预期收益率计算公式？是期望收益率(lǜ)=(期末价格-期初价格(gé)+现金(jīn)股息(xī))/期初价格(gé)的(de)。关(guān)于预期收益率(lǜ)计算(suàn)公式以及股票预期收益率计算公式(shì)，投资(zī)组合的预期收(shōu)益率计算公式，证券组合预(yù)期收益率计算公式，债券预期收益率计算公式(shì)，投(tóu)资预期收益率计算公式等问(wèn)题，小编(biān)将(jiāng)为你整理(lǐ)以下(xià)的(de)知识答案：

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预期收益率是什么

　　预期收益率(lǜ)也(yě)称为期望收益率的。

　　是指在不确定(dìng)的条(tiáo)件下，预测的某资产未来可实现的收益(yì)率。对于无风险收益率，一般是以(yǐ)政府短(duǎn)期债券的年(nián)利率为基础的。

　　在衡量市场风险和(hé)收益模型中，使用(yòng)最久，也(yě)是大多数公司采用的(de)是资本(běn)资产定价(jià)模型(xíng)(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管分散投资对降低公司的特(tè)有风(fēng)险有好处，但大部分投资(zī)者仍(réng)然将他们(men)的资产集中在有限(xiàn)的(de)几项(xiàng)资产上(shàng)。

预期收益率计算公式

　　是(shì)期(qī)望收益率(lǜ)=(期末价格-期(qī)初价格+现金股息(xī))/期初(chū)价(jià)格的。

期望收益率(lǜ)的计算(suàn)公(gōng)式

　　期望收益率=(期末价(jià)格-期初价(jià)格+现金(jīn)股息)/期初价(jià)格

　　在衡量市场风险和(hé)收益模型中(zhōng)，使用(yòng)最(zuì)久，也是至今大多数公(gōng)司采用的是(shì)资本资(zī)产定(dìng)价模型(CAPM)，其假设(shè)是尽管分散投资对降低公司的特有风险有好处，但(dàn)大部分投资(zī)者仍然将他们(men)的(de)资产(chǎn)集(jí)中在有限(xiàn)的几项资产上。

　　比较流(liú)行的还有后(hòu)来(lái)兴起(qǐ)的(de)套(tào)利定(dìng)价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者(zhě)会(huì)利(lì)用套利的机(jī)会获利(lì)，既如果(guǒ)两(liǎng)个投资组合面临同样的风险但(dàn)提(tí)供(gōng)不同的预期收益率(lǜ)，投资者会选择(zé)拥有较高预期收(shōu)益率的投资组合，并不会(huì)调整收(shōu)益(yì)至均衡。

　　我(wǒ)们主(zhǔ)要以资本资产定价(jià)模(mó)型为(wèi)基础(chǔ)，结(jié)合(hé)套利定价(jià)模型来计(jì)算。

　　首先一个概念是β值。

　　它表(biǎo)明—项(xiàng)投资的风险程度:

　　瓷产的β值=资产i与市场投(tóu)资(zī)组合的协方差/市场投资组(zǔ)合的方差

　　市场投(tóu)资组合与其自身的协方(fāng)差就是市场(chǎng)投(tóu)资组合(hé)的方(fāng)差，因(yīn)此市场投资(zī)组合的β值永(yǒng)远等于1，风险大于(yú)平均资产(chǎn)的投资β值大于1，反之(zhī)小于1，无风险(xiǎn)投资(zī)β值等于0。

　　需要说(shuō)明的是，在投资组合中(zhōng)，可能(néng)会有个别(bié)资产的收益(yì)率小于0，这说明，这项(xiàng)资产(chǎn)的(de)投资(zī)回报率会小于无风(fēng)险利率。

　　一般来(lái)讲，要避免这样的投(tóu)资项目(mù)，除非(fēi)你已经很(hěn)好到做到分散(sàn)化(huà)。

　　首先确定一个可(kě)接受的收益率，即风险溢酬。

　　风险溢酬(chóu)衡量了(le)一个(gè)投资者将其资(zī)产从无(wú)风险投资转(zhuǎn)移(yí)到一(yī)个平均的(de)风险投(tóu)资时(shí)所需要的额外收益。

　　风险溢酬是你投资组合的预期收益率减去无风(fēng)险投资的收(shōu)益率的(de)差额(é)。

　　这个数字(zì)一般情况下要大于1才有(yǒu)意义，否则说(shuō)明你的(de)投资组合选(xuǎn)择是有(yǒu)问题的。

　　风险越高，所期望的风险(xiǎn)溢酬就应(yīng)该越大。

　　对于无风险(xiǎn)收益率，一般是以(yǐ)政府长期(qī)债券的年利(lì)率为基础的。

　　在(zài)美国等发达市场(chǎng)，有完善的(de)股(gǔ)票市场作为参考(kǎo)依据。

　　就目前(qián)我国的情况，从(cóng)股票市场尚难得出(chū)一个合适的结论，结合(hé)国民生产总(zǒng)值的增长率(lǜ)来估计风险(xiǎn)溢酬未尝(cháng)不是(shì)一个好的(de)选择。

