要(yào)闻速递

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫盟友共同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举行的(de)例行记者会上(shàng)，商务部新闻发(fā)言(yán)人束珏婷再次表态，如美国胁迫(pò)盟友（七国集团其(qí)他成员国）共同限制对华(huá)投资消息属实(shí)，中方将坚决反对。在本次例行记(jì)者会(huì)上，束珏婷同时(shí)重申中国欢迎(yíng)各国企业来(lái)华(huá)投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动(dòng)中央企业加(jiā)大在新一代信(xìn)息技术、人(rén)工智能、集成(chéng)电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴(xīng)产业布局力度(dù)

　　国资(zī)委党委召开(kāi)扩大会(huì)议，会(huì)议强调，要指导推动(dòng)中央(yāng)企业加大(dà)在新(xīn)一代信息技(jì)术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机等战略性新兴产业布局我国雨带移动规律及其影响，我国雨带移动规律口诀(jú)力(lì)度，推(tuī)动(dòng)传统产(chǎn)业数字(zì)化、智能化、绿色化转型(xíng)升(shēng)级，引领带动我国产业体系(xì)加快向产业链、价值(zhí)链高端(duān)迈进(jìn)。要强(qiáng)化顶层设计(jì)，增强国(guó)资监管工作协同和(hé)政策(cè)协同，抓紧优化考核、薪酬、主责(zé)主业、投融资等监管政策，打好(hǎo)组(zǔ)合拳，为中央企(qǐ)业更(gèng)好服务支撑现代化产业(yè)体系建设提供有力保障。评：战略性新(xīn)兴产业中的(de)央企才是中特估中核心标(biāo)的，这其中(zhōng)还有标的的值(zhí)得挖掘，投资者不要在(zài)银行股上一(yī)条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同(tóng)比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末(mò)，广义货(huò)币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低0.3个百分(fēn)点，比上年(nián)同期(qī)高(gāo)1.9个百分点。初步(bù)统(tǒng)计，2023年4月社会融资规模(mó)增量为1.22万亿(yì)元，比上年同期多2729亿元。4月份人(rén)民币存款减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元。其中，住(zhù)户存款减少(shǎo)1.2万(wàn)亿(yì)元，非(fēi)金融企业存款减少(shǎo)1408亿元，财政性存款增加(jiā)5028亿元，非银(yín)行业金融机构存款增加(jiā)2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落(luò)0.3个(gè)百分点至(zhì)12.4％，核心在于居(jū)民贷款(kuǎn)13个月(yuè)以来首次转负(fù)，同(tóng)时居民存款13个月以来同(tóng)比(bǐ)首次(cì)也转为减(jiǎn)少，但(dàn)更可能(néng)重回表(biǎo)外资产，而非用于消(xiāo)费，消费(fèi)在(zài)二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任(rèn)命为公司首(shǒu)席执行官及执行董事

　　京东(dōng)集(jí)团公告称，本公司现任首席财(cái)务(wù)官(guān)许冉女(nǚ)士将接替(tì)徐(xú)雷先生担任京东集团首席(xí)执(zhí)行官兼执行董(dǒng)事。徐雷先生(shēng)因个人原因(yīn)将(jiāng)退任本(běn)公(gōng)司首(shǒu)席(xí)执行官兼(jiān)执行董(dǒng)事职务。京东物(wù)流(liú)现任首(shǒu)席财务官单(dān)苏先生将(jiāng)担任本公(gōng)司首席财(cái)务官(guān)。评：京东在刘强东回(huí)归之后，内部架构调整动作频(pín)频。先是高管降薪(xīn)，后是京东零售事业群大(dà)调整，如今公(gōng)司首席执(zhí)行(xíng)官徐雷退休了。这些架构和(hé)人员变动，能否为京东(dōng)带(dài)来新的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交(jiāo)易商协会对(duì)建设银行启(qǐ)动自律调查

