要闻速递

　　1、刘国中：聚(jù)力攻关农业“卡脖子(zi)”技术 深入实施(shī)种业(yè)振兴(xīng)行动

　　中共中央政治(zhì)局委员、国务(wù)院副总(zǒng)理(lǐ)刘国(guó)中(zhōng)近日到江苏调研。刘国中先(xiān)后到南(nán)京、徐州等地考察了农业科(kē)研院所、涉(shè)农高等院校、农机研发机构、种业企(qǐ)业、农业科技服务(wù)组织，详细(xì)了解农(nóng)业科(kē)技研发和成(chéng)果推广应用等情况。他强调，科技创新是(shì)推(tuī)进农业现代化的关键。要遵循农(nóng)业科(kē)技规律，聚力攻关农业“卡脖子(zi)”技术，深入实(shí)施种(zhǒng)业振兴行动，加快推进高标准农田建设(shè)，补(bǔ)上短板弱(ruò)项(xiàng)。评：中美之间的竞争中，农业(yè)是必不可(kě)少又容易被(bèi)忽略的一环，农业(yè)是(shì)作(zuò)为基础(chǔ)盘，关系着(zhe)每(měi)个人的饭碗，农业股必须要(yào)予以重视。

　　2、易会(huì)满：坚持严的主基调不动摇 以强有力(lì)监(jiān)督(dū)打造(zào)廉洁的注册制(zhì)

　　近期(qī)中国证(zhèng)监(jiān)会在北京成功举(jǔ)办系(xì)统会管干部学(xué)习贯彻党的二十(shí)大精神专(zhuān)题轮训班。易(yì)会满指出(chū)，要对标(biāo)新任务新要求，切实增强专业本(běn)领(lǐng)，坚(jiān)决纠治(zhì)形式主(zhǔ)义、官僚主义，大力(lì)弘(hóng)扬“马上就办、真抓实干”的优(yōu)良作(zuò)风，持续巩固干事(shì)创业的良(liáng)好氛(fēn)围。坚持严的主基调(diào)不(bù)动摇，以强(qiáng)有力监督打造(zào)廉洁的注册制(zhì)，一体(tǐ)推进(jìn)不敢腐、不能腐(fǔ)、不想腐，全面(miàn)加强(qiáng)腐败源头治理，不断强化系统全(quán)面从严治党严的氛围。

　　3、发(fā)改(gǎi)委：综合施策释(shì)放消费潜(qián)力 稳定汽车、电(diàn)子产品(pǐn)、住房(fáng)等大宗消费

　　国家发改委主任郑栅洁发文称(chēng)，进(jìn)一步(bù)增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性，充分(fēn)发(fā)挥超(chāo)大规模市场优势，有效释放内需潜力。继续实施积(jī)极的财政政策和稳健的货币政策，促进(jìn)财政、货币(bì)、就业(yè)、产业、投资(zī)、消费、价格(gé)、环(huán)保(bǎo)、区域(yù)等政策形成(chéng)系(xì)统集成效(xiào)应。充分发挥消费对经(jīng)济增长的基础性作用，多渠道(dào)增加城乡(xiāng)居民(mín)收(shōu)入(rù)，稳定汽车(chē)、电(diàn)子产品、住(zhù)房等大宗消费，培(péi)育壮大绿色消费、文化旅游等(děng)服务消费(fèi)新热(rè)点，创新(xīn)消费场景。评：4月份的(de)CPI和(hé)PPI数据发(fā)布之后，消费到了(le)必须(xū)发力(lì)的时刻，而大(dà)宗消(xiāo)费是重中之重。

　　4、这两类存款执行利(lì)率下周一调整！

　　协定存款(kuǎn)、通知存款利率上限调(diào)整新规即将落地。12日，多家银行提前(qián)公(gōng)告了关于自5月15日起调整协定存(cún)款和/或通知存款执行利率的通知，从调整情况来(lái)看，执行(xíng)利率(lǜ)多调整为新(xīn)规的自律上(shàng)限，相较于此前下调幅度不一(yī)，最高(gāo)降幅(fú)为55BP。评：之前(qián)各大银(yín)行为了揽(lǎn)储(chǔ)使出了浑身解(jiě)数，也用了纵有万般不舍的下一句是什么成语，纵有万般不舍啥意思(le)不少小动作，该敲打敲打了。

