要闻速递(dì)

　　1、商务部：如美国胁迫(pò)盟友共同限制对华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午举(jǔ)行的例(lì)行记者会(huì)上(shàng)，商(shāng)务部(bù)新(xīn)闻发言(yán)人(rén)束珏婷再次表态(tài)，如美(měi)国胁迫(pò)盟友（七国(guó)集团其他成员(yuán)国(guó)）共(gòng)同限制对华投(tóu)资消息属实，中方(fāng)将坚(jiān)决反对。在本次(cì)例(lì)行记者会(huì)上(shàng)，束(shù)珏婷同时重(zhòng)申(shēn)中国欢迎各(gè)国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中央企业(yè)加(jiā)大(dà)在新一代信息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机等战略性新兴产业布(bù)局(jú)力度

　　国资委党委召(zhào)开扩(kuò)大会议(yì)，会议强调，要(yào)指(zhǐ)导推动(dòng)中央企业(yè)加大在新一代(dài)信息技术、人工智能(néng)、集(jí)成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度(dù)，推动传统产业数字化、智(zhì)能化(huà)、绿色化转型升级，引领带(dài)动我国产(chǎn)业体系加快(kuài)向产业链、价值链(liàn)高端迈(mài)进。要强化顶层设计，增强国资监管工作协同和政策协同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主责主业、投融(róng)资(zī)等监(jiān)管政策，打好组合拳，为中(zhōng)央企业(yè)更好服务支(zhī)撑现代化产业(yè)体系建设提供有力保障。评：战略性(xìng)新兴产业中的央企(qǐ)才是中特估中核心标的，这其中(zhōng)还有标的的值得挖掘(jué)，投资者不要(yào)在银行股上一(yī)条路(lù)走到黑(hēi)。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数(shù)据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金(jīn)融统计(jì)数据报告，4月末，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个(gè)百分点，比上年(nián)同期高1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月(yuè)社(shè)会融资规模(mó)增量为1.22万(wàn)亿元，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月份人民币存款减少(shǎo)4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其中，住户存(cún)款减少1.2万亿(yì)元(yuán)，非金融(róng)企业存款(kuǎn)减少1408亿元，财(cái)政性存款增加5028亿(yì)元，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心(xīn)在于(yú)居民(mín)贷款13个月以(yǐ)来首(shǒu)次转负，同时居民存(cún)款13个月以(yǐ)来同比首次也转为减少，但(dàn)更可能重(zhòng)回表外资(zī)产，而非用(yòng)于(yú)消费(fèi)，消费在(zài)二季度(dù)同样处于“N型”第二步(bù)中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命(mìng)为公(gōng)司首(shǒu)席执行官及(jí)执行董事(shì)

　　京东(dōng)集团公告(gào)称，本公司现任首席财务官许(xǔ)冉女士(shì)将(jiāng)接(jiē)替徐雷先生担任京(jīng)东集团首席执行官兼(jiān)执行董事。徐雷先(xiān)生因(yīn)个(gè)人原(yuán)因将退(tuì)任本公司首席执行官(guān)兼执行董事职务。京东物(wù)流(liú)现任首席财(cái)务(wù)官单苏先生(shēng)将担任本公司首席财务官。评：京东在刘强东回(huí)归之后，内部架构(gòu)调整(zhěng)动作频频(pín)。先(xiān)是高管(guǎn)降(jiàng)薪，后是京东(dōng)零(líng)售事业(yè)群大调整，如今公司(sī)首席执行官徐雷退休了。这些架构(gòu)和人(rén)员(yuán)变动，能否(fǒu)为京东带来新的(de)活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设(shè)银行(xíng)启动(dòng)自律(lǜ)调查

