要闻速递

　　1、刘国中：聚力(lì)攻关(guān)农业(yè)“卡脖子”技(jì)术(shù) 深入实施(shī)种业振兴行(xíng)动(dòng)

　　中共中央政(zhèng)治局委(wěi)员、国务(wù)院副总理刘(liú)国中近(jìn)日(rì)到(dào)江苏(sū)调研。刘国中先后到南京、徐州等地(dì)考察了(le)农(nóng)业科(kē)研院(yuàn)所、涉农高等院校、农机研发机(jī)构、种业(yè)企业(yè)、农(nóng)业科技(jì)服务组织，详细了解农业科技(jì)研发(fā)和(hé)成(chéng)果(guǒ)推广应用等(děng)情况。他强调，科技创新是推(tuī)进农(nóng)业现代化(huà)的关键。要遵(zūn)循农业(yè)科技规律，聚(jù)力攻关(guān)农业(yè)“卡脖(bó)子”技术(shù)，深(shēn)入实施(shī)种业振兴行动，加(jiā)快推进高标准农田建设(shè)，补(bǔ)上短板弱项(xiàng)。评：中美(měi)之间的竞争中，农业是必(bì)不可少又容易被(bèi)忽略的一环，农(nóng)业(yè)是作(zuò)为基础盘，关(guān)系着每个人的(de)饭碗，农业股必须要(yào)予以重(zhòng)视。

　　2、易会满：坚(jiān)持严的主基调(diào)不动摇 以强(qiáng)有力监督打造廉洁的注册制

　　近期中(zhōng)国证(zhèng)监会在(zài)北京成功举办系统会管(guǎn)干部学习贯彻党的二十大精神专(zhuān)题轮训班。易会(huì)满指出(chū)，要对标新任务新(xīn)要求，切实增强专业(yè)本领，坚决纠治形式主义、官(guān)僚主义，大力弘(hóng)扬(yáng)“马上就办(bàn)、真(zhēn)抓实干”的优良作风，持续巩(gǒng)固干(gàn)事创业的良好氛围。坚持严的主基调不(bù)动摇，以强有力监督打(dǎ)造廉洁的注册制，一体推进(jìn)不(bù)敢腐、不能腐、不想腐，全面加强腐败(bài)源头治理，不断强化系统全面从严(yán)治党(dǎng)严的氛(fēn)围。

　　3、发改委(wěi)：综合施策释放(fàng)消费潜(qián)力 稳定汽车、电(diàn)子产(chǎn)品、住房(fáng)等(děng)大(dà)宗消费

　　国家发(fā)改(gǎi)委主任郑栅洁发文(wén)称，进一步(bù)增强宏观调控(kòng)的前瞻性、针(zhēn)对性、协同性(xìng)，充(chōng)分发挥(huī)超大规模市场(chǎng)优势，有(yǒu)效释放(fàng)内需潜力。继续(xù)实(shí)施积极的(de)财(cái)政(zhèng)政策和稳(wěn)健的货币政策，促进财政、货(huò)币、就业、产业、投资、消费、价格、环保、区域(yù)等政策(cè)形成(chéng)系统集成效(xiào)应(英红九号是名茶吗，英九红茶叶价格一览表yīng)。充(chōng)分发挥消费(fèi)对经(jīng)济增长的基础性(xìng)作用，多渠道增加城乡居民收入，稳定汽车、电子产品(pǐn)、住房等大(dà)宗消费，培育壮(zhuàng)大(dà)绿色消费、文化(huà)旅游等服(fú)务消费(fèi)新热点，创新(xīn)消费(fèi)场景(jǐng)。评：4月(yuè)份的CPI和PPI数据发布之后，消费(fèi)到(dào)了必(bì)须发力的时刻(kè)，而(ér)大宗消费(fèi)是重中之(zhī)重(zhòng)。

