财联(lián)社(shè)4月30日讯(xùn)，4月(yuè)的交易已于本周(zhōu)五结束。本月A股三大指数一红两绿，整体处于震荡上(shàng)行的态(tài)势。分板块看，石油板(bǎn)块(kuài)表现强(qiáng)势，万亿巨(jù)头中国(guó)石油4月涨幅达33.28％；传媒(méi)板块牛股(gǔ)扎堆，板块(kuài)个股中国(guó)科传、唐(táng)德(dé)影视单月翻(fān)倍。

　　5月份有哪些(xiē)机(jī)会值(zhí)得把(bǎ)握？从财联社梳理的十家(jiā)券商5月金(jīn)股名单来看，AI应(yīng)用端(duān)、中字头等(děng)值(zhí)得关注。

　　具(jù)体来看，AI应用(yòng)端中金山办公、科大讯飞、完美(měi)世(shì)界各被(bèi)推荐两(liǎng)次(cì)；中字(zì)头(tóu)方面，中国移动、中(zhōng)国中铁各被推荐两次，除(chú)此之外，中国(guó)太保、中国(guó)铝(lǚ)业也获得了个别券商的推荐。

　　目前(qián)市场关注(zhù)的重点已经逐(zhú)渐从AI硬件端转(zhuǎn)为(wèi)应用端。从推荐的情况(kuàng)看，AI+办(bàn)公（金山办公(gōng)）、AI+游戏(xì)（完(wán)美世界(jiè)）是其中的重点。

　　关于(yú)AI+办公(gōng)方(fāng)面，有(yǒu)券商指出，在所有(yǒu)AI的使(shǐ)用场(chǎng)景中，办公场景进展相对较快。中金公司指(zhǐ)出，年初至(zhì)今(jīn)市(shì)场对AI关(guān)注度持续高(gāo)企(qǐ)，上一(yī)轮行情催化主要集中于大模型的突(tū)破(pò)进展；而4月以来，观察到各个领域的应用厂商(shāng)正加速(sù)AI融合(hé)应(yīng)用产品的研发和发布，其中办公场景进展相对(duì)较(jiào)快(kuài)，预计5月之后将进入AI应用的加速(sù)繁荣阶(jiē)段(duàn)。

　　关于AI+游戏方面(miàn)，有(yǒu)券商预计AI对(duì)游戏行(xíng)业能(néng)起到将本增效的(de)作(zuò)用，而(ér)“增效”作用被市场(chǎng)所低估。开源证券指出，AI绘图工具替代美术外包等带来(lái)的“降(jiàng)本”或(huò)已有市场预期，但不仅仅是(shì)降本，AIGC带(dài)来的更智能化(huà)NPC、更人性化的(de)对话系统及更自由的场景生成(chéng)或大幅(fú)提(tí)升(shēng)玩家体(tǐ)验感(gǎn)及(jí)游戏社交属性(xìng)，从而推动游戏(xì)用户(hù)数(shù)、时长及ARPU提升，进而“增收”，而市场对(duì)于(yú)“增一个立一个羽念什么字收”预期尚不(bù)充(chōng)分，AIGC驱动板块估值有(yǒu)进一步(bù)提升空间。另外(wài)值得关注(zhù)的是，MetaSAM为代一个立一个羽念什么字表的图片分割模型及(jí)Gen-2为(wèi)代表的视(shì)频(pín)生(shēng)成模型或进一步推(tuī)动多(duō)模(mó)态(tài)大模型(xíng)发展，从而推动IP从(cóng)自上(shàng)而下变现效率提升，拥有IP储备(bèi)优势的内容公司商业化空(kōng)间或(huò)打(dǎ)开。

　　关于中(zhōng)字头板块，华安证券认为值得布局(jú)的有三大方向。

　　方向一(yī)：中国特(tè)色(sè)估值体(tǐ)系(xì)与优化国有资本布(bù)局。关注(zhù)：①中(zhōng)国特色一个立一个羽念什么字估值体系(xì)下，关注ESG与资产(chǎn)注入带来的拔估值机(jī)会(huì)。②优化(huà)国有资本(běn)布局关注能源、电力、粮(liáng)食等企业。

　　方向二：新型举国体制(zhì)的科(kē)技创(chuàng)新方向。关注(zhù)：①科创型央国企“领头”改革转型。②数字经济领域(yù)国(guó)资云及(jí)信(xìn)创等(děng)标(biāo)的。③半导体、科学(xué)仪器等领域的装备国(guó)产化。

　　方向(xiàng)三(sān)：“一带一路”有(yǒu)望在2023年继续发力。关(guān)注：关注建筑、能源、交通、冶金(jīn)等有(yǒu)望获得订单增量企业。此外(wài)，创建世界(jiè)一流示范企(qǐ)业名单(dān)对(duì)应的(de)上市公司也值得关(guān)注。

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