要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟友共(gòng)同(tóng)限(xiàn)制(zhì)对华(huá)投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务部新闻(wén)发言(yán)人束珏婷再次表态，如美(měi)国胁迫盟(méng)友（七国集团其他成(chéng)员国）共同限制对(duì)华(huá)投资消息(xī)属(shǔ)实，中方将(jiāng)坚(jiān)决反对(duì)。在(zài)本次例(lì)行记者会上(shàng)，束珏婷(tíng)同(tóng)时重(zhòng)申(shēn)中(zhōng)国欢(huān)迎(yíng)各国企业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指(zhǐ)导推动中央企业加(jiā)大在新一代信(xìn)息技(jì)术(shù)、人工智能、集成电路、工(gōng)业母机等战略性新兴产业(yè)布局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调(diào)，要指导推(tuī)动(dòng)中央(yāng)企业(yè)加大(dà)在新一代信息技术、人(rén)工智能、集(jí)成电(diàn)路、工业母机等战略性(xìng)新兴产业布局(jú)力(lì)度(dù)，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转型升级，引领带动我国产业(yè)体系(xì)加快向产业链(liàn)、价值(zhí)链高端(duān)迈(mài)进(jìn)。要强(qiáng)化顶层设计，增强国资监(jiān)管工(gōng)作协同和政策协同(tóng)，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主责(zé)主业、投融(róng)资等(děng)监管政策，打好组合拳，为中央企业更好服务支撑现代化产(chǎn)业体系建设(shè)提供有力保(bǎo)障。评：战略性新(xīn)兴(xīng)产业中(zhōng)的央企才(cái)是中特估中核心标的，这(zhè)其(qí)中还有标(biāo)的(de)的值得挖掘，投资(zī)者不要(yào)在银行股上(shàng)一(yī)条(tiáo)路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布(bù)4月金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月(yuè)金融统(tǒng)计数据报告(gào)，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个百(bǎi)分点，比上年同(tóng)期高1.9个百分(fēn)点(diǎn)。初步(bù)统计，2023年4月社会融资(zī)规模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同(tóng)期多2729亿元。4月份人(rén)民(mín)币存款减少4609亿元(yuán)，同(tóng)比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元(yuán)，非金(jīn)融(róng)企(qǐ)业(yè)存款减少(shǎo)1408亿元，财政性存款增(zēng)加5028亿元，非银行(xíng)业金融(róng)机(jī)构存(cún)款增加2912亿(yì)元(yuán)。评(píng)：4月M2同比(bǐ)回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷款13个月以(yǐ)来首次转(zhuǎn)负，同时居民存款13个月以来同(tóng)比首次也转为(wèi)减少，但(dàn)更可能(néng)重(zhòng)回表(biǎo)外(wài)资(zī)产，而非用于消(xiāo)费(fèi)，消费在二季度同样处于“N型(xíng)”第二(èr)步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉被任命为公司(sī)首席执行官及执行董事

　　京东集团公告(gào)称，本公(gōng)司现(xiàn)任(rèn)首(shǒu)席财务官(guān)许(xǔ)冉女士将接替徐雷先生担任京东集团首(shǒu)席执行官兼执行(xíng)董事。徐雷先生(shēng)因个人原因将退(tuì)任本公司(sī)首席执行官(guān)兼执行董(dǒng)事职(zhí)务(wù)。京东物流现任首席(xí)财务(wù)官单(dān)苏先生将担(dān)任(rèn)本(běn)公司首席财务官。评(píng)：京(jīng)东在刘强东回(huí)归(guī)之后，内部架(jià)构调整动作(zuò)频频。先是高管降薪(xīn)，后(hòu)是京东零(líng)售事业群大调(diào)整，如今公司(sī)首席执行官徐(xú)雷(léi)退休了(le)。这些架构和(hé)人(rén)员变动，能否为京东带(dài)来新的活力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易(yì)商协会(huì)对建设银行启动自律调查

　　基于监管部门(mén)反馈线索，依据(jù)《银行间债(zhài)券市(shì)场自律(lǜ)处分规则》，交易商(shāng)协会已对中国建(jiàn)设银行股份(fèn)有限公(gōng)司债(zhài)务融资(zī)工具(jù)承销(xiāo)业务涉嫌违(wéi)规行为开展(zhǎn)自(zì)律(lǜ)调查(chá)。