　　4、这两类存款执行(xíng)利率下(xià)周一调整！

　　协定存款、通知存款(kuǎn)利率上限调整(zhěng)新规即将落(luò)地。12日，多家银(yín)行提(tí)前公告了关于自5月15日起调整(zhěng)协(xié)定存款和/或通知存款执行利率的通(tōng)知(zhī)，从调整(zhěng)情(qíng)况来(lái)看，执行利率多调整为新规的自(zì)律(lǜ)上限，相较于此前下调(diào)幅度(dù)不(bù)一(yī)，最高(gāo)降幅为55BP。评：之前各大银行为(wèi)了揽储使出了浑身解数，也用(yòng)了不少小动作，该敲打敲(qiāo)打了。

　　5、证监(jiān)会(huì)指导证(zhèng)券交(jiāo)易所发布指引 完善REITs大类资产审(shěn)核要(yào)点及信息披露要求

　　证监(jiān)会将(jiāng)指导(dǎo)证券交易(yì)所持续完善REITs信息披露制度(dù)规(guī)则，研(yán)究(jiū)制(zhì)定出台定期报告和临(lín)时(shí)公告披露指引，按照“成熟(shú)一类、推出一(yī)类”原(yuán)则，分(fēn)步(bù)推(tuī)出仓(cāng)储物流、保障性租赁住(zhù)房等大类资产审(shěn)核(hé)及(jí)信(xìn)息披露规则(zé)，建立健全透明和可预期的审核(hé)注册标准，重点关注资产及项(xiàng)目运营质量，进一步(bù)强化市场监管和投资者保护机(jī)制，更好服务经济(jì)高(gāo)质量发(fā)展。

　　6、住(zhù)建部：我国全面启(qǐ)动城市基(jī)础设施生命(mìng)线安(ān)全工程

　　住房(fáng)和城(chéng)乡建设(shè)部部长倪虹(hóng)近日表示，在深入推进试点和(hé)总结(jié)推广可(kě)复制经验基(jī)础上，我国将全(quán)面启动(dòng)城市(shì)基(jī)础设(shè)施生命(mìng)线安(ān)全工程(chéng)。要开展城市基础(chǔ)设施普查，建立覆(fù)盖(gài)地上地(dì)下的城市基(jī)础设施数据库，找准城市基础设(shè)施风险源和风险点，编制城市安(ān)全风险清单。城市基础设施生命线(xiàn)是(shì)指城市(shì)的燃气、桥(qiáo)梁、供水、排水(shuǐ)、供热、综合管廊等(děng)与城市功能和(hé)民众生(shēng)活密不可分的城市基础设施，就(jiù)像人体(tǐ)的“神经”和(hé)“血管”，是城市安全运行的(de)保障(zhàng)。评：这(zhè)个是海绵城市的(de)超级数字版本，也是为了(le)城(chéng)市治理的新思路和新(xīn)方向，各大(dà)科技巨头(tóu)的(de)智慧城市(shì)业务(wù)到了大显身(shēn)手的(de)时(shí)刻。

　　7、上海(hǎi)经信(xìn)委：推(tuī)动特斯拉自动驾驶(shǐ)、机器人(rén)等功(gōng)能板块在沪布局

　　上海市(shì)经信委智(zhì)能制造推进处副处长陈可乐表示，下阶段，上海将进一步(bù)深(shēn)化与特(tè)斯拉(lā)的合作，推动自动驾驶、机器(qì)人(rén)等功能板(bǎn)块在沪布局，共同打造具(jù)备核(hé)心(xīn)技术优势(shì)、面向全球市场的科技产业集群。在(zài)加强(qiáng)政策供给方面(miàn)，明确总体(tǐ)发展目标(biāo)，到2025年新(xīn)能源汽车年产(chǎn)量达到(dào)120万辆，产值突破(pò)3500亿元(yuán)。对(duì)符合条件(jiàn)的消费者购买新能源汽(qì)车(chē)给予免(miǎn)费专(zhuān)用牌照政策支持。

　　8、证监会(huì)启动科创50ETF期(qī)权上市工作(zuò)

