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　　按(àn)照增持情况排序，加(jiā)仓(cāng)幅度最大的前十只港股为(wèi)中国(guó)海洋(yáng)石(shí)油、新(xīn)天绿色能源、中(zhōng)远海(hǎi)能(néng)、商(shāng)汤-W、中国(guó)旭阳集(jí)团、中国石油化工(gōng)股(gǔ)份、中(zhōng)国南方航空股份、华电国际电力(lì)股份、越秀地产、中广核电力，分别涵盖油气开采、电力、航运港口、IT服务、焦炭(tàn)、炼化及贸易、航(háng)空机场、房地(dì)产开发等领域。值得注意的是，商汤-W涉(shè)及AI概念，陆(lù)港通基金(jīn)在一季度对(duì)其大幅加仓1.24亿(yì)股。

　　港股市场或将在波(bō)动中上行(xíng)，重仓港股优(yōu)质(zhì)龙头

　　对于(yú)港股(gǔ)后市(shì)，南方港股(gǔ)创新视野一年(nián)持(chí)有(yǒu)基金基金经理(lǐ)史博在(zài)一季度中表示，展望未(wèi)来，仍(réng)然(rán)看好(hǎo)港股市场投资机会：中国经(jīng)济方面，宏(hóng)观(guān)经济(jì)仍在企稳(wěn)回升，3月(yuè)中(zhōng)国官(guān)方(fāng)制造业PMI为51.9％，制造业(yè)生产活动和市(shì)场需求继续增(zēng)加(jiā)，非制造业恢复速度加快；海(hǎi)外无风(fēng)险利(lì)率(lǜ)方面，3月初(chū)非农和(hé)通(tōng)胀数(shù)据以及突发(fā)的银行风险事件已经(jīng)让美联储过于强硬(yìng)的紧缩(suō)预期有所(suǒ)趋(qū)缓，FOMC加息(xī)25bp意味(wèi)着(zhe)了加息进入尾部区域；风险偏好方面，欧美银行业(yè)风险(xiǎn)事件对市(shì)场(chǎng)冲击可控，国内政(zhèng)策积(jī)极信号涌现。

　　基于此，预判(pàn)港股市(shì)场(chǎng)将在波动中上行，在板(bǎn)块配置方面，我们(men)将加大对政策优化下的消费和地产、预期反转修(xiū)复的互联网和(hé)医药、高景气的制造业等板块的配置。

　　中(zhōng)欧港股数(shù)字经(jīng)济基金(jīn)经理曲径(jìng)表示，港股数字经济的代(dài)表行业为互联网和(hé)先进制造，在(zài)经历了过去2年的合(hé)规整治(zhì)及业务梳理后(hòu)，股价(jià)均(jūn)处在价值(zhí)投资区域，具有良好的投资性价比。同(tóng)时(shí)，互联(lián)网(wǎng)相关公司(sī)，也更具有(yǒu)数(shù)据、平台和算法的整合能力，通(tōng)过推(tuī)出人工智(zhì)能相关模型(xíng)及应用，提升(shēng)自身(shēn)运营效(xiào)率，以及对外输出算法和算力。作为人工(gōng)智能赋能各(gè)个行(xíng)业的元年，我们(men)中长期看好港股数字经济板(bǎn)块的前景。

　　华宝(bǎo)港股通香港基金(jīn)经理周(zhōu)欣表示，港股市场方面，港股市场大(dà)部(bù)分(fēn)的(de)企业盈利来源于中(zhōng)国内地(dì)，中(zhōng)国内(nèi)地经济的环比上行将会支撑港股公司盈(yíng)利的(de)环(huán)比(bǐ)增长(zhǎng)，从而支(zhī)撑下港股(gǔ)公司(sī)下半年(nián)的(de)市场表现。然而，虽(suī)然公司盈利环比仍有一定的增长，但是由于(yú)基数效应，下半年港(gǎng)股盈利同比增速会较上半(bàn)年有(yǒu)所回落。对(duì)于估值(zhí)相对(duì)较高的(de)行业(yè)将有一定(dìng)的压力。

　　行业方面，受行业反(fǎn)垄(lǒng)断的影响，TMT行业龙头公司的估值仍将(jiāng)受到一定(dìng)程度的压制(zhì)，但是当行业龙头(tóu)公司(sī)受(shòu)情(qíng)绪影响出现超跌时，将会有(yǒu)较好的买入机会出现。生物医药行业仍将(jiāng)处(chù)在行(xíng)业(yè)快速(sù)增长的红利中，但是(shì)随着中报业(yè)绩的释(shì)放和四(sì)季度集采的预(yù)期，生物行(xíng)业前(qián)期(qī)涨幅较多的龙头(tóu)公(gōng)司可能会出现一定的调(diào)整，但是通(tōng)过自下而上(shàng)的方式(shì)生物(wù)医药行(xíng)业(yè)仍将有机(jī)会(huì)选(xuǎn)出有(yǒu)较好成长(zhǎng)性(xìng)的公司。

　　汇(huì)丰晋信沪港深基金经(jīng)理(lǐ)付(fù)倍佳表示，展望未来，我们预计港股市场已经(jīng)进入了企(qǐ)业(yè)盈(yíng)利(lì)的拐点且即将迎来收入(rù)加速扩张，并(bìng)且A股市(shì)场(chǎng)也(yě)即将(jiāng)进(jìn)入企(qǐ)业盈(yíng)利(lì)的拐点，这是推动两地市场向上的决(jué)定性因(yīn)素(sù)。

　　在(zài)盈利(lì)周(zhōu)期“内强外弱”及加(jiā)息(xī)周期临近尾声流动性逐步(bù)宽松(sōng)背(bèi)景(jǐng)下，中国资产的吸引(yǐn)力有望进一步凸显。在A股及港股估值均在(zài)低位(wèi)、风(fēng)险溢价(jià)均(jūn)在高位的背景(jǐng)下，有(yǒu)望开启盈利与估(gū)值修复的戴维(wéi)斯双(shuāng)击行情。

　　主要关注三(sān)条投资(zī)主线：1.关(guān)注盈(yíng)利(lì)增(zēng)长高弹性的机会：由于中国经济修复有望成为全(quán)球投资的(de)主线，因此经营杠(gāng)杆弹性大、前期降本增效优(yōu)的行业和板块(kuài)更有望受益于经济复苏，盈利预测(cè)有较大上修空间；同时部分龙头(tóu)公司有长期的(de)前沿技术/产品(pǐn)储(chǔ)备以迎接下一轮的收(shōu)入扩张机会(huì)，有望开启(qǐ)二次增长曲线，如互(hù)联(lián)网(wǎng)、部分可选消费、部分医药等。

　　2.关(guān)注(zhù)收益(yì)风险比显著右偏(piān)的机(jī)会：关注在未来经济周期(qī)中上行风险显著大于下行风险(xiǎn)的(de)行业。市场预期(qī)在低(dī)位、景(jǐng)气度有(yǒu)拐点或(huò)持续性超预期的行业。供需(xū)格局佳，价格弹性贡(gòng)献盈利超预期的(de)行业，如(rú)电(diàn)子(zi)、新能源、有色(sè)金属等(děng)。

　　3.关注高股息资产的(de)机(jī)会：关注基本面(miàn)夯实，整体ROE水平稳中有升，以及分红意愿提升(shēng)的高股(gǔ)息(xī)资产(chǎn)的投(tóu)资机(jī)会(huì)，如通信、石(shí)油石化(huà)等。

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