民生宏观(guān) · 周君芝(zhī)团队(duì)

　　导读

　　广交(jiāo)会是(shì)中国“第一展(zhǎn)"，疫后线下广交终(zhōng)于在4月中旬(xún)重启。我们赶赴(fù)133届广(guǎng)交会，把握人流(liú)交织背后的中国(guó)出口暗线(xiàn)。

　　要(yào)点

　　4月(yuè)中国(guó)进出(chū)口商品(pǐn)交(jiāo)易会（凉风席席的是什么意思，凉风席席是成语吗即广交(jiāo)会(huì)）疫后重(zhòng)启线(xiàn)下开展，我们(men)随即赶赴(fù)广交会(huì)开展专(zhuān)项调研，用另一个视(shì)角(jiǎo)观(guān)察中国出口企业现状，并捕(bǔ)捉一(yī)些能够(gòu)反映中(zhōng)国出口长期趋势的(de)线索。

　　通(tōng)过(guò)广(guǎng)交会观(guān)察中国企业出口状况，有两大天然优势(shì)。

　　广(guǎng)交会规模(mó)最大、商品种类最全、参会采购商数(shù)量(liàng)多且国(guó)别广，被誉(yù)为“中(zhōng)国第一展”。

　　以本届广交会为(wèi)例，展会面积达到(dào)150万平方米，时间跨度(dù)从4月15日(rì)至5月5日，按照3期分别(bié)举办，涉(shè)及(jí)16个大类品种，基本覆盖主(zhǔ)要商(shāng)品(pǐn)。

　　广交会参展(zhǎn)企业所涉及的(de)规(guī)模大小和(hé)所属地域非常广泛，包括大量中(zhōng)小(xiǎo)外贸(mào)企业，也包括(kuò)行业龙头企业。广交会能(néng)够提(tí)供充足样(yàng)本，便于(yú)我们观(guān)察中国外贸出口企业(yè)群像(xiàng)，这(zhè)是广(guǎng)交(jiāo)会反馈中国出(chū)口信息的(de)第一大(dà)优势。

　　对外贸企(qǐ)业(yè)而言，外贸(mào)展(zhǎn)会是重要的拓(tuò)客(kè)渠道。新增客源的数量和(hé)质量，影(yǐng)响外贸(mào)企业长期新增(zēng)订单(dān)。广(guǎng)交会参会客(kè)户及(jí)参展氛围，能够为我们把(bǎ)握更长趋势的外贸(mào)大环境和出口(kǒu)大(dà)趋(qū)势提供线索。这是(shì)广(guǎng)交会反馈(kuì)中国(guó)出口信(xìn)息的第二(èr)大优势。

　　本(běn)次广交(jiāo)会调(diào)研，我们得到当下中国出口企业群像五点特征(zhēng)，或预示中国出口趋(qū)势。

　　趋势一(yī)，客流总体旺盛，然更(gèng)多(duō)来(lái)自(zì)境内采购商，欧(ōu)美采购(gòu)商(shāng)流量(liàng)明显低于(yú)往年。

　　本次广交会(huì)客流量相对旺(wàng)盛(shèng)，相较以(yǐ)往，今年境内采购商明(míng)显增多。境内和(hé)境外客(kè)流比重达到(dào)3:1。往(wǎng)年国(guó)内(nèi)外客户充分交流时，境内和境外采(cǎi)购商(shāng)比例达到1:1。

　　本(běn)次参(cān)展外商以东盟、日(rì)韩、非洲为主，还包含部分中东(dōng)和俄罗斯(sī)客户群体。欧(ōu)美客户数量(liàng)明显下(xià)降，意味着高效益客(kè)户不足，毕竟(jìng)欧美(měi)客户属于高(gāo)效益客户。

　　趋势二(èr)，“一带一路”沿线国家（东南亚(yà)、俄罗斯(sī)和中东）构成中(zhōng)国出口新动能。

　　与我们之(zhī)前(qián)长(zhǎng)三(sān)角出口调研信息一致，本次广(guǎng)交会调研(yán)反馈(kuì)，一带(dài)一路国家订(dìng)单(dān)增(zēng)幅较大(dà)。其(qí)中东南(nán)亚订单饱(bǎo)满，俄罗斯和中(zhōng)东因订单(dān)总量尚小。

　　针对俄罗斯和中东国家订单，中国不同类型出口企业感受存异(yì)。部分企业表示今年对俄(é)快速增长，增速(sù)甚至超过30％；部分企业则表(biǎo)示今年对俄(é)出(chū)口并未(wèi)发生太大(dà)变(biàn)化。

　　趋势三，相较(jiào)大型和自主品牌(pái)外贸企业，小(xiǎo)企业和(hé)代(dài)工企业出口压(yā)力明(míng)显更大。

　　企业普遍反(fǎn)馈(kuì)今年海(hǎi)外(wài)需求较过去两年明显走(zǒu)弱，不同规(guī)模和类(lèi)型(xíng)企业(yè)反馈(kuì)，它(tā)们具体面临的出口压力存在明显差异。

　　小型企业普遍反馈(kuì)今年订单明显下滑，中大(dà)型企(qǐ)业反馈今年订单虽有下滑，下滑程度较轻，甚至部分大中型企(qǐ)业订单略有增长。

　　相(xiāng)较(jiào)单纯的(de)代加工(gōng)企业，具备自主品牌的出口企业订单情况(kuàng)相对较好(hǎo)，出口压力较(jiào)轻(qīng)。

　　趋(qū)势四，2023年中国(guó)出口企业仍面临一定(dìng)贸易(yì)摩(mó)擦压(yā)力(lì)。

　　本次调研反馈，中国外(wài)贸(mào)企业面临较为(wèi)普遍的(de)贸易摩擦(cā)。不(bù)仅(jǐn)传(chuán)统的欧(ōu)美发(fā)达国家对中(zhōng)国外贸(mào)企业保有持(chí)续的(de)贸易摩擦，甚至(zhì)发(fā)展中经济(jì)体与中国之间的贸易(yì)摩擦也在加剧。

　　例如中国对非洲地区出口的贸易摩擦(cā)正在(zài)加剧，主要方式(shì)为加(jiā)征关(guān)税，目的在于保护本(běn)地制造业发展；

　　又例如(rú)，东非共同体(tǐ)对外关税税率分三(sān)档，终端(duān)消费品25％、中间产品10％、原材料和资(zī)本货(huò)物0％。设(shè)置关税(shuì)的初衷是为保护本地(dì)制造业免受廉价进(jìn)口竞争(zhēng)。

　　趋势五，中国出口企(qǐ)业产业转(zhuǎn)移范(fàn)围正在扩(kuò)大，转(zhuǎn)移进程正在加速。

　　调研企业普遍(biàn)反馈，受关税税率和(hé)劳动力(lì)成(chéng)本因素影响，当前(qián)中国(guó)企业已经开始产(chǎn)业(yè)转移(yí)。疫情之后(hòu)产(chǎn)业转移浪(làng)潮(cháo)加(jiā)速，头部大型企业是(shì)这(zhè)一轮产业转移浪(làng)潮中的主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中(zhōng)旬(xún)，我们开(kāi)展杭州(zhōu)外贸专项调研，随后发布(bù)《中国出口的优势与忧虑》和《中国产业转移(yí)的三点现实》两篇(piān)专题报(bào)告，提(tí)示中国(guó)出(chū)口两点超预期表现：

　　一是今年一(yī)季度中国出口订单和金额(é)或将大增，主(zhǔ)因去(qù)年底订单转移至年(nián)初；

　　二是疫情之(zhī)后中国出口企业(yè)迎(yíng)来产业转移浪潮，并影响(xiǎng)中国出口(kǒu)产(chǎn)品结(jié)构。

　　4月(yuè)中国进(jìn)出口商品交易会（即广(guǎng)交会）疫后(hòu)重启线(xiàn)下开展，我们前往广州进行专项调(diào)研，从另一(yī)个角度观察中(zhōng)国当下(xià)出口现状以及中国出口企业面临的长(zhǎng)期趋(qū)势。

　　一、外贸展(zhǎn)会能够反映出(chū)口的大环境和大趋势

　　对外贸(mào)企业而言(yán)，外贸展(zhǎn)会是一个重要的拓客渠(qú)道(dào)，能够集中高效(xiào)拓展新客(kè)户(hù)群体。新(xīn)增(zēng)客(kè)源的(de)数量和质量，影(yǐng)响外贸(mào)企(qǐ)业长期新增订单规模。

　　值得注(zhù)意的是，外贸展(zhǎn)会新(xīn)拓(tuò)客户并不意味着当期订单暴增。短期(qī)之内海关总署统计的出口订(dìng)单主(zhǔ)要与之前客户签订的老订单相关。外贸(mào)展会(huì)反映的是更(gèng)长(zhǎng)期的外贸大环境(jìng)和出口大(dà)趋势(shì)。

　　二、广交(jiāo)会(huì)为(wèi)中国最大(dà)外贸(mào)展会(huì)，可(kě)观(guān)察(chá)样本充足

　　广交会作(zuò)为中国最大的进出口(kǒu)商(shāng)品展会，已(yǐ)经举办133届，为中国历史最长的(de)外贸(mào)展会(huì)，被誉为“中国第一(yī)展”。

　　凉风席席的是什么意思，凉风席席是成语吗广(guǎng)交会的会(huì)展(zhǎn)规模最大、商(shāng)品种类(lèi)最全、企业类型(xíng)最(zuì)多、参会采购商数量最多、国别(bié)最广，能够为我们(men)观(guān)察中国(guó)外贸出(chū)口(kǒu)现状和趋势(shì)提供充足样本。

　　133届广(guǎng)交会的展(zhǎn)会(huì)面(miàn)积达到150万平方米，时间跨度(dù)从(cóng)4月(yuè)15日至(zhì)5月5日，按照3期(qī)分别(bié)举(jǔ)办，每期涉及商品(pǐn)种类包(bāo)括：

　　第一期：电子及家(jiā)电、照(zhào)明、车(chē)辆及配件、机械、五金(jīn)工具(jù)、建材、化(huà)工产品、能源；

　　第二期：日用消费品(pǐn)、礼品、家居装饰品；

　　第三期：纺织服装、鞋、办公(gōng)箱(xiāng)包及休闲(xián)用品、医药及医疗(liáo)保健(jiàn)、食(shí)品(pǐn)。

　　133届广交会第1、2期(qī)累计参展企(qǐ)业数量达到2.5万(wàn)家，参展数量较(jiào)多。

　　三、今(jīn)年广(guǎng)交会反映当前外贸环(huán)境五点特征(zhēng)

　　第一，客(kè)流(liú)旺(wàng)盛，更多来自境内采购商，欧美采购商(shāng)流量明显低于往年。

　　结合现(xiàn)场调研(yán)企(qǐ)业(yè)反(fǎn)馈，本次广交会(huì)客流量相当旺(wàng)盛(shèng)，但相(xiāng)较往期展会，本次广(guǎng)交会开放境(jìng)内采购商名额，客流结(jié)构上(shàng)境内采购商与境外采(cǎi)购商(shāng)占比为3 ：1。换言之，本次(cì)展(zhǎn)会更多人流来自于境内(nèi)采购商(shāng)，往年内外交流比较充(chōng)分时(shí)，境内和境外采购商比例达到(dào)1:1。

　　本次(cì)外商结(jié)构中，欧(ōu)美客户数量明(míng)显不足，本次境(jìng)外(wài)采(cǎi)购(gòu)商主要为东盟(méng)、日韩、中东、俄罗斯和非洲等客户群(qún)体。

　　对中国外(wài)贸企业而言，欧美客户属于高效益客户，欧(ōu)美采购(gòu)商数(shù)量(liàng)下降，意(yì)味着本次广交会(huì)反馈(kuì)出来的信息是当下高效益客户占比有所下降。

　　根据(jù)部分企(qǐ)业反(fǎn)馈，本次欧美客(kè)户数量偏少，可能和过去3年(nián)欧美跨境电商发展迅速有关，部分采购(gòu)商(shāng)已经(jīng)不直接前往线下展会。

　　第(dì)二，“一带(dài)一路”沿线国家(jiā)构成(chéng)出口新动能。

　　与近期出口数据相匹配，调研企业反馈“一带一(yī)路”国(guó)家的(de)订单增幅较为明显(xiǎn)。除东南(nán)亚(yà)外，俄罗斯和中东整体的采购规模相(xiāng)对偏小。

　　因此，针(zhēn)对俄罗(luó)斯和中东客(kè)户订单(dān)，不同企业之间(jiān)感受存在明显差(chà)异。部分(fēn)企(qǐ)业表示今年对俄增长超过30％，部分企(qǐ)业则表示对(duì)俄(é)出(chū)口并未增长。

　　和前次调研结果相近，企业普(pǔ)遍反馈(kuì)欧美出口动能最(zuì)为疲弱，日韩需(xū)求(qiú)相(xiāng)对平(píng)稳。

　　第(dì)三(sān)，相(xiāng)较大型和自主(zhǔ)品牌(pái)外贸企业，小(xiǎo)企业(yè)和代工企业(yè)出口压力明显(xiǎn)更大(dà)。

　　企(qǐ)业普遍反馈目前海外需求较过(guò)去2年(nián)有(yǒu)明(míng)显(xiǎn)走弱，不同(tóng)规(guī)模和(hé)类(lèi)型的(de)企业所面临的出口压力存在明显差异(yì)。

　　小型(xíng)企业(yè)普遍反馈(kuì)今年订单下滑明显，而中大型企业则反馈今年订(dìng)单虽有下滑，但程度(dù)相对较(jiào)轻，甚至部分企业(yè)存在(zài)订单略(lüè)增的情况。

　　此外，相较(jiào)于单(dān)纯的(de)代加工企业，具备(bèi)自主品牌的外(wài)贸企业反馈今年订单情(qíng)况相(xiāng)对较(jiào)好，出口压力(lì)较轻。

　　第四，2023年中(zhōng)国(guó)出口企(qǐ)业仍面临一(yī)定贸易摩擦(cā)压力。

　　本次广交会参展企业反馈，中(zhōng)国(guó)外(wài)贸企业正面(miàn)临较为广泛(fàn)的(de)贸(mào)易摩(mó)擦。中国和(hé)欧(ōu)美发达国家之(zhī)间存在贸易摩擦(cā)，除此之外，中(zhōng)国(guó)企业同样(yàng)面临其他地区贸易摩擦增大，例如中国对非洲地区(qū)出口的贸易摩(mó)擦(cā)正在加(jiā)剧，主要(yào)方式为加征(zhēng)关税(shuì)，目的在(zài)于(yú)保护本(běn)地制造(zào)业发展。

　　2022年7月东非共同体正式实行第四档35％的共同对(duì)外(wài)关税的决定，计(jì)划纳(nà)入的商品包括(kuò)：乳制品、肉产品(pǐn)、谷物、食用油、饮(yǐn)料(liào)和(hé)酒类、食糖及糖果、水果(guǒ)、坚果、咖(kā)啡、茶叶、鲜花、调味品、家具、皮革品、棉纺织(zhī)品、服装、钢铁产品和陶瓷(cí)产品等。

　　原先东(dōng)非(fēi)共体(tǐ)共同对外关税税率分(fēn)三档，终端消费品25％、中间产品10％、原(yuán)材料(liào)和(hé)资本(běn)货物0％。初衷是(shì)保护(hù)本地制造业免受廉价进口竞争。

　　第(dì)五，中国(guó)出(chū)口企业产业转移(yí)范围正(zhèng)在(zài)扩(kuò)大，转移(yí)进程正在加速。

　　调研(yán)企(qǐ)业(yè)普(pǔ)遍反(fǎn)馈，受(shòu)关税税率和劳动力成本因(yīn)素影响，当前中国(guó)企业存在(zài)产(chǎn)业转移(yí)。疫情之后产(chǎn)业(yè)转移浪潮加(jiā)速，头部大(dà)型企业是(shì)产业转移(yí)的主要主体。

　　企业反(fǎn)馈产业转移主要流(liú)向东(dōng)南亚，目前也开始(shǐ)流向非洲等地。产业转移(yí)至当地，生产得到的产(chǎn)成品也主要是(shì)为销售于当地。

　　此外，产业转移对中国(guó)出口份额影响上，企业(yè)反馈和宏(hóng)观(guān)数据表现有所差异。其中，出口份额(é)数据显示，中国(guó)出口(kǒu)劳动密(mì)集型产品的订单近年来呈(chéng)现持续下降；但大(dà)部分调(diào)研企业认为转移产能尚不构成(chéng)竞争(zhēng)威(wēi)胁(xié)，向东南(nán)亚(yà)转移的(de)订(dìng)单(dān)规模较小(xiǎo)。

　　风险(xiǎn)提示

　　调研样(yàng)本企业(yè)数(shù)量与范围有限；海(hǎi)外经济衰退超预期。

　　本文来自民生证券研究(jiū)院于2023年5月8日发布的报告《民生宏(hóng)观调研系列(liè)之(zhī)三(sān)：广交会下的出口群像》

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