要闻速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟友共同限制对(duì)华投(tóu)资 将坚决反对

　　在(zài)11日下午举行的(de)例(lì)行(xíng)记者会上，商务部新闻发言人束珏婷再次表(biǎo)态(tài)，如美(měi)国胁迫(pò)盟友(yǒu)（七国集团(tuán)其他成员国）共同限制对(duì)华投资消息属实，中方将(jiāng)坚决(jué)反对。在本(běn)次例行记者会(huì)上，束珏婷同时重申(shēn)中国欢(huān)迎各国企业来(lái)华(huá)投资。

　　2、国资(zī)委：指(zhǐ)导推动中(zhōng)央企业加大在新(xīn)一代信息(xī)技术、人(rén)工智能、集(jí)成(chéng)电路、工业(yè)母(mǔ)机等战略性新兴产业(yè)布局(jú)力度

　　国资委(wěi)党委召(zhào)开(kāi)扩(kuò)大会(huì)议，会议强调(diào)，要指导推动中(zhōng)央企业加大(dà)在新一代信息技术、人工智(zhì)能、集成(chéng)电路、工业母(mǔ)机(jī)等战(zhàn)略(lüè)性新兴产业布局力度(dù)，推(tuī)动(dòng)传统产业(yè)数字化、智能(néng)化、绿色化(huà)转型(xíng)升(shēng)级(jí)，引领(lǐng)带动我国产(chǎn)业体系加(jiā)快向产(chǎn)业链、价(jià)值链高(gāo)端(duān)迈(mài)进。要(yào)强(qiáng)化顶层(céng)设计，增强(qiáng)国资(zī)监管工作协(xié)同和(hé)政(zhèng)策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融(róng)资等监管(guǎn)政策，打好组合拳，为中央企业更好服务(wù)支撑现代化产业体系(xì)建设提供(gōng)有力保障。评：战略(lüè)性新兴产业中(zhōng)的央企才是中(zhōng)特(tè)估中核(hé)心标(biāo)的，这其(qí)中还有(yǒu)标(biāo)的的(de)值得(dé)挖掘(jué)，投资者不(bù)要在银行股上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月(yuè)金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月(yuè)末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个(gè)百分点。初步统(tǒng)计，2023年(nián)4月社会融资规模增量为1.22万(wàn)亿元，比(bǐ)上年(nián)同期多2729亿(yì)元(yuán)。4月份人(rén)民币存款减少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿(yì)元，财(cái)政性(xìng)存款(kuǎn)增(zēng)加5028亿元(yuán)，非银行业金融(róng)机构存款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落(luò)0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在于居民(mín)贷款(kuǎn)13个月以来首次转负，同时居民(mín)存款13个月以(yǐ)来(lái)同比首(shǒu)次也转为减少，但更可能重回表外资产，而非(fēi)用于消费，消(xiāo)费在二季(jì)度同样处(chù)于(yú)“N型”第二步(bù)中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命(mìng)为公司首席执行(xíng)官(guān)及执行董事

　　京东集团(tuán)公(gōng)告称，本公司(sī)现任首席财务官许冉女士(shì)将接(jiē)替徐雷先生担任京(jīng)东集团首席执行官兼执行董事。徐雷先生因(yīn)个人原因将退任本公司首席执行官兼执行(xíng)董事职务。京东物流现任首席财(cái)务(wù)官单苏先生将(jiāng)担任本公司首席(xí)财务(wù)官。评：京东(dōng)在(zài)刘强东(dōng)回归之后，内部(bù)架构调(diào)整动作频频。先是高(gāo)管降薪，后是京(jīng)东零售事(shì)业群大调整，如今公司首席(xí)执行(xíng)官徐雷退休了。这些架(jià)构和人员变动，能否为京(jīng)东带来新的活力，仍(réng)有待观(guān)望。

　　5、交易商协会对建设银行启(qǐ)动自律调查(chá)