　　基于监(jiān)管部(bù)门反馈(kuì)线索，依据《银(yín)行间(jiān)债券(quàn)市(shì)场自律处分规(guī)则》，交易(yì)商协会已对中国(guó)建设银行股份(fèn)有限公司债务融(róng)资工具承销业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格(gé)大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有(yǒu)色金(jīn)属工(gōng)业协会硅(guī)业分会(huì)最新(xīn)发文(wén)称，本周硅片价格(gé)大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价(jià)降至7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主(zhǔ)要由于两方面原因，其一是本周价(jià)格降(jiàng)幅横(héng)跨两周，因此跌幅略(lüè)显(xiǎn)夸张，但实则经历了两轮阶段性(xìng)调价；其二是传导(dǎo)原(yuán)材料降价空间，并持续向下游释放(fàng)利(lì)润。评(píng)：以隆基股份为首的光伏赛道最(zuì)近跌(diē)的不要(yào)不要的，没(méi)有最惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧，等(děng)着行(xíng)业周(zhōu)期的复(fù)苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年(nián)第一季度公司实(shí)现营业收入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要是由于晶(jīng)圆销(xiāo)售量减(jiǎn)少及产(chǎn)能利用率下(xià)降所致。二季度，公司预计产能(néng)利用率和出(chū)货(huò)量都高于一季度，销(xiāo)售收入预计环(huán)比增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受(shòu)产品组(zǔ)合变动影响(xiǎng)环比下降；毛利率预计在(zài)19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据(jù)此计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车(chē)后，处于相对(duì)低点的位(wèi)置，中芯国际这(zhè)个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四(sì)净买入(rù)0.29亿(yì)元 宁德时代净买入(rù)13.22亿(yì)元

　　北向资金(jīn)周(zhōu)四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭创、亿(yì)纬锂(lǐ)能(néng)分别获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上(shàng)周首次申领失(shī)业救济(jì)人数增加(jiā)2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月以来(lái)新高

　　美(měi)国(guó)上周首(shǒu)次(cì)申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以来(lái)新高；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增(zēng)速连续(xù)10个月回落(luò)。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及(jí)预(yù)期，更是(shì)创下2021年(nián)1月以来新低。上周美(měi)联储自2007年以来(lái)首(shǒu)次将(jiāng)利(lì)率(lǜ)上(shàng)调(diào)至5％以(yǐ)上，目前正密切关(guān)注服务价格(gé)，寻找通胀(zhàng)压力明显减弱的迹象。若该(gāi)数据进一步走弱(ruò)，将给美联储暂停加(jiā)息提(tí)供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美(měi)股：继CPI同比增速(sù)意(yì)外两年(nián)来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外创两年(nián)多最低(dī)同比增速且首次申请(qǐng)失业救济人数连(lián)续第二周超预期增长(zhǎng)无疑(yí)体(tǐ)现了美联(lián)储持续(xù)一年的(de)加息影(yǐng)响，但疲软的企业财报以及(jí)地区银行危(wēi)机(jī)担(dān)忧(yōu)重(zhòng)燃再度对股市形(xíng)成双重(zhòng)打击，美股全天震(zhèn)荡收盘(pán)涨跌互现(xiàn)；中概股在京东超预期业绩提振下普(pǔ)遍上涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未(wèi)来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速反弹，一(yī)周多来首次盘(pán)中重上102.00；两(liǎng)年期美(měi)债收益(yì)率一度降10个基点；大宗商(shāng)品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美元，创2月以来最大单(dān)日百分比跌幅；7月(yuè)铜期(qī)货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘(pán)价(jià)；原油期货连续两日收(shōu)跌，纽约原油(yóu)跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股(gǔ)指震荡(dàng)，中(zhōng)特(tè)估再度大幅走弱(ruò)，中国(guó)外运、中油资本、中(zhōng)船科技、中信金(jīn)属跌停。影视股表现强(qiáng)势，多股出(chū)现(xiàn)涨停。20日(rì)线反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩的量价关(guān)系，意味着短线(xiàn)大(dà)盘杀跌动力衰(shuāi)竭(jié)，但上涨动(dòng)力也不足，从K线(xiàn)组合形态来(lái)看(kàn)，短线盘(pán)中(zhōng)有一定的回调压力，60日线附近仍(réng)有较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的女网红(hóng)发(fā)布了一款基于自己声音(yīn)、行为和个性的AI语(yǔ)音(yīn)聊天机器人，可以作(zuò)为用户的(de)“虚拟女(nǚ)友(yǒu)”，每分(fēn)钟费用1美元。在过(guò)去一周(zhōu)，该(gāi)Al创收了7.16万(wàn)美(měi)元（约(yuē)合人民币近50万元），已经吸(xī)引了超过(guò)1000名付费粉(fěn)丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有(yǒu)关(guān)的视频已经(jīng)近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三(sān)人(rén)行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已(yǐ)经(jīng)通知分销商(shāng)，将不再(zài)以低于当前价(jià)格的价格出售DRAM芯(xīn)片(piàn)。DRAM现货(huò)价(jià)格最近停(tíng)止(zhǐ)下跌明显(xiǎn)早于(yú)预期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村(cūn)部(bù)网(wǎng)站(zhàn)5月11日发布由农业农(nóng)村部、国家发展改(gǎi)革委、财政部等六(liù)部门共同印发的关于加快粮食产(chǎn)地(dì)烘干(gàn)能力建设的(de)意见，其(qí)中提(tí)到，力争(zhēng)通过三年(nián)左右时间，补上粮食产地烘干设施装(zhuāng)备短板，建成布(bù)局合理、体系完善的粮食产地(dì)烘干(gàn)体系，烘干能力(lì)基本满足全国粮(liáng)食产地烘干(gàn)需求，应急烘干(gàn)作(zuò)业能力齐(qí)备，粮(liáng)食(shí)产后损失显著下降(jiàng)，粮(liáng)食产能(néng)得到(dào)进一步巩固提升。

