要(yào)闻速递

　　1、国资委主任：国资央企要(yào)加大和国内外(wài)各(gè)种所有制(zhì)企业的(de)合作(zuò)力度 大(dà)力推进关(guān)键核心(xīn)技术攻关

　　国务院国资委党委(wěi)书记、主任张(zhāng)玉卓5月13日到驻沪中(zhōng)央(yāng)企业调研，强(qiáng)化企业(yè)科技创新主(zhǔ)体地位(wèi)，瞄准全球行(xíng)业竞争(zhēng)前沿，加大和国(guó)内(nèi)外各种所有制企(qǐ)业(yè)的合作力度，大(dà)力推(tuī)进(jìn)关键核心技术攻(gōng)关，勇攀科技高峰，抢占未来发展制高点(diǎn)。国资委(wěi)将进一(yī)步强化顶层设计，优化(huà)考核、投(tóu)融资、选(xuǎn)用人、模式创新等政策措施，打好组合拳，指导推动中(zhōng)央企业(yè)大力发展战略(lüè)性新兴产(chǎn)业(yè)，加快(kuài)布局(jú)价(jià)值创造的新领域新赛道(dào)，打造创新引领(lǐng)的现代产业集(jí)群。评：科技战场，央企和国企是(shì)主力军。一个是拥(yōng)有资金优势，舍得大手(shǒu)笔投入(rù)，一个是能够保持研发方向的持续和稳定(dìng)，不(bù)会轻易的砍掉项目(mù)。

　　2、“中特估(gū)”又爆了 年(nián)内首只比(bǐ)例配售基金(jīn)来(lái)了(le)

　　仅发售(shòu)短短(duǎn)7个(gè)交(jiāo)易日，5月13日，华(huá)泰柏瑞中证(zhèng)央企红利ETF发布公告称(chēng)，该基金累计有效认购申请(qǐng)份(fèn)额(é)总(zǒng)额超(chāo)过(guò)20亿份发行上(shàng)限，基(jī)金管理人(rén)将(jiāng)启动(dòng)比例配售。事(shì)实上，不止新(xīn)发基金，今年以来，场(chǎng)内多只“中字头(tóu)”ETF也持续“吸金”，15只(zhǐ)央企、国企ETF合计“吸金(jīn)”38.56亿元。其中，国泰央企共赢ETF年内(nèi)资(zī)金净流入(rù)超过12亿元，规模增幅超过15倍。南方中国国(guó)企ETF年内资(zī)金(jīn)净(jìng)流入也逼近10亿(yì)元(yuán)，规模增(zēng)幅更(gèng)是(shì)高达24.75倍，成为今年全市场规模增长倍(bèi)数最高的(de)ETF。评：ETF发了以后(hòu)肯定(dìng)要进场做配置，按照(zhào)流程看也就这一两周能走(zǒu)完了。后(hòu)续要(yào)关注(zhù)好ETF的份额变化，可以用来观察中特估的增量资金状态。

　　3、银行理财拐点已来 单月(yuè)回升近(jìn)1.2万亿

　　银行理财规模下降(jiàng)的拐点已经到来，自(zì)去年11月“赎回潮(cháo)”后，持续近6个月的(de)规模下降趋势，首次实现止跌回升。汇总六大国有(yǒu)行(xíng)理财公司，以及招银(yín)、兴银、光大(dà)、平安、信银、浦银共(gòng)12家理(lǐ)财公(gōng)司(sī)（仅(jǐn)以子公司管理口径计）的4月(yuè)末存续理财规模显(xiǎn)示：12家公司合计规模超17.2万亿(yì)元，管理规模单月回升近1.2万(wàn)亿元，上述公司在4月份全(quán)数实现净流入。评：这个银(yín)行理财的数(shù)据(jù)与4月份住(zhù)户存(cún)款减少的数据几乎相当(dāng)，之前(qián)因为债基(jī)风(fēng)险流出的资金已经回到了市(shì)场(chǎng)之中。

　　4、中信证(zhèng)券：主题交易(yì)顶(dǐng)峰(fēng)已(yǐ)过 市(shì)场重回(huí)业绩驱动

　　周末，中信证(zhèng)券(quàn)最新研报表(biǎo)示，疫后经济全面(miàn)系(xì)统性恢复是渐(jiàn)进(jìn)和渐次的(de)过程，飞(fēi)轮重(zhòng)新旋(xuán)转(zhuǎn)需(xū)要时间(jiān)和耐心，主题交易是过高的经济预(yù)期下修过程中的(de)阶段性产物(wù)，过度博弈降低了市(shì)场(chǎng)定价的有效性，但也(yě)提高了业(yè)绩驱动策(cè)略(lüè)的潜在(zài)回报，主题交易的顶峰已(yǐ)过，重(zhòng)回(huí)低位业(yè)绩驱(qū)动板(bǎn)块(kuài)。评：中信这个(gè)观点有(yǒu)一定的道理，因为(wèi)最(zuì)近(jìn)A股的成交(jiāo)量明显下来了，同时市场氛围变差，短(duǎn)线(xiàn)博弈的难度(dù)增加，之前(qián)的(de)中特(tè)估和数(shù)字经济等大主题都(dōu)有冷却的(de)迹象。