　　为(wèi)健全(quán)多(duō)层(céng)次资本市场产品体系，丰(fēng)富资本市场风险(xiǎn)管理工(gōng)具，证监(jiān)会(huì)启动科创50ETF期权上市工(gōng)作(zuò)。上市科创50ETF期权，有利(lì)于吸引长期资金(jīn)配置科创板，激发科创(chuàng)板创(chuàng)新活力，满足多元化(huà)的交易和(hé)风险管理需求，有助于继(jì)续发挥好科创板改(gǎi)革先行先试的示范引(yǐn)领作用，不断提升服务(wù)实体(tǐ)经济质效。科创50ETF期(qī)权(quán)上市后，证监会将进一步(bù)完善风险(xiǎn)防控(kòng)机制，并根据市场运行(xíng)情况改进优化，确(què)保(bǎo)科(kē)创50ETF期权稳健运(yùn)行(xíng)。评：科(kē)创50ETF期(qī)权终于要来了，基本上大家想(xiǎng)交(jiāo)易的指数(shù)品种都(dōu)已经有(yǒu)衍生品了，这(zhè)对增加市场(chǎng)活跃度和流动性来说是好事。

　　9、券商债券业务评(píng)级将(jiāng)迎新规 A档券商将(jiāng)减少

　　近日，中证协就(jiù)券商(shāng)债券业务执业能力评价办法(fǎ)进(jìn)行了(le)修订，并改(gǎi)名为《证(zhèng)券(quàn)公(gōng)司债券业务执(zhí)业质量评价办法》，并向行业征求意(yì)见，修订将评价指(zhǐ)标(biāo)的触角由券商开展债券业务(wù)的整体情况延伸至债券项目的各个环节。此外，评级也将进一(yī)步优化了，ABC三档分布从原(yuán)来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩(suō)“两头”规(guī)模，其中A类将增(zēng)加类似“白名单”的(de)基本(běn)条件。评(píng)：券(quàn)商的各大业务(wù)也开(kāi)始内(nèi)卷了，债券A档券商名额的减少，倒逼(bī)各大券商执业能力的提高。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：“大盘冲高回落，美元反弹避险情绪升温，五月卖出要开始(shǐ)了吗？”债务上限(xiàn)谈(tán)判传出利(lì)好消息，但新近指标显示通胀(zhàng)预期意(yì)外(wài)回升重燃通胀恐(kǒng)慌，美股冲高英红九号是名茶吗，英九红茶叶价格一览表回落集(jí)体(tǐ)收跌，道指跌(diē)约(yuē)10点，纳指跌0.35％，标(biāo)普500跌0.16％；本周(zhōu)主(zhǔ)要股指表(biǎo)现(xiàn)不一，道指累(lèi)跌1.11％，标普累(lèi)跌(diē)0.29％均(jūn)连跌两周，而纳(nà)指累涨0.4％，纳斯(sī)达克(kè)100累涨0.61％连涨(zhǎng)三周；中概股领跌市场(chǎng)，网易有道跌(diē)超21％，叮咚(dōng)买(mǎi)菜跌超17％，达达(dá)集团跌(diē)超9％，禾赛(sài)科技(jì)、小(xiǎo)鹏(péng)汽车、能链(liàn)智电跌超8％。

　　期货市场：避险(xiǎn)情(qíng)绪升温令美(měi)元指(zhǐ)数(shù)跳涨至一(yī)个月高(gāo)位，站稳102.00上方；对利率(lǜ)前景敏感的两年期(qī)美债收益率(lǜ)盘中拉升一度上触4.0％关口，日内升幅超(chāo)过10个基点；黄金在美元继续(xù)攀升(shēng)压力下未能成功反弹，收盘刷(shuā)新一周(zhōu)多来低位；银(yín)价跌至(zhì)24.15美元，本周下跌(diē)6.9％是自去年10月以来最糟糕的一周；原油(yóu)市场(chǎng)出现需(xū)求疲(pí)软苗头(tóu)，国际原油遭供需两面打击盘(pán)中(zhōng)回吐逾(yú)1％的涨幅转跌，再探一(yī)周低位。布伦特(tè)和西德克萨斯中质原油期货均(jūn)连续第四(sì)周下(xià)跌。