　　5、证监会(huì)指导证(zhèng)券交易所发(fā)布指引 完善REITs大类资产审核要点(diǎn)及信息披露要求

　　证监会将指导(dǎo)证券(quàn)交(jiāo)易(yì)所持续完善(shàn)REITs信息(xī)披露制(zhì)度(dù)规(guī)则，研究制定出台定期报告(gào)和临时(shí)公告披露指引(yǐn)，按照“成熟一类(lèi)、推(tuī)出(chū)一类”原则，分(fēn)步推出仓储物(wù)流、保障性租赁住(zhù)房(fáng)等(děng)大类(lèi)资(zī)产审核及信息披露规则，建立(lì)健(jiàn)全透(tòu)明和可预(yù)期的审核注册标准，重点关(guān)注资产及项目运营质(zhì)量，进一步强化(huà)市场监管和投资者保护机制，更(gèng)好服(fú)务经济高质(zhì)量发(fā)展。

　　6、住(zhù)建部：我国(guó)全(quán)面启动(dòng)城市基础设施生(shēng)命线(xiàn)安全工(gōng)程

　　住房和城乡建设(shè)部(bù)部长倪虹近日表示(shì)，在深入推进试(shì)点和总结推(tuī)广可复制经验基础上(shàng)，我国将全面启(qǐ)动城市基础设施生(shēng)命线安全工程。要开展(zhǎn)城市基础设(shè)施普(pǔ)查，建立覆(fù)盖地上(shàng)地下(xià)的城市(shì)基础设(shè)施数据库，找准城市基(jī)础设施风险源和风险点，编制(zhì)城市(shì)安全风(fēng)险清单(dān)。城市基础(chǔ)设施生命线是指(zhǐ)城市的燃气、桥梁、供(gōng)水、排(pái)水、供热、综(zōng)合(hé)管(guǎn)廊等与城市功能和民众生活密不(bù)可分的城市基(jī)础设(shè)施，就像人(rén)体的“神经(jīng)”和(hé)“血管”，是城市安全运行的(de)保障。评：这(zhè)个(gè)是海绵城(chéng)市的超级数(shù)字版本，也是为了(le)城市治理的新思路和新方向，各大科(kē)技巨头的智(zhì)慧城市业务到了大显(xiǎn)身手(shǒu)的时刻。

　　7、上海经信委：推动特斯(sī)拉自动驾(jià)驶、机器人等功能板块在(zài)沪布(bù)局

　　上海市(shì)经信委智能制造(zào)推进处副处长陈可乐(lè)表示(shì)，下阶段，上海将(jiāng)进(jìn)一步(bù)深化(huà)与(yǔ)特斯拉的合作，推动(dòng)自(zì)动驾驶、机器(qì)人等功能板(bǎn)块在(zài)沪布局，共(gòng)同打造(zào)具备核(hé)心技术(shù)优(yōu)势(shì)、面向全球市场的(de)科(kē)技(jì)产业(yè)集群。在(zài)加强政策供给方(fāng)面，明确总体发展目(mù)标，到(dào)2025年新能源汽车年产(chǎn)量达(dá)到(dào)120万辆(liàng)，产值突破3500亿元。对符(fú)合(hé)条件的消费者购买(mǎi)新能源汽车(chē)给予免(miǎn)费(fèi)专用牌照政策(cè)支持。

　　8、证监会启(qǐ)动科创50ETF期权(quán)上市(shì)工作

　　为健全(quán)多(duō)层(céng)次资本市(shì)场(chǎng)产品体系(xì)，丰富资本市场风(fēng)险(xiǎn)管理工具，证监会启动科创50ETF期权上市工作。上市(shì)科创50ETF期权，有利于吸(xī)引长期资金配置科创板(bǎn)，激发科创板(bǎn)创新(xīn)活力，满(mǎn)足多元化的(de)交易和风险管理需求(qiú)，有助于继续(xù)发挥好科创板改革(gé)先行先试(shì)的示(shì)范引领作(zuò)用(yòng)，不断提升服务(wù)实体经济质效(xiào)。科(kē)创50ETF期权上市后，证(zhèng)监会将进一步完善风险防控机制，并根据市(shì)场运行情况改(gǎi)进优化(huà)，确保科(kē)创50ETF期(qī)权稳(wěn)健运(yùn)行。评：科创50ETF期权终于要来了，基本上(shàng)大家想(xiǎng)交易的指(zhǐ)数品种都已经有衍生品了(le)，这对(duì)增(zēng)加市场活(huó)跃(yuè)度和流动性来说(shuō)是好事。