　　基于监管部门(mén)反馈(kuì)线索(suǒ)，依据《银行(xíng)间债券(quàn)市(shì)场自律处分规则》，交易商协会已(yǐ)对中国建设(shè)银行(xíng)股份(fèn)有(yǒu)限(xiàn)公司债务融资工(gōng)具承销业务涉嫌违规(guī)行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金(jīn)属工(gōng)业(yè)协会(huì)硅(guī)业分会最新发文称，本(běn)周硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周(zhōu)环(huán)比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价(jià)降至(zhì)7.28元/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为9％。本周市场成交(jiāo)价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主要(yào)由于两方(fāng)面原因，其一是本周价格降幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅略显夸张，但实(shí)则(zé)经(jīng)历了(le)两(liǎng)轮阶段性调价；其二是传导原(yuán)材料降价空间，并持续向下游释(shì)放利润。评：以隆(lóng)基股份为首的光伏赛道最近跌的不要不要的，没有最(zuì)惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬(áo)吧，等着行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度(dù)公司实现营业收入102.09亿(yì)元(yuán)，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是由于(yú)晶圆销售(shòu)量(liàng)减少及产能利用率下降所致。二(èr)季度(dù)，公(gōng)司(sī)预计产能利用率和出货量都高于一季度(dù)，销售收入预(yù)计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动(dòng)影响(xiǎng)环比下(xià)降；毛利率(lǜ)预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利环(huán)比下(xià)降42％。芯片(piàn)股在做(zuò)了(le)一轮(lún)过(guò)山车后(hòu)，处(chù)于(yú)相对低点的位(wèi)置，中(zhōng)芯国际(jì)这个业(yè)绩的杀伤(shāng)力(lì)没有那么(me)足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时(shí)代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金周四净买(mǎi)入(rù)0.29亿元。宁(níng)德时代、中(zhōng)际旭创、亿(yì)纬锂能分别获(huò)净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿(yì)元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖出(chū)额居首(shǒu)，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首次申(shēn)领失业救济人数增加2.2万(wàn)人(rén)至26.4万人 创18个月以来新高(gāo)

　　美国上周首次申领失业救(jiù)济(jì)人数(shù)为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周以来新高；预(yù)估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人(rén)。此外，美国4月(yuè)PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期(qī)上(shàng)升2.4％，前(qián)值(zhí)为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速(sù)连续10个月回落(luò)。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值(zhí)为(wèi)下降0.50％。 评(píng)：美(měi)国(guó)4月PPI同比增速(sù)为(wèi)2.3％，增幅不(bù)及(jí)预期(qī)，更是创下2021年1月以来(lái)新低。上周美联储自2007年(nián)以来首(shǒu)次将(jiāng)利率上调至(zhì)5％以上(shàng)，目(mù)前正密(mì)切(qiè)关注服务(wù)价格，寻找通胀压力明(míng)显减弱的(de)迹象(xiàng)。若该数据进一步(bù)走弱(ruò)，将给(gěi)美联储暂停加(jiā)息提供理由。

　　隔夜外(wài)盘(pán)

　　美(měi)股：继CPI同(tóng)比增速意外两(liǎng)年来首次(cì)低于5％之后，PPI意(yì)外创两年(nián)多(duō)最(zuì)低同比增速且首次申请失(shī)业(yè)救济人数连续第(dì)二(èr)周超预(yù)期增长无(wú)疑体现(xiàn)了美联(lián)储持续(xù)一年(nián)的加息影响，但(dàn)疲软的企(qǐ)业财报(bào)以及地区(qū)银行危(wēi)机(jī)担(dān)忧重燃再度(dù)对股(gǔ)市形成(chéng)双重打击，美股全(quán)天震荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概股(gǔ)在京东超预期业绩提振下普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据(jù)令美元(yuán)指数加速反弹，一周(zhōu)多来首次盘(pán)中重上102.00；两年(nián)期美债收(shōu)益(yì)率(lǜ)一度降(jiàng)10个(gè)基点；大宗商品全线下跌(diē)，黄金(jīn)盘(pán)中反(fǎn)弹失利(lì)收盘下跌至2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美元，创2月以来最大单日百(bǎi)分比(bǐ)跌幅；7月铜期货(huò)收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来的(de)最低收盘价；原油期货连续两(liǎng)日(rì)收跌，纽约(yuē)原油跌(diē)幅为(wèi)2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四(sì)两市各股(gǔ)指震荡，中特估再度大幅走弱，中国(guó)外运、中油资本、中船科技、中信(xìn)金属(shǔ)跌停。影视股表现强势，多(duō)股出现涨停(tíng)。20日(rì)线反压(yā)，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意(yì)味着短线大盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上(shàng)涨动力也不足，从K线(xiàn)组合形态(tài)来看，短线盘中有一(yī)定的回调压力，60日线附(fù)近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的女网(wǎng)红发(fā)布了一款基于自己声(shēng)音(yīn)、行为和个性的(de)AI语(yǔ)音聊天机器人，可以作为(wèi)用(yòng)户的(de)“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费用1美(měi)元。在过去一周，该Al创收了(le)7.16万美元（约合人(rén)民币近50万元），已经(jīng)吸引了超过1000名(míng)付费粉(fěn)丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿(zī)”在(zài)全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙(sūn)燕姿”有(yǒu)关的视频已经(jīng)近(jìn)千(qiān)条(tiáo)，其(qí)中AI孙燕姿翻唱(chàng)的(de)《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道，三星电子已经通知分(fēn)销(xiāo)商，将不再(zài)以(yǐ)低于当前价格的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下(xià)跌明显早于预期(qī)。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站(zhàn)5月11日发布(bù)由农业农村部、国家发(fā)展(zhǎn)改(gǎi)革委(wěi)、财(cái)政部(bù)等六部门共(gòng)同印发的关于加快粮食(shí)产地烘干能(néng)力建设的意(yì)见，其中(zhōng)提到，力争通过三年左右时间，补上粮食产地烘(hōng)干设施(shī)装备短板(bǎn)，建成布局合(hé)理、体系完善的粮食产(chǎn)地烘(hōng)干体系，烘(hōng)干能力基本满(mǎn)足全国粮食产地烘干需(xū)求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后(hòu)损失显著下降(jiàng)，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟(zhōu)科(kē)技战略合作协议所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略(lüè)合作协议 公司并非AI技(jì)术(shù)的(de)研发方(fāng)