　　市场策略

　　周五各股指震荡下跌(diē)，沪指、中证1000指数、创业板(bǎn)指跌幅均超(chāo)1％。在此前强(qiáng)势拉升后，沪指(zhǐ)连续下跌(diē)，呈现V型反转(zhuǎn)之势，进(jìn)一(yī)步逼近下轨的重要支撑(chēng)。沪指从1月30日起就可以认为是(shì)开始构筑顶部了，这个过程持(chí)续了3个(gè)月，期(qī)间(jiān)主(zhǔ)力(lì)资金通过(guò)反复(fù)震荡来完(wán)成出货。由于筑顶充分，后(hòu)市一旦破位就将出现急跌。下周投资者关(guān)注沪指会(huì)否破(pò)跌下轨，如(rú)果(guǒ)出现这一(yī)信号应(yīng)及(jí)时离场(chǎng)。

　　题(tí)材(cái)掘金

　　碳酸理：5月(yuè)11日下午，青海盐湖(hú)蓝科鲤(lǐ)业举行了600万吨工业级碳酸鲤拍卖，最(zuì)终以24.1万至25.1万元/吨成交。这一价格不仅高于当日国(guó)产工业级(jí)碳酸鲤现货价格，也高于电池级碳(tàn)酸(suān)鲤现货(huò)价格(gé)。

　　标的(de)：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地时间周三(sān)（5月(yuè)10日(rì)），核聚变初创公司Helion能源在官网宣布，科技巨头微(wēi)软已同意(yì)从公司首座核聚变发电站购买电力。作(zuò)为电力购买协(xié)议(yì)的一部(bù)分，Helion预计将在2028年之(zhī)前将(jiāng)其聚变发电装置上线，并在商定的一年内(nèi)达到50兆瓦或(huò)更(gèng)高目标的发电量。

　　标的：安(ān)泰科技（000969）、高澜股份(fèn)（300499）

　　公告(gào)精(jīng)选

　　【重(zhòng)大事项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿元向极兔转让丰网信(xìn)息

　　【并(bìng)购(gòu)重组】

　　工业富(fù)联 601138：拟公开发行不超过60亿(yì)元公(gōng)司(sī)债券

　　吉宏(hóng)股份 002803：终止向不特定对象发行可转(zhuǎn)债事项

　　广州浪奇 000523：筹划(huà)与控股股东进行重大(dà)资产置(zhì)换

　　博菲电气 001255：拟发行可(kě)转(zhuǎn)债募资不超过3.9亿(yì)元 用于新能源复合(hé)材料制品(pǐn)建(jiàn)设项目

　　精工科技 002006：拟(nǐ)定增募资不超过19.5亿(yì)元(yuán)

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元回购股份

　　哈尔斯 002615：拟(nǐ)以4000万元(yuán)-8000万元回购(gòu)股(gǔ)份

　　艾艾精工 603580：控(kòng)股股东的一致行动(dòng)人拟增持不低于800万元

　　科汇股(gǔ)份 688681：山东省高新(xīn)投及(jí)公司董(dǒng)事拟减持股份

　　华盛昌(chāng) 002980：华聚(jù)企业、华航机械拟减持(chí)不(bù)超(chāo)过6％

　　国芯科技 688262：麒越(yuè)基(jī)金、嘉信佳(jiā)禾拟(nǐ)减持不超(chāo)过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本(běn)拟减持不超过3％

　　思美传(chuán)媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风(fēng)华(huá)高科(kē) 000636：广东(dōng)恒聚达拟减持公司不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公(gōng)司(sī)股东拟(nǐ)合计减持不超过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合计减(jiǎn)持不超过2％

　　昭(zhāo)衍新药 603127：股东顾美(měi)芳(fāng)拟(nǐ)减持公(gōng)司不超0.6％股份

　　国(guó)新文化 600636：董(dǒng)事姚世娴及其一(yī)致行动人拟减持(chí)不超1.6％股份

　　珠(zhū)江钢琴 002678：广(guǎng)州产投拟减(jiǎn)持不超(chāo)过3％

　　万(wàn)讯自(zì)控 300112：尊威贸(mào)易拟减持不超过(guò)1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售(shòu)西安银行3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公(gōng)司财务总(zǒng)监拟减持不超0.04％股(gǔ)份