　　9、券商债券业务评(píng)级将迎新规 A档券商(shāng)将减少

　　近日，中证协就券商债券业(yè)务执业能力(lì)评(píng)价(jià)办法进行了(le)修订(dìng)，并改(gǎi)名为(wèi)《证券公司(sī)债券业务执(zhí)业质量评价办法》，并向行(xíng)业征求意见(jiàn)，修订将评价指标的触角由券商开展债券(quàn)业务(wù)的整体情况延伸至债券项目(mù)的各个环节。此(cǐ)外(wài)，评级也将进一步(bù)优化了，ABC三档(dàng)分布从原来三档30％、50％、20％分布，调整为纵有万般不舍的下一句是什么成语，纵有万般不舍啥意思20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模，其中(zhōng)A类将增加类(lèi)似“白(bái)名单”的基本条(tiáo)件。评(píng)：券商的各大业务也开始内卷了，债券A档券商名额的减(jiǎn)少，倒逼各大券商执业(yè)能力的(de)提高。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股(gǔ)：“大盘(pán)冲高回落，美元反弹避险情绪升温，五月卖出要开(kāi)始了(le)吗？”债务(wù)上限谈判传出利(lì)好消息(xī)，但新(xīn)近指(zhǐ)标显示(shì)通胀预期(qī)意(yì)外回升重(zhòng)燃通胀恐(kǒng)慌(huāng)，美股冲高回落集体收跌，道指跌约(yuē)10点，纳指跌0.35％，标普500跌(diē)0.16％；本周(zhōu)主(zhǔ)要股(gǔ)指表现不一，道指(zhǐ)累跌(diē)1.11％，标普(pǔ)累跌(diē)0.29％均连跌两周(zhōu)，而(ér)纳指累(lèi)涨0.4％，纳斯达克(kè)100累涨0.61％连涨三周；中概股领跌市场，网(wǎng)易有道跌超21％，叮咚(dōng)买菜跌超(chāo)17％，达达集团跌超9％，禾赛科技、小鹏汽车、能链智电跌超8％。

　　期货市场(chǎng)：避险(xiǎn)情绪(xù)升温令美(měi)元指数(shù)跳涨至一个月高位(wèi)，站(zhàn)稳102.00上方(fāng)；对利率前景敏感(gǎn)的两年期美债收益率盘(pán)中拉升(shēng)一(yī)度上触(chù)4.0％关口，日内升(shēng)幅超过10个(gè)基点；黄金在美元继续攀升压(yā)力下未能成功反(fǎn)弹，收(shōu)盘(pán)刷新一周多来低(dī)位；银价跌(diē)至24.15美元，本周下跌(diē)6.9％是(shì)自去年10月以来最糟(zāo)糕(gāo)的一周(zhōu)；原油(yóu)市场出(chū)现需求疲软(ruǎn)苗头，国(guó)际原油(yóu)遭供需两(liǎng)面(miàn)打(dǎ)击盘中回(huí)吐(tǔ)逾1％的(de)涨幅转跌，再探一周低(dī)位。布伦特和西德克萨斯(sī)中(zhōng)质原(yuán)油期(qī)货(huò)均连续第四周(zhōu)下跌。

　　市场策略

　　周五各股指震荡下跌，沪指、中(zhōng)证1000指(zhǐ)数、创(chuàng)业板指跌幅均超(chāo)1％。在此前强势拉升(shēng)后，沪指连续下跌，呈现V型(xíng)反转之(zhī)势，进(jìn)一步逼近下轨的(de)重要支(zhī)撑。沪指(zhǐ)从(cóng)1月30日起(qǐ)就可以认(rèn)为是开始构(gòu)筑顶部了，这个(gè)过(guò)程持续了(le)3个(gè)月，期间主力资金通过(guò)反复震(zhèn)荡来完成出货。由于(yú)筑顶充分，后市一旦破位就将(jiāng)出现(xiàn)急跌。下(xià)周投资者关(guān)注沪指会(huì)否破(pò)跌下轨，如果出现这一(yī)信号应及(jí)时(shí)离场。

