兄(xiōng)弟(dì)姐妹(mèi)们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能(néng)源反(fǎn)攻了！

　　先来看(kàn)一则今天(tiān)新(xīn)能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都(dōu)看着(zhe)他笑(xiào)，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜(guì)里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出九(jiǔ)文大钱。他们(men)又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在(zài)说抄底(dǐ)新(xīn)能源，新能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完(wán)美？新能源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说(shuō)不(bù)是(shì)吗(ma)” “你现在给别(bié)人(rén)吹新能(néng)源，是要被脱销什么意思啊，什么叫做脱销吐(tǔ)口水的” XXX便涨红(hóng)了(le)脸，额上的(de)青(qīng)筋条条(tiáo)绽(zhàn)出，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是(shì)概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马(mǎ)上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么(me)“增长韧性不(bù)改，估(gū)值(zhí)修复，贝(bèi)塔回归，拐(guǎi)点明(míng)确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之类的。引得(dé)众人(rén)都哄(hǒng)笑(xiào)起来(lái)，店内(nèi)外充满了快(kuài)活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌(diē)。北向资金净买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终(zhōng)于(yú)可以(yǐ)写(xiě)一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的(de)就是(shì)一个新能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块(kuài)掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能(néng)概念股全(quán)线下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据(jù)港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技跌停(tíng)，锐捷网(wǎng)络、博创科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单(dān)规模。其中，微(wēi)软全年(nián)调降幅度(dù)最高达30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单(dān)转为(wèi)保守。

　　券(quàn)商(shāng)也(yě)发来了(le)解读：【客观看(kàn)待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家脱销什么意思啊，什么叫做脱销客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较(jiào)悲(bēi)观，据此(cǐ)前产业反(fǎn)馈，四家(jiā)大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服务器(qì)的需求放缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从(cóng)光模块板(bǎn)块(kuài)来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场就分(fēn)析(xī)到这了。

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