　　6、硅(guī)业(yè)分会：本周硅片价格大幅下(xià)跌 M10单(dān)晶硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属(shǔ)工(gōng)业协会硅业(yè)分会最新发文称(chēng)，本(běn)周硅片价(jià)格(gé)大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交(jiāo)均(jūn)价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降(jiàng)至7.28元(yuán)/片(piàn)，周环比(bǐ)降(jiàng)幅为9％。本周(zhōu)市场(chǎng)成交价格(gé)混乱，成(chéng)交量普遍(biàn)偏(piān)小。价格(gé)大(dà)幅(fú)下跌主(zhǔ)要(yào)由于两方面(miàn)原因，其一是本周价(jià)格降幅横跨(kuà)两周，因此跌幅(fú)略显夸(kuā)张，但实则经历了两轮阶段性调(diào)价(jià)；其二是传导原(yuán)材料降价空间，并持续(xù)向下(xià)游释放利(lì)润(rùn)。评：以(yǐ)隆(lóng)基股份为首的(de)光伏赛(sài)道最近跌的不要不要的，没(méi)有最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢(màn)熬吧，等着(zhe)行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯(xīn)国(guó)际公告(gào)，2023年第一季度公司实现营业(yè)收入102.09亿(yì)元，同(tóng)比下降(jiàng)13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同(tóng)比(bǐ)下降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆(yuán)销(xiāo)售量减少及产(chǎn)能利用率下降所致(zhì)。二季度(dù)，公(gōng)司预计产能利用率和出(chū)货量(liàng)都高于一季度，销售收入预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平(píng)均晶圆单价受产品(pǐn)组合(hé)变动影(yǐng)响(xiǎng)环比下降；毛利率预计在19％到21％之(zhī)间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算(suàn)，Q1净利环(huán)比(bǐ)下降42％。芯片股在做了一轮(lún)过山(shān)车(chē)后，处于相对低点的位置，中芯国(guó)际这个业绩(jì)的(de)杀伤力没有(yǒu)那(nà)么足。

　　8、北(běi)向(xiàng)资金(jīn)周四净买入0.29亿元(yuán) 宁德时代(dài)净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资(zī)金周四(sì)净买入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖出(chū)额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国(guó)上(shàng)周首次申领失(shī)业救济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万人(rén) 创18个月以来新(xīn)高(gāo)

　　美国上周首次申(shēn)领(lǐng)失业(yè)救济(jì)人(rén)数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人(rén)。此外，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回落。美(měi)国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期(qī)，更是创(chuàng)下2021年1月(yuè)以来新低(dī)。上周美联储自(zì)2007年以来首次(cì)将利(lì)率上调至5％以上，目(mù)前正(zhèng)密(mì)切关注服(fú)务(wù)价格(gé)，寻找通(tōng)胀压力明(míng)显(xiǎn)减(jiǎn)弱的迹象。若(ruò)该数据进一步走弱，将(jiāng)给美联储暂停加息提供理由。

