财(cái)联社4月30日讯，4月的交(jiāo)易已(yǐ)于(yú)本(běn)周(zhōu)五(wǔ)结束。本月A股三大(dà)指数一红两(liǎng)绿，整体(tǐ)处于震荡上行的态势(shì)。分板块看，石油板块表现强势，万亿巨(jù)头中国石油4月涨幅(fú)达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块个股中国科传(chuán)、唐德影视单(dān)月翻倍。

　　5月份有哪(nǎ)些机会值(zhí)得把握？从财(cái)联社(shè)梳理的(de)十(shí)家券商5月金股(gǔ)名单来(lái)看，AI应用端(duān)、中字头等值得关(guān)注(zhù)。

　　具体来看(kàn)，AI应用(yòng)端中金山办公、科大(dà)讯(xùn)飞、完美世界各被推荐两次；中字头(tóu)方面，中国移动(dòng)、中国中铁各被推荐(jiàn)两次，除(chú)此之外钟南山为什么被说成钟百亿，中(zhōng)国太(tài)保(bǎo)、中国铝业也获得了个别券商(shāng)的推(tuī)荐。

　　目前市场关注的(de)重点已经(jīng)逐渐从(cóng)AI硬件端转为应用端。从推荐(jiàn)的情况看，AI+办公(gōng)（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是其中的(de)重点。

　　关于AI+办公方(fāng)面，有(yǒu)券(quàn)商(shāng)指(zhǐ)出，在所有AI的使用(yòng)场景中，办公(gōng)场景进(jìn)展相对较快。中金公司指出，年初至今市场(chǎng)对AI关(guān)注度持续高企，上一轮行情催化(huà)主要集(jí)中于大模型的突破进展(zhǎn)；而4月以来，观察到各个(gè)领域的应用厂商正加速AI融合应用产品的研发和发布，其中办(bàn)公场景进展(zhǎn)相(xiāng)对(duì)较快，预(yù)计(jì)5月之(zhī)后将进入AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游(yóu)戏方面，有(yǒu)券商预(yù)计AI对游(yóu)戏行业能起到将本增效的作用，而“增效(xiào)”作用被市场所(suǒ)低估。开源证券指(zhǐ)出，AI绘图工具替(tì)代(dài)美术外包等(děng)带来的“降本”或(huò)已有市场预(yù)期，但不仅仅是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化的对话系统及(jí)更自由的场(chǎng)景生成或大幅(fú)提升玩家(jiā)体验感及游戏社交属性，从而推动游(yóu)戏用户数、时长及ARPU提升，进而“增收”，而(ér)市场对(duì)于“增收”预期尚(shàng)不充分，AIGC驱动板块估(gū)值有进(jìn)一步提升空(kōng)间。另外值(zhí)得关注的是，MetaSAM为代表的(de)图片分割模型及Gen-2为(wèi)代表的视频(pín)生成模型(xíng)或进(jìn)一步推动多模态大模型发展，从而推动IP从自上(shàng)而下变现效率(lǜ)提升，拥有IP储备(bèi)优势的内容(róng)公司商业化空间或(huò)打开。

　　关(guān)于中字(zì)头板(bǎn)块，华(huá)安证券(quàn)认(rèn)为值得布(bù)局的有三大方向。

　　方向一：中国特色估值体系与优化国有资本布局。关注(zhù)：①中国特色估(gū)值体系下(xià钟南山为什么被说成钟百亿)，关注ESG与资产注入(rù)带来的拔估值机(jī)会。②优化(huà)国有资本布(bù)局关(guān)注能源、电力、粮(liáng)食(shí)等企业(yè)。

　　方向二(èr)：新型举国体制的科技(jì)创(chuàng)新方向。关钟南山为什么被说成钟百亿(guān)注：①科创(chuàng)型央国企“领头”改革转(zhuǎn)型。②数字(zì)经济领域国资云及信创等标的(de)。③半(bàn)导体(tǐ)、科学仪器等领域的装备(bèi)国产化。

　　方向三：“一带一路”有望在2023年继续发力。关注：关(guān)注建(jiàn)筑、能源、交通、冶金等有(yǒu)望获得订单增量(liàng)企业。此(cǐ)外，创建世界一流(liú)示范(fàn)企业(yè)名单对应的上市(shì)公(gōng)司也值得关注(zhù)。

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