预期收益率计算公(gōng)式？是期望收益率=(期末价格-期初价(jià)格+现金股息(xī))/期(qī)初价格(gé)的。关于预期收益率(lǜ)计算公式以及股票预期收(shōu)益率计算(suàn)公式，投资组合的预期收益率计算(suàn)公(gōng)式，证券组合(hé)预期(qī)收益率计算(suàn)公式，债券预期收益率计算公(gōng)式(shì)，投资预期收益(yì)率计算公式等问题，小编将为你整理以(yǐ)下的知识答案：

预期收益率是什么(me)

　　预期收益率也称为(wèi)期望(wàng)收益率的。

　　是指(zhǐ)在(zài)不确定的条件下，预测的某资(zī)产未来(lái)可(kě)实现的收(shōu)益率。对(duì)于无风险收益率，一(yī)般(bān)是以政府(fǔ)短期债(zhài)券的年利率为基础的。

　　在(zài)衡量市场风险和收(shōu)益模(mó)型中，使用最久，也是大多(duō)数公司(sī)采用的(de)是资本资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投(tóu)资对降低公司(sī)的特(tè)有(yǒu)风险(xiǎn)有好处，但(dàn)大(dà)部分(fēn)投资者(zhě)仍然将他(tā)们(men)的资产集中在有(yǒu)限(xiàn)的几(jǐ)项资(zī)产上。

预(yù)期(qī)收(shōu)益率(lǜ)计算公式

　　是期望收(shōu)益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价(jià)格的。

期望收益率的计算(suàn)公式

　　期望收(shōu)益(yì)率=(期末价格-期(qī)初价格+现金股息)/期初价格

　　在衡(héng)量市场风(fēng)险(xiǎn)和收益(yì)模型中，使用最久，也(yě)是至今(jīn)大多数(shù)公司采(cǎi)用的是资(zī)本资产定价模(mó)型(CAPM)，其假设(shè)是尽管分散投资(zī)对降低公司(sī)的特有风险(xiǎn)有好处，但大部分投资(zī)者仍然将他(tā)们的资产集中在有限的(de)几项资产上。

　　比较流行的还有后(hòu)来兴起(qǐ)的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投(tóu)资者会利用套利的机会(huì)获(huò)利，既(jì)如果两个(gè)投资组合(hé)面临同样的风险但提(tí)供不(bù)同的预期收益(yì)率，投资者会选择拥有较(jiào)高预期(qī)收益率的投(tóu)资组合，并不会调整收(shōu)益至(zhì)均衡(héng)。

　　我们主要(yào)以资本资产定价模型为(wèi)基(jī)础(chǔ)，结合套利定价模型来计算。

　　首先一(yī)个(gè)概念是(shì)β值。

　　它(tā)表明—项投资的风险程度:

　　瓷(cí)产的(de)β值=资(zī)产i与(yǔ)市场投资(zī)组(zǔ)合的(de)协(xié)方差/市场投资组合(hé)的方差

　　市场投资组合与其自(zì)身的协方差就是(shì)市场(chǎng)投资组合的方(fāng)蒋经国的母亲是谁 蒋纬国的亲生父亲母亲是谁差，因此市(shì)场投资组合的(de)β值永(yǒng)远(yuǎn)等于1，风(fēng)险(xiǎn)大于平均资产的(de)投资β值大于1，反之小(xiǎo)于1，无风(fēng)险(xiǎn)投资β值等于(yú)0。

　　需要说(shuō)明(míng)的是，在投资(zī)组合中，可能会有个别资(zī)产的收益(yì)率小于0，这说明，这项资产的投资(zī)回报(bào)率(lǜ)会小于(yú)无风险利(lì)率。

　　一(yī)般来讲，要(yào)避免这样的投资(zī)项目(mù)，除非你已经很好到做到(dào)分散化。

　　首先确定一个可接受的收益率(lǜ)，即风(fēng)险(xiǎn)溢(yì)酬。

　　风险溢酬衡量了一个投资者将其(qí)资产从无风(fēng)险(xiǎn)投(tóu)资(zī)转移到(dào)一个平均的风险投资时(shí)所需要(yào)的额外收(shōu)益。

　　风(fēng)险溢酬(chóu)是你投资组合的预期收益率减(jiǎn)去无(wú)风(fēng)险投资的收(shōu)益率的(de)差(chà)额(é)。

　　这(zhè)个(gè)数字一(yī)般情况(kuàng)下要大于1才有意义(yì)，否则(zé)说(shuō)明你的投(tóu)资(zī)组合选择是有问题的(de)。