　　标的(de)：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利(lì)润15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明(míng)与澜舟科(kē)技战略合(hé)作协(xié)议所指向的具体合作(zuò)内(nèi)容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签(qiān)订(dìng)战略合(hé)作协议 公司(sī)并非(fēi)AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设(shè)进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利交叉(chā)许(xǔ)可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环(huán)保(bǎo) 002479：向特定对象(xiàng)发行股票(piào)的审核程序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董(dǒng)事长及其一致行(xíng)动人拟(nǐ)增持公(gōng)司(sī)股份(fèn)

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以(yǐ)2000万元(yuán)-4000万元(yuán)回(huí)购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股(gǔ)股东(dōng)拟减持不(bù)超6％公司(sī)股份

　　通合(hé)科技 300491：特定股东拟减持(chí)不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源拟(nǐ)减持(chí)不超过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药(yào) 603139：股东(dōng)TBP拟减(jiǎn)持不超6％股(gǔ)份

　　中公(gōng)教育 002607：股(gǔ)东(dōng)拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其(qí)他事(shì)项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子公司(sī)签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫(zǐ)杉(shān)醇(chún)胶束列入“新(xīn)优药(yào)械(xiè)”产品目录(lù)

　　富(fù)煌钢(gāng)构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元采(cǎi)购框架合(hé)同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投建高效电镀金刚石线生(shēng)产线建设项(xiàng)目

　　集(jí)智股份 300553：参股公(gōng)司中(zhōng)芯集(jí)成5月(yuè)10日科创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟(wěi)明环(huán)保全资子公司签署合资框(kuāng)架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司(sī)就超产情形提(tí)交第四批合规(guī)方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首(shǒu)例受试者(zhě)给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调整辞(cí)去(qù)公司总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得(dé)临床试验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司(sī)19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公司 善(shàn)西(xī)北区域市(shì)场布(bù)局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订(dìng)《战略合(hé)作(zuò)框架协(xié)议(yì)》

　　长(zhǎng)阳(yáng)科(kē)技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂(lǐ)离子(zi)电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕(yàn)公司合(hé)资(zī)设立项(xiàng)目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提(tí)交听证申请(qǐng)

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床试验批准(zhǔn)

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总部(bù)研发(fā)及办(bàn)公(gōng)大(dà)楼的建(jiàn)设(shè)

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监我国雨带移动规律及其影响，我国雨带移动规律口诀会立案(àn)告知(zhī)书

　　杭(háng)氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成立(lì)合资(zī)公司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟以增(zēng)资扩(kuò)股的方(fāng)式引入战略投(tóu)资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成(chéng)立合(hé)资(zī)公司开发(fā)钙钛矿太(tài)阳能电池项目(mù)

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速公路特许经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨(dūn)磷酸(suān)铁锂(lǐ)采(cǎi)购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购(gòu)江宸智能(néng)部分股权

　　易事特 300376：公司及第(dì)一大股(gǔ)东之控制人收到证监(jiān)会(huì)立案告知书

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华(huá)电(diàn)子（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发(fā)行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦(bāng)科技（北(běi)交(jiāo)所）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：889168

　　【可转债(zhài)交易提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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