预(yù)期收益率(lǜ)和无风险收益率有什么区别

　　预期(qī)收(shōu)益率也称为(wèi) 期望收(shōu)益率，是指在不确定的条件(jiàn)下(xià)，预(yù)测的某资产未来可 实现 的收(shōu)益率(lǜ)。

　　对于(yú)无风险收益(yì)率，一般(bān)是以(yǐ)政府短期债券的(de)年(nián)利率为基础的。

　　在衡量(liàng)市场风险和收(shōu)益模型中(zhōng)，使用最久，也(yě)是至今大多(duō)数(shù)公司采(cǎi)用的是 资本(běn)资产定价(jià)模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低公司的 特(tè)有风险 有好(hǎo)处，但大(dà)部(bù)分投(tóu)资者仍(réng)然将他们的资(zī)产集中在有限(xiàn)的几项资(zī)产(chǎn)上。

　　在衡(héng)量 市场风(fēng)险 和收益(yì)模型中，使用最久，也(yě)是至今(jīn)大(dà)多数公司采用(yòng)的是 资本资(zī)产定价模型 (CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设(shè)是c上标3下标5怎么算公式，c上标2下标5怎么算(shì)尽管 分散投(tóu)资 对降(jiàng)低公司(sī)的 特有风险 有好处，但大部分投资(zī)者仍然将他(tā)们(men)的资产集中(zhōng)在有(yǒu)限的几项(xiàng)资产(chǎn)上。

预(yù)期收(shōu)益率计算公式是怎样(yàng)的？

　　预期收益率(lǜ)也(yě)称(chēng)为期(qī)望收益率(lǜ)，是指在(zài)不(bù)确定的条(tiáo)件下，预测的(de)某资产未来(lái)可(kě)实现(xiàn)的(de)收益(yì)率(lǜ)。

　　预期收益率的公式为：资产(chǎn)i的预(yù)期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风(fēng)险收益率，E（Rm）：市场投(tóu)资(zī)组合的预期收益率(lǜ)，βi： 投资(zī)i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组(zǔ)合的(de)风险(xiǎn)溢(yì)酬(chóu)。

　　拓展资料

　　预期年化预期收(shōu)益率(lǜ)是怎么算出来的 逾期年化(huà)预期(qī)收益率是指(zhǐ)投资期限为一(yī)年所获的预期预(yù)期收益率，也是将(jiāng)当前预期收益率换算成年预(yù)期收益率的(de)一(yī)种计(jì)算(suàn)方法，计算公式为：年化预期收益率=（投资内(nèi)预期收益/本金(jīn)）/（投资天数/365）×100%，预(yù)期(qī)年化预期收(shōu)益=投资金额×预期年化预期收益率×投资期(qī)限/365。

　　例如(rú)你用1万元购买(mǎi)了一个投资(zī)期限(xiàn)为30的理财(cái)产品，该(gāi)产(chǎn)品的预(yù)期年化预期收(shōu)益(yì)率为4.5%，那(nà)么你可获得的(de)预期预期收益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果(guǒ)投(tóu)资期限刚(gāng)好为1年，那么预期(qī)预(yù)期收益的计算方式会更简单：预期(qī)年化预期收益=本金×预期(qī)年化预期收益(yì)率，即450元。

　　2、七日(rì)年化预期收(shōu)益率是(shì)什么意思

　　在实际投(tóu)资过程中，七日年(nián)化预期收益率也(yě)是经常遇到的一个概(gài)念，七日年(nián)化预期收益率是指将7日的平均预期(qī)收(shōu)益水平(píng)换(huàn)算成年化率后得出的预期收益率，常(cháng)用于货币基(jī)金。

　　七日年(nián)化预期收益率往往都是浮(fú)动的(de)，不(bù)代表未来的年化预期(qī)收益率，但可用(yòng)于参考该理财(cái)产品(pǐn)的盈利水平。

　　 一(yī)般情况下，预期年化预期收益率越高的产品，风险也越大。

　　此外，投资期(qī)限越长的产(chǎn)品，预(yù)期预期收益率往(wǎng)往也越(yuè)高。

　　以上(shàng)关于预期年化(huà)预(yù)期(qī)收(shōu)益率(lǜ)是(shì)怎么算出来的的(de)内容(róng)，希望对大家(jiā)有所帮助。

