预期收益率(lǜ)计算公(gōng)式？是期望收益率=(期末价格-期初价格+现(xiàn)金股息(xī))/期初价格的。关于(yú)预期收益(yì)率计算(suàn)公式以及(jí)股(gǔ)票(piào)预期收益率(lǜ)计算(suàn)公式，投资(zī)组合的(de)预期收益率(lǜ)计算(suàn)公式，证券(quàn)组(zǔ)合(hé)预期收益率计算公式，债(zhài)券预期(qī)收益率计算公(gōng)式，投资预期收(shōu)益率计算公式等问题，小编(biān)将(jiāng)为你整理(lǐ)以下的知(zhī)识答案：

预(yù)期收益(yì)率是(shì)什(shén)么

　　预期(qī)收益率也称为期望收益率的。

　　是指在不(bù)确(què)定(dìng)的条件下(xià)，预测的某资产未来可实现的收益率(lǜ)。对于无风险收(shōu)益率(lǜ)，一般是以政府短期债券(quàn)的年利率为基础(chǔ)的(de)。

　　在衡(héng)量市(shì)场风险(xiǎn)和(hé)收益模型中，使用最久，也是(shì)大多数公司采(cǎi)用的是资本资(zī)产定价(jià)模型(CAPM)，其假设是尽管分散投(tóu)资(zī)对(duì)降低公(gōng)司的特(tè)有风险有好(hǎo)处，但大(dà)部分投(tóu)资(zī)者(zhě)仍然将(jiāng)他们的资产集中在有限的几(jǐ)项(xiàng)资产(chǎn)上。

预期收益率(lǜ)计(jì)算(suàn)公式

　　是期望收益率=(期(qī)末价格(gé)-期初价格+现金股息)/期初(chū)价格的。

期望收益率的计算公式

　　期望(wàng)收益(yì)率=(期(qī)末价(jià)格-期初价(jià)格+现(xiàn)金股息)/期初价格

　　在(zài)衡量市场(chǎng)风险和(hé)收益模(mó)型中，使(shǐ)用最久，也是至今大多数公司采用的(de)是资本(běn)资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假设是尽管(guǎn)分(fēn)散投资(zī)对降低公(gōng)司的特有风险有(yǒu)好处，但(dàn)大部分投资者仍然将他们的资产(chǎn)集中在有(yǒu)限的几项资产(chǎn)上(shàng)。

　　比较流行的还有后来兴起的(de)套(tào)利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是(shì)投(tóu)资者会利用(yòng)套利的机会(huì)获(huò)利，既如果两个投(tóu)资组合面(miàn)临同样的风险但提(tí)供不(bù)同的预(yù)期收益(yì)率(lǜ)，投资者会选择拥(yōng)有较高(gāo)预(yù)期收(shōu)益率的投资组合，并不会调整(zhěng)收益至均衡。

　　我们主(zhǔ)要以资本(běn)资(zī)产定价模型为基础，结(jié)合(hé)套利定价(jià)模型来计算。

　　首(shǒu)先一个(gè)概念是(shì)β值。

　　它表明(míng)—项投资的风险程度:

　　瓷产的(de)β值=资(zī)产i与市场投资组合的协方差/市场(chǎng)投资组合的方差(chà)

　　市(shì)场投资(zī)组合与(yǔ)其自(zì)身的(de)协(xié)方差就是(shì)市场投资组合的方(fāng)差，因此市场投资组合的β值(zhí)永远等(děng)于1，风险大(dà)于平(píng)均资产的投(tóu)资β值大于1，反(fǎn)之小于1，无风险投资(zī)β值等于0。

　　需要(yào)说明的是，在投资组合中，可(kě)能会有个别资产(chǎn)的收益率小于0，这说明，这项(xiàng)资产的投资回报(bào)率(lǜ)会小于无风险利率(lǜ)。

　　一般来讲，要避免这样的投资项目(mù)，除(chú)非(fēi)你已经很好到做到(dào)分散化。

　　首先(xiān)确定一(yī)个可(kě)接受的收益率，即风险(xiǎn)溢(yì)酬(chóu)。

　　风险溢酬衡(héng)量了(le)一个(gè)投资(zī)者将其资产从无风险投资转移到一个(gè)平(píng)均(jūn)的(de)风险(xiǎn)投资时所需要的额(é)外收益。