　　风险越(yuè)高(gāo)，所期望的风险溢酬就(jiù)应(yīng)该(gāi)越大。

　　对于无风险(xiǎn)收(shōu)益率，一般是以政府长期债(zhài)券的年(nián)利率(lǜ)为基础的。

　　在美国等发(fā)达市场(chǎng)，有完善的股票市场作为参考依据。

　　就目(mù)前(qián)我国(guó)的情况，从(cóng)股票(piào)市(shì)场尚(shàng)难得出一(yī)个合适的结论，结合国民生产总值的增长率来估(gū)计风险溢酬未(wèi)尝不是一个好的选择。

预期收益率(lǜ)和无风险收(shōu)益(yì)率(lǜ)有什么区(qū)别(bié)

　　预期收(shōu)益率也称为 期望收益率，是指在不(bù)确定的条件下，预测的某(mǒu)资产未来可 实现 的收益率。

　　对于无风险收(shōu)益率，一(yī)般是以政府短期(qī)债券的(de)年利率(lǜ)为基础的。

　　在(zài)衡(héng)量市场(chǎng)风险(xiǎn)和收(shōu)益模型中(zhōng)，使(shǐ)用最久，也是至今大多数公(gōng)司(sī)采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管(guǎn) 分散(sàn)投资 对(duì)降低公司的 特(tè)有风险 有好处，但大部(bù)分投(tóu)资者仍然(rán)将他们的资产(chǎn)集中在(zài)有限的几项(xiàng)资产上。

　　在衡量 市场风险 和收益模型中，使用最(zuì)久，也是至今大多数公司采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽管 分散投资 对降低公司的 特有风(fēng)险(xiǎn) 有(yǒu)好(hǎo)处，但大(dà)部(bù)分投资者仍然(rán)将他们的资(zī)产集中在有限的几项资产上。

预期收益率计算公(gōng)式是怎样(yàng)的(de)？

　　预期收益(yì)率也(yě)称为(wèi)期望(wàng)收益(yì)率，是指(zhǐ)在不确(què)定的条件下，预测的(de)某资产未来可实(shí)现的(de)收益率(lǜ)。

　　预期(qī)收(shōu)益(yì)率(lǜ)的公式为：资产i的(de)预期收(shōu)益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风险收益(yì)率(lǜ)，E（Rm）：市场投资组(zǔ)合的预(yù)期收益率，βi： 投资i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合(hé)的风险溢酬。

　　拓(tuò)展(zhǎn)资料

　　预(yù)期(qī)年化预期收益率(lǜ)是怎么算出来的 逾期年化预期收(shōu)益(yì)率是指(zhǐ)投资期限(xiàn)为一年所获的(de)预期预期收益率，也是将当前预期收益(yì)率换算成年预期(qī)收益率的一种计算方法，计算公式(shì)为：年化预期收(shōu)益率=（投资内预(yù)期收益(yì)/本金）/（投资(zī)天(tiān)数/365）×100%，预期年化预期收益=投资金额×预期年化(huà)预期(qī)收益率×投资期限/365。

　　例如(rú)你用1万元购买(mǎi)了一个投资期(qī)限(xiàn)为(wèi)30的(de)理财产品(pǐn)，该(gāi)产品的预期年化预期收益率为4.5%，那么(me)你(nǐ)可获得(dé)的预期预期收益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为1年，那么预期(qī)预(yù)期收益的计算方式会更简单(dān)：预(yù)期年化(huà)预期收益=本金×预期(qī)年化预(yù)期收益(yì)率，即(jí)450元。

　　2、七日年化预期收(shōu)益率是(shì)什么(me)意思

　　在实际投(tóu)资过程中，七日年(nián)化预期收(shōu)益(yì)率也是经(jīng)常遇到的一个概念(niàn)，七日年化(huà)预(yù)期收益(yì)率是指将7日(rì)的平均(jūn)预期收益水(shuǐ)平换算(suàn)成年(nián)化(huà)率后得出的预期收益率，常用于货(huò)币基金。

　　七日年化预(yù)期收益率往往(wǎng)都是(shì)浮动的，不(bù)代表未来的年化预(yù)期收益率，但可用于(yú)参考该理财产品(pǐn)的盈利水平。

　　 一般(bān)情况下，预期年化(huà)预期收益率越高的产品，风险也(yě)越大。

　　此外，投(tóu)资期限越长的产品，预期预期(qī)收(shōu)益率往往也(yě)越(yuè)高(gāo)。

　　以上关于预期年化预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)是怎么算出来的的内容，希望(wàng)对大家有(yǒu)所帮助。