　　【其他事项】

　　爱(ài)博医疗 688050：拟(nǐ)不超1亿元对优你康进行(xíng)实(shí)缴增资

　　东睦股份 600114：联营(yíng)企业拟收(shōu)购深圳(zhèn)小(xiǎo)象(xiàng)电(diàn)动公司3％股权

　　金(jīn)利(lì)华电(diàn) 300069：拟投建玻璃(lí)绝(jué)缘子(zi)数字智慧工厂(chǎng)升(shēng)级改造项目

　　华东医药(yào) 000963：子公司迈(mài)华(huá)替尼片纳(nà)入突破性治疗(liáo)药物程(chéng)序

　　力生制药 002393：阿替洛尔片(piàn)通过(guò)仿(fǎng)制(zhì)药一致性(xìng)评价

　　交大(dà)昂(áng)立 600530：收到证监会立案告知书

　　潞安环(huán)能 601699：前4月商(shāng)品(pǐn)煤销量同比增长0.51％

　　电投(tóu)能(néng)源(yuán) 002128：控股(gǔ)子公司获(huò)准建设红山产业风储(chǔ)供电项目

　　蜀道装(zhuāng)备 300540：首(shǒu)次签署工业气体供气服务合同

　　中国太保 601601：前4月(yuè)子公(gōng)司中国太平洋人寿保险股份有限公司累计(jì)原保险业务收入同比下降2.9％

　　龙建股份(fèn) 600853：中标5.08亿(yì)元农(nóng)村(cūn)公路提质改造(zào)施工项目(mù)

　　亿纬锂能 300014：亿(yì)纬马来西亚与PKL签订谅解备忘录

　　长久物流 603569：拟设子公(gōng)司 开展退役动力电池梯(tī)次(cì)利用业务

　　高(gāo)能环(huán)境 603588：中标8203.88万(wàn)元长江支流(liú)大(dà)溪河团(tuán)结(jié)水库(kù)生态治理工程EPC总承(chéng)包

　　海正药业(yè) 600267：子公司获得兽药产品批准文号批件

　　得(dé)邦照明(míng) 603303：子公司收到(dào)项(xiàng)目定点(diǎn)函 订(dìng)单总金(jīn)额(é)约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来西亚新设子公司并(bìng)投资建厂

　　翰宇药业 300199：注(zhù)射剂(jì)生(shēng)产线(xiàn)通(tōng)过欧盟GMP认证(zhèng)

　　宝钢包装 601968：签署屋顶分布式光伏发(fā)电项目(mù)BOO合同书

　　浙商(shāng)证券 601878：公司董事(shì)辞职(zhí)

　　城(chéng)发(fā)环境 000885：喀什市生活垃(lā)圾焚烧(shāo)发电项目(mù)转入运(yùn)营期

　　赣能股份 000899：与陕(shǎn)煤(méi)集团签(qiān)订项目投资合作(zuò)框架协议

　　威帝股份(fèn) 603023：拟出售控股(gǔ)子公司售丽威汽控55％股权

　　益客食品(pǐn) 301116：与邳州市人民(mín)政府签订合作框(kuāng)架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建新能源锂电池生产研发(fā)项目(mù)

　　贝达(dá)药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品临床试验申请获受理

　　立(lì)方数科 300344：与应急(jí)管(guǎn)理部(bù)信息研究院、腾讯云计算签署战略合作框(kuāng)架(jià)协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建年产3万吨(dūn)电(diàn)池(chí)级单(dān)水氢氧化锂(lǐ)项(xiàng)目

　　欧比特(tè) 300053：签署河北卫星产业(yè)基地项目合(hé)作框(kuāng)架协(xié)议

　　盛航股(gǔ)份 001205：拟(nǐ)5.04亿元购置三艘内贸化学品(pǐn)船舶(bó)以及(jí)三艘外贸(mào)化学(xué)品(pǐn)船舶100％的所有权

　　海航控股(gǔ) 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架(jià)A320系列飞机(jī)

　　ST龙净(jìng) 600388：涉嫌(xián)信披违规 遭(zāo)证监(jiān)会立案调查

　　江铃汽车 000550：终(zhōng)止转让(ràng)全资(zī)子公司江铃(líng)重(zhòng)型(xíng)汽车有限公司100％股权的交易(yì)

　　万科A 000002：已发(fā)行20亿元第(dì)二期中期(qī)票据

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