　　风险溢酬(chóu)是(shì)你(nǐ)投资组合的预期收益率减去无(wú)风险(xiǎn)投资的收(shōu)益率的(de)差额。

　　这个数字一(yī)般情(qíng)况下要大于1才有意义，否则(zé)说明你的投(tóu)资组合(hé)选择是有(yǒu)问题的(de)。

　　风险(xiǎn)越高，所(suǒ)期望的(de)风险溢酬(chóu)就应该(gāi)越大。

　　对于无(wú)风险收益(yì)率，一般是以政府长(zhǎng)期债券的年(nián)利(lì)率为基础的。

　　在(zài)美(měi)国等发(fā)达市场，有完善的股(gǔ)票(piào)市场作(zuò)为参考依据。

　　就目前我国的(de)情况，从(cóng)股(gǔ)票市场尚难得(dé)出一个合适(shì)的结论，结合国(guó)民生产(chǎn)总(zǒng)值的增(zēng)长率来估计风险溢酬(chóu)未尝不(bù)是一个好的选择(zé)。

预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)和无风(fēng)险收益率有什么(me)区(qū)别

　　预(yù)期收益(yì)率也称为 期望收益率，是(shì)指在不确定的条件下，预测的某资(zī)产未来可 实现 的收益(yì)率。

　　对于(yú)无(wú)风(fēng)险收(shōu)益率，一般是(shì)以政府短(duǎn)期债(zhài)券的年利率为(wèi)基础的。

　　在衡(héng)量(liàng)市场风险和收(shōu)益模型中，使用最久，也(yě)是至(zhì)今大多数公司采用的是 资本资产定价模(mó)型 (CAPM)，其(qí)假设(shè)是尽管 分散投资(zī) 对降低公司的 特有风险 有好处，但大(dà)部分(fēn)投(tóu)资者仍然将他们(men)的资产集中在(zài)有限(xiàn)的几项资(zī)产上(shàng)。

　　在衡量 市场风险 和收(shōu)益模型(xíng)中(zhōng)，使用最久，也(yě)是至今大多数公司采用的是 资本资(zī)产定价模型 (CAPM)，其(qí)假设是(shì)尽(jǐn)管(guǎn) 分散投资 对(duì)降低公司的 特有风(fēng)险 有(yǒu)好处，但(dàn)大部分投资者仍(réng)然将他们的资产集中在有限的(de)几(jǐ)项资产上。

预期收益率计(jì)算公(gōng)式是怎(zěn)样的(de)？

　　预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)也称为期望收益率，是指在(zài)不(bù)确定的条件下，预测的某资(zī)产未(wèi)来可实现(xiàn)的(de)收益率。

　　预期收益(yì)率的公式为：资产i的预(yù)期(qī)收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风(fēng)险收益(yì)率，E（Rm）：市场投资组(zǔ)合的预期(qī)收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资组合的风(fēng)险溢酬。

　　拓展资料

　　预(yù)期年化预期收益(yì)率是怎么算出来的 逾期年(nián)化预(yù)期收益率是指投资期限为一年所(suǒ)获的(de)预期预期收益率，也是将当前预期收(shōu)益率换算成年预期(qī)收益率的一(yī)种计算(suàn)方法，计算(suàn)公式为(wèi)：年化(huà)预期收益率(lǜ)=（投(tóu)资内预期收益/本(běn)金(jīn)）/（投资(zī)天数/365）×100%，预期年化预(yù)期收(shōu)益=投资金额×预期年化预(yù)期收益率×投资期(qī)限/365。

　　例如你用(yòng)1万(wàn)元(yuán)购买了一个投资期限(xiàn)为30的理财产品，该(gāi)产品的预期年化预期收(shōu)益率为4.5%，那么你可获得的(de)预(yù)期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投(tóu)资期限(xiàn)刚好为1年，那么预期预(yù)期收(shōu)益的计(jì)算方式会更简单：预期(qī)年(nián)化预期(qī)收益=本金×预期(qī)年化预期收益率，即450元。

　　2、七日年化预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)是什(shén)么(me)意思(sī)

　　在实际投资(zī)过程中(zhōng)，七(qī)日年化预期收益率也是经常(cháng)遇到的一个概念，七日年(nián)化(huà)预期收(shōu)益率是指将7日的平均(jūn)预期收益水平换算成(chéng)年化率后得出(chū)的预期收益(yì)率(lǜ)，常(cháng)用于货币基金。

　　七日(rì)年化(huà)预期(qī)收益率往往都是(shì)浮动的，不代表(biǎo)未来的年化预期收益率，但可用(yòng)于参考该理(lǐ)财产品的盈利水平。

