要闻速递

　　1、商务部(bù)：如(rú)美(měi)国胁迫盟友共同限制对华投资(zī) 将坚决(jué)反对

　　在11日下午举行(xíng)的例行记者会上，商务部新(xīn)闻发言人束珏婷再次表态，如美国胁迫(pò)盟(méng)友（七国集(jí)团其他(tā)成(chéng)员国）共同(tóng)限制对(duì)华(huá)投资消息(xī)属实，中方将(jiāng)坚决反(fǎn)对。在(zài)本(běn)次例行记者会上(shàng)，束(shù)珏(jué)婷同(tóng)时重(zhòng)申中国(guó)欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推(tuī)动(dòng)中央企业加大在新一代信息技术、人工(gōng)智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局(jú)力(lì)度

　　国资(zī)委党委(wěi)召(zhào)开扩大(dà)会(huì)议，会议(yì)强(qiáng)调，要指导推动(dòng)中央企业加大在(zài)新一(yī)代(dài)信息技术(shù)、人(rén)工智能、集(jí)成电路、工业(yè)母机等(děng)战略(lüè)性新兴(xīng)产业(yè)布局力(lì)度，推动传统产业(yè)数(shù)字化、智能(néng)化(huà)、绿色化(huà)转型升(shēng)级，引领带动我国产业体系加(jiā)快向(xiàng)产业链(liàn)、价值链高端迈进。要强(qiáng)化(huà)顶层(céng)设计(jì)，增强(qiáng)国(guó)资监管工作协同和(hé)政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打好组合拳，为中央企业更好服务(wù)支(zhī)撑(chēng)现(xiàn)代(dài)化产业(yè)体(tǐ)系(xì)建(jiàn)设(shè)提供有力保障。评：战略性新(xīn)兴(xīng)产业(yè)中的央企(qǐ)才是(shì)中特估中核心标的，这其中还有标(biāo)的的值(zhí)得挖(wā)掘，投资者不要(yào)在银行股上一条路(lù)走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发(fā)布4月金(jīn)融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个(gè)百分(fēn)点，比上年(nián)同期每天男生会拉我到没人的位置，对象一到没人的地方就抱我高1.9个百分(fēn)点。初步(bù)统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万(wàn)亿元(yuán)，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月份人民(mín)币存款减少4609亿元，同比(bǐ)多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款减少1.2万(wàn)亿元，非金融企(qǐ)业存款减少1408亿元，财(cái)政性存款(kuǎn)增(zēng)加5028亿元，非银行业金(jīn)融机(jī)构存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月(yuè)以来首(shǒu)次转(zhuǎn)负，同时(shí)居民(mín)存款13个月以来(lái)同比首次也转为减少，但(dàn)更可能重(zhòng)回表(biǎo)外资产，而非用于消费，消费在二季度同样处(chù)于“N型”第(dì)二(èr)步(bù)中。

　　4、京东(dōng)集团宣布(bù)CFO许冉(rǎn)被任命(mìng)为公司首(shǒu)席执(zhí)行官及执行(xíng)董事(shì)

　　京(jīng)东集(jí)团公告称，本公司现任首(shǒu)席(xí)财务官许(xǔ)冉女士将接替徐雷(léi)先生担任京东集团(tuán)首席执行官(guān)兼执行董事。徐雷先生因(yīn)个人原因将退(tuì)任本(běn)公(gōng)司首席执(zhí)行官兼执(zhí)行董事(shì)职务。京东(dōng)物流现(xiàn)任首席财务官单苏先(xiān)生(shēng)将(jiāng)担任本公司首(shǒu)席财务官(guān)。评(píng)：京(jīng)东在(zài)刘强东回归之后，内部架构调(diào)整动作(zuò)频频。先是高管降薪，后是京东零售事业群(qún)大调整，如今公司首席执行(xíng)官徐(xú)雷退休了。这(zhè)些架构和人员变动，能否为京东带(dài)来新的(de)活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商(shāng)协会对建设银行启动(dòng)自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依(yī)据《银行间债券市场自(zì)律(lǜ)处分规(guī)则》，交易商协会已对中(zhōng)国(guó)建设银行股份有限(xiàn)公(gōng)司债务融资(zī)工具承销业务涉嫌违规(guī)行为(wèi)开(kāi)展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价(jià)格大幅下跌 M10单(dān)晶硅(guī)片周环(huán)比降(jiàng)幅16.4％每天男生会拉我到没人的位置，对象一到没人的地方就抱我strong>