　　基于(yú)监管部门反馈(kuì)线索，依据《银行(xíng)间债券市场自律处分规则(zé)》，交(jiāo)易商协会已对中国建设银(yín)行(xíng)股份有(yǒu)限公司债务(wù)融资工具(jù)承销业务涉嫌(xián)违规行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周(zhōu)硅片价格(gé)大(dà)幅下跌 M10单晶硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业(yè)协会(huì)硅业分(fēn)会(huì)最新发文称，本周硅(guī)片价格大幅(fú)下跌。M10单晶(jīng)硅片(piàn)（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成(chéng)交均(jūn)价降(jiàng)至7.28元(yuán)/片(piàn)，周环(huán)比降幅为9％。本周市场(chǎng)成交(jiāo)价格混乱，成交量普遍偏小。价(jià)格大幅下跌主要(yào)由于两方面原因(yīn)，其(qí)一是本周价格(gé)降幅(fú)横跨(kuà)两周，因此跌幅(fú)略显(xiǎn)夸张，但实则经历了两轮(lún)阶(jiē)段性调价；其二是传导原材料(liào)降价空间，并持(chí)续(xù)向(xiàng)下游释放(fàng)利润。评：以隆基股(gǔ)份为首的光伏赛道最近跌(diē)的不要不要(yào)的，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬(áo)吧，等着行业周期(qī)的(de)复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度(dù)净利(lì)润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国(guó)际公告，2023年第一季度(dù)公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主要是(shì)由于晶圆销售量减少及(jí)产能(néng)利用率下降所致(zhì)。二季度，公司预(yù)计产能利用率和出(chū)货量都高于一季(jì)度，销售收(shōu)入预计环比增长(zhǎng)5％到(dào)7％，平均晶圆单(dān)价受产品(pǐn)组合变动(dòng)影响环比下降；毛利率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据(jù)此计算(suàn)，Q1净利环(huán)比下降(jiàng)42％。芯片股在做了一(yī)轮过(guò)山(shān)车(chē)后，处于(yú)相对低(dī)点的位置，中(zhōng)芯国际这个业绩的杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金(jīn)周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁(níng)德时代净买入(rù)13.22亿元

　　北(běi)向资金周四净买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中(zhōng)际旭(xù)创、亿纬锂(lǐ)能分别获净(jìng)买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上(shàng)周首次申领失(shī)业救济(jì)人数(shù)增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个(gè)月以(yǐ)来新高

　　美国上周(zhōu)首次(cì)申领失业(yè)救济人(rén)数为26.4万人，为(wèi)2021年(nián)10月30日当周以来新高；预估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上升(shēng)2.3％，预期(qī)上升2.4％，前(qián)值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增(zēng)速(sù)连续10个(gè)月回落(luò)。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为(wèi)下(xià)降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同(tóng)比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及预期(qī)，更(gèng)是创下2021年(nián)1月以来(lái)新低。上周(zhōu)美(měi)联储(chǔ)自2007年以来首(shǒu)次将利率上调至5％以上，目前(qián)正(zhèng)密切(qiè)关注服务价格，寻找(zhǎo)通胀压力(lì)明显(xiǎn)减弱(ruò)的迹(jì)象。若该数据进一步走弱，将给美联储暂(zàn)停加息提供(gōng)理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意外两(liǎng)年来(lái)首次低于5％之后，PPI意外(wài)创两年多最(zuì)低同比增速(sù)且(qiě)首(shǒu)次申请(qǐng)失业救(jiù)济(jì)人数连续第二周超预期(qī)增长无疑(yí)体现了(le)美(měi)联(lián)储持续一年的加息影响，但疲软(ruǎn)的企(qǐ)业财报(bào)以及地区银(yín)行(xíng)危机(jī)担忧重燃再度(dù)对股市(shì)形成双重(zhòng)打击，美(měi)股全天震荡(dàng)收盘涨跌互现；中概股在京(jīng)东超预期业绩提振(zhèn)下普遍(biàn)上(shàng)涨，达达涨近(jìn)15％，京(jīng)东(dōng)、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据令美元指数(shù)加(jiā)速反弹(dàn)，一周(zhōu)多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个(gè)基点；大宗(zōng)商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘(pán)下(xià)跌至2020.50美元，白银期货(huò)收(shōu)于24.42美元(yuán)，创(chuàng)2月以来最大单日百分(fēn)比跌幅；7月铜期货(huò)收于(yú)3.71美(měi)元，为11月29日以来的最(zuì)低收盘价；原(yuán)油期货连续两日收跌，纽约(yuē)原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　早鸟票什么意思 早鸟票是最便宜的吗市场(chǎng)策略(lüè)