　　 一(yī)般情况下，预期年化预(yù)期收益率越高的产品，风险也越大。

　　此(cǐ)外(wài)，投资(zī)期限(xiàn)越长的(de)产品(pǐn)，预期预(yù)期收益率往往(wǎng)也越高(gāo)。

　　以上(shàng)关于(yú)预期年(nián)化预期收益率(lǜ)是怎么算出来(lái)的的内容(róng)，希(xī)望对大家有所帮助。

　　温馨提示，理财有风(fēng)险，投资需谨(jǐn)慎。

　　预期收益率计算(suàn)公式？是期望收益(yì)率=(期(qī)末价格-期初价格+现(xiàn)金股息(xī))/期(qī)初价格的。关(guān)于预(yù)期收益(yì)率(lǜ)计算公(gōng)式以及股票(piào)预(yù)期收益率计算公式，投(tóu)资组(zǔ)合的预期(qī)收益率计算公(gōng)式(shì)，证券组合预期收益率计(jì)算公式，债券预期收(shōu)益(yì)率计算公式(shì)，投资预期收益(yì)率计算公式等问(wèn)题，小(xiǎo)编将为你整理以下的知(zhī)识(shí)答案：

预期收益率是(shì)什么

　　预期收(shōu)益率(lǜ)也称为期望收(shōu)益率的。

　　是(shì)指在不确定的(de)条件(jiàn)下，预测(cè)的某(mǒu)资产未来可(kě)实现的收益率(lǜ)。对(duì)于无风险收益率(lǜ)，一般(bān)是以政府短期(qī)债券(quàn)的年利率(lǜ)为基(jī)础的(de)。

　　在(zài)衡(héng)量(liàng)市场风险和收(shōu)益模型中(zhōng)，使(shǐ)用最久(jiǔ)，也是大多数公司(sī)采用的(de)是资(zī)本资产(chǎn)定(dìng)价模型(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分散(sàn)投资对降低(dī)公司的(de)特有风险有好处，但(dàn)大(dà)部分(fēn)投(tóu)资者仍然将他们的资产(chǎn)集中在有(yǒu)限的几项资产上(shàng)。

预期收益率计算公式

　　是期(qī)望(wàng)收益率=(期末价格(gé)-期(qī)初价格(gé)+现金股息)/期初价格的(de)。

期望收益率的计(jì)算公(gōng)式

　　期(qī)望收(shōu)益(yì)率(lǜ)=(期(qī)末价格-期初价(jià)格+现金股(gǔ)息)/期初价格(gé)

　　在衡(héng)量市场风险和收益(yì)模型中，使用最久，也是至今大多数公司采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投(tóu)资对降低公司的特有风险(xiǎn)有(yǒu)好处(chù)，但大部(bù)分投资者(zhě)仍然将他(tā)们的(de)资产集中(zhōng)在有限(xiàn)的几(jǐ)项资(zī)产上(shàng)。

　　比较流(liú)行的还(hái)有后来兴起(qǐ)的套利定价(jià)模型(x2016年是什么年íng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会利用套利的机会(huì)获利(lì)，既如果两(liǎng)个(gè)投资(zī)组合面(miàn)临同样的风险但提供不同的预(yù)期收益率(lǜ)，投(tóu)资(zī)者会选择(zé)拥有(yǒu)较高预期收益率的投(tóu)资组(zǔ)合，并不会调(diào)整收益至(zhì)均衡。

　　我们主要以(yǐ)资本(běn)资产定(dìng)价模型为基础，结合套利(lì)定(dìng)价(jià)模型来计算。

　　首先一个概(gài)念是β值。

　　它(tā)表明—项投资的风(fēng)险(xiǎn)程度:

　　瓷产的β值=资(zī)产i与(yǔ)市(shì)场投资组(zǔ)合的协方差(chà)/市场投资(zī)组合(hé)的方差(chà)

　　市场投(tóu)资(zī)组合与其自身的协方差就是市场(chǎng)投资(zī)组合的(de)方差，因(yīn)此市场投资组合的β值永远等于1，风险大于(yú)平均(jūn)资产(chǎn)的投资β值大于1，反之(zhī)小于(yú)1，无风险(xiǎn)投资(zī)β值等于0。

　　需要说明的是(shì)，在投(tóu)资组(zǔ)合(hé)中，可能会有个别资产的收益(yì)率小于0，这说(shuō)明，这项(xiàng)资产的(de)投(tóu)资回报率(lǜ)会小于无风险(xiǎn)利率。

　　一般来讲，要避免这样的(de)投资项目，除非你(nǐ)已经很(hěn)好到做到分(fēn)散化。

　　首先确(q2016年是什么年uè)定一个可接(jiē)受的收(shōu)益率，即风险溢酬。

　　风(fēng)险溢酬衡(héng)量了一个投资者将其资产从无(wú)风险投资转移到一个(gè)平均的风险投资时所需要(yào)的额(é)外收益(yì)。

　　风险溢酬是你(nǐ)投资组(zǔ)合的预期收益率减(jiǎn)去无风险投资的收(shōu)益率的(de)差额。

　　这个(gè)数字一般情况(kuàng)下(xià)要大于1才有意义(yì)，否则说明(míng)你的投资组合(hé)选择是有问(wèn)题的。

　　风险越高，所(suǒ)期望(wàng)的风险溢酬就应(yīng)该越大。

　　对(duì)于无风险收(shōu)益率，一般是以(yǐ)政府(fǔ)长期(qī)债券的年利(lì)率为基础的(de)。

　　在美国等发达市(shì)场，有完(wán)善(shàn)的股票市场作为参考依(yī)据。

　　就(jiù)目前我国的情况，从股(gǔ)票市(shì)场尚难得(dé)出一个合适的结论，结合(hé)国(guó)民生产总值的增长(zhǎng)率来估计风险溢酬未尝不(bù)是一个(gè)好的选择。