　　题(tí)材掘(jué)金

　　碳酸(suān)理：5月(yuè)11日(rì)下午，青海盐(yán)湖蓝科鲤业举行了(le)600万吨工(gōng)业级碳酸鲤拍卖，最终以24.1万至25.1万元/吨成交。这一价格不仅(jǐn)高于(yú)当(dāng)日国产工(gōng)业级碳酸(suān)鲤现货价格，也高(gāo)于电池级碳(tàn)酸鲤现货价格。

　　标的：赣锋(fēng)鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变(biàn)：据报(bào)道(dào)，当(dāng)地时间周三（5月10日），核聚变(biàn)初创公司Helion能源(yuán)在官(guān)网宣布(bù)，科技巨头微软已(yǐ)同意从公司首座核聚变发电站购买(mǎi)电力。作为电(diàn)力购买协议的一部分(fēn)，Helion预计将在(zài)2028年之前将(jiāng)其聚(jù)变发电装置上线，并在商定的一年内达到50兆瓦或更(gèng)高目(mù)标的发电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿元(yuán)向极(jí)兔转让丰网信息

　　【并购重组】

　　工(gōng)业富联 601138：拟公开(kāi)发行(xíng)不(bù)超过60亿元公司债(zhài)券

　　吉宏(hóng)股份 002803：终止向不特定对象(xiàng)发(fā)行可转(zhuǎn)债事项(xiàng)

　　广州浪奇 000523：筹划(huà)与控(kòng)股(gǔ)股东进(jìn)行(xíng)重(zhòng)大资产置换

　　博菲(fēi)电气 001255：拟发行(xíng)可转债募资(zī)不超过3.9亿元 用于新能(néng)源复合材(cái)料制品建设项目

　　精工科技 002006：拟(nǐ)定增(zēng)募资不超过19.5亿元

　　【增持减(jiǎn)持(chí)】

　　立(lì)昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元回购股份(fèn)

　　哈尔斯 002615：拟(nǐ)以4000万元-8000万元(yuán)回购股份

　　艾艾精工 603580：控股股(gǔ)东(dōng)的一致行动人拟增持不低于800万元

　　科(kē)汇股份 688681：山(shān)东省高新投及(jí)公司董事(shì)拟减持股份(fèn)

　　华盛昌 002980：华聚(jù)企业(yè)、华(huá)航机械拟(nǐ)减持不超过6％

　　国芯科技 688262：麒越基金、嘉信(xìn)佳禾(hé)拟(nǐ)减持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华(huá)录资本拟减(jiǎn)持不超(chāo)过3％

　　思美传(chuán)媒 002712：遭股东(dōng)减持1.22％

　　风(fēng)华高科 000636：广东恒聚达拟(nǐ)减持(chí)公司不超0.6％股份

　　锐明技术(shù) 002970：公(gōng)司股东拟合(hé)计减持不(bù)超过6％

　　山大地(dì)纬 688579：董监高拟合(hé)计减持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美(měi)芳拟减(jiǎn)持公司不超0.6％股份

　　国(guó)新文化 600636：董(dǒng)事(shì)姚世娴(xián)及其一致行(xíng)动人(rén)拟减持(chí)不(bù)超1.6％股份

　　珠(zhū)江(jiāng)钢琴 002678：广(guǎng)州产投拟减持不超过3％

　　万讯(xùn)自控 300112：尊威贸易拟减持不超过1.74％

　　宁波(bō)中百 600857：近期出售西安(ān)银行3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公司财(cái)务总监拟减持不超(chāo)0.04％股份

　　【其(qí)他事项(xiàng)】

　　爱博(bó)医疗 688050：拟不(bù)超1亿元(yuán)对优(yōu)你(nǐ)康进行实缴增资(zī)