　　中国有色金属(shǔ)工业协(xié)会硅业(yè)分会(huì)最新(xīn)发(fā)文称，本周硅片价格(gé)大幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降(jiàng)至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市(shì)场(chǎng)成交价(jià)格混乱，成交量普遍(biàn)偏小。价格大幅下跌主要由于两方面(miàn)原因，其一是本周价(jià)格降幅横(héng)跨两周，因此跌(diē)幅略(lüè)显夸张，但实则经(jīng)历了两轮阶段性调价(jià)；其二是传导(dǎo)原材料降价空间，并(bìng)持续向下(xià)游释放利润。评(píng)：以隆基(jī)股份为首(shǒu)的光伏赛道最(zuì)近跌的不要(yào)不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利(lì)润15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　中(zhōng)芯(xīn)国际公告，2023年第一(yī)季度公(gōng)司实(shí)现(xiàn)营业收入102.09亿(yì)元，同(tóng)比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)下降44％。主(zhǔ)要(yào)是(shì)由于(yú)晶圆(yuán)销售量(liàng)减少(shǎo)及产能利用率下降所致(zhì)。二季度，公司预计产能(néng)利用率和出(chū)货量(liàng)都(dōu)高于一季(jì)度，销售(shòu)收(shōu)入预计(jì)环比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆(yuán)单价受(shòu)产品组合变动影响环比(bǐ)下降；毛利率预(yù)计(jì)在19％到21％之(zhī)间。评：2022年(nián)Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片股在做了(le)一(yī)轮过山车后，处于相对低(dī)点的位置(zhì)，中芯国际这个业绩的杀伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买入(rù)0.29亿(yì)元 宁德时(shí)代净(jìng)买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四(sì)净买入0.29亿元。宁(níng)德时代(dài)、中际旭创、亿(yì)纬锂能分别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元(yuán)、2.11亿元。贵(guì)州(zhōu)茅台净卖出额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次(cì)申领失(shī)业救济(jì)人(rén)数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创18个(gè)月(yuè)以来新高

　　美国上(shàng)周首次申领失业救济人(rén)数为26.4万人，为(wèi)2021年(nián)10月30日当周以来新高；预(yù)估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增(zēng)速连(lián)续10个月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预(yù)期(qī)上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国(guó)4月(yuè)PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创下2021年1月以来(lái)新低。上周美联储自2007年(nián)以来首次将利率上(shàng)调至(zhì)5％以上，目(mù)前正(zhèng)密(mì)切(qiè)关注服务价格，寻(xún)找通胀压力明显减弱的迹象。若(ruò)该数据进(jìn)一(yī)步(bù)走(zǒu)弱，将给美联储暂停(tíng)加(jiā)息提(tí)供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比(bǐ)增速意外两年来首次低(dī)于5％之后，PPI意外(wài)创两年多最低同比增速且(qiě)首次申(shēn)请失业救济人数(shù)连续第(dì)二周超(chāo)预(yù)期增长无疑体现(xiàn)了(le)美联储持续一年的加息影响，但疲软的(de)企(qǐ)业财报以及地区银行危机担忧重(zhòng)燃再度(dù)对股市形成双重(zhòng)打(dǎ)击，美股全天震荡收(shōu)盘涨跌(diē)互现；中概股(gǔ)在京(jīng)东超预期业绩提(tí)振下普遍上涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来(lái)因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济(jì)数据(jù)令美元指数加速反(fǎn)弹，一周多来(lái)首次盘中重上102.00；两年期美债收益率(lǜ)一(yī)度降(jiàng)10个(gè)基点；大(dà)宗商品(pǐn)全线下跌，黄(huáng)金(jīn)盘中反弹失利收盘(pán)下(xià)跌至2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美(měi)元，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美元，为11月29日以(yǐ)来(lái)的最(zuì)低收盘(pán)价；原油(yóu)期货连续两日收跌，纽约(yuē)原(yuán)油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元(yuán)。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市各股指震荡(dàng)，中特(tè)估(gū)再度大幅走(zǒu)弱，中国外运、中油资本(běn)、中船(chuán)科技(jì)、中信金属跌停(tíng)。影视(shì)股表(biǎo)现强势(shì)，多股出现(xiàn)涨停。20日线(xiàn)反(fǎn)压(yā)，10日线、30日线(xiàn)失守，价(jià)跌量缩的量(liàng)价关系，意味着(zhe)短线大盘杀跌动力(lì)衰竭，但上涨动力也不足(zú)，从K线(xiàn)组合形态来看(kàn)，短线盘中有一(yī)定的回调(diào)压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚(xū)拟(nǐ)人：美(měi)国一(yī)位23岁的(de)女网红发布了一款(kuǎn)基于自己声音、行为和个(gè)性的AI语音聊天(tiān)机器(qì)人，可以作为用户(hù)的“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费用1美(měi)元。在过去一(yī)周(zhōu)，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约(yuē)合人民币近50万元），已经吸引了超过(guò)1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红(hóng)，B站(zhàn)上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的视频已(yǐ)经近千(qiān)条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点击(jī)量破百万。