预期(qī)收益(yì)率(lǜ)和无风险收(shōu)益率(lǜ)有什么区(qū)别

　　预期收益(yì)率(lǜ)也称为(wèi) 期望收益率，是指在不确(què)定的条(tiáo)件下，预测的某资产未(wèi)来(lái)可 实(shí)现 的(de)收(shōu)益率。

　　对(duì)于无(wú)风险收益(yì)率，一般是(shì)以政(zhèng)府短(duǎn)期债券的年利率为基础的。

　　在衡量市场风险和收(shōu)益模型中，使用最(zuì)久，也(yě)是至今大多数公司采用(yòng)的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管 分(fēn)散投资(zī) 对(duì)降低公司的 特有(yǒu)风险 有好处，但大(dà)部分(fēn)投资者仍然将他们的资产集(jí)中(zhōng)在(zài)有(yǒu)限的几项(xiàng)资产上(shàng)。

　　在衡量 市场风(fēng)险 和收(shōu)益模型中，使用最(zuì)久，也(yě)是至今大多数公司(sī)采用的是 资本(běn)资产定(dìng)价模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽管 分(fēn)散投资 对降低公司(sī)的 特有风险 有好(hǎo)处，但大(dà)部分投(tóu)资者仍然(rán)将他们的资产集中在有限的几(jǐ)项(xiàng)资产上。

预期收益率计算公式(shì)是怎样(yàng)的(de)？

　　预(yù)期(qī)收益率也称为期(qī)望(wàng)收益率，是指在不确定的条件下，预测(cè)的某资产未来可实现的收益率。

　　预期收益(yì)率的(de)公式为(wèi)：资(zī)产(chǎn)i的(de)预期收益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风(fēng)险收(shōu)益率，E（Rm）：市场投资组(zǔ)合的预期(qī)收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢酬。

　　拓展(zhǎn)资料

　　预期(qī)年化预期收益率(lǜ)是怎么算出来的 逾(yú)期年化预期收益率是指投资(zī)期限(xiàn)为一年所获(huò)的预期预期收益率，也是将当前预期收益率(lǜ)换算(suàn)成年预期(qī)收(shōu)益率的一(yī)种计算方法，计算公式为：年化预(yù)期收益率=（投资内预期收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年(nián)化预期收益=投资金额×预期年(nián)化预期收益率×投资期(qī)限/365。

　　例如你用1万元购(gòu)买了一(yī)个投资期(qī)限为30的理财(cái)产品，该产(chǎn)品(pǐn)的预期(qī)年化预期收益(yì)率为4.5%，那么(me)你可获得的预(yù)期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资(zī)期限刚好为(wèi)1年，那么预期预期收益(yì)的(de)计算方(fāng)式会更简单(dān)：预期年化预期收(shōu)益=本(běn)金×预期年化(huà)预期(qī)收益率，即(jí)450元(yuán)。

　　2、七日(rì)年化预期收益率是什么意思

　　在(zài)实际投资过程中，七(qī)日(rì)年化预期(qī)收益(yì)率也(yě)是经常遇到(dào)的一个概(gài)念，七日年化(huà)预期收益率是指(zhǐ)将(jiāng)7日的平均预期收益水平换算成年化率后得(dé)出的预期(qī)收益率(lǜ)，常用于(yú)货币基金。

　　七日年化预期收(shōu)益率往往都是(shì)浮动的，不代表未来的(de)年化预(yù)期收益率(lǜ)，但(dàn)可用于参(cān)考该理财产品(pǐn)的盈利水平。

　　 一般情况下(xià)，预期年化(huà)预(yù)期(qī)收益率越高的(de)产品，风险(xiǎn)也越大(dà)。

　　此外，投资(zī)期限越长(zhǎng)的产品，预期预期收(shōu)益率(lǜ)往(wǎng)往也越高。

　　以上关于预期年化预期收益率(lǜ)是怎么算出来(lái)的的内容，希(xī)望对(duì)大(dà)家有所帮助。

　　温馨提示，理财(cái)有风险，投资需(xū)谨(jǐn)慎(shèn)。

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