xīn)勃(bó)勃，这(zhè)都成为了边(biān)际上的重(zhòng)要变量。仔细(xì)观察(chá)日本(běn)的经济脉络(luò)，我们也会发现日本(běn)的设(shè)备投(tóu)资开始进入加速期(qī)，这背后(hòu)有产业自身(shēn)发展的原因，也暗(àn)合地缘变迁的(de)逻辑。

　　值得一(yī)提的是(shì)，日(rì)本相对稳定甚至(zhì)略显僵化的政治格局，在全球动荡的大背景下(xià)反而成(chéng)为(wèi)了“避(bì)风(fēng)港”。

　　“嗅到了”日本敏(mǐn)感变化的巴菲特，一(yī)直(zhí)在等待(dài)出手的(de)时机。直到新冠(guān)危(wēi)机爆(bào)发，日本股市出现急(jí)搓，巴菲特终于等到了(le)被低估的日(rì)本资产，自此疯(fēng)狂抄底日(rì)本股(gǔ)市(shì)。

　　而(ér)日本5大商社也(yě)用(yòng)业(yè)绩(jì)证明自己的确被低(dī)估了。据日经(jīng)中(zhōng)文网，日本综合(hé)商社的(de)2022财年（截至2023年3月(yuè)）合并财报于5月9日全部(bù)出炉。5大商(shāng)社(shè)的合计净(jìng)利润超(chāo)过约4.2万亿日元，在短短2年(nián)时(shí)间里增加(jiā)到了4.3倍。

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　　除了日本基本面发生(shēng)的变化(huà)，日(rì)本(běn)监(jiān)管(guǎn)层的(de)助推也是一股不(bù)容忽(hū)视的(de)力量。日(rì)本监管层持续推动企业经(jīng)营能力的(de)改(gǎi)善和价值的修复(fù)，其中敦促企业对投资(zī)者提(tí)高(gāo)回报、鼓励(lì)企业公开回购成(chéng)为改革重要抓手。

　　尤其是在今年3月(yuè)底，东京(jīng)证券(quàn)交易所(suǒ)为(wèi)了改变大量个股股价(jià)跌破净(jìng)值的情况，发布《关于实现关(guān)注资金成本和股(gǔ)价经营要求》要求上市公司(sī)提高(gāo)企业价(jià)值(zhí)和资本(běn)效率从而提升股价后，日(rì)本股市开始掀起一波(bō)回购热潮(cháo)。

　　一向被韭菜讥讽(fěng)为“反(fǎn)向指标(biāo)”的高盛也出来高(gāo)喊日本可能正接近十年一遇的牛市(shì)。至于日本股市(shì)未来将走向何方，一切将由时间(jiān)给出答案吧。

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