　　隔(gé)夜(yè)外盘

　　美股：继(jì)CPI同比(bǐ)增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同(tóng)比增速且(qiě)首次(cì)申请失业救济人数连(lián)续第(dì)二周超(chāo)预期(qī)增长无(wú)疑(yí)体现了(le)美联储持(chí)续(xù)一年的加息影响，但疲软的(de)企业财(cái)报以及(jí)地(dì)区银行危机担忧(yōu)重(zhòng)燃(rán)再(zài)度对股市形成双重(zhòng)打(dǎ)击，美股全天震荡(dàng)收盘涨跌互现；中概股在京东超预期业绩提(tí)振下普遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多(duō)多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴(bào)跌(diē)30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令(lìng)美元指数加速反弹(dàn)，一周多来首次(cì)盘中重(zhòng)上102.00；两年期美(měi)债(zhài)收益率一度降10个基点；大(dà)宗商品全线下跌(diē)，黄金盘中反弹失利(lì)收盘(pán)下跌至2020.50美(měi)元，白银期(qī)货收(shōu)于24.42美元，创2月以来最(zuì)大单日百分比跌幅(fú)；7月(yuè)铜期货(huò)收于(yú)3.71美元，为11月29日(rì)以来(lái)的最低收盘价；原油期货连续(xù)两日收跌(diē)，纽约原(yuán)油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市(shì)各股指震(zhèn)荡，中特估再度大幅走弱，中(zhōng)国外(wài)但得夕阳无限好何须惆怅近黄昏什么意思啊，但得夕阳无限好,何须惆怅近黄昏——《楹联》运(yùn)、中油资(zī)本、中船科(kē)技、中信金属跌(diē)停。影视(shì)股表现强(qiáng)势，多(duō)股(gǔ)出现涨停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日(rì)线失守，价跌量缩的量价关系，意味着(zhe)短线(xiàn)大盘杀跌动力(lì)衰(shuāi)竭，但(dàn)上涨动力也不足，从K线组合形态来看(kàn)，短线盘中有一定的回调压力，60日(rì)线附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的女网红发布(bù)了(le)一款(kuǎn)基于自己声音、行为和个性的(de)AI语音聊天机器人，可以(yǐ)作为用户的“虚拟女友”，每(měi)分钟(zhōng)费用1美元。在(zài)过(guò)去一(yī)周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元（约合人民(mín)币近50万元(yuán)），已(yǐ)经吸引(yǐn)了(le)超过1000名付费(fèi)粉丝另悉(xī)，近(jìn)日“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”在全(quán)网(wǎng)走(zǒu)红，B站上(shàng)与“AI孙(sūn)燕(yàn)姿(zī)”有关的视频(pín)已经近(jìn)千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨天(tiān)》《发(fā)如雪(xuě)》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星电(diàn)子已经(jīng)通知(zhī)分销(xiāo)商，将不再以(yǐ)低于(yú)当前(qián)价格的价(jià)格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下跌(diē)明显(xiǎn)早(zǎo)于(yú)预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农(nóng)村(cūn)部网站5月11日(rì)发布由农业农村部(bù)、国家(jiā)发(fā)展改革(gé)委、财政部等六(liù)部门共(gòng)同印(yìn)发的关于加快粮食产地烘干能力建设的意见，其中提(tí)到(dào)，力争通过三年(nián)左右时间，补上(shàng)粮食(shí)产(chǎn)地烘干(gàn)设施装备短(duǎn)板(bǎn)，建(jiàn)成布(bù)局合(hé)理、体系完(wán)善的粮食产地烘干体系，烘(hōng)干能(néng)力基本满足(zú)全国(guó)粮食产(chǎn)地(dì)烘干需(xū)求，应(yīng)急(jí)烘(hōng)干作(zuò)业能力齐备，粮食产后损失显著下(xià)降，粮食(shí)产能(néng)得到进一(yī)步巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股(gǔ)份（603029）、中(zhōng)联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问(wèn)询函：要求(qiú)说明与澜舟科技(jì)战略合作(zuò)协议所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战略合作协(xié)议 公(gōng)司并非(fēi)AI技(jì)术(shù)的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要求说明汤(tāng)姆猫主题乐园(yuán)建设进展

　　隆基(jī)绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对象发行股票(piào)的(de)审核程序中止(zhǐ)

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事(shì)长(zhǎng)及其一(yī)致行动人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元(yuán)回购(gòu)股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投资(zī)、昆(kūn)山超辉(huī)拟(nǐ)合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超6％公司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特(tè)定股东(dōng)拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司(sī)股份(fèn)偿还(hái)债(zhài)务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股份(fèn)

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公司股份

　　双(shuāng)成药(yào)业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减持不超(chāo)8.1万(wàn)股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司签(qiān)署T1航站楼(lóu)广告(gào)经营合同

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶束列入“新优(yōu)药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物资(zī)签订11.68亿(yì)元(yuán)采购框架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子(zi)公司拟不超4亿元投(tóu)建高效电镀(dù)金刚(gāng)石(shí)线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司(sī)中芯(xīn)集成(chéng)5月(yuè)10日科创板上(shàng)市(shì)

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公司签署合资框(kuāng)架协(xié)议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略合(hé)作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子(zi)公(gōng)司(sī)就(jiù)超产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成(chéng)首例受试者给(gěi)药(yào)

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科(kē)因工作调整辞去(qù)公(gōng)司总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得(dé)临床试验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司19.99％股份(fèn)引(yǐn)入战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆(jiāng)设子公司 善西北区域市(shì)场(chǎng)布局(jú)

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架(jià)协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子电池隔膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合(hé)资(zī)设立(lì)项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向(xiàng)深交所提交听证申请(qǐng)

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床(chuáng)试验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入(rù)战略(lüè)投资(zī)者(zhě)

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成(chéng)立合资(zī)公司(sī)开发钙钛矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速公路特许(xǔ)经营(yíng)项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及(jí)第(dì)一大(dà)股东(dōng)之控制人收(shōu)到证监会立案告(gào)知(zhī)书(shū)

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电(diàn)子(zi)（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购(gòu)评级(jí)：建议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购(gòu)代(dài)码：88916但得夕阳无限好何须惆怅近黄昏什么意思啊，但得夕阳无限好,何须惆怅近黄昏——《楹联》8

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入(rù)最(zuì)后交(jiāo)易日

　　【停(tíng)复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将变更(gèng)为“尤夫(fū)股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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