　　温馨提(tí)示，理财有风险，投资需谨慎(shèn)。

　　预期(qī)收益率(lǜ)计算公式？是期(qī)望收益(yì)率(lǜ)=(期末(mò)价格-期初价格(gé)+现金股息(xī))/期初价格的。关于(yú)预期收益率计算公(gōng)式以及股(gǔ)票预(yù)期收(shōu)益(yì)率(lǜ)计算公(gōng)式，投资组(zǔ)合(hé)的预期收益率计算公(gōng)式，证券组合预期收益率计算(suàn)公式，债券预期收益率计算公式，投资预期收益(yì)率计(jì)算公式等问题，小编将为你整理以下的知识(shí)答案：

预期收益率是(shì)什么

　　预期收益率也(yě)称为(wèi)期望(wàng)收益率的。

　　是(shì)指(zhǐ)在(zài)不确定的条件下，预测(cè)的某资产未来(lái)可实现(xiàn)的收益率。对于(yú)无风险(xiǎn)收益率(lǜ)，一(yī)般是以政(zhèng)府短期(qī)债(zhài)券(quàn)的(de)年利率为基(jī)础的。

　　在衡量市(shì)场(chǎng)风险和收益模型中，使(shǐ)用(yòng)最久，也是大多数公司(sī)采用的是资本资产定价模型(xíng)(CAPM)，其(qí)假设是(shì)尽管分散(sàn)投资(zī)对降低公司的(de)特有风(fēng)险有好处，但大部分投资者(zhě)仍然将他们的资产集中在有限的几项资产上(shàng)。

预期收益率计算(suàn)公式

　　是期望收益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价格(gé)的。

期望收益率的计算公(gōng)式

　　期望收(shōu)益率=(期末价格-期初(chū)价格(gé)+现金股息)/期(qī)初价格

　　在衡量(liàng)市(shì)场(chǎng)风险和收益模(mó)型中，使(shǐ)用最(zuì)久，也是(shì)至今大(dà)多(duō)数公司采用的是(shì)资本资产定价(jià)模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资(zī)对降低公司的特有风险(xiǎn)有好(hǎo)处，但大部分(fēn)投资者(zhě)仍(réng)然将他们的资产集中在有(yǒu)限的几项资产上(shàng)。

　　比(bǐ)较流行(xíng)的还有后(hòu)来兴起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设(shè)是(shì)投资者会利(lì)用(yòng)套利的机会(huì)获利，既如果两个投资组(zǔ)合面临同(tóng)样(yàng)的风险但(dàn)提供不同的预期收(shōu)益率，投资(zī)者会选择(zé)拥有较高预期收益(yì)率(lǜ)的(de)投资组合，并不会调整收益至均衡。

　　我(wǒ)们主要以资本资产定价模(mó)型为基础，结合套(tào)利定价模型(xíng)来计算。

　　首先一个概念是β值(zhí)。

　　它表明—项(xiàng)投资的风险程(chéng)度:

　　瓷(cí)产的β值=资产i与(yǔ)市场投资(zī)组合的(de)协(xié)方差/市场投资组合的方(fāng)差

　　市场(chǎng)投资组(zǔ)合与(yǔ)其(qí)自身的协方(fāng)差就是市(shì)场投资组合的(de)方差，因此市场投资组合的β值永远等于(yú)1，风险大于平均资产的投资β值大于1，反(fǎn)之小于(yú)1，无风(fēng)险投资(zī)β值等于0。

　　需(xū)要说明的是，在投资组合中，可能会有个别资(zī)产(chǎn)的(de)收益率(lǜ)小于0，这说(shuō)明，这项资产的投资回报率会小(xiǎo)于无风险(xiǎn)利率。

　　一般(bān)来讲(jiǎng)，要避免这样(yàng)的投资项目(mù)，除非你(nǐ)已经很好到(dào)做到分(fēn)散化。

　　首先确定一个可接受(shòu)的收(shōu)益率(lǜ)，即风险溢(yì)酬。

　　风险溢(yì)酬衡量了一个投资者将其资产(chǎn)从(cóng)无风险投资转移到一个平均的风险投资时所需要(yào)的额外收(shōu)益。

　　风险溢酬是你投资组合的(de)预(yù)期收(shōu)益率减(jiǎn蒋经国的母亲是谁 蒋纬国的亲生父亲母亲是谁)去无风险投(tóu)资的收益(yì)率的差额。

