兄弟姐妹们(men)啊，今天风(fēng)水轮流转(zhuǎn)，终于(yú)新能源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先来(lái)看一则今天新能(néng)源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹(dàn)还(hái)不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出(chū)九文(wén)大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底新能源(yuán)，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完(wán)美？新(xīn)能源的每一(yī)次(cì)反(fǎn)弹(dàn)，都是做AI 的好时机(jī)啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上(shàng)到(dào)业绩窗(chuāng)口了，未(wèi)来(lái)几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改(gǎi)，估值修(xiū)复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店(diàn)内外充(chōng)满(mǎn)了快(kuài)活的空气。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于(yú)可以(yǐ)写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天(tiān)主(zhǔ)打(dǎ)的就(jiù)是一个新(xīn)能源赛(sài)道股的超跌反弹(dàn)，风格突(tū)然暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

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　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股(gǔ)全线下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光股份(fèn)、数据港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停(tíng)，锐捷(jié)网(wǎng)络、博创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌(diē)超(chāo)10％。

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　　工业富(fù)联又一(yī)次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta无人值守尿素加注机 尿素加注机工作原理近期(qī)削减(jiǎn)服(fú)务器订单规(guī)模。其中，微(wēi)软全年(nián)调(diào)降幅度最高达(dá)30％，主要(yào)集(jí)中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为(wèi)保守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看待(dài)数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼(hū)吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲(bēi)观(guān)，据此(cǐ)前产业反馈，四(sì)家大厂有2家是(shì)下滑的，1家(jiā)持平，1家有(yǒu)增(zēng)长(zhǎng)，factset的(de)一致预(yù)期看(kàn)23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务(wù)器(qì)，尤(yóu)其是通用服务(wù)器的(de)需求放缓(huǎn)完(wán)全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器(qì)。从(cóng)光(guāng)模块(kuài)板块来(lái)看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反馈及用户(hù)转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的(de)市场(chǎng)就(jiù)分析到这了。

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