　　5、又(yòu)要下手？英(yīng)媒曝美欧(ōu)计划(huà)采取联合行动，在出口(kǒu)管制等领域针姐姐的孩子怎么称呼我，姐姐的女儿怎么称呼对(duì)中国

　　据环球网(wǎng)报道(dào)，路透社13日(rì)援引(yǐn)一份声明草案透露，美国与欧盟将在本月的一场会(huì)议(yì)上承诺(nuò)采取联合行动，在多个(gè)领域针对中国(guó)，并协调双(shuāng)方对(duì)半导体和其他商品的出(chū)口管(guǎn)制。有关美欧被曝老调重弹(dàn)对华“下手”的(de)相关内容和说法，中方(fāng)已(yǐ)逐一明确表态。评：国(guó)产替(tì)代概念本身有着深(shēn)刻(kè)的时代逻辑，在加(jiā)上时不时的(de)消(xiāo)息刺激，弹性还是十(shí)分不错(cuò)的。

　　6、美财长耶伦：两党在(zài)债务(wù)谈判中取得进展

　　据报道，美(měi)国财政部长耶伦(lún)5月(yuè)13日表示，拜登(dēng)政府和国会共和党人就联邦支出(chū)和提(tí)高债务上限的谈判正在取得进展，并补充(chōng)说(shuō)她(tā)相信谈(tán)判可能(néng)会达成(chéng)一致。“我充(chōng)满希望。我认为谈判非常有效。我听说他们(men)已经在一些领(lǐng)域达成一(yī)致(zhì)，”耶伦说。美国财长耶伦(lún)还表示将在两周内向国(guó)会更(gèng)新违约(yuē)X日期（X Date）。评：美国的债务问题快被共和(hé)党和(hé)民主(zhǔ)党玩(wán)坏了(le)，经济(jì)问(wèn)题当成政(zhèng)治筹(chóu)码，虽(suī)然最后出现(xiàn)违约的概率是很(hěn)小，但是这种狼来(lái)了的故事，最终会让自己的信用遭受重挫。

　　7、美媒(méi)：苹(píng)果即将推出的混(hùn)合(hé)现实头(tóu)盔将打破常规(guī)

　　据报道，知(zhī)情人士(shì)透露，苹果公司(sī)未来几周有望(wàng)推出其(qí)历史上最(zuì)具实验(yàn)性且打(dǎ)破(pò)常规的产品：一款外观(guān)像是一副(fù)滑雪护目镜(jìng)并配有电池的(de)混合现实(shí)头盔。预计最早要(yào)到秋(qiū)天才能向大多(duō)数用(yòng)户进行(xíng)交(jiāo)付。该设备的售价预计(jì)会(huì)高达3000美元(yuán)左右，是Meta Platforms最昂贵的Quest Pro头盔售价的三倍。即使在这个(gè)售价水平(píng)，苹果在扩大生产之际的硬(yìng)件利润空间(jiān)也很小(xiǎo)。评：自苹(píng)果手(shǒu)机问世后，苹果一直缺乏具有代表性(xìng)的科技大单品，如果混合现实头盔的(de)成功，将会(huì)给(gěi)美股科技(jì)股很大(dà)的信心。

　　8、4月经济数(shù)据(jù)将公布(bù)

　　5月16日，国(guó)家统计局将公布4月工(gōng)业增加值、固定(dìng)资(zī)产投资(zī)、社(shè)会消(xiāo)费(fèi)品零售总额(é)等经济(jì)数(shù)据。 评(píng)：华创证券预计4月(yuè)工业增速或在9.0％左右(yòu)。去(qù)年工业(yè)生产极低基数或支(zhī)撑同比读数显著(zhù)上(shàng)冲，但高频(pín)数据显示，4月工业品生产实际(jì)放缓(huǎn)，局部因下(xià)游需(xū)求不及预期而(ér)减产，工业增速环比(bǐ)季(jì)调表(biǎo)现或难超(chāo)季节性。投资方面，固(gù)定(dìng)资产投资增速或在(zài)5.6％。社零(líng)方面，4月社(shè)零增速或在19.0％。

　　一周外(wài)盘

　　美股上周科技股(gǔ)表现(xiàn)亮眼，消费(fèi)板块(kuài)有所回(huí)调。全周道指下(xià)跌1.1％，标普500指数下跌0.29％，二者均(jūn)为(wèi)连续第二周下跌。纳指全(quán)周上(shàng)涨(zhǎng)0.4％，为(wèi)连续第三周上涨。谷歌周涨超11％，AMD周涨(zhǎng)超(chāo)6％，阿里巴巴周涨超2％，迪士尼周跌超8％，英特尔(ěr)周跌(diē)超(chāo)6％。