　　这个数字一(yī)般(bān)情(qíng)况下要大于(yú)1才有意义，否则(zé)说明(míng)你的投(tóu)资组(zǔ)合选(xuǎn)择是有问题的。

　　风险越高，所期(qī)望的风险溢(yì)酬就(jiù)应该越大。

　　对于(yú)无风险收益率，一般是以(yǐ)政(zhèng)府长(zhǎng)期债(zhài)券的(de)年利率为基础(chǔ)的。

　　在美国等(děng)发(fā)达市场，有完善的股票市场作为参(cān)考(kǎo)依据。

　　就目前我国的情况，从股票市场(chǎng)尚(shàng)难得出(chū)一个合适的结论，结合(hé)国民生(shēng)产总值的增长率(lǜ)来(lái)估计风险溢酬未尝不是(shì)一个好的选择(zé)。

预(yù)期收益率和无风险收益率有什么(me)区别

　　预期收益率也称为 期望收益率，是(shì)指在不确定的条(tiáo)件(jiàn)下，预测的某(mǒu)资(zī)产未(wèi)来(lái)可 实现 的收益率。

　　对于无风(fēng)险(xiǎn)收益(yì)率，一(yī)般(bān)是以政(zhèng)府短(duǎn)期债券的年(nián)利率为基础(chǔ)的。

　　在衡量市场(chǎng)风险和收益模型(xíng)中，使(shǐ)用最(zuì)久，也是至今大多数公司采用(yòng)的是(shì) 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是(shì)尽管 分散投资(zī) 对降低公司的 特(tè)有(yǒu)风险 有好(hǎo)处，但大部分投(tóu)资者仍然将他们的(de)资产集中在有限的(de)几项资产上。

　　在衡量(liàng) 市(shì)场(chǎng)风(fēng)险 和收益模型中(zhōng)，使用最久(jiǔ)，也(yě)是至今(jīn)大(dà)多数公司采用(yòng)的是(shì) 资本(běn)资产定价模(mó)型 (CAPM)，其假设(shè)是尽管 分散投资 对降(jiàng)低公司的 特(tè)有风(fēng)险(xiǎn) 有好处(chù)，但大部分(fēn)投(tóu)资者仍(réng)然(rán)将他们的资产集中在有限的几(jǐ)项资产上。

预期收益率计算公式(shì)是怎样的？

　　预期(qī)收益(yì)率也称(chēng)为期望收益率，是指(zhǐ)在不确定(dìng)的(de)条件(jiàn)下，预测(cè)的某资产未(wèi)来可实现的收益率(lǜ)。

　　预期(qī)收益率的公式为：资(zī)产i的预期(qī)收(shōu)益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无风险(xiǎn)收益率，E（Rm）：市场投资(zī)组合的预期收益(yì)率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢(yì)酬。

　　拓(tuò)展(zhǎn)资料

　　预期年化(huà)预期(qī)收益率是怎么算(suàn)出来的 逾期年化预期收益率(lǜ)是指(zhǐ)投资期限为一(yī)年所获的预期预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)，也是将当(dāng)前预期(qī)收益率换算成年(nián)预期收益率的(de)一种计算方法(fǎ)，计算公式为：年化预期(qī)收益(yì)率(lǜ)=（投(tóu)资内预(yù)期收益/本金）/（投资天(tiān)数/365）×100%，预期年化预期收益=投资金额×预期年化预期收益率(lǜ)×投资(zī)期限/365。

　　例如你用1万元购买了一(yī)个(gè)投资期(qī)限为30的理财产品，该产品的预期年(nián)化预期(qī)收益率(lǜ)为(wèi)4.5%，那么你可获得的预期预期收益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资(zī)期限(xiàn)刚好(hǎo)为(wèi)1年，那么预期预(yù)期收益的计算方式会(huì)更(gèng)简单：预期年化预(yù)期收益=本(běn)金×预期年(nián)化预期收(shōu)益率，即450元。

　　2、七(qī)日年化预期收益(yì)率(lǜ)是什么意思

　　在实际(jì)投资(zī)过程中，七日年化(huà)预期收益率也是经常遇到的一个概念，七日年化预期收益率是指将(jiāng)7日的平均(jūn)预期收益水(shuǐ)平换(huàn)算成年化率后得出的预期收益率，常(cháng)用于(yú)货币基(jī)金。

　　七日年化预(yù)期收益(yì)率往往(wǎng)都是浮动的(de)，不代表未来(lái)的年化预期收(shōu)益率，但可用于参(cān)考该理财产品的盈利水平。

　　 一般情(qíng)况下(xià)，预(yù)期年(nián)化预期收益(yì)率(lǜ)越高(gāo)的(de)产品，风险也越大。

　　此外，投资期限越长的产品，预(yù)期(qī)预(yù)期收(shōu)益(yì)率(lǜ)往往也(yě)越高。

　　以上(shàng)关(guān)于预期年化预期收益率是怎么算出来的的内容，希望对大家有所帮助。

　　温馨提示，理(lǐ)财有风险，投(tóu)资需谨慎。

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