　　周四(sì)两(liǎng)市(shì)各股指(zhǐ)震荡，中(zhōng)特估再度大幅走弱，中国外运、中油资(zī)本、中船科(kē)技(jì)、中信金属跌停。影(yǐng)视股表现强势(shì)，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价(jià)跌(diē)量缩的量(liàng)价关(guān)系，意味着(zhe)短(duǎn)线大盘杀跌(diē)动力衰(shuāi)竭，但(dàn)上涨动力也不足，从K线组合形态来看，短线盘(pán)中有一定(dìng)的回调压力(lì)，60日线(xiàn)附近仍有较(jiào)强支(zhī)撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美(měi)国(guó)一位23岁的女网(wǎng)红发布了(le)一款基(jī)于自(zì)己声音(yīn)、行为和个性的AI语音(yīn)聊天机器人(rén)，可以作(zuò)为用户的(de)“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过(guò)去(qù)一周，该(gāi)Al创(chuàng)收(shōu)了(le)7.16万美元（约合人民币近50万元(yuán)），已经吸引了超过(guò)1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通(tōng)知分销(xiāo)商，将不再以(yǐ)低(dī)于当(dāng)前价格的(de)价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价(jià)格(gé)最近停(tíng)止下(xià)跌明(míng)显早于(yú)预期。

　　标的(de)：江(jiāng)波龙（301308）、兆(zhào)易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村(cūn)部网(wǎng)站5月11日发布由农(nóng)业农村部、国家发展改革委(wěi)、财(cái)政部等六部门共同印(yìn)发的关于加快(kuài)粮食产(chǎn)地烘(hōng)干能力建设的意见，其中提(tí)到，力争通过三年左右时间，补上(shàng)粮食产(chǎn)地烘干设施(shī)装(zhuāng)备(bèi)短板，建成布局合理、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干能力基本满足全国(guó)粮食产地烘干需求，应(yīng)急烘干作(zuò)业(yè)能力齐备(bèi)，粮食产(chǎn)后损失(shī)显著下降，粮食产能得到进一步巩(gǒng)固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联(lián)重(zhòng)科(kē)（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事(shì)项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度(dù)净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要(yào)求说明与(yǔ)澜舟科技战(zhàn)略合作协议(yì)所指向的具体合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科(kē)大讯(xùn)飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要求说(shuō)明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利交(jiāo)叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的审核程序中(zhōng)止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟(nǐ)增持公司(sī)股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟合计减持不(bù)超6％股份(fèn)

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特(tè)定股东拟减持(chí)不超过1％股(gǔ)份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公司股份偿还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新能源(yuán)拟减持不超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副(fù)总经理许亮拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超(chāo)6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双(shuāng)成药(yào)业 002693：副(fù)总经理姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站(zhàn)楼广告经(jīng)营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束(shù)列入“新优药械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框(kuāng)架(jià)合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿(yì)元投(tóu)建(jiàn)高效电镀金刚石线生产线(xiàn)建设(shè)项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月(yuè)10日科创板上(shàng)市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资(zī)子公司签(qiān)署合资框架协议

　　泰山石(shí)油(yóu) 000554：与(yǔ)岱(dài)岳新城签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就超产(chǎn)情形提(tí)交第四批合规方(fāng)案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工(gōng)作调(diào)整(zhěng)辞(cí)去(qù)公司总裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东(dōng)拟转(zhuǎn)让公司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华(huá)软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司(sī) 善西北(běi)区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略(lüè)合作框架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与(yǔ)天(tiān)燕公司合资设立项(xiàng)目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交听证(zhèng)申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总部研发(fā)及办公大楼的(de)建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会立案(àn)告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股的方(fāng)式引入战(zhàn)略投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立(lì)合资公(gōng)司开发钙钛(tài)矿太阳能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许(xǔ)经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司近期(qī)签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单(dān)

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸智能(néng)部分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一大股东(dōng)之控制人收(shōu)到证监会(huì)立(lì)案告知(zhī)书(shū)

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格(gé)：32.60

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议(yì)申(shēn)购

　　3.美邦(bāng)科(kē)技（北交所）

　　申购(gòu)代(dài)码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万兴转债赎(shú)回(huí)，进入最后(hòu)交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称(chēng)将变更(gèng)为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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