　　市(shì)场策略

　　上周五(wǔ)各(gè)股指震荡下(xià)跌(diē)，沪指(zhǐ)、中(zhōng)证1000指数、创(chuàng)业板(bǎn)指跌(diē)幅均超1％。10日(rì)线反压，30日线得而复失(shī)，60日线失守，价跌量(liàng)缩的量价关(guān)系，市场杀跌动力(lì)继(jì)续减缓，由于日线MACD指标死叉且空头强化，日线(xiàn)SKD指(zhǐ)标空头强化，短线盘中还有(yǒu)回调(diào)要求(qiú)，90日线支撑将面临考验(yàn)。但考虑短线大盘严重的技术超卖(mài)态势，大盘在90日线附近有望获(huò)得支撑(chēng)，但(dàn)大盘也难以立即走出像样的上涨走势，短线窄幅(fú)震(zhèn)荡整(z姐姐的孩子怎么称呼我，姐姐的女儿怎么称呼hěng)理概率大。

　　题材掘金

　　GPU：据透露，英(yīng)伟达(dá)A100芯片价格从去年(nián)12月开(kāi)始上涨，5个月累计涨幅达(dá)到37.5％，A800芯(xīn)片价格也累计上(shàng)涨20％。由于算力需求(qiú)增加，即使在(zài)涨价后(hòu)，市(shì)场对于英(yīng)伟达(dá)顶级芯(xīn)片的需求(qiú)并未减(jiǎn)少，拿货周(zhōu)期已从之前的大约一个(gè)月延(yán)长至三个(gè)月或更(gèng)长，甚至(zhì)部分新订单“可能要到12月才能(néng)交付”在持续已(yǐ)久的AI热潮中，各大科技企业争相推出(chū)大模型和AI应用，都(dōu)推升了(le)对算力的需求(qiú)。OpenAl指出，AI大模型(xíng)要(yào)持续取得突(tū)破，所需(xū)要消耗的(de)计算资(zī)源(yuán)每3一4个月就要翻一倍。

　　标的：景嘉微（300474）、沪电股份 （002463）

　　自动驾驶：北(běi)京市高级别自动驾(jià)驶示范区工作办公(gōng)室正式发布《北(běi)京市(shì)智能(néng)网(wǎng)联汽车政策先行区数(shù)据安全管理办(bàn)法（试行）》。本次发布的《办法》系总则性(xìng)的数(shù)据安全管理要求，以“合法、正当(dāng)、必要”与“鼓励创新、审(shěn)慎(shèn)包容”两大基(jī)本(běn)原则为指引，主要(yào)包含以(yǐ)下三大(dà)板块内容：一(yī)是全面厘清了智能网联汽车产业(yè)数据安全(quán)管理的关键环节，包括事(shì)前的数(shù)据全(quán)流程(chéng)安全、数据分级(jí)分类(lèi)保护(hù)与数据安(ān)全(quán)承诺，事中(zhōng)的数据实时回(huí)传(chuán)，事后的数据应急处置等(děng)。二是详细梳理了重点(diǎn)数据类型的合(hé)规(guī)风险。三是创(chuàng)新性(xìng)构建了示(shì)范(fàn)区数据安(ān)全(quán)能力(lì)建设机(jī)制。

　　标的(de)：千方科技（002373）、路畅科技(jì)（002813）

　　纳米压印(yìn)：据报道(dào)，近(jìn)日，有消(xiāo)息(xī)披露，SK海力士从佳能(néng)引(yǐn)进纳(nà)米压(yā)印设备(bèi)，计划在2025年(nián)左右使用该设备开始量产3D NAND闪存，目前测试结果(guǒ)良好。另一(yī)存(cún)储巨头三(sān)星为了(le)解决引进(jìn)多图案工艺导致的(de)成本上升问题，除导入(rù)EUV光(guāng)刻机之(zhī)外还开发了(le)包括纳米压印技术在内的3-4种(zhǒng)解决方案。此外，铠(kǎi)侠、东芝等日(rì)存储大厂在纳(nà)米压印(yìn)技(jì)术领(lǐng)域已有相(xiāng)关(guān)布局(jú)。

　　标的：苏大维格（300331）、利和兴（301013）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　瑞可达 688800：收到欧洲某知名车企(qǐ)的项目定(dìng)点通(tōng)知

　　新(xīn)亚(yà)强(qiáng) 603155：拟调(diào)整(zhěng)2022年(nián)度利润(rùn)分配及公积金(jīn)转增股本(běn)方案

　　*ST银河 000806：向深圳证券(quàn)交易所提交(jiāo)听证申请

　　东(dōng)北证(zhèng)券 000686：收(shōu)到证监(jiān)会《行政处罚事先(xiān)告知书(shū)》

　　扬州(zhōu)金泉 603307：拟收(shōu)购阿珂姆(mǔ)50.5％股权

　　【其(qí)他(tā)事项】

　　中船特气 688146：拟1.6亿(yì)元设立全资(zī)子(zi)公司，作为电子特气和(hé)先进材料生产(chǎn)及研发主(zhǔ)体

　　汇(huì)绿生(shēng)态 001267：全资子公司联合(hé)体(tǐ)签(qiān)订工(gōng)程总(zǒng)承包项目(mù)合(hé)同(tóng)