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说明汤(tāng)姆猫主(zhǔ)题(tí)乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华(huá)正(zhèng)式(shì)达(dá)成专利交叉许可

　　【并(bìng)购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对象发行股票的审核(hé)程序(xù)中(zhōng)止(zhǐ)

　　【增(zēng)持(chí)减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董(dǒng)事长及其一致行(xíng)动人(rén)拟增持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购股(gǔ)份

　　祥明(míng)智能(néng) 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉拟(nǐ)合(hé)计(jì)减持不超6％股份(fèn)

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超6％公司股份(fèn)

　　通合科(kē)技(jì) 300491：特定股东拟减持不超过(guò)1％股份

　　拓(tuò)新药(yào)业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公(gōng)司股份(fèn)偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东(dōng)拟减持不超(chāo)1％公司股份(fèn)

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经(jīng)理姚(yáo)忠拟减持(chí)不超(chāo)8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心(xīn)产(chǎn)品紫杉醇胶束列入(rù)“新优药(yà美瞳最长一天可以戴多久，美瞳能戴多久一天o)械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与(yǔ)万华物资签订(dìng)11.68亿元采购(gòu)框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司(sī)拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股(gǔ)公司(sī)中芯(xīn)集(jí)成(chéng)5月10日科创(chuàng)板上市(shì)

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱(dài)岳新城签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利(lì)子公司就超产(chǎn)情(qíng)形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例(lì)受试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞(cí)去公司总裁职务

　　智(zhì)飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗获得临床(chuáng)试验批准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东(dōng)拟转让公司19.99％股份(fèn)引(yǐn)入战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿(yì)元新疆设子公司 善(shàn)西北(běi)区域市场布(bù)局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰(lán)州大学(xué)签订(dìng)《战略合(hé)作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂(lǐ)离子电池隔(gé)膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕公(gōng)司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提交(jiāo)听(tīng)证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试(shì)验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立案(àn)告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成(chéng)立(lì)合(hé)资公司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股(gǔ)的(de)方式引入战略投(tóu)资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立(lì)合资(zī)公司(sī)开发钙钛矿(kuàng)太阳(yáng)能电(diàn)池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中标高(gāo)速公(gōng)路特许(xǔ)经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期(qī)签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购(gòu)订(dìng)单(dān)

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸智能部(bù)分股权

　　易事特 300376：公司及(jí)第(dì)一大股东之控(kòng)制人收到证监会(huì)立(lì)案告知(zhī)书

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发(fā)行市(shì)盈(yíng)率(lǜ)：38.83

　　申(shēn)购评(píng)级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转(zhuǎn)债交易提示(shì)】

　　万(wàn)兴转债赎回，进(jìn)入(rù)最(zuì)后交易日(rì)

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股(gǔ)票简称将(jiāng)变(biàn)更为(wèi)“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解(jiě)禁】

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