　　温馨(xīn)提(tí)示，理(lǐ)财有风(fēng)险(xiǎn)，投资需(xū)谨(jǐn)慎(shèn)。

　　预期收益(yì)率计(jì)算(suàn)公式(shì)？是期望收益率=(期末价格-期初价格+现金(jīn)股息)/期初价格的(de)。关(guān)于预期(qī)收益(yì)率计算公式以及股票预期(qī)收益率(lǜ)计算公式，投资组合的预(yù)期收(shōu)益率计算公式，证(zhèng)券组合(hé)预期(qī)收(shōu)益(yì)率计算公式，债(zhài)券预期(qī)收益(yì)率计算公式，投资预期(qī)收益(yì)率计算公(gōng)式等问题，小编将(jiāng)为(wèi)你(nǐ)整理以(yǐ)下的知识答案：

预期(qī)收益率是什么

　　预期收(shōu)益率也称为期望(wàng)收益率的。

　　是指在不确(què)定(dìng)的条件下，预测的(de)某资产未来可实现(xiàn)的收益(yì)率。对于(yú)无风险收益率(lǜ)，一般是(shì)以(yǐ)政府短期债券(quàn)的年利率为(wèi)基础的。

　　在衡(héng)量市场(chǎng)风险和收(shōu)益(yì)模型中，使用最(zuì)久，也是(shì)大多数公司(sī)采用的(de)是资本资产定价(jià)模型(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分散投(tóu)资对(duì)降低公(gōng)司的特有风险有好处，但(dàn)大部分投资者仍然将他(tā)们的资产集中在有(yǒu)限(xiàn)的几项资产上。

预(yù)期收益(yì)率计算(suàn)公式

　　是期望收益率=(期末价格-期初(chū)价格+现(xiàn)金(jīn)股息)/期初价格的(de)。

期望收益率的计算(suàn)公式

　　期望收益率=(期末价(jià)格-期初(chū)价格(gé)+现金股息)/期初(chū)价(jià)格

　　在(zài)衡量市场风险和收(shōu)益(yì)模型中，使用最久，也(yě)是至今大多(duō)数公司采用(yòng)的是(shì)资本(běn)资产定(dìng)价(jià)模型(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管(guǎn)分散投资对降低公司的特有风险有好(hǎo)处，但大部(bù)分投(tóu)资(zī)者仍(réng)然将他们的资(zī)产集中在有限的(de)几项(xiàng)资产上(shàng)。

　　比(bǐ)较(jiào)流行的还有后来兴起的套利(lì)定价(jià)模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会利用套利(lì)的机(jī)会获利，既如(rú)果两个(gè)投(tóu)资(zī)组合(hé)面临同(tóng)样的风险但提(tí)供不同的预期收益(yì)率，投资者会选(xuǎn)择拥有较高预期收益率的投(tóu)资组合，并不会调整(zhěng)收(shōu)益至均(jūn)衡。

　　我们主要(yào)以(yǐ)资本资产定价模型为基(jī)础，结合套利定(dìng)价(jià)模(mó)型来计算。

　　首先(xiān)一(yī)个概念是(shì)β值。

　　它(tā)表明—项投资的风(fēng)险程度:

　　瓷产(chǎn)的(de)β值=资产i与市场投资组合的协方(fāng)差(chà)/市场投资(zī)组合的方差

　　市场投(tóu)资组合与其自身(shēn)的协方差(chà)就是市(shì)场投(tóu)资(zī)组合的方(fāng)差(chà)，因此市场(chǎng)投资组合的β值永远等于1，风险大于平均(jūn)资(zī)产的投资(zī)β值大于1，反之小于1，无风(fēng)险投资β值(zhí)等于(yú)0。

　　需要说明(míng)的(de)是(shì)，在(zài)投资组合中，可能会有个(gè)别资(zī)产的收益率小于(yú)0，这说明，这项资产的(de)投资(zī)回(huí)报率会(huì)小(xiǎo)于无风险(xiǎn)利率。

　　一般来讲(jiǎng)，要避(bì)免这样的投资(zī)项(xiàng)目，除非你已经很好到(dào)做到分散化(huà)。

　　首先确定一个可接受的收益率，即风险溢酬。

　　风险溢酬(chóc上标3下标5怎么算公式，c上标2下标5怎么算u)衡量(liàng)了一(yī)个投资者(zhě)将其资产从(cóng)无风险投(tóu)资转移到一个平均的风险投(tóu)资时所需要的(de)额外收益。

　　风险溢酬是你投资组合(hé)的预期收益率减去无(wú)风险投(tóu)资的收益率的差额(é)。

　　这(zhè)个(gè)数字(zì)一般情况(kuàng)下要(yào)大于1才(cái)有意义(yì)，否则(zé)说明你的投(tóu)资组合(hé)选择是有问题的(de)。