　　标(biāo)的(de)：天(tiān)地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星电(diàn)子已经通知分销商，将不再以低于当前(qián)价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近(jìn)停止下跌明(míng)显早于(yú)预(yù)期。

　　标(biāo)的(de)：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食(shí)烘(hōng)干机：农业(yè)农村部(bù)网站5月(yuè)11日发布由农业农村部、国家发(fā)展改革委、财政(zhèng)部等六部门共同印发的关(guān)于加(jiā)快粮(liáng)食(shí)产地烘干能(néng)力建设的意见(jiàn)，其中(zhōng)提到，力(lì)争通过三年(nián)左右时间，补上粮食产地烘干设施(shī)装备短板，建(jiàn)成布局(jú)合理、体系完善的粮食产地烘干(gàn)体系，烘干能(néng)力基(jī)本(běn)满(mǎn)足全(quán)国粮(liáng)食产(chǎn)地(dì)烘干需求(qiú)，应急烘(hōng)干作业能力齐备，粮食(shí)产后(hòu)损失显著下(xià)降(jiàng)，粮食(shí)产能得到进一步巩固提升。

　　标的(de)：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重(zhòng)科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明(míng)与澜舟科(kē)技战略合作协议(yì)所指向的(de)具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战略合作协(xié)议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求(qiú)说明(míng)汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华(huá)正式(shì)达成专利交叉(chā)许可(kě)

　　【并(bìng)购(gòu)重组】

　　富(fù)春环(huán)保 002479：向特(tè)定对象发(fā)行股票的审核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒(bàng)杰股(gǔ)份 002634：董(dǒng)事长及(jí)其一致行动(dòng)人拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元(yuán)-4000万元回(huí)购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投(tóu)资、昆(kūn)山超辉(huī)拟合计减持不(bù)超6％股份

　　汇(huì)嘉时代(dài) 603101：控(kòng)股股东拟减持不超6％公司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东拟减持不(bù)超过1％股份(fèn)

　　拓新(xīn)药业(yè) 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司股(gǔ)份偿还债务

　　天岳(yuè)先进(jìn) 688234：辽宁中(zhōng)德、海通(tōng)新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理(lǐ)许亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双成(chéng)药(yào)业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟(nǐ)减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公司签(qiān)署T1航(háng)站楼广告(gào)经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列(liè)入“新优药械”产品目录(lù)

　　富煌(huáng)钢构 002743：与(yǔ)万华(huá)物资(zī)签订(dìng)11.68亿元采(cǎi)购(gòu)框架合(hé)同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司(sī)拟不超4亿(yì)元投建(jiàn)高效电镀金刚石线生产(chǎn)线建设项目

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司中(zhōng)芯集(jí)成(chéng)5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公司签署(shǔ)合(hé)资框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超产情形提交第四批合(hé)规(guī)方案(àn)

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完成(chéng)首例受试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科(kē)因工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得临床试验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控(kòng)股股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设(shè)子(zi)公司(sī) 善西北区域市场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建(jiàn)锂(lǐ)离子电(diàn)池隔膜(mó)项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合(hé)资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交(jiāo)听证(zhèng)申(shēn)请

　　悦康(kāng)药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床试验批(pī)准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开(kāi)展总(zǒng)部(bù)研发及办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会(huì)立案告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立(lì)合资(zī)公(gōng)司

　　机器(qì)人 300024：子(zi)公(gōng)司拟以增(zēng)资(zī)扩股的方式引入战(zhàn)略投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太(tài)阳能电(diàn)池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高速公路(lù)特许(xǔ)经营(yíng)项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公(gōng)司近期(qī)签(qiān)署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸(chén)智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大(dà)股东之(zhī)控制人收到证(zhèng)监会立案告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技(jì)（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更(gèng)为“尤夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁】