兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则(zé)今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答(dá)，对(duì)柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文(wén)大钱。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源(yuán)，新能源(yuán)每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完(wán)美？新能源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的(de)好时机(jī)啊(a)，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人(rén)吹新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作(zuò)，都是(shì)泡(pào)沫，新能源马上到业(yè)绩(jì)窗口了(le)，未来几年(nián)增(zēng)速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场会(huì)发现的”，接(jiē)连(lián)便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即(jí)”之(zhī)类的。引(yǐn)得众人都哄笑起(qǐ)来，店(diàn)内外充(chōng)满了(le)快活(huó)的空气(qì)。

　　截(jié)至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净(jìng)买入近(jìn)8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的就是一个(gè)新能(néng)源赛道股的超(chāo)跌反弹，风(fēng)格突然暴(bào)力转(zhuǎn)换，新能源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏等(děng)板(bǎn)块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线(xiàn)下(xià)挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫(zǐ)光股份(fèn)、数据港跌(diē)停(tíng)；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷(jié)网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风(fēng)语筑跌停(tíng)，拓(tuò)尔思(sī)、软(ruǎn)通(tōng)动(dòng)力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规(guī)模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最(zuì)高达(dá)30％，主要集(jí)中在下半(bàn)年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券(quàn)商也发来(lái)了解读(dú)：【客观看(kàn)待(dài)数通砍单传闻(wén)，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服(fú)务器订单(dān)，我们呼吁大家客观(guān)看(kàn)待(dài)。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在年初给(gěi)到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观(guān)，据此前(qián)产业(yè挂号信几天能到，一般什么情况会用挂号信)反馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器(qì)，尤其(qí)是通用服务(wù)器的需(xū)求放缓完(wán)全(quán)在预期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型(xíng)的(de)浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单(dān)消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在最新(xīn)的(de)业绩(jì)会上Capex指引乐观(guān)，预(yù)计后(hòu)续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续也将根据业务反馈挂号信几天能到，一般什么情况会用挂号信及用户(hù)转化率，继(jì)续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季(jì)Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就分析(xī)到这(zhè)了。

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