　　风险越高，所期(qī)望的风(fēng)险溢酬就应该越大。

　　对于无风险收(shōu)益率，一(yī)般是以政府长期债券的年利率为基础的。

　　在美国等发达市场，有完善(shàn)的股票市场作为(wèi)参(cān)考依据(jù)。

　　就目前我(wǒ)国的情况，从股票市场尚难(nán)得出一个合适的结论，结合(hé)国(guó)民生产(chǎn)总值的增长率来(lái)估计风险(xiǎn)溢酬(chóu)未(wèi)尝不是一(yī)个好的选择。

预期收益率和(hé)无风险(xiǎn)收(shōu)益率有(yǒu)什么区别

　　预期收(shōu)益率也称为(wèi) 期望收益率，是指在不确(què)定的(de)条件下(xià)，预测的某资(zī)产(chǎn)未来可(kě) 实现 的收益率。

　　对于无风险收益率，一般是以政府短期债券的年(nián)利率为基(jī)础的。

　　在(zài)衡(héng)量市场(chǎng)风险和收益模型(xíng)中，使用最久，也是至今大多(duō)数公司采用(yòng)的是 资本(běn)资产定价模型 (CAPM)，其假设(shè)是尽管 分散投资(zī) 对降低公司的 特(tè)有风险 有好处，但大部分(fēn)投资者(zhě)仍(réng)然(rán)将(jiāng)他(tā)们(men)的资产集中(zhōng)在有限的(de)几项资产上。

　　在衡量 市场风(fēng)险 和收益模型中，使用最久，也是至今大多数公司采用的是 资本资产定价(jià)模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管 分散投资 对(duì)降低(dī)公司的 特有风(fēng)险 有好处(chù)，但大部(bù)分投资者仍然(rán)将(jiāng)他们的资产集中在有限的几项资产(chǎn)上。

预期收(shōu)益(yì)率计(jì)算公式是怎样的？

　　预(yù)期收益率(lǜ)也(yě)称为(wèi)期(qī)望收益率，是指在不确定的条件下(xià)，预测(cè)的(de)某资产未来(lái)可(kě)实现的(de)收益率。

　　预期(qī)收益(yì)率的(de)公式(shì)为：资(zī)产i的预期收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投资组合(hé)的(de)预期(qī)收益率，βi： 投资(zī)i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资(zī)组合的风险溢酬。

　　拓展资料

　　预(yù)期年化预期收益率是怎么(me)算出来的 逾期年化预期收益率是指投(tóu)资(zī)期限为一年所获的预期预期收益率，也(yě)是将(jiāng)当(dāng)前(qián)预期收益(yì)率换算成年预(yù)期收益率的一种计算方法，计算公式为：年化预期(qī)收益率=（投资内预期(qī)收(shōu)益/本金(jīn)）/（投资天(tiān)数/365）×100%，预期年化预期收益=投资(zī)金额×预(yù)期年化预期(qī)收益率×投资期限/365。

　　例如你用(yòng)1万元(yuán)购买了(le)一个投资期(qī)限为30的理财产品，该(gāi)产品(pǐn)的(de)预期年化预(yù)期收益(yì)率(lǜ)为4.5%，那么(me)你可获(huò)得的预期预(yù)期收益为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果投资(zī)期限(xiàn)刚好(hǎo)为1年，那(nà)么(me)预期预(yù)期(qī)收益的计算(suàn)方式会更(gèng)简单：预期(qī)年化预(yù)期(qī)收益=本金×预(yù)期年(nián)化预期(qī)收益率，即(jí)450元(yuán)。

　　2、七日(rì)年化预期收(shōu)益率是什么意思(sī)

　　在实际投资过(guò)程中，七日年化预(yù)期收益率(lǜ)也是经常遇到的一(yī)个(gè)概念，七日年化(huà)预期收益率(lǜ)是指将7日的平均预期收益(yì)水平(píng)换算成(chéng)年化率后得(dé)出的预期收益率，常用于(yú)货币基金。

　　七日(rì)年化预期收益率往(wǎng)往都是浮动的(de)，不(bù)代表未(wèi)来的(de)年化预期收益率，但可用于参考该(gāi)理(lǐ)财产品(pǐn)的盈利水平。

　　 一般情况下，预期(qī)年化预期(qī)收益率越高的产品(pǐn)，风险也越(yuè)大。

　　此外，投资期限越长的产品，预期预期收益率往(wǎng)往也越高。

　　以上关于(yú)预期年化预(yù)期(qī)收益(yì)率(lǜ)是怎么算出来的的内容(róng)，希(xī)望(wàng)对大家有所(suǒ)帮助。

　　温馨(xīn)提示(shì)，理财有风险，投资(zī)需(xū)谨(jǐn)慎。

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