近期《2023年(nián)五(wǔ)一假期(qī)旅(lǚ)游(yóu)预(yù)测(cè)报告(gào)》显示，该平台假期国内酒店、景区(qū)门票、机票订单量均反超2019年水(shuǐ再婚的家庭一般过得好不好，再婚的家庭一般过得好不好生活)平(píng)。同(tóng)时民航(háng)局披露，从机票预订数据(jù)看，五(wǔ)一假期订票已超600万人次，或(huò)成为史上(shàng)旅游出行热度最高(gāo)的五一假期。此外近20部影片定档五一，节假日(rì)院线有望迎(yíng)来强复苏。在消费需求火爆下，可以关注交(jiāo)运、旅(lǚ)游、影视等行业(yè)机会。

　　五(wǔ)一订单火爆

　　旅游(yóu)出行旺季来临

　　自去年(nián)疫情(qíng)防控优(yōu)化(huà)调整(zhěng)以来，国(guó)内疫(yì)后复苏趋势(shì)较强。近日某酒(jiǔ)店龙头企(qǐ)业(yè)发布一季度(dù)经营数(shù)据，公司一(yī)季度(dù)整(zhěng)体(tǐ)入(rù)住(zhù)率同比增长(zhǎng)16.4％，平均房价(jià)、RevPAR（每间可(kě)供租出客房产生的平均实际营业收(shōu)入）分再婚的家庭一般过得好不好，再婚的家庭一般过得好不好生活别同比增长23.9％、58.3％，恢(huī)复(fù)至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运(yùn)方面，据(jù)民航局数据，一季度民(mín)航运输共完成(chéng)运输总(zǒng)周转(zhuǎn)量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总体运输规模相(xiāng)当于(yú)2019年同期的77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个(gè)百分点；一(yī)季度(dù)共完成旅客运(yùn)输量1.29亿人(rén)次，同(tóng)比增长68.9％，旅客运输规模相当于(yú)2019年(nián)同期的80.0％，较2022年四季度大幅提(tí)升51％。

　　五一假期出行需求更是火爆。4月(yuè)20日(rì)的《2023年五(wǔ)一假期旅游预测(cè)报(bào)告》显(xiǎn)示(shì)，距离(lí)假期不到10天，特别(bié)是住宿火爆程度远超预期(qī)，五一境内酒店市场搜索热度(dù)已达2022年同(tóng)期9倍以上，相(xiāng)较2019年五一同期也增长近200％。今(jīn)年(nián)五一也是出境团队游试点(diǎn)恢复后(hòu)的首个长假。数据显示，出境机票搜索热度同(tóng)比2019年同期恢复至(zhì)大约120％，出(chū)境游酒店搜索热度同比2019年恢复至大约70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外交部宣布(bù)自4月29日(rì)起(qǐ)，所有来华人员可以登机前48小时内抗原检(jiǎn)测代替核(hé)酸检测，航空公(gōng)司不再查验登(dēng)机前检测(cè)证明。针对(duì)来华人员的(de)防疫政策(cè)放宽后，入境客流量有望进(jìn)一步提(tí)升(shēng)，继续刺激国际客流(liú)复苏(sū)。

　　与此同(tóng)时，民(mín)航(háng)局预计，五一假(jiǎ)期(qī)民航将运输旅客(kè)900万人次左右。2019-2021年的民(mín)航(háng)旅(lǚ)客量分别为691万、316万、866万，去年相关数(shù)据未公布，不过民(mín)航局当时预(yù)计旅客量(liàng)为200万人次。因此今年(nián)有望(wàng)将超过疫情前水平，成为史上(shàng)旅(lǚ)游出行热度(dù)最高(gāo)的五一假期(qī)。

　　五一假期预售数据仍然乐观，叠加出入境政(zhèng)策进一步放(fàng)开，旅游出行市场(chǎng)均(jūn)呈向(xiàng)好态势。

　　“红五月”可(kě)期

　　消(xiāo)费复苏有望接棒成主线

　　年报、一(yī)季(jì)报披露(lù)节(jié)前结束，截至(zhì)4月28日，已经披露(lù)一季报的上市(shì)公司(sī)接近4000家。从(cóng)目(mù)前财报披露(lù)情(qíng)况看，旅游出行相关(guān)板块景气度显著恢复，用整体法测算，申万社会服务(wù)行(xíng)业一(yī)季度归母净利(lì)润增(zēng)速达(dá)到144.40％，交通运(yùn)输行业(yè)一季度归母净利润增速则是(shì)142.55％。

　　由于2023年春节(jié)是疫(yì)情放开后第一(yī)个长(zhǎng)假，积压的旅游出行(xíng)需求集中释放，且(qiě)春节后旅游行(xíng)情转入淡季(jì)，市场普(pǔ)遍预期(qī)旅游业复苏趋缓(huǎn)。但从五一的数据来看(kàn)，伴随(suí)着景气复(fù)苏的持续(xù)兑现(xiàn)，行业有望重获市场关注。

　　另一方面，民航出行需求恢复有望贯穿全(quán)年。同时供给端，疫情(qíng)期间我(wǒ)国(guó)机队引进收紧，飞行员结构性短缺问题凸(tū)显，后续或将逐步(bù)好转。叠加票价改(gǎi)革仍在推进，看好后续票(piào)价及(jí)客座率表现。

　　此外(wài)，作(zuò)为国(guó)内重要节假日，“五一档”电影票房市场也有较高占(zhàn)比。从历史数据看(kàn)，国内电影(yǐng)总票(piào)房自2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿(yì)元，五一档期票房占全年票(piào)房比例(lì)从1.40％也逐步(bù)攀升至(zhì)3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停，五一(yī)档期(qī)电影纷纷撤(chè)档，票房远不及(jí)预期，而2023年(nián)影(yǐng)院全(quán)面恢复运营，撤档重点(diǎn)影片加码五一档期(qī)，叠加观众报复性(xìng)消费(fèi)热情，预计今(jīn)年五一档期将回升至(zhì)2021年水平，延续此前连涨态势(shì)。

　　从影片供给来看，已有近(jìn)20部影(yǐng)片宣布进(jìn)入今年“五一”档，数量(liàng)上已超(chāo)过(guò)历年(nián)同档期，重点电影(yǐng)包(bāo)括《惊天救(jiù)援》、《长空之王》、《检(jiǎn)察风云》等。此外，已上映的(de)电影《灌篮(lán)高手》累计票(piào)房破4亿元（猫眼数(shù)据(jù)，截至4月28日），热度也有望延续(xù)。

　　而对于影视(shì)行业来说，AIGC的变革也会带(dài)来内容生(shēng)产效率的提(tí)升。前(qián)期策划，AI可辅助剧本生成，并(bìng)把剧本中角色、场(chǎng)景、道具、特效等元素转换成拍摄日程和预(yù)算。中期拍摄，AI可生(shēng)成布(bù)景，换脸(liǎn)换声再婚的家庭一般过得好不好，再婚的家庭一般过得好不好生活，或直接使用虚(xū)拟人(rén)替代(dài)真(zhēn)人演(yǎn)员(yuán)。后期制作(zuò)，AI可辅(fǔ)助生成音频、特效、编(biān)辑(jí)视(shì)频。宣发环节，AI可辅助(zhù)生成海(hǎi)报、预告片等宣(xuān)传素材。种(zhǒng)种(zhǒng)因素(sù)叠加，该(gāi)赛道(dào)催化密集，当前投(tóu)资机会凸显。

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