　　东睦股份(fèn) 600114：联营企业拟收购深(shēn)圳小象电动公司(sī)3％股权

　　金利华(huá)电 300069：拟投(tóu)建玻(bō)璃绝缘子数字智(zhì)慧工厂升级改(gǎi)造项目

　　华东医(yī)药 000963：子公司迈华(huá)替尼片(piàn)纳入(rù)突破性治疗药物程序

　　力(lì)生制药(yào) 002393：阿替洛(luò)尔片通过仿制药一(yī)致性评(píng)价

　　交大昂立(lì) 600530：收(shōu)到证(zhèng)监(jiān)会立案告知书

　　潞安环能 601699：前4月商品煤销量同比增长0.51％

　　电(diàn)投能源 002128：控(kòng)股子(zi)公司(sī)获(huò)准建设红山产(chǎn)业风储供电项目

　　蜀道装备 300540：首次签署工(gōng)业气(qì)体供(gōng)气服务合同

　　中国(guó)太保 601601：前(qián)4月子公(gōng)司中国太(tài)平洋人寿(shòu)保险股份有(yǒu)限(xiàn)公司累(lèi)计(jì)原保险业务收(shōu)入(rù)同比下降(jiàng)2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元(yuán)农村公路提质改(gǎi)造施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿(yì)纬马来西亚与(yǔ)PKL签(qiān)订谅(liàng)解备(bèi)忘录

　　长(zhǎng)久物(wù)流 603569：拟设子公司(sī) 开展(zhǎn)退役(yì)动力电池梯次利用(yòng)业务

　　高能环境 603588：中标8203.88万元长(zhǎng)江支流(liú)大溪(xī)河团结水库生态治理工程EPC总承包

　　海正药业 600267：子公(gōng)司获得(dé)兽药产品批准文号批件

　　得邦照明 603303：子公司收到(dào)项目定点函 订单(dān)总金额约1.8亿元

　　腾龙股(gǔ)份 603158：拟马来西(xī)亚新设子(zi)公司并投(tóu)资建厂

　　翰宇药业 300199：注(zhù)射剂生(shēng)产线通过欧盟GMP认证

　　宝钢包装(zhuāng) 601968：签署屋顶分布式光(guāng)伏(fú)发电项(xiàng)目(mù)BOO合(hé)同书

　　浙商证(zhèng)券 601878纵有万般不舍的下一句是什么成语，纵有万般不舍啥意思：公(gōng)司董事辞(cí)职

　　城发环境 000885：喀什市生活垃圾焚烧发电项目转(zhuǎn)入运(yùn)营(yíng)期(qī)

　　赣能股份 000899：与陕煤(méi)集(jí)团签订项目投资合作(zuò)框架协议

　　威帝股(gǔ)份 603023：拟出售(shòu)控股子公司售丽威汽(qì)控55％股权

　　益客食(shí)品 301116：与邳州市人民(mín)政(zhèng)府签订(dìng)合作(zuò)框架协议

　　赣锋(fēng)锂(lǐ)业 002460：拟25亿元投(tóu)建(jiàn)新能源锂电(diàn)池生产研(yán)发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃(lí)体内植入剂药(yào)品临床试验(yàn)申请获受(shòu)理

　　立方数科 300344：与应急(jí)管理部信息(xī)研究院、腾讯云计算签(qiān)署(shǔ)战略合作框架协议

　　天齐锂业 002466：拟(nǐ)30亿元(yuán)投(tóu)建年产3万吨电(diàn)池级单(dān)水氢(qīng)氧化锂(lǐ)项目

　　欧比特 300053：签署(shǔ)河北(běi)卫星产业基地项目合作框架(jià)协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置三(sān)艘内贸化学品船舶以(yǐ)及三艘外贸化学品船舶100％的所有权

　　海(hǎi)航控股 600221：拟向(xiàng)Avolon Aerospace租入(rù)10架A320系列飞机

　　ST龙(lóng)净 600388：涉嫌信(xìn)披违规(guī) 遭证监会立(lì)案(àn)调查(chá)

　　江铃汽车 000550：终止转让全资子公司江铃重型(xíng)汽车有限公司100％股权的交易(yì)

　　万科A 000002：已发(fā)行20亿元第二期(qī)中期票据

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