近(jìn)期《2023年五一假期旅(lǚ)游预(yù)测报告》显示，该平(píng)台假期国(guó)内酒店、景(jǐng)区(qū)门票、机票订单量均反超2019年水平。同时民航(háng)局(jú)披露，从(cóng)机票预订数(shù)据看，五一假期订票已(yǐ)超600万人(rén)次，或成为(wèi)史上旅(lǚ)游出行热度最高(gāo)的五(wǔ)一假期。此外近20部影片定(dìng)档五一，节假日(rì)院线有望迎来强(qiáng)复苏。在消费需求火(huǒ)爆下，可以关注交运、旅(lǚ)游、影视等(děng)行业机会。

　　五(wǔ)一订单火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自去(qù)年疫情防(fáng)控优化调整以来，国内疫后(hòu)复苏趋势较强。近日某酒店龙(lóng)头企业发布一季度经(jīng)营数(shù)据(jù)，公司一季度整体入住率同比增长(zhǎng)16.4％，平均房(fáng)价、RevPAR（每间可供租(zū)出客房产生(shēng)的平均实际营业(yè)收入）分别同(tóng)比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局(jú)数据，一季度民航运输共完成(chéng)运输总周转量239.9亿吨公里，同(tóng)比增长39.7％，行业总体运输(shū)规(guī)模相(xiāng)当于(yú)2019年(nián)同期(qī)的77.6％，较2022年四季(jì)度大幅提(tí)升38.5个百分点；一季度共完成旅(lǚ)客运输量(liàng)1.29亿人次，同比增(zēng)长68.9％，旅客(kè)运输规模相当于2019年(nián)同期的(de)80.0％，较2022年四季(jì)度大幅(fú)提升51％。

　　五(wǔ)一假(jiǎ)期出行(xíng)需求更是火爆。4月20日的(de)《2023年五(wǔ)一假(jiǎ)期旅(lǚ)游(yóu)预测报(bào)告》显示，距离假期(qī)不(bù)到10天，特别是住(zhù)宿火(huǒ)爆程度远超(chāo)预期，五一(yī)境(jìng)内酒店市场搜(sōu)索热度已达2022年同期9倍(bèi)以上，相(xiāng)较(jiào)2019年五一(yī)同期也增(zēng)长近200％。今年(nián)五一也是出境团(tuán)队(duì)游试点恢复后的首个长假(jiǎ)。数(shù)据显示(shì)，出(chū)境(jìng)机票搜(sōu)索热度(dù)同比2019年同期恢复至大约120％，出境(jìng)游(yóu)酒店搜索热度同比2019年恢复(fù)至大(dà)约(yuē)70％。

　　同时，4月25日，外交部(bù)宣布(bù)自4月29日(rì)起(qǐ)，所(suǒ)有来华(huá)人员(y夜游鸟可以吃吗，夜游鸟吃了有什么好处uán)可(kě)以登机前48小时(shí)内(nèi)抗原检测代(dài)替核酸检(jiǎn)测，航空公司不再查验登机前(qián)检测证明。针对来华人员的(de)防疫政策放宽后，入境客流量有望进一步(bù)提(tí)升，继续刺激国际客流复(fù)苏。

　　与(yǔ)此同时，民(mín)航局(jú)预计，五一假期民航(háng)将运(yùn)输旅客900万人次(cì)左右。2019-2021年的民航旅客量(liàng)分别为691万(wàn)、316万、866万，去年(nián)相(xiāng)关(guān)数据未(wèi)公布，不过民航局当时预计旅(lǚ)客量为(wèi)200万人次。因(yīn)此今(jīn)年(nián)有望将(jiāng)超过疫情前水平，成为史(shǐ)上旅(lǚ)游出行热度最(zuì)高的五一假(jiǎ)期(qī)。

　　五一假期预售数据仍(réng)然乐(lè)观，叠加出入境政策进一步放开，旅(lǚ)游出行市场均呈向好态势(shì)。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望接棒成主线

　　年报、一(yī)季(jì)报披(pī)露节前结束，截至4月28日，已经(jīng)披露一季报的上市公司接(jiē)近4000家。从(cón夜游鸟可以吃吗，夜游鸟吃了有什么好处g)目前财报(bào)披露(lù)情况看，旅(lǚ)游出行相关板(bǎn)块景气(qì)度显著(zhù)恢复，用整体(tǐ)法测算，申万社会(huì)服务行业一季度(dù)归母净利润增速达到(dào)144.40％，交通运输行业一季(jì)度归母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是(shì)疫情放开后第一个长假，积(jī)压的旅游出行需求集中(zhōng)释放(fàng)，且春节后(hòu)旅游行情转(zhuǎn)入淡季，市场普遍(biàn)预期(qī)旅游业复苏趋(qū)缓(huǎn)。但(dàn)从五一的数据(jù)来看，伴随(suí)着景气复苏的持续兑(duì)现，行业(yè夜游鸟可以吃吗，夜游鸟吃了有什么好处)有望重获市场关注。

　　另(lìng)一方面，民航出行需(xū)求恢复有望贯(guàn)穿全年。同时供给端，疫情(qíng)期间我(wǒ)国(guó)机队引进收紧，飞行员(yuán)结构性短缺问题凸显，后续或(huò)将逐步好转。叠加票价改革仍在推(tuī)进，看好后续票价及客座率表现(xiàn)。

　　此外，作为国(guó)内重要节假日，“五(wǔ)一档(dàng)”电影票房市场(chǎng)也(yě)有较高占比。从历(lì)史(shǐ)数据看，国内电影(yǐng)总票房自2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五(wǔ)一档期票房(fáng)占全(quán)年(nián)票房比例(lì)从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年(nián)由于影院大范围(wéi)关停，五一档期电(diàn)影纷纷撤档，票房远不(bù)及预期，而2023年(nián)影院全面(miàn)恢复运营(yíng)，撤档重点(diǎn)影片(piàn)加码五(wǔ)一档期，叠(dié)加观众报(bào)复性消费(fèi)热情，预计今年五一档期将(jiāng)回升至2021年水平，延续此前(qián)连涨态势。

　　从影片供(gōng)给来(lái)看，已有(yǒu)近20部影片宣布进(jìn)入今(jīn)年(nián)“五一”档，数量上已超过历年同(tóng)档期，重点电影(yǐng)包(bāo)括《惊天(tiān)救援》、《长(zhǎng)空之王》、《检察风云》等。此外(wài)，已上映的电影《灌篮(lán)高手(shǒu)》累计(jì)票房破4亿(yì)元(yuán)（猫眼数据，截至4月(yuè)28日），热度也有(yǒu)望(wàng)延续。

　　而(ér)对于(yú)影视行业来说，AIGC的变革也会带来内容(róng)生产效率的提升(shēng)。前期策划，AI可辅助剧本生成，并把剧本(běn)中角(jiǎo)色、场景(jǐng)、道具、特(tè)效(xiào)等元素(sù)转换成拍摄日程和预算。中期拍摄，AI可生成布(bù)景，换(huàn)脸换(huàn)声，或直接(jiē)使(shǐ)用虚拟人替(tì)代真人(rén)演员。后(hòu)期制作，AI可辅助生成音频(pín)、特效、编(biān)辑视频(pín)。宣(xuān)发环节，AI可辅助生成海(hǎi)报、预(yù)告片等(děng)宣传素(sù)材。种种(zhǒng)因素叠加，该赛道催化密集(jí)，当前投资机会凸显(xiǎn)。

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