民生宏(hóng)观 · 周(zhōu)君芝团(tuán)队

　　导读

　　广交会是(shì)中(zhōng)国“第一(yī)展"，疫(yì)后线(xiàn初一地理口诀顺口溜，怎样分东西半球最简单的方法)下广交终于在4月中旬重启。我(wǒ)们赶赴133届(jiè)广交(jiāo)会，把握人流交织(zhī)背后的(de)中国出口暗线。

　　要点

　　4月(yuè)中国进出(chū)口商(shāng)品(pǐn)交易会（即广交会）疫后重(zhòng)启(qǐ)线下开展(zhǎn)，我们随即赶赴广交会开展专项(xiàng)调(diào)研，用另一个视角观察中国(guó)出口(kǒu)企业现状，并捕捉一(yī)些(xiē)能(néng)够(gòu)反映中国出口长(zhǎng)期趋势的(de)线索(suǒ)。

　　通(tōng)过广交会(huì)观察中国企业(yè)出口状(zhuàng)况，有两大天然优(yōu)势(shì)。

　　广交(jiāo)会规模(mó)最(zuì)大、商品种(zhǒng)类最全、参会采购商数量(liàng)多且国别广，被誉(yù)为(wèi)“中国第一展”。

　　以本届广(guǎng)交会(huì)为(wèi)例(lì)，展会面(miàn)积达(dá)到150万平(píng)方(fāng)米，时间跨度从4月15日至5月5日，按(àn)照3期分别举办，涉及16个大类品种，基(jī)本覆盖主(zhǔ)要商品(pǐn)。

　　广交会参展企(qǐ)业所涉及的规模大小和(hé)所属地域(yù)非常广泛，包括大量中小外(wài)贸企业，也包括行(xíng)业龙头企(qǐ)业。广(guǎng)交(jiāo)会能够提供充足样本，便(biàn)于(yú)我们观(guān)察中国外贸(mào)出(chū)口企业群像，这是广交会(huì)反(fǎn)馈中(zhōng)国出口信(xìn)息的第一大优势(shì)。

　　对外贸企(qǐ)业而言，外贸展(zhǎn)会是重要的拓(tuò)客渠道。新(xīn)增客源的数(shù)量和质量，影(yǐng)响外贸企业(yè)长(zhǎng)期(qī)新增订单。广交(jiāo)会参会客户及(jí)参展氛围(wéi)，能够为我们把握更长趋势(shì)的外贸(mào)大环境和出(chū)口大趋(qū)势提供线(xiàn)索。这是广交会反馈中国出(chū)口信息(xī)的第二大优(yōu)势(shì)。

　　本次(cì)广交会调研，我们得到当下(xià)中国出口企业(yè)群像(xiàng)五点特征，或预示(shì)中国出口趋势。

　　趋(qū)势一，客流总(zǒng)体(tǐ)旺(wàng)盛，然更(gèng)多来(lái)自境内(nèi)采购(gòu)商(shāng)，欧美采(cǎi)购商流量明显低于往年。

　　本次广(guǎng)交(jiāo)会客流(liú)量相对(duì)旺盛，相(xiāng)较以往(wǎng)，今年境(jìng)内采购商明显增(zēng)多。境内和境外客流比重(zhòng)达到(dào)3:1。往年(nián)国内外(wài)客户充分交流时，境内和境外采购商比例达(dá)到(dào)1:1。

　　本次(cì)参展外商以东(dōng)盟、日韩、非洲为主(zhǔ)，还包(bāo)含部分(fēn)中东(dōng)和(hé)俄罗斯客户群体。欧美客(kè)户数量明显下降(jiàng)，意味着高效(xiào)益客(kè)户(hù)不足，毕(bì)竟欧美客(kè)户属于高效(xiào)益客户。

　　趋势二，“一带一路”沿线(xiàn)国家(jiā)（东(dōng)南亚(yà)、俄罗斯和中东(dōng)）构(gòu)成中(zhōng)国出口新动能(néng)。

　　与我们之前长三角(jiǎo)出口(kǒu)调(diào)研(yán)信息一(yī)致(zhì)，本次广(guǎng)交会(huì)调(diào)研反馈，一带一路国家订(dìng)单增(zēng)幅较大。其中东南(nán)亚订单饱满，俄罗斯和中东因订单总量尚(shàng)小。

　　针对俄(é)罗斯和中东国家(jiā)订单，中国不同类型出口(kǒu)企业感(gǎn)受存异(yì)。部分企(qǐ)业表示今年对俄(é)快速增长，增速甚(shèn)至超过30％；部分企(qǐ)业(yè)则(zé)表示(shì)今年对俄出口并(bìng)未发生(shēng)太(tài)大变化。

　　趋势三，相较大(dà)型和自主品牌外贸(mào)企业，小企业(yè)和代工企业出(chū)口压(yā)力明显更(gèng)大。

　　企业普遍(biàn)反馈今年(nián)海外需求较过去两年明(míng)显走(zǒu)弱，不同(tóng)规模和类(lèi)型企(qǐ)业反馈，它们(men)具体面临的出口(kǒu)压力存在明显差(chà)异。

　　小型企业普(pǔ)遍反馈今年订单明显下(xià)滑，中(zhōng)大型企(qǐ)业(yè)反(fǎn)馈(kuì)今年订单虽有下滑(huá)，下滑(huá)程度较(jiào)轻(qīng)，甚(shèn)至部分大中型企业订单(dān)略有增(zēng)长(zhǎng)。

　　相(xiāng)较单纯(chún)的代加工企业，具备自主品牌的(de)出口企业订单情况相(xiāng)对较好，出口压力较(jiào)轻。

　　趋势四，2023年中国出口企业仍面临一定贸易摩擦压力。

　　本次调研(yán)反馈，中国外贸企业面(miàn)临较(jiào)为普遍的贸(mào)易(yì)摩擦(cā)。不仅(jǐn)传统的欧(ōu)美发达国家(jiā)对中国外贸企业(yè)保(bǎo)有持续的(de)贸易(yì)摩(mó)擦，甚至发展中经济体与中国之间的贸(mào)易(yì)摩擦(cā)也在加剧。

　　例如(rú)中国(guó)对非洲地区出口(kǒu)的(de)贸(mào)易摩擦正(zhèng)在加剧(jù)，主要方式为加征关税，目的(de)在于保(bǎo)护本地制造业发展(zhǎn)；

　　又(yòu)例如，东非共同体(tǐ)对外关(guān)税税率(lǜ)分三档，终(zhōng)端消(xiāo)费品25％、中间产品10％、原材(cái)料和资本(běn)货物0％。设置(zhì)关税的初衷是为保护本地制造业免受廉价(jià)进口(kǒu)竞争(zhēng)。

　　趋势(shì)五，中(zhōng)国出口企(qǐ)业(yè)产业(yè)转移范围正在扩大，转移(yí)进(jìn)程正(zhèng)在加速。

　　调研企业普遍反(fǎn)馈，受关税税率和(hé)劳动力成本因素影响，当前中国企业已经开始(shǐ)产业转移。疫情之后产业转移浪潮加速，头部大型企业是这一(yī)轮(lún)产业(yè)转(zhuǎn)移浪潮中(zhōng)的主(zhǔ)体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们开展杭州外贸专(zhuān)项调研，随后发(fā)布《中国出(chū)口的优势与忧虑(lǜ)》和《中国(guó)产业转移的三点现(xiàn)实(shí)》两(liǎng)篇专(zhuān)题报告，提(tí)示中国(guó)出口两点超预(yù)期表现：

　　一是(shì)今(初一地理口诀顺口溜，怎样分东西半球最简单的方法jīn)年一季度中国出(chū)口(kǒu)订单和(hé)金额或(huò)将大增(zēng)，主(zhǔ)因去年底订(dìng)单转移至(zhì)年初(chū)；

　　二是疫(yì)情之(zhī)后中(zhōng)国出口企业迎来产业(yè)转移浪潮，并(bìng)影响(xiǎng)中国出口产品结构。

　　4月中国(guó)进出(chū)口(kǒu)商品交易会（即广交会(huì)）疫后重(zhòng)启线下开展(zhǎn)，我们前往广州进(jìn)行专项调研，从另一个(gè)角度观察中国当(dāng)下出口现状以(yǐ)及中国出口企(qǐ)业面临的(de)长期趋势(shì)。

　　一、外贸展(zhǎn)会能够反映出(chū)口的大环境和大趋势

　　对(duì)外贸(mào)企业而言，外(wài)贸展会是一个重(zhòng)要的拓客渠道，能够集中(zhōng)高效拓展新客(kè)户(hù)群(qún)体。新(xīn)增客源的(de)数量和质(zhì)量，影(yǐng)响外贸企业长(zhǎng)期新增订单规模(mó)。

　　值得(dé)注意的是，外贸(mào)展会新拓(tuò)客户并不(bù)意味(wèi)着当期订单暴增。短期之(zhī)内海关总署统计(jì)的(de)出口订单主要(yào)与之前客(kè)户签订的(de)老(lǎo)订单相关。外(wài)贸(mào)展会反映的(de)是更长期的外贸大环(huán)境和(hé)出口大趋势。

　　二、广交(jiāo)会(huì)为中(zhōng)国最大外贸展会，可观察样(yàng)本(běn)充足

　　广交会作为中国(guó)最大的进出口商(shāng)品展会，已经举(jǔ)办133届，为中国历(lì)史最长的(de)外贸展会，被誉(yù)为“中国第一展”。

　　广交(jiāo)会的会展(zhǎn)规模最大、商品(pǐn)种(zhǒng)类(lèi)最(zuì)全、企业类型最多、参(cān)会(huì)采购商数(shù)量最多、国别最广，能(néng)够为(wèi)我们(men)观察(chá)中国外贸(mào)出口现状和趋势(shì)提(tí)供(gōng)充(chōng)足样(yàng)本。

　　133届广交会的展会面积达(dá)到150万平(píng)方米(mǐ)，时间跨度从(cóng)4月15日(rì)至5月(yuè)5日，按照(zhào)3期分(fēn)别举办(bàn)，每期涉及商品种类(lèi)包(bāo)括：

　　第一期：电子及家电、照(zhào)明、车辆及配(pèi)件、机(jī)械、五金工具、建材、化(huà)工产品(pǐn)、能(néng)源(yuán)；

　　第二期：日(rì)用消费品、礼品、家居(jū)装(zhuāng)饰(shì)品(pǐn)；

　　第三期：纺织(zhī)服装(zhuāng)、鞋、办公箱(xiāng)包(bāo)及休闲用品(pǐn)、医药及医疗保健、食品。

　　133届广交会第(dì)1、2期累计参展企业(yè)数量(liàng)达到2.5万家，参(cān)展数量较(jiào)多。

　　三、今(jīn)年(nián)广交会(huì)反映当前(qián)外贸环境(jìng)五点特(tè)征

　　第一(yī)，客流旺(wàng)盛(shèng)，更多(duō)来自(zì)境(jìng)内(nèi)采购商，欧美采购商(shāng)流量明(míng)显低于往年(nián)。

　　结合现场(chǎng)调研企业反馈，本次广交会客流量(liàng)相当旺盛，但相较往期展会，本次广交会(huì)开放境内采购(gòu)商名(míng)额，客流结构上境(jìng)内采购商与境外采(cǎi)购(gòu)商(shāng)占(zhàn)比为3 ：1。换言之，本次展会(huì)更多人(rén)流来自于境(jìng)内采购商，往年(nián)内外(wài)交流(liú)比(bǐ)较充分时(shí)，境内和境外采购商比例(lì)达到1:1。

　　本次(cì)外商(shāng)结(jié)构中，欧(ōu)美客户数量(liàng)明(míng)显不足，本次(cì)境外采购商主初一地理口诀顺口溜，怎样分东西半球最简单的方法要为东盟、日韩、中东、俄罗斯(sī)和非洲等客户群(qún)体(tǐ)。

　　对中(zhōng)国外贸(mào)企业而(ér)言，欧美客(kè)户属(shǔ)于高(gāo)效益(yì)客户，欧美采购商(shāng)数(shù)量下降，意味着本次广交会反馈出来的(de)信息(xī)是当下高效益客户占比有所下降。

　　根据部分企业(yè)反馈(kuì)，本次欧美客(kè)户数量偏(piān)少，可能和过去3年欧美跨境电商发展迅速有(yǒu)关(guān)，部分(fēn)采(cǎi)购商(shāng)已经不直(zhí)接(jiē)前往(wǎng)线下展会。

　　第二，“一带一路”沿线国家构成出(chū)口新动能。

　　与近(jìn)期出口(kǒu)数据相(xiāng)匹配(pèi)，调研企业反馈“一带(dài)一路”国家的(de)订单增(zēng)幅较为明(míng)显(xiǎn)。除东南亚外(wài)，俄罗斯和中(zhōng)东(dōng)整体的采(cǎi)购规模相(xiāng)对偏小。

　　因此，针对俄(é)罗斯和(hé)中东客户订单，不同企业(yè)之间感受存在明显差异。部分企业表示(shì)今年对(duì)俄增长超过30％，部分企业则表(biǎo)示(shì)对俄(é)出口并未增长。

　　和(hé)前(qián)次(cì)调(diào)研(yán)结(jié)果相近，企业普遍反馈欧美出(chū)口(kǒu)动能最为(wèi)疲弱，日韩需(xū)求相对(duì)平(píng)稳。

　　第三，相较大(dà)型和(hé)自主品牌外贸企业，小企业和代工(gōng)企业出口压力(lì)明显更大。

　　企业(yè)普遍反馈(kuì)目(mù)前海外需求较过去2年有明(míng)显走弱，不同规模和类型的企(qǐ)业所面临的(de)出(chū)口压力存(cún)在明显(xiǎn)差(chà)异。

　　小型企业普遍(biàn)反馈今年订单下滑(huá)明(míng)显，而中大型企业则反馈今年订单虽有下滑，但(dàn)程度相对较轻，甚至(zhì)部分(fēn)企(qǐ)业存在订单略增的情况。

　　此(cǐ)外，相较于单纯的代(dài)加工企业，具(jù)备自主品牌的外(wài)贸企业反馈今年订单情况相对较好，出口压力较(jiào)轻。

　　第四，2023年(nián)中国(guó)出口企业仍面临一定贸易摩擦压(yā)力。

　　本次广(guǎng)交(jiāo)会(huì)参展(zhǎn)企业(yè)反馈，中国(guó)外(wài)贸企业(yè)正面临较为广泛的贸易摩擦。中(zhōng)国和欧美(měi)发达(dá)国家之(zhī)间存(cún)在(zài)贸易(yì)摩擦(cā)，除(chú)此(cǐ)之外，中国企业同样面临其(qí)他地区贸(mào)易摩擦(cā)增大，例如(rú)中国对非(fēi)洲(zhōu)地区出口的贸易摩擦正在加(jiā)剧，主要方式为加征关税(shuì)，目(mù)的(de)在于保护本地制造业发展(zhǎn)。

　　2022年7月东非共同体正式实行第四档35％的共(gòng)同对外关(guān)税的决定，计(jì)划(huà)纳入的商品包括：乳(rǔ)制(zhì)品、肉(ròu)产品(pǐn)、谷物、食用(yòng)油、饮料(liào)和酒类(lèi)、食糖及(jí)糖果、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花(huā)、调味品、家具、皮革(gé)品、棉纺织品、服(fú)装、钢(gāng)铁产品和陶瓷产(chǎn)品(pǐn)等(děng)。

　　原先东(dōng)非(fēi)共体共同对外关(guān)税税率(lǜ)分(fēn)三档，终端消(xiāo)费品25％、中间(jiān)产品10％、原材料和资本货物0％。初衷是(shì)保护(hù)本地制(zhì)造业(yè)免受廉价进口竞争。

　　第(dì)五，中国出(chū)口企业产业(yè)转移范围正在(zài)扩大，转移(yí)进程正在加(jiā)速。

　　调(diào)研企业普遍反馈，受关税税率和(hé)劳(láo)动力(lì)成本因素影响，当(dāng)前中国企业存在产业转移。疫情之(zhī)后产业转移浪(làng)潮(cháo)加速，头部大(dà)型企业是产(chǎn)业转移的主(zhǔ)要主体。

　　企业反馈(kuì)产业转移主要流向(xiàng)东南亚，目前(qián)也开始流向(xiàng)非洲(zhōu)等地。产业转移至(zhì)当(dāng)地，生产得到(dào)的产成品(pǐn)也主(zhǔ)要是为(wèi)销售于当(dāng)地。

　　此外，产业转移对中国出口份额影响(xiǎng)上(shàng)，企(qǐ)业反馈和宏观数据表现有所差异。其中，出(chū)口份额数据显示，中国出口劳动密集型产品的订(dìng)单近年来(lái)呈(chéng)现持续下降；但大部分调研企业认为转移产能尚(shàng)不构成竞争威胁，向东南亚转移的订单规模较(jiào)小。

　　风险提示

　　调(diào)研样本(běn)企业数量与范围有限；海外经(jīng)济(jì)衰退超预期。

　　本(běn)文(wén)来自民生(shēng)证券(quàn)研究院于2023年(nián)5月8日(rì)发布的报告《民生宏观调(diào)研系列之三：广(guǎng